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1、中商产业研究院编制 更多产业情况:http:/ 20192019智能智能制造产业制造产业园市场前景研究报告园市场前景研究报告 序言序言 PAGE 4 根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况,结合联合国环境规划署的定义,对产业园区可做出这样的定义: 一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段,划出一块区域,制定长期和短期发展规划和政策,建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境,聚集大量企业或产业,使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体,包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。
2、产业园的定义产业园的定义 高新技术高新技术 产业开发区产业开发区 经济技术经济技术 开发区开发区 工业园工业园 产业园产业园 技术示技术示 范区范区 特色工业特色工业 小区小区 PAGE 5 产业园可以分类为综合性产业园、单一型产业园以及复合型产业园。 产业园分类产业园分类 CFO 综合型产业园综合型产业园 综合型产业园区产业门类较多,该类型的典型案例为新加坡裕廊工业园。 裕廊工业园根据产业性质的不同,分3个梯度布置:东北部离城区较近处规划为新兴工业和无污染工业区,重点发展电子、电器及技术密集型产业;中部为轻工业和一般工业区;沿海相对独立的西南部规划为港口和重工业区。 单一型产业园单一型产业园
3、 单一型产业区产业门类比较单一,该类型的典型案例为始建于1980年的台湾新竹科学工业园,经过30多年的发展已成为世界最大的笔记本电脑和PC机部件生产基地,多项产品的市场占有率居全球第一。半导体和集成电路的生产能力与美国、日本三足鼎立,已经形成上、中、下游完整的产业链体系,成为全球最大的电子信息制造中心之一。 复合型产业园复合型产业园 复合型产业区产业功能比较多样,较好地解决了职住平衡问题,该类型的典型案例为位于苏州市东郊的苏州工业园。 苏州工业园是中国和新加坡两国政府合作投资的项目,园区基本形成了以微电子及通讯、精密机械、生物制药为主导的高新技术产业群。园区在大力发展产业的同时,也加强了生活居
4、住等配套设施建设以及人居环境的优化。 PAGE 6 产业园的功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。 产业园功能产业园功能 技术渗透功能 产业园区的渗透功能主要表现在三方面:新技术向传统产业渗透 ; 新技术向相关产业渗透 ; 新技术向社会其他领域如文化、教育、日常生活等领域的渗透。 示范带动功能 产业园区在技术产品、技术工艺和组织结构等方面的创新将对区域外企业或其他经济组织产生积极影响和带动作用。 外围辐射功能 产业园区的辐射功能主要表现在:首先通过向传统企业转移产品,提供先进设备等方式促进地方传统产业改造升级;其次能促进地方商业、交通、科技、教育、文化
5、等事业的发展,有利于扩大劳动就业机会。 PAGE 7 产业园开发模式产业园开发模式 目前,产业园的建设开发模式主要分为政府主导模式、企业主导模式、政企联合开发模式3类。 政府主导模式由政府统筹园区的规划与建设,负责园区内道路、市政等基础设施建设及物流园区招商引资。 企业主导模式由企业依托于自身雄厚的经济实力及品牌影响力,吸引上下游产业及相关企业集聚,形成产业集聚区。 政企联合开发模式是上述两种模式的整合,通过政府与主导企业之间协调,共同推进产业园区的开发与建设。 政府主导 模式 模式 模式 企业主导 政府、企业 联合开发 PAGE 8 产业园管理模式产业园管理模式 管理模式 行政主导型行政主导
6、型 企业管理型企业管理型 混合型混合型 产业园典型管理模式有三种:行政主导型管理模式、企业管理型模式、混合型管理模式。 行政主导型:产业园管理主体为政府,在园区内设立机构“管委会”,园区内的规划、项目审批、税务、工商、劳动关系、公共安全等政府职能由管委会进行管理。 企业管理型:以企业作为产业园区的主要开发方及管理者,组织产业园区内的运作,并承担部分政府职能。 混合型管理模式:是目前更为常见的管理模式,政府与企业同时参与产业园区的建设、运营,双方各司其职、相互合作。 PAGE 10 智能制造市场容量大智能制造市场容量大 数据来源:中商产业研究院整理 05000100001500020000250
7、0030000201420152016201720182019E2020E20142014- -20202020年中国智能制造行业市场规模情况年中国智能制造行业市场规模情况 智能制造应当包含智能制造技术和智能制造系统,智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库,而且还具有自学习功能,还有搜集与理解环境信息和自身的信息,并进行分析判断和规划自身行为的能力。目前,智能制造产业是我国制造业发展的重要领域之一。随着制造业智能化的升级改造,我国智能制造产业呈现较快的增长。2017年,中国智能制造产业产值规模将近15000亿元,预计到2020年产值规模将超27000亿元。 PAGE 11 智能制造形成智
8、能制造形成4 4大产业聚集区大产业聚集区 智能制造产业市场潜力大,各地争相抢占智能制造高地。目前,我国智能制造形成了4大聚集区:环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、中西部地区。4大智能制造聚集区各具特色。 环渤海环渤海地区:地区: 高校、科研院所高度,科研实力突出 依托地区资源与人力资源优势,形成 “核心区域”与“两翼”错位发展的产 业格局。其中,北京在工业互联网及智 能制造服务等软件领域优势突出。 北京聚集人才、资本、科技、资本等各 类生产要素,在工业互联网及智能制造 服务等软件领域优势突出 长三角长三角地区:地区: 以江苏、上海、浙江为代表 培育一批优势突出、特色鲜明智能制造 装备产业集群
9、,智能制造发展水平相对 平衡。 常州充分对接国内外先进的工业设计理 念,加速锻造智能制造“新名片” 珠三角地区:珠三角地区: 加快机器换人,逐步发展成为“中国制 造”主阵地 形成符合各自产业特色的智能制造应用 示范 广州围绕机器人及智能装备产业核心区 建设 深圳重点打造机器人、可穿戴设备产业 制造基地、国际合作基地及创新服务基 地 中西部中西部地区:地区: 落后于东部地区,尚处于自动化阶段 依托高校及科研院所优势,以先进激光 产业为智能制造发展的“新亮点”,发 展出了技术领先、特色突出的先进激光 产业 PAGE 12 国家级智能制造试点项目多国家级智能制造试点项目多 近年来,国家相关部门机构设
10、立国家级试点项目扶持推动中国智能制造产业发展。全国国家级智能制造试点项目共计816个。从分布来看,传统制造业强势试点项目最多,山东、北京、江苏、广东、浙江位居全国前五。其中,山东智能制造试点项目最多,共计75个。 数据来源:标准排名、经济观察报政研院、中商产业研究院整理 北京62 上海43 江苏57 浙江56 黑龙江5 重庆28 四川27 天津12 安徽39 河南33 湖南38 湖北33 辽宁30 山东75 西藏3 广东57 河北21 福建39 山西9 江西22 陕西35 内蒙古12 广西7 吉林6 宁夏10 新疆25 贵州12 海南2 青海2 甘肃10 云南6 国家级智能制造试点项目分布 P
11、AGE 0501001502002503003500200400600800100012002014201520162017201820142014- -20182018年智能制造行业投融资情况年智能制造行业投融资情况 事件(起) 金额(亿元) 13 智能制造投融资火爆智能制造投融资火爆 数据来源:投中研究院、中商产业研究院整理 2015年以来智能制造受资本青睐,投融资数量和规模显著增长,2016年至2018年,中国智能制造发展动力强劲,迎来融资高峰。2018年,国内智能制造行业投融资案例高达942宗,融资总规模达到325.15亿美元。 PAGE 14 工业企业加快布局智能制造产业工业企业加快
12、布局智能制造产业 智能制造是由物联网系统支撑的智能产品、智能生产和智能服务。当前,智能制造产业备受关注,许多工业企业加快布局其中。据数据显示,中国工业企业智能制造五大部署重点依次为:数字化工厂、设备及用户价值深挖、工业物联网、重构商业模式以及人工智能。其中,数字化工厂被企业列为智能制造部署的首要任务,占比最高。企业所关注的相关技术包括工业软件、传感器技术、通信技术、人工智能、物联网、大数据分析等。 数据来源:德勤、中商产业研究院整理 0%10%20%30%40%50%60%70%中国企业智能制造领域布局情况中国企业智能制造领域布局情况 PAGE 16 当前全球各国都将制造业放到非常重要的战略位
13、置,智能制造已成为高端制造业竞争的主战场。我国高度重视智能制造发展,出台了一系列促进政策。 利好政策支持利好政策支持 我国智能我国智能制造产业制造产业政策汇总政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2011年12月 国务院 工业转型升级规 划 在重大智能制造装备方面,加快发展焊接、搬运、装配等工业机器人,以及安防、深海作业、救援、医疗等 专用机器人;在发展信息化相关支撑技术及产品中提出发展制造执行系统(MES)等工业软件,加快重点领 域推广应用。 2012年3月 科技部 智能制造科技发 展“十二五”专项 规划 指出要突破智能制造基础技术与部件、攻克一批智能化装备、研发制造过程自动化生产线
14、;在研发制造过程 智能化技术与装备方面,提出研发工业机器人及自动化柔性生产线、攻克飞机自动化柔性装配生产线等成套 技术及关键装备;将制造过程智能化技术、装备研究与开发确立为重点任务之一。 2012年5月 工业和信 息化部 高端装备制造业 “十二五”发展规 划 加强对共性智能技术、算法、软件架构、软件平台、软件系统、嵌入式系统、大型复杂装备系统仿真软件的 研发,为实现制造装备和制造过程的智能化提供技术支撑;开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线。2012年7月 国务院 国务院关于印发 “十二五”国家战 略性新兴产业发展 规划的通知 突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知
15、、控制装置及其伺服、执行、传动零部 件等核心关键技术,提高成套系统集成能力,推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化;提出了智能 制造装备产业发展路线图并将智能制造装备工程列为二十项重大工程之一。 2015年5月 国务院 中国制造2025 提出紧密围绕重点制造领域关键环节,开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优 势企业,紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化,建设重点领域 智能工厂/数字化车间。 2016年3月 全国人大 国民经济和社会 发展第十三个五年 规划纲要 实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制
16、造工程,加快发展智能制 造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。培育推广新型智能制造模式, 推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。 来源:中商产业研究院整理 PAGE 17 利好政策支持利好政策支持 我国智能我国智能制造产业制造产业政策汇总政策汇总 发布时间 部门 政策名称 主要内容 2016年12月 工业和信息化部、财政 部 智能制造发展规划 (2016-2020年) 创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、 智能物流与仓储装备五类关键技术装备。 2017年1月 工业和信 息化部 信息产业发展指南
17、提出工业互联网是发展智能制造的关键基础设施,主要任务包括充分利用已有创新资源,在工业互联网领域布局建设若 干创新中心,开展关键共性技术研发。 2017年4月 科技部 “十三五”先进制造 技木领域科技创新专 项规划 强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术,在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造装 备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品实现制造业由大变强的跨越。 2017年11月 国务院 关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工 业互联网指导意见 提出加快建设和发展工业互联网,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,发展先进制造业,支持传统产 业优化
18、升级。 2018年3月 国务院 2018年国务院政府 工作报告 提出实施“中国制造2025”,推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程,先进制造业加快发展。 2018年6月 工业和信息化部 工业互联网发展行 动计划(20182020 年)、工业互联 网专项工作组2018年 工作计划 提升大型企业工业互联网创新和应用水平,实施底层网络化、智能化改造,支持构建跨工厂内外的工业互联网平台和工 业APP,打造互联工厂和全透明数字车间,形成智能化生产、网络化协同、个性化定制和服务化延伸等应用模式。 2018年7月 工业和信息化部、国家 标准化管理委员会 国家智能制造标准 体系建设指南(2018 年版)
19、 针对智能制造标准跨行业、跨领域、跨专业的特点,立足国内需求,兼顾国际体系,建立涵盖基础共性、关键技术和行 业应用等三类标准的国家智能制造标准体系。 2018年10月 工业和信息化部 国家标 准化管理委员会 关于印发国家智能制 造标准体系建设指南 (2018年版)的通知 到2019年,累计制修订300项以上智能制造标准,全面覆盖基础共性标准和关键技术标准,逐步建立起较为完善的智能 制造标准体系。建设智能制造标准试验验证平台,提升公共服务能力,提高标准应用水平和国际化水平。 2018年11月 工业和信息化部 新一代人工智能产 业创新重点任务揭榜 工作方案 征集并遴选一批掌握关键核心技术、具备较强
20、创新能力的单位集中攻关,重点突破一批技术先进、性能优秀、应用效果 好的人工智能标志性产品、平台和服务,为产业界创新发展树立标杆和方向,培育人工智能产业创新发展的主力军。 来源:中商产业研究院整理 PAGE 18 人口红利递减人口红利递减 我国劳动年龄人口数量在2013年时达到峰值10.06亿,2017年跌破10亿,共计9.98亿人。劳动年龄人口规模连续4年下滑,劳动年龄人占比连续7年持续下降,2017年占比为71.8%。后备劳动力边际改善能力弱,0-14岁人口规模也持续下降,2017年占比16.8%。人口红利递减,企业主需要机器代替人力。 10.06 10.05 10.04 10.03 9.9
21、8 5055606570758.08.59.09.510.010.511.02013201420152016201720082008- -20172017年中国年中国1515- -6464岁人口数量情况岁人口数量情况 人口数(亿人) 比重(%) 2.23 2.23 2.26 2.27 2.30 2.33 1415161718012320122013201420152016201720032003- -20172017年中国(年中国(0 0- -1414岁)规模和占比情况岁)规模和占比情况 人口数(亿人) 比重(%) 数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 19 用工成本上涨用工成本
22、上涨 35653 38948 42115 44991 49275 0%3%6%9%12%0100002000030000400005000020142015201620172018全国城镇私营单位制造业就业人员年平均工资全国城镇私营单位制造业就业人员年平均工资 平均工资(元) 增速 工人生产力是制造业发展的重要驱动,如今制造业人力成本逐年上涨。2018年全国城镇私营单位制造业就业人员年平均工资逼近5万元。用工成本上涨压缩企业利润,导致制造业陷入了发展困境。智能制造节省用工成本,同时大幅提升生产效率。 数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理 PAGE 21 智能制造产业园数量多智能制造产业园数
23、量多 近年来,各地为发展智能制造产业,在智能制造链条上诞生了大量产业园区。据不完全统计,当前中国智能制造产业园共计537个,范围涉及全国27个省市。西部地区智能制造产业园较少,主要集中在东部沿海地区和中部地区。 其中,江苏智能制造产业园数量最多,共计79家。广东和山东位居第二和第三,产业园数量分别为59家、43家。此外,浙江、河南、重庆、湖北、四川、安徽智能制造产业园数量超20家。 数据来源:标准排名、经济观察报政研院、中商产业研究院整理 PAGE 22 大数据大数据产业园规模大产业园规模大 智能制造产业园类型分布情况智能制造产业园类型分布情况 综合园区 云计算 新材料 无人机 数控机床 人工
24、智能 汽车智能制造 机器人 高端装备制造 大数据 3D打印 大数据产业园数量最多超100个,占比20.6%。其次是综合型产业园区,占比17.8%。由于新材料用用范围广泛,园区占比达到17.1%。机器人产业在智能制造中发挥了关键作用,因此机器人产业园规模也不小,总数达到68家,占比12.6%。 数据来源:标准排名、经济观察报政研院、中商产业研究院整理 PAGE 23 智能制造产业园面临三大隐忧智能制造产业园面临三大隐忧 投资建设智能制造产业园需要承担拿地成本、建筑成本和设备 成本,这对企业资金提高了要求,尤其是沿海地区土地成本高 昂,企业资金压力较大。 缺钱 智能制造是高端产业,需要高端人才。然
25、而高端人才均集中在 北上广深或者新一线城市,偏远地区无法吸引高端人才,即使 高薪聘请也面临人才流失的问题。 缺人 部分园区已经引进了部分的产业,但产业还没有形成精准的定 位,更没有形成产业链。 缺产业 隐忧隐忧 一个成功的智能制造产业园对当地经济发展和产业提升作用不可小觑,但各地在发展此类园区时面临的困难和问题很多。 PAGE 24 智能制造装备产业园东强西弱智能制造装备产业园东强西弱 以山东、江苏、浙江、广东等为代表的东部沿海城市经济实力雄厚、科技资源充裕,智能制造装备发展速度相对较快,大型制造企业已基本实现从机械化向自动化转型,在推动企业从数字化向软件化、网络化、智能化升级方面处于国内领先水平。而以四川、陕西等为代表的中西部地区工业化水平相对较低,制造企业普遍处于从机械化向自动化升级阶段,智能制造装备实力及普及水平明显低于东部沿海地区。产业园作为产业发展的载体,因此东部沿海地区的智能制造装备产业园发展位列全国前列,竞争力十足。 注意:注意: 本本报告只展示部分内容,欲知详细报告报告只展示部分内容,欲知详细报告及及 报告中涉及数据报告中涉及数据请下载报告请下载报告PPT版本。版本。
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