嘉友国际:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1 / 167 公司代码:603871 公司简称:嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司嘉友国际物流股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 167 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出
2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人韩景华韩景华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周立军周立军及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)周立军周立军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公
3、司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中已详细描述公司可能面临的各种风险及应对措施,敬请投资者关注并注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 第三节第
4、三节 公司业务概要公司业务概要 .9 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 .12 第五节第五节 重要事项重要事项 .20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .39 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .41 第十节第十节 财务报告财务报告 .42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .167 2019 年半年度报告 4 / 167 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语
5、具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、嘉友国际 指 嘉友国际物流股份有限公司 控股股东、嘉信益 指 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙) 实际控制人 指 韩景华、孟联 甘其毛都嘉友 指 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司 内蒙古嘉友 指 内蒙古嘉友国际物流有限公司 万利贸易 指 内蒙古万利贸易有限责任公司 嘉荣悦达 指 嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司 嘉恒公司 指 新疆嘉友恒信国际物流有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 嘉友国际物流股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万
6、元 本报告 指 嘉友国际物流股份有限公司 2019 年半年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2019 年半年度报告 5 / 167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 嘉友国际物流股份有限公司 公司的中文简称 嘉友国际 公司的外文名称 Jiayou International Logistics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jiayou International 公司的法定代表人 韩景华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂慧
7、峰 薛可然 联系地址 北京市西城区月坛北街26号恒华 国际商务中心8层806室 北京市西城区月坛北街26号恒华 国际商务中心8层806室 电话 010-88998888 010-88998888 传真 010-68066006 010-68066006 电子信箱 jy_. cn jy_. cn 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室 公司注册地址的邮政编码 100045 公司办公地址 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室 公司办公地址的邮政编码 100045 公司网址 电子信箱 jy_ 报告期内变更情
8、况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、 证券日报 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址 上海证券交易所网站() 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉友国际 603871 不适用 2019 年半年度报告 6 / 167 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计
9、数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,163,689,519.22 1,893,299,917.47 14.28 归属于上市公司股东的 净利润 179,501,888.21 139,653,643.69 28.53 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 161,796,871.08 133,079,647.95 21.58 经营活动产生的现金流 量净额 255,434,681.43 106,425,382.38 140.01 本报告期末 上年度末 本报告
10、期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的 净资产 1,700,525,244.61 1,577,023,356.40 7.83 总资产 2,338,109,807.65 2,140,447,382.62 9.23 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元股) 1.1448 1.3258 -13.65 稀释每股收益(元股) 1.1448 1.3258 -13.65 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元股) 1.0319 1.2634 -18.32 加权平均净资产收益率(%) 10.77 1
11、2.05 减少1.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 9.71 11.48 减少1.77个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数境内外会计准则下会计数据差异据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 / 167 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 5,639.92 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按
12、照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 6,105,630.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外
13、,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 15,200,805.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,354.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -201,749.1
14、1 所得税影响额 -3,396,956.24 2019 年半年度报告 8 / 167 合计 17,705,017.13 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 9 / 167 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务(一)公司所从事的主要业务 公司成立于 2005 年,是专业提供跨境综合物流服务的国际物流公司,以蒙古、中亚、非洲等 具有陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主,在全球范围内整合海陆公铁、港口、口岸等中转 服务的物流资源,并在
15、关键出入境口岸的物流节点投资核心物流资产、设施、组建通关和服务网 络,形成长期可持续性发展的跨境多式联运物流系统。 公司业务类型主要包括:跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储和以提供跨境综合物流 服务为核心的供应链贸易业务。 (二)公司的经营模式(二)公司的经营模式 1、报告期内跨境综合物流服务的经营模式 公司跨境综合物流服务包含三种业务类型,分别为:跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能 仓储。 公司跨境综合物流服务的经营模式正在从传统的物流资源整合、营销、信息沟通的模式快速 向以物流电子商务、物流系统大数据处理、物联网信息同步共享等现代互联网技术应用为核心的 经营模式转变。 (1)跨境多式联
16、运 公司跨境多式联运业务包括:国际工程项目和国际多式联运。跨境多式联运业务为客户提供 国际货物运输(包括海运、空运、汽车运输、铁路运输)、仓储、中转接驳、装卸、代理报关报 检、港口和其他附加项目的境内外多环节一站式综合物流服务。 公司通过研发的物流信息管理系统在全球范围内集成物流渠道和资源(包括但不限于各航线 船公司、航空公司、不同国家及区域的物流公司、不同港口和仓储中转地点的运输代理公司、及 物流设备、设施运营商等)。公司专业的物流团队根据客户需求在物流系统中组合设计多样化的 物流产品(物流方案),定制的物流产品通过物流团队的线上和线下操作完成营销和执行,物流 管理系统通过互联网功能将物流服
17、务过程的关键节点信息第一时间获取并记录,满足货物运输动 态跟踪的需求。系统大数据功能自动积累公司物流产品涉及的物流资源、渠道并进行归纳分析和 评价,支持公司物流团队创造更多形式的跨境多式联运物流服务产品,不断扩大跨境多式联运业 务的产品数量和市场份额, 带动跨境多式联运业务的快速增长。 (2)大宗矿产品物流 以服务国际国内大型矿业公司,黑色及有色金属冶炼公司为核心的大宗矿产品物流为公司提 供了稳定增长的货运量。 公司研发的嘉盈吉运平台已取得无车承运试点资质并于 2018 年底投入使用, 以服务大宗矿产 品客户为主在全国范围内整合公路运力, 为大宗矿产品公铁联运业务的发展提供优化成本和运力 保证
18、。 (3)智能仓储 公司通过陆路边境口岸的海关公用型保税仓库及海关监管场所,为客户提供智能仓储服务, 并运用自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统,实现智能 仓储的增值服务。 2、供应链贸易服务的经营模式 2019 年半年度报告 10 / 167 公司供应链贸易服务是跨境综合物流服务的延伸。区别于传统贸易经营模式,公司所从事的 供应链贸易服务是根据供应商的要求,向其提供市场整体交易信息、客户价格反馈、物流方案、 仓储、结算等服务,并以自身名义购入商品,最终将商品销售给境内购买商。 虽然公司的利润形式上是通过赚取商品差价获得,但实际该利润是根据公司提供的物流服务 内
19、容来获取的,且买卖价格已提前与客户和供应商约定,公司承担的商品价格波动带来的风险较 小。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)核心区域的先发优势(一)核心区域的先发优势 公司在中蒙、中哈重要陆路边境口岸甘其毛都、二连浩特建立了海关公用型保税仓库和海关 监管场所等核心资产,使公司率先在具有陆运口岸跨境运输特点的国家和地区积累了国际多式联 运业务的模式、经验、风险判断及风险控制的能力。在蒙古、中亚地区业务发展过程中,公司投 资建设的核心物流资产, 与
20、公司主营跨境综合物流各业务板块的发展形成协同效应, 业务规模和 成本控制所产生的协同优势很难被同行业其他竞争对手超越。公司将蒙古和中亚市场投资核心资 产的成功经验向非洲内陆国家复制,形成非洲区跨境综合物流业务的协同效应,形成非洲物流业 务的核心竞争优势。 (二)冶炼行业大宗物资客户优势(二)冶炼行业大宗物资客户优势 经过十余年的稳健发展,公司在核心区域及冶炼行业积累了良好的品牌形象及商业信誉,主 要客户来自世界 500 强企业以及国际国内大型矿业公司、黑色及有色金属冶炼公司。公司的主要 客户,特别是国际、国内大型企业在选择综合物流服务商时,对专业服务能力、管理水平、物流 效率及品牌信誉等方面均
21、有较高要求,并关注其在物流节点是否拥有核心资源,强调业务合作的 稳定性与持续性。通过为客户提供专业物流服务及良好履约,公司与现有客户已形成长期稳定的 合作模式,重复签约率高,获客成本低。 公司客户主要集中在铜精矿、 主焦煤等大型冶炼行业, 在目前铜精矿资源尤为短缺的情况下, 中国每年约 50%铜的消耗量需要在全球范围进行采购,这种需求确保了客户对物流服务的需求是 稳步增长的。 公司始终坚持以客户需求为核心,为客户提供定制化的物流服务方案,并与主要客户在业务 上下游发展过程中共同成长,携手并进。在为客户提供服务的过程中,公司能够及时了解并掌握 相关行业的最新发展情况及变化趋势,使公司能够在短时间
22、内对战略规划和资源配置进行调整, 有利于公司业务模式的不断创新。 (三)商业模式的优势(三)商业模式的优势跨境多式联运跨境多式联运 公司作为跨境综合物流服务的提供商,主要通过整合境内外海陆空铁运输服务、港口、口岸 仓储、报关报检服务等多种物流环节,为客户提供一站式跨境综合物流服务。 公司发展确立的商业模式即为积极参与核心区域的国际多式联运市场竞争,积极开发完善全 球货运代理网络,并以物流信息系统建设作为提升服务质量、延伸增值服务的重要手段。 为实现国际多式联运物流操作的高效务实,经过多年发展,公司已培养积累了领先的跨境多 式联运业务专业技能和良好的国际业务管理能力,引领以多式联运为核心,开展物
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