2019年中国稀土资源情况与国际地位研究报告-前瞻产业研究院-201908.pdf
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1、2019年年中国中国稀土资源情况与国际地稀土资源情况与国际地 位研究报告位研究报告前瞻产业研究院出品目目 录录 CONTENT01010202030304040505稀土产业综述全球稀土资源分布情况中国稀土资源分布情况中国稀土在国际中的地位稀土产业未来发展趋势01稀土产业综述稀土产业综述稀土是种什么“土” ?稀土为什么这么重要?稀土产业链总览1.1 稀土是种什么 “土”?资料来源:前瞻产业研究院整理稀土是一组典型的金属元素,有着“工业维生素”的美称。简单来说,稀土元素是指元素周期表中原子序数为 57 到 71 的15 种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc) 和钇(Y)共 17
2、 种元素的氧化物。根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为轻稀土和中、重稀土。镧系元素57 La 镧58 Ce 铈59 Pr 镨60 Nd 钕61 Pm 钷62 Sm 钐63 Eu 铕64 Gd 钆65 Tb 铽66 Dy 镝67 Ho 钬68 Er 铒69 Tm 铥70 Yb 镱71 Lu 镥轻稀土重稀土中稀土39 Y钇21 Sc钪重稀土稀土的构成及分类稀土的构成及分类1.2 稀土为什么这么重要?稀土由于独特的电子层结构和耐热特性,在石油、化工、金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁新材料等领域都得到了广泛的应用。全球
3、稀土下游应用中,磁材占比最高达到25%,其次为石油硫化裂化等稀土传统应用催化材料占比达到22%,冶金材料(含储氢合金)和抛光材料,占比分别为18%和14%。综合而言综合而言,稀土已稀土已成为极其重要的战略成为极其重要的战略资源资源,被称为被称为“万能之土万能之土”。资料来源:USGS Statistics 前瞻产业研究院整理应用世界需求占比所使用的稀土元素氧化物终端市场催化剂22%镧、铈、镨、钕、钇石油精炼的硫化催化裂化催化剂(15%),汽车产业催化 剂(7%)玻璃6%镧、铈、镨、钕、钇、铒电视显示屏、相机镜头、消费类电子产品、光学玻璃抛光14%镧、铈、镨消费类电子产品显示屏和玻璃抛光冶金18
4、%镧、铈、镨、钕、钇储氢合金、火石的稀土合金,钢铁铝合金添加剂,金融核 燃料棒, 武器系统磁体25%镧、钕、钐、钆、铽、镝、钬 消消费类电子产品,汽车电池/引擎/驱动(钕铁硼永磁体)、 风力涡 轮机荧光粉6%镧、铈、铕、钆、铽、钇LCD/LED 色料,荧光灯其他9%镧、铈、镨、钕、钐、钆、钇用于制瓷的高温稳定添加剂、水处理(铈),癌症放疗 (铽、钇)1.3 稀土产业链总览资料来源:前瞻产业研究院整理稀土从资源开发到应用主要分为探勘、采矿、选矿、冶炼等六个步骤。首先从稀土原矿中通过选矿得到稀土精矿,再通过湿法或者火法冶金分别得到稀土化合物与稀土合金。对于稀土化合物与稀土金属,又可进一步分离成永磁
5、材料、催化材料、发光材料等多种下游材料,最后被广泛引用进电动汽车、风力发电、永磁电机、微波通信等多个应用产业。稀土产业链稀土产业链探勘采矿选矿冶炼下游材料应用产业氟碳铈矿磷钇矿独居石离子型火法冶炼湿法合成稀土金属及合金 稀土氧化物永磁材料催化材料发光材料储氢材料抛光材料传统制造电动汽车风力发电永磁电机微波通信镍氢电池玻璃陶瓷冶金机械02全球稀土资源分布情况全球稀土资源分布情况全球稀土储备量及分布全球稀土产量及分布全球稀土消费量及分布2.1.1 全球稀土储备雄厚,可供开采1000年资料来源:USGS 前瞻产业研究院整理全球稀土资源储备丰富。根据最新美国地质调查局数据,2018年全球稀土储备量为1
6、.2亿吨(以稀土氧化物REO计)。在勘探不充分的情况下,全世界现有稀土可开采近1000年,意味着世界范围内稀土不那么稀缺。1000010000 1000010000100001000010000 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800990011000110001100014000 1300013000 12000120001200002000400060008000100001200014000160001995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7、2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018储量(万吨)19951995- -20182018年全球稀土储备量情况(年全球稀土储备量情况(万吨万吨)2.1.2 中国稀土储备第一,全球稀土供应多元化资料来源:USGS 前瞻产业研究院整理其中,中国为全球最大的稀土储备国,目前我国稀土储量为4400万吨,占比超过全球1/3,为37%。其次是巴西、越南、俄罗斯、印度、澳大利亚和美国,储量占比分别为18%、18%、15%、6%、2%、1%。全球稀土资源供应呈现出“一超多强”的多元化格局。全球稀土储备量结构(全球稀土储备量结构(% %)2.2.1 受中美影响,2018年全
8、球稀土产量增长28.8%资料来源:USGS 前瞻产业研究院整理据美国地质调查局(USGS)最新估计,全球稀土产量从2017年的13.2万吨增长至2018年的17万吨,增幅为28.8%。中国增产和美国重启开采是2018年全球产量增长的主要原因。6.5 8.0 8.5 8.0 7.7 8.2 8.4 8.4 9.8 9.9 10.2 12.3 12.3 12.4 12.4 13.3 13.3 11.1 11.0 11.0 11.0 12.4 12.6 13.2 17.0 -20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0246810121416181994 1995 19
9、96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018全球稀土矿产量(万吨)增长(%)19941994- -20182018年全球稀土资源产量及增长情况(万吨,年全球稀土资源产量及增长情况(万吨,% %)2.2.2 中国是主要稀土供应国,37%储量供给70%产量资料来源:USGS 前瞻产业研究院整理分国家来看,2018年中国产量增加1.5万吨,至12万吨;产量排名第二的澳大利亚2018年稀土产量小幅上升,达到2万吨;美国重启M
10、ountin Pass采矿,产量从无升至1.5万吨。此外,越南、马来西亚产量略增,2018年产量分别为400吨、200吨;巴西、泰国产量小幅减少,2018年产量均为1000吨;缅甸、布隆迪首次进入排名统计标的,产量分别为5000吨、1000吨。20182018年全球各国稀土产量分布结构(吨,年全球各国稀土产量分布结构(吨,% %)中国 120000 70.59%澳大利亚 20000 11.76%美国 15000 8.82%缅甸 5000 2.94%2.3 中日为消费大国,催化剂应用占比最高资料来源:USGS 前瞻产业研究院整理从全球稀土资源消费量来看,中国同样也是全球资源消费量大国,全国消费量
11、占全球消费总量的57%左右;其次为日本,占到全球稀土消费量的21%左右。从各国的消费结构来看,磁体的应用占比最高,达到25%;其次为催化剂,应用占比达到22%。全球各国稀土资源消费结构(全球各国稀土资源消费结构(% %)中国 57%日本 21%美国 8%欧洲 8%东南亚 3%其他 3%磁体 25.0%催化剂 22.0%冶金 18.0%抛光 14.0%其他 9.0%玻璃 6.0%荧光粉 6.0%世界稀土资源消费结构(世界稀土资源消费结构(% %)03中国稀土资源分布情况中国稀土资源分布情况中国稀土储量及分布情况中国稀土产量及分布情况中国稀土进出口及分布情况3.1 中国稀土储量丰富,被确定为战略性
12、资源中国是稀土资源储量大国,我国稀土资源储量曾一度占全球的60%以上。然而,由于缺乏稀土资源的重要性和战略性意识,我国一度大量出口稀土,导致国家稀土储量快速直线下降。幸而近年来,国家逐渐认识到稀土的重要性,2010将稀土确立为战略性资源后,我国稀土储量又有所回升,目前我国稀土储量在4400万吨左右,全球占比达到37%。43004300 43004300 4300 4300 43002700 2700 2700 2700 2700 2700 270036005500 5500 5500 5500 5500 55004400 4400 4400010002000300040005000600019
13、95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国稀土储量(万吨)19951995- -20182018年中国稀土资源储量情况(万吨)年中国稀土资源储量情况(万吨)资料来源:前瞻产业研究院整理3.2.1 中国稀土开采量大,政策开始实施总量控制中国是全球最大的稀土生产国。数据显示,2018年中国稀土产量增长14.3%至12万吨。相比较于其他国家的稀土资源开采程度,中国的稀土被严重过度开采,2016年我国矿产开发
14、量占全球83%。近年来随着国家政策上对开采进行总量控制,开采量有所下滑。3.064.85.55.336.577.37.38.89.29.511.911.9121212.91310.5109.59.510.510.510.512-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%024681012141994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国稀土矿产量(万吨)增长(%)1
15、9941994- -20182018年中国稀土资源产量及增长情况(万吨,年中国稀土资源产量及增长情况(万吨,% %)资料来源:前瞻产业研究院整理3.2.2 内蒙古、四川和江西为三大稀土生产地,轻稀土生产为主我国主要有内蒙古包头、四川凉山、江西赣州三大稀土生产基地,2018年三地区产量占比分别为58%、23%和7%。我国的稀土具有“北轻南重”的特点。北方轻稀土较多,用于屏幕、防晒剂、玻璃制品等民用领域,而南方尤其是赣州的中重稀土储量丰富,广泛应用于军事、航空领域。从生产结构上来看,我国稀土生产以轻稀土为主,比例达到84%,重稀土仅16%。也就是说,重稀土比轻稀土重要,更有价值。资料来源:前瞻产业
16、研究院整理重稀土 16.0%轻稀土 84.0%20182018年中国稀土生产区域与生产结构情况(年中国稀土生产区域与生产结构情况(% %)3.3.1 出口总量稳定增长,出口金额有所回升在过去的几十年里,中国一直是全球最大的稀土出口国。2018年稀土出口再创新高,较上年增加2.4%至逾5.3万吨。出口金额方面,中国稀土价格一直面对国际压力,2015年中国按照WTO的裁决结果取消了稀土出口配额制和出口关税。2018年,中国出口总额有所回升,为5.2亿美元,但均价依然不及2014年水平。出口产品上,2018年我国主要出口稀土类别为氧化镧,占比43%资料来源:前瞻产业研究院整理4.0 1.7 1.6
17、2.2 2.8 3.5 4.7 5.2 5.3 9.4 26.7 9.1 5.7 3.7 3.7 3.4 4.2 5.2 -100%-50%0%50%100%150%200%0.05.010.015.020.025.030.0201020112012201320142015201620172018出口数量(万吨)出口金额(亿美元)数量同比增长(%)金额同比增长(%)20102010- -20182018年中国稀土出口数量与出口金额情况(万吨,亿美元,年中国稀土出口数量与出口金额情况(万吨,亿美元,% %)氧化镧 43.0%碳酸铈 29.1%氧化铈 12.6%氧化钇 10.3%氧化钕 2.4%其
18、他 2.5%20182018年我国主要出口稀土年我国主要出口稀土类别(类别(% %)3.3.2 进口激增,中国成为全球第一稀土进口国2018年,中国稀土进口量大幅增长,进口稀土产品总量约9.82万吨,同比增长179%,一跃成为世界最大的稀土进口国。其中,稀土金属矿2.9万吨,同比+3729%;稀土化合物6.92万吨,同比+101.75%;稀土金属6吨,同比-92.1%。主要进口国家为美国、缅甸、马来西亚、法国和日本,合计占总进口量的99.51%。资料来源:前瞻产业研究院整理2.96.9263729%101.75%-92.10%29.53%70.47%61.10%-500%0%500%1000%
19、1500%2000%2500%3000%3500%4000%012345678稀土金属矿稀土化合物稀土金属矿进口数量(万吨)进口增长(%)进口占比(%)20182018年中国稀土进口数量及结构情况(万吨,年中国稀土进口数量及结构情况(万吨,% %) 随着经济转型升级进入深水区,稀土的供应开始受到政府的强力管制。稀土“打黑”和整合6大稀土集团等重磅政策频繁出台,带来了我国稀土矿供应持续收缩; 美国Mt.Pass复产后,产能爬坡顺利,由于美国国内冶炼分离产能欠缺叠加经济性考量,初级原料经由海运进入国内。预计未来在云南腾冲闭关持续的条件下,中重稀土产品价格将得到持续的成本端推动。进口进口近年近年激增
20、,出口激增,出口稳定增长稳定增长04中国中国稀土在国际中的稀土在国际中的地位地位历史:“中国稀土当土卖”,国际价格急剧下跌技术:稀土分离技术至关重要,中国稀土专利全球领先反击:中国战略反击,稀土成为中国的“王炸”4.1.1 历史:稀土产业急速膨胀,战略意识不足,行业混乱凭借着我国稀土资源的天然优势,中国成为全球稀土市场上最重要的卖家,也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。然而,如此重要的战略资源,在我国上世纪80年代-2010年期间,因战略意识不强,管理不善,而一度陷入了走私猖獗、国际价格下跌、资源过度开采、环境污染等无序状态。123452020世纪世纪5050年代年代- -8080
21、年代(起步阶段)年代(起步阶段)国内稀土生产工艺和技术十分落后 美国垄断全球稀土资源供给 低价向外国出口稀土矿,再高价进口稀土制品2020世纪世纪9090年代年代- -20102010年(迅速膨胀阶年(迅速膨胀阶 段)段)稀土成为高利润行业,企业纷纷涌入 恶性竞争,企业相互杀价 出口量急剧增长,国际稀土价格急剧下跌20152015- -至今(出口配额取消阶段)至今(出口配额取消阶段)由于WTO的裁定,2015年,中国取消了稀土出口 配额的规定 由于经济结构的调整,出口稀土的同时,中国 也开始进口稀土 稀土产业仍在调整,目标是形成合理开发、有 序生产、高效利用、科技创新、协同发展的稀 土行业新格
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