中国乳品行业现状与天然乳品发展战略规划bpno.pptx
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1、郑重说明本文件仅供内部学习使用,不得作为各类合同签订之附件或依据。且本文件版权由天然乳品(新西兰)控股有限公司所有,不得对外公开,发布。文件内容涉及公司商业机密,若因外传导致公司经济损失将严格追求外传者相关法律责任。天然乳品(新西兰)控股有限公司Natural Dairy(NZ)Holdings Limited北京.中国Beijing China香港Hong Kong奥克兰.新西兰Auckland New Zealand 搏浪香港 放牧新西兰 决胜中国中国乳品行业现状与天然乳品(新西兰)控股有限公司战略规划目录 中国乳业危机现状 中国乳品市场宏观分析 天然乳品(新西兰)控股有限公司发展战略规划
2、中国乳业危机现状问题奶粉事件/行业洗牌/生乳新国标Part 12008年三聚氰胺事件国家质检总局专项检查显示,有22家乳品企业(在中国奶粉市场所占的份额超过60%)的牛奶样品含有三聚氰胺,国内乳品龙头企业如蒙牛、伊利和光明的样品亦含有三聚氰胺。中国名牌奶粉掺入三聚氰胺,祸害了近5.3万个婴儿,有近1.3万名婴幼儿因此住院治疗。国产奶遭遇信任危机乳制品行业洗牌“三聚氰胺”、性激素”、“皮革奶”等事件后,国内乳品行业最大规模的洗牌正在进行。去年11月,国家质检总局、工信部及发改委联合出台企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则(2010版)和企业生产乳制品许可条件审查细则(2010版),要求所有乳制
3、品企业须于2011年3月底前,重新申请获得生产许可证。自4月1日起,凡未通过重新核查的企业,一律停止生产和销售乳制品。截至3月31日国家质检总局公布了重审结果:全国一共有1176家乳制品企业申请了重审,只有643家通过了审核,426家未通过。不少省市的淘汰率高达60%以上。乳品标准,爱国VS爱健康?中国奶业,世界之耻?乳品新国标为何全世界最差?降低乳品标准是为了照顾奶农吗?放宽乳品国标 符合国情还是迁就现状?这是怎么回事?6月1号起,由卫生部批准公布的乳品安全国家标准正式实施,这是2008年三聚氰胺事件发生后,有关部门对1986年颁布的乳品标准进行的一次重大修订,因此也被称为乳品新国标。其中,
4、蛋白质含量由原标准中的每100克含2.95克下降到了2.8克,远低于发达国家3克以上的标准;而每毫升牛奶中的菌落总数标准却由原来的50万上升到了200万,比美国、欧盟10万的标准高出20倍!中国乳品新标准争论焦点 乳品新国标从公开数据中寻找问题p 一个惊人的发现:平均每头牛的产奶量从1.8吨上升到2.83吨,这增长的量从何而来?中国乳品市场宏观分析国内乳品总体发展及供需情况分析/乳制品市场进口分析/乳品行业未来发展空间Part 2(一)国内乳制品总体发展与供需情况分析 在中国大陆市场乳制品发展迅速,保持20%左右的增长率。三聚氰胺事件对中国乳制品发展打击巨大,为外资乳制品市场扩大市场份额提供了
5、更大的机会。中国乳制品企业销售收入增长速度明显放缓。中国乳制品企业在2008年利润呈现负增长,2009年在中国政府扶植下明显回升。数据来源:国家统计局2002-2010年全国液态乳产量由图表可见,2002年2010年全国液态乳产量保持着高增长;从另一个角度分析,可以说随着国人生活水平的提高,对液态乳的需求不断提升,市场需求及潜在消费群体是巨大的。2010年全国各地区超市乳品销售情况1234报告数据覆盖了全国659个县级以上城市,其中一类城市(直辖市+副省级城市19个);二类城市(地级市258个);三类城市(县级市382个)数据反映的仅是超市渠道,不包括批发、农贸市场、非连锁单体杂货店、餐饮等渠
6、道。由图表可见,2010年全国乳品单超市渠道销售额就已达到5,977,019万元;同比增长15.2%,蕴含的需求相当惊人。其中年销售额前四位为:广东省、上海市、北京市、山东省中国乳制品升级大战奶粉是个充满“悬念”的品类。一方面,丑闻不断;另一方面,利益惊人。将来一定成为竞争最热烈、最残酷的品类。从市场走势上看,预计在未来三年,中国的婴幼儿奶粉的市场规模将超过日本,成为世界婴幼儿奶粉消费的第二大国。这就意味着,一个庞大的市场正在开怀迎接更多的企业来投资奶粉。再说,三聚氰胺事件之后,婴幼儿家长对奶粉的消费观念发生了根本性转变,从原来的“性价兼顾”的观念转向“只在乎品质,不在乎价格”,这给高端婴儿奶
7、粉的发展提供了机会。同时,经济发展、个人收入以及社会保障等诸多因素也使得人们对婴幼儿产品的消费能力越来越加强。因此在未来,高端奶粉仍然是焦点品类,“洋品牌”与“本土品牌”之间的较量、“洋品牌”与“洋代工”之间的PK将会愈演愈烈。话说奶粉(二)乳制品市场进口分析进口乳品充满了机会 中国80%以上的进口奶粉来自于新西兰,故进口奶粉的价格主要受新西兰奶粉贸易价格的影响,从新西兰恒天然网上奶粉拍卖价格走势来看,各合同期奶粉出口价格(FAS)后期均呈现上涨态势,同时,由于1-4月份中国自新西兰奶粉累计进口量(19.91万吨)已经超过协议约定最大值(11万吨),进口关税将会由6.7%提高至15%,故后期中
8、国企业进口奶粉的成本仍将上升。从价格方面看,新西兰每吨乳制品的价格是最贵的。由此可见,新西兰高端乳品的形象已经深入人心,且得到市场认可。新西兰的乳制品价格是美国的3倍以上。由图表可以看出国外品牌奶粉在2010-2011年销售价格持续走高 由图表可见,受“三聚氰胺”事件影响,从2008年开始,进口液体乳数量及干乳制品数量明显的增长;其中液态乳的进口量增速比国内液体乳产量增速来得较快,国民在食用乳品时更加注重产品的质量安全。2005-2010年进口液体乳及干乳制品数量变化(三)乳品行业未来发展前景分析 从趋势预测来看,中国乳制品将仍然保持高速发展。我国乳品消费持续增加2009年我国城镇居民人均乳品
9、消费量达到22.15千克,消费金额达到196.14元。从消费数量上来看,鲜奶仍然是主要消费品类,占比达到66.70%;酸奶和奶粉分别占18.24%和15.06%;从消费支出来看,城镇居民乳制品消费50.71%;支出用在鲜奶上,酸奶、奶粉和其他乳制品的支出分别占15.50%、20.60%和13.16%。城镇人均消费量与上述国家差距明显,乡村人均消费量更仅为城镇的十分之一不到。低人均消费量表明,国内乳制品市场增长空间仍巨大。数据来源:国家统计局2010年,我国城镇居民人均可支配收入19109元,比2005年增长82.1%,扣除价格因素,年均实际增长9.7%;农村居民人均纯收入5919元,比2005
10、年增长81.8%,扣除价格因素,年均实际增长8.9%。其中,2010年农村居民人均纯收入实际增长10.9%,比城镇居民人均可支配收入实际增速快3.1个百分点,是1985年以来增速最快的一年,为1998年以来首次快于城镇。我国城镇居民及农村居民人均可支配收入逐年增加世界主要比照对象奶制品消费情况 2009年中国人均液态奶消费量仅有11.6千克,远低于欧美日等国,也比不上金砖四国中的印度、巴西和俄罗斯。1982到1988所形成的第三次生育高峰,经过20多年的发展,将面临新的一波生育高峰期。据有关机构估算,2005年开始到2020年,中国将每年新增婴儿数量在2000万左右。2010年,全国婴童市场需
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