志邦家居:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 144 公司代码:603801 公司简称:志邦家居 志邦家居股份有限公司志邦家居股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 144 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人孙志勇孙志勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周珍芝周珍芝及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)臧晶晶臧晶晶声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期不进行利润分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投
3、资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 144 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司简介和主要财务指标 .4 第三节 公司业务概要 .8 第四节 经
4、营情况的讨论与分析 .13 第五节 重要事项 .21 第六节 普通股股份变动及股东情况 .25 第七节 优先股相关情况 .28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .28 第九节 公司债券相关情况 .30 第十节 财务报告 .30 第十一节 备查文件目录 .144 2019 年半年度报告 4 / 144 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 志邦厨柜、志邦家居、公司、 本公司、股份公司 指 志邦厨柜股份有限公司,2018 年 8 月正式更名为志邦家居股 份有限公司 控股
5、股东 指 孙志勇、许帮顺 实际控制人 指 孙志勇、许帮顺 元邦投资 指 安徽元邦投资有限公司,曾用 名安徽元邦投资管理有限公司 共邦投资 指 安徽共邦投资有限公司,曾用 名安徽共邦投资管理有限公司 尚志有限 指 尚志有限公司、ACE CHIC LIMITED 志邦家居公司 指 合肥志邦家居有限公司 志邦销售公司 指 合肥志邦家具销售有限公司 志邦木业 指 合肥志邦木业有限公司 经销商/加盟商 指 公司的主要销售客户,通过与 公司签署加盟协议形成合作关 系,根据终端客户需求以本人 名义向公司采购相关产品 大宗业务模式 指 大宗业务模式是定制家具企业 向房地产企业等大宗客户开展 定制家具产品的销售
6、 柔性化生产 指 通过系统结构、人员组织、运 作方式和市场营销等方面的改 革,使生产系统能对市场需求 变化作出快速的适应,能够进 行多品种工件的加工,同时消 除冗余无用的损耗,力求企业 获得更大的效益。柔性化生产 是全面的,不仅是设备的柔性, 还包括管理、人员和软件的综 合柔性 IJF、IJF Australia 指 IJF Australia Pty Ltd 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 志邦家居股份有限公司 公司的中文简称 志邦家居 公司的外文名称 ZBOM HOME COLLECTION CO.,LTD 2019
7、年半年度报告 5 / 144 公司的外文名称缩写 ZBOM 公司的法定代表人 孙志勇 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡成武 刘磊 联系地址 安徽省合肥市庐阳工业区连水 路19号 安徽省合肥市庐阳工业区连水 路19号 电话 055167186564 055167186564 传真 055165203999 055165203999 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号 公司注册地址的邮政编码 230041 公司办公地址 安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号 公司办公地址的邮政编码 2
8、30041 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、 证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室(证券部) 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 志邦家居 603801 志邦股份 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元
9、币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,148,910,490.73 1,042,162,378.93 10.24 2019 年半年度报告 6 / 144 归属于上市公司股东的净利润 110,171,589.79 94,868,083.51 16.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 99,162,838.99 83,826,927.40 18.29 经营活动产生的现金流量净额 117,052,495.95 247,479,090.49 -52.70 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属
10、于上市公司股东的净资产 1,720,123,319.74 1,872,299,845.68 -8.13 总资产 2,626,715,291.07 2,784,576,423.99 -5.67 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.4958 0.5929 -16.38 稀释每股收益(元股) 0.4958 0.5929 -16.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.4462 0.5239 -14.83 加权平均净资产收益率(%) 5.87 5.53 增加0.34个百分 点
11、扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 5.28 4.89 增加0.39个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述每股财务指标的变化,主要系公司于 2019 年 5 月 20 日实施利润分配所致。公司向股权登 记日登记在册的全体股东(公司回购股份除外)每 10 股转增 4 股。权益分配完成后,公司总股本 由 160000000 股增加至 223333360 股。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注
12、(如适用) 非流动资产处置损益 -691,659.05 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照2,899,453.65 2019 年半年度报告 7 / 144 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 12,487,027.16 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备
13、 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
14、 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -1,244,424.68 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,441,646.28 合计 11,008,750.80 2019 年半年度报告 8 / 144 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业
15、务 志邦是一家专注于全屋定制家居的研发、设计、生产、销售和安装服务的公司,产品包括整 体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、成品配套等四大家居品类。 志邦始终坚持“以市场为导向,以客户为中心”,围绕客户“装修一个家”开展业务,向客 户提供一体化、 一站式的整体定制家居解决方案。 志邦深耕主业、 持续创新, 用定制设计的优势, 致力于实现人们对家的美好想象。 志邦自 98 年创立以来,一直从事整体厨房业务,经过多年深耕,已形成六大产品系列,厨柜 销量连续多年位居全国第二。2015 年起至今,着力打造定制衣柜业务,营业收入保持高速增长。 2018 年起孵化未来增长业务板块,启动年轻全屋定制 IK 品牌
16、业务。 志邦目前拥有三大品牌,定位中高端家居消费者的“ZBOM 志邦”品牌的厨柜、全屋定制、木 门/墙板等定制产品;定位互联网思维的刚需家居消费人群的“IK”品牌全屋定制产品;“FLY 法 兰菲” 配套家居成品。 志邦拥有五大事业单元, 业务和客户遍布全球十多个国家和地区, 并于 2018 年参股澳洲最大的厨柜商 IJF 公司。 2019 年半年度报告 9 / 144 图:志邦厨图:志邦厨柜、衣柜、木门和成品家居柜、衣柜、木门和成品家居 (二)经营模式(二)经营模式 志邦以“更懂生活”的经营理念,通过各渠道销售商和整合服务商,共同为家居消费者提供 整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板及成品配套等
17、全屋装修一站式解决方案。依据客户个性化设 计需求,采用订单式柔性化生产,为其提供家居定制产品及设计安装服务。 1、产品研发及应用设计模式 公司设有产品研发中心,通过深入的市场洞察和客户需求分析,结合全球行业材料、工艺及 审美趋势,形成适合中国消费者的定制研发方向。以项目方式推进产品开发,形成全屋定制产品 开发套系化,弱风格化,尺寸模数化开发理念。新品经研发、试制、评审、试销等多个环节,以 生命周期为主题,场景化展示推广,促进体验式营销。 产品上市后,公司设有应用设计中心,自主开发“云设计”终端应用软件,使客户能够直接 参与个性定制设计过程,实现迅速出图、一键下单,以“样品+户型+VR实景”方式
18、,全方位增强 客户感受。 2、供应链模式 (1)采购模式 公司原材料采购,主要包括板材、台面、厨房电器及五金配件等代工配套产品;成品采购主 要包括台面和部分门板。采购执行部门负责采购订单的下单、物料跟进、验收及结算。公司采管 中心与主要供应商建立了长期良好的合作共赢关系,以确保原材料的质量稳定、及时供应和成本 最优。公司供应商中板材供应商主要为 Green river 、奥地利爱格,功能五金件供应商主要为德 国百隆和海蒂诗,其他供应商主要集中在江浙和珠三角地区。 (2)生产模式 在生产制造方面,以销定产,采取自行生产为主,工序外包和 OEM 生产为辅的制造模式。公 司拥有先进的定制生产基地,并
19、结合家具生产软件信息技术,利用全国经营的规模化优势,制定 科学、高效、低损耗的优化方案,将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合,进行模 块化拆分,标准件规模化生产,非标件柔性化制造,实现内部的专业化分工、形成高度柔性的生 产体系。 (3)物流仓储模式 公司以齐套、齐户交付为目标,制定承运公司准入、考核、相关方评价等制度,进行优胜劣 汰,转运过程中通过配送专员驻点管理与指导,减少货损。并以制造部门为中心的信息系统串联 仓库,通过立体仓位,准确、快速流通发运,能够高效率,低成本,少差错,及时准周交付。 2019 年半年度报告 10 / 144 3、销售模式 公司的销售模式,主要分为 C 端
20、直接服务家居消费者的直营加盟连锁销售模式,和 B 端通过 精装地产商间接服务于家居消费者的大宗业务销售模式。销售渠道以加盟商销售为主,直营零售 为辅,同时大力开展国内大宗业务和海外业务。 (1)零售渠道模式 通过直营零售商和加盟商的渠道通路, 共同为 C 端家居消费者提供上门测量、 设计个性定制 方案、柔性生产、安全配送、上门安装等优质的产品和服务。直营零售商与加盟商的销售渠道主 要包括: a. 传统终端门店:包括全国性和区域性家居卖场门店,如红星美凯龙、居然之家、富森 美家居等;地方建材商圈的临街店铺,如上海宜山路建材街等; b. 传统家装公司合作渠道:通过在家装公司展厅出样,为家装公司客户
21、提供定制部品及 服务; c. 整装公司合作渠道: 与区域性整装公司的合作, 为整装公司客户提供定制部品及服务; d. 其他销售渠道:其他创新渠道,如与国美等传统电器卖场合作等。 (2)整装渠道销售模式 公司与全国性大型整装公司合作,为其全国客户提供定制部品和服务。 (3)国内大宗业务销售模式 国内大宗业务以与龙头地产公司战略合作及全国业务代理相结合的模式,为 B 端大型精装 地产商提供合理设计、按需定制、批量制造、准期交付的产品和服务,以此来满足精装地产的 C 端业主对家居消费的需求。大宗业务主要是通过商业承兑汇票和银行转账的结算方式。 (4)海外业务销售模式 公司直营海外大宗业务销售,向海外
22、精装地产商销售定制家居产品,或通过海外定制销售公 司向地产商提供产品与服务。 (三)行业情况说明(三)行业情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业为“C21 家具制 造业”。 经过前期的高速发展,近年来家具制造业的发展呈现以下趋势: 1.消费者一站式家居消费需求下,企业间跨界合作开始增多 随着渠道裂变、消费水平提高、消费观念升级,以及国家精装房政策持续推广,全装修、拎 包入住的精致居住时代正在到来。“拎包入住”模糊了家居、家电、家纺等行业的边界,也模糊 了硬装和软装的边界,家装公司、房地产公司等都在依托自身的优势进行上下游扩张,企业间的 跨界合作增多,产业
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