保荐工作报告.docx
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1、篇一:发行保荐工作报告中信证券股份关于股份并上市7088 号招商银行大厦a 层行的文件 发行保荐工作报告科技股份股票发行保荐工作报告广东威创视讯科技首次公开发行股票的发行保荐工作报告深圳市深南大道2023 年 7 月保荐人关于本次发3-2-2关于广东威创视讯首次公开发行a 股中信证券股份有限公司承受广东威创视讯科技股份的托付,担当其 首次公开发行a 股股票并上市的保荐人。中信证券股份及其保荐代表人依据公司法、证券法等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定, 诚恳守信,勤勉尽责,严格依据依法制订 的业务规章、行业执业标准和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。行的文
2、件 发行保荐工作报告保荐人关于本次发3-2-3目 录第一节释义 .4其次节 工程运作流程 .6一、保荐机构工程审核流程 .6二、工程立项审核主要过程.8三、工程执行主要过程.8四、内部审核主要过程.17第三节工程存在问题 及 其 解 决 状况18 、立项评估决策 .18二、尽职调查过程中觉察的主要问题及处理状况18三、内部核查部门关 注 的 主 要 问题22四、内核小组会议关 注 的 主 要 问题32五、证券效劳机构出 具 专 业 意 见 的 状况.33 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告第一节 释 义除非文义另有所指,以下词语具有如下涵义: 证券/证券下设的投资银行业务内部审核小组部
3、审核小组下设的内部审核工作小组本发行保荐报告中, 本公司/公司/中信 保荐人/保荐机构指 中信证券股份内核小组 指 中信内核工作小组 /内部门指 中信证券内核证券投行业务的内部审核工作银行有关业务深圳证券交易所股票上市规章2023 年修订public offering”的缩写,即首次公开发行视讯科技股份首次公开发行申请工程股份首次公开发行申请工程公司、份讯科技股份东威创日电子威创投资vtron investment司控股股东威创集团 vtron group的间接控股股东,持有威创投资 100%vtron technologies(hong kong) limited,广东威创的圳市中信联合创业
4、投资,本公司股东之一行的文件 发行保荐工作报告州科技创业投资,本公司股东之一内核工作 指 中信投行业务 指 投资上市规章 指ipo 指 “initial 工程 指 广东威创工程组 指广东威创视讯科技中信证券工程组 发行人、本公司、股份公司、威创股指 指广东威创视广东威创 指 指广威创投资 指指英属维尔京群岛limited,为本公威创集团 指指英属维尔京群岛limited,本公司的股份威 创 香 港指全资子公司中信创投 指 指深保荐人关于本次发3-2-5广州科创 指 指广开发区管委会 指区、广州高技术产业开发区、广州出税区治理委员会政治理局民共和国商务部维尔京群岛注册公司东威创视讯科技股份章程交
5、易所 指 指深圳证券交易所中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法次向社会公众发行 5,345 万股人民币一般股证券监视治理委员会会计师 指 指深圳市鹏城会计师事务全部限公司君泽君律师事务所2023 年度、2023 年度、2023 年度、2023 年 1-6 月份拼接墙系统,该系统是通过专业技术将成一个整体显示系统,使得画面显示不的显示面积和区分率的约束,可在所拼墙上任意显示各类图像,从而满足用户信号源、超大画面无缝显示的需求,进广州经济技术开发口加工区、广州保工商局 指 工商行商务部 指 中华人bvi 公司 指 英属公司章程 指 指广公司法 指 指证券法 指 指本次发行 指 指本元 指 指人
6、民币元证监会 指 指中国发行人审计机构、发行人律师、律师、君律师事务所指 指北京市君泽报 告 期 指 指vw 指指超高区分率数字多个显示单元拼接再受单个显示单元成的超大画面显示对超高区分率、多而为信息集中显示与掌握供给系统的解决方案。是一套旨在提升群体沟通效率和质量的终端系统和基于实现交互功能的应用软用于会议和教育培训。行的文件 发行保荐工作报告流程审核流程证监会证监机构字2023260 号证券公司内部掌握指idb 指指交互数字平台, 产品,由智能交互件系统组成,主要保荐人关于本次发3-2-6其次节 工程运作一、保荐机构工程中信证券依据中国引、中国证监会第58 号令证券发行上市保荐业务治理方法
7、及第 54 号令上 市公司并购重组财务参谋业务治理方法等有关法律、法规和标准性文件的要求, 制定了辅导工作治理暂行方法、证券发行上市业务尽职调查工作治理方法、 <保荐代表人尽职调查工作日志>治理暂行方法、内部审核工作治理方法、 持续督导工作治理暂行方法等相关规定。中信证券中小企业工程由企业进展融资部负责实施,内部工程审核流程主要 包括如下环节:一立项审核1、预立项。企业进展融资部建立预立项制度,以加强工程质量的源头治理。 依据企业进展融资部工程预立项治理方法2023 年 3 月,企业进展融资部内设预立项委员会, 对中小企业的股票发行、并购、财务参谋等工程进展预立项 治理,通过预立项
8、的工程方可开展后续工作。假设工程消灭重大变化,由预立项委 员会重对其进展评估,再打算工程连续进展或终止。预立项会议由五名预立项委员出席,三票赞成为通过。项的工程,在经过进一步的调查争论后,需履行工程立2、立项。通过预立项程序,通过立项评估的工程方可连续进展。依据企业进展融资部工程立项管 理方法2023 年 10 月,工程立项由争论部、资本市场部、股票销售交易部、 内核小组、企业进展融资部相关人员参与。工程必需经过相关部门立项委员全票 通过方可立项。程部内设内核小组,担当公司投行工程以下简称工程二内部审核流中信证券风险掌握的内部审核工作。内核小组下设内核工作小组,作为日常执行机构负责公司投行 工
9、程的内部审核工作,并直接对公司内核小组负责。公司内部审核具体流程如下: 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告工程立项后,须依据公司相关规定准时把工程进展状况核小组将依据工程所处阶段以及工程组的预约对工程进展现场 审核。约及受理行工程申报实行预约申报制度。工程组将工程申报材料3-2-71、工程现场审核公司投行工程组在通报内核小组。内 2、工程发行申报预内核小组对公司投报送内核小组,内核小组业务秘书将依据内核工作流程及相关规定对申报材料的 齐备性、完整性和有效性进展核对。对符合要求的申报材料,内核小组将对工程 组出具受理单;对不符合要求的申报材料, 内核小组将要求工程组依据内核规定 补充或更
10、换材料直至满足申报要求。3、工程申报材料审核内核小组在受理项目申报材料之后,将指派专职审核人员对工程申请文件 进展初审,并向工程组出具审核反响意见。目进度及预约不定期召集内核会议审议工程发行申报申4、工程内核会议内核小组将依据项请。审核人员将把工程审核过程中觉察的主要问题形成书面的内核会议审核状况 报告,在内核会上报告给各位参会委员,同时要求保荐代表人和工程组对问题及 其解决措施或落实状况进展解释和说明。在对工程主要问题进展充分争论的根底 上,由全体内核委员投票表决打算工程申请文件是否可以上报证监会。组将向工程组出具内核会反响意见,并由工程组进展答5、会后事项内核会后,内核小复。工程申报材料报
11、送证监会后,工程组还须将证监会历次书面及口头反响意见 答复准时报送内核小组审核。6、持续督导内核小组将对持续督导期间工程组报送给监管机关的文件进展审核,并关期间履行持续督导义务的状况并可以对重点或特别状况进展 核查。行的文件 发行保荐工作报告注保荐代表人在此保荐人关于本次发3-2-8主要过程一部门预立项企业进展融资部行政负责人陈军及刘景泉、高毅辉、张二、工程立项审核2023 年 7 月 1 日, 宁、文富胜经过讨论争论打算,同意广东威创视讯科技股份首次公开发 行工程预立项,并按规定履行公司立项程序。2023 年 7 月 2 日成员: 徐刚、葛小波、马尧、陈军2023 年 7 月 16 日威创视
12、讯科技股份首次公开过程员及进场工作时间二公司立项立项申请时间:立项评估决策机构 立项评估决策时间: 立项意见同意广东 发行工程立项三、工程执行主要一工程执行人除保荐代表人和项目协办人参与工程外,工程执行成员还有姚浩、刘顺明、刘昊嘉、李好胜、张宇。工程组于2023 年 5 月开头进场工作,尽职调查工作贯 穿于整个工程执行过程。要过程方式关主体下发了尽职调查文件清单二尽职调查主1、尽职调查的主要1向发行人及相尽职调查文件清单依据保荐人尽职调查工作准则、公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 1 号招股说明书2023 年修订、公开发行证券公司信息披露编报规章第 5 号证券公司招股说明书内容与格
13、式特别规定、证 券公司监视治理条例等相关规定制作,列出本保荐机构作为发行人本次发行及 上市的保荐人和主承销商所需了解的问题,形成尽职调查文件清单。 保荐人关于本次发行的文件 发行保荐工作报告3-2-92向发行人及相关主体进展尽职调查培训和解答相关问题文件清单下发后,为提高尽职调查效率,本公司现场执行人员向发行人及相 关主体的指定尽职调查联系人进展尽职调查培训,并在调查过程中指定特地人员 负责解答有关的疑问。搜集的文件和其他证券效劳机构的相关文件(3) 批阅尽职调查收集到发行人供给的资料后,依据名目进展整理和批阅,批阅的文件与尽职 调查清单名目相全都,包括发行人历史沿革,发行人股东,发行人的各项
14、法律资格、登记及备案,发行人的对外股权投资,知 识产权,发行人主要财产土地、 房产、设备、业务与技术状况,高级治理人员与核心技术人员,劳动关系及人 力资源,法人治理及内部掌握,同业竞争及关联交易,财务与会计, 税务,业务 进展目标,募集资金运用,环境保护,重大合同,债权债务和担保,诉讼、仲裁及行政惩罚等方面内容。(4) 资料分析分析取得的资料, 记录各类特别和疑点,初步确定下一步的核查重点;针对 重点问题,制定进一步的核查打算。(5) 现场参观了解发行人的研发、生产等方面的经营状况篇二:华龙证券有限责任公司发行保荐工作报告证券有限责任公司集团股份并在中小企业板上市之发行保荐工作报告华龙关于湖北
15、宜昌交运首次公开发行股票本保荐机构及保荐代表人朱彤、王融依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发 行股票并上市治理方法等有关法律、法规和中国证券监视治理委员会的有关规定,诚恳守信,勤勉尽责,严格依据依法制订的业务规章、行业执业标准和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。中国证券监视治理委员会:湖北宜昌交运集团股份 以下简称“公司”、“宜昌交运”或“发行人”首次公开发行股票并拟在深圳证券交易所中小企业板上市,依据 中华人民共和国公司法 以下简称“公司法”、中华人民共和国证券法 以下简称“证券法”、 首次公开发行股票并上市治理方法 以下简称“首
16、发治理方法”等有关法律、法规的规定和有关文件的要求,经发行人第一届董事会第六次会议和第一届董事会第九次会议审议通过,并经发行人 2023 年度和2023年度股东大会审议通过,本次拟首次申请向社会公开发行 以下简称“首发”人民币一般股a 股3,350万股,占发行后总股本的 25.09%。本次公开发行前公司股本为 10,000 万股,发行完成后的总股本为 13,350 万股。华龙证券有限责任公司以下简称 “本保荐机构”、“华龙证券”承受发行人托付担当其本次首发的保荐机构和主承销商,在对发行人及其控股股东进展尽职调查的根底上,协作发行人制作本次首发的发行申请文件,编制招股说明书,对申请文件及招股说明
17、书的内容进展核查。负责报送本次首发的发行申请文件,并与中国证券监视治理委员会以下简称“中国证监会”或“贵会”进展沟通,组织本次首发的实施工作。依照中国证监会公布的首发治理方法、 证券发行上市保荐业务治理方法、 保荐人尽职调查工作准则等有关法律法规的规定,本保荐机构遵循勤勉尽责和诚恳信用的原则,对发行人进展了发 行 前 的 辅 导 工 作 , 履 行 了 尽 职 调 查 , 3-2-1保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告实施了必要的查证、询问程序,其中主要对其独立性、标准运作、募集资金投资工程前景、公司偿债力量、财务和经营风险、会计政策的稳健性、将来可持续进展力量、或有风险及其它有关文
18、件或复印件进展了审查,听取了发行人就有关事实的陈述和说明,走访了相关行政机构。本保荐机构依据发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27号发行保荐书和发行保荐工作报告出具本发行保荐工作报告,作为发行保荐书的关心性文件,现将本次保荐有关的状况报告如 下:3-2-2保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告流程的工程审核流程工程审核流程及组织机构简介核包括工程立项审核和工程内核审核两个局部。流程第一节 工程运作一、保荐机构内部一本保荐机构1、工程审核流程本保荐机构工程审(1) 工程立项审核各事业部内部审核-内核部初审-华龙证券有限责任公司北京分公司简称“北京分公司”投资银行技术委员会立项审批三
19、个过程。流程-内核部初审-内核小组审核三个过程。机构及主要职责小组(2) 工程内核审核各事业部内部审核 2、工程审核的组织1证券发行内核证券发行内核小组负责 ipo、再融资等工程的内核工作。内核小组对工程质量、工程涉及的包销风险、财务风险、政策法规风险及其他可能对发行人经营和收益产生重大影响的风险进展评估与掌握,确保证券发行不存在重大法律或政策障碍,确保有关材料具有较高的质量;内核小组对含有重大风险的工程具有拒绝权,未经内核小组审核通过的工程不得实施;内核小组的日常事务性工作由投资银行总部下设的内核部担当。2内核部内核部作为北京分公司实施工程审核与日常治理工作的专职机构,依据内核工作规章及细则
20、、总经理的授权对北京分公司工程进展初步审核与日常治理。其主要职责是:起草内核工作方面的规章制度; 负责对工程材料及相关协议进展审核和风险评估;负责立项审核工作,组织实施首发及再融资工程的审核工作和内核小组会议的预备工作;负责已立项工程的动态跟踪、检查反响;帮助和催促业务部门对发行申报材料进展修改、补充和完善或说明;组织业务人员的学习和后3-2-3保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告续培训,提高工程人员的专业素养和风险防范意识。委员会(3) 投资银行技术投资银行技术委员会为格外设机构,主要负责工程立项评估工作;负责参与本保荐机构担当的投资银行工程专 案筹划和方案争论;负责对投资银行业务
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