全球产业趋势跟踪周报:元宇宙+ARVR迎来催化碳中和持续发酵-20210615-招商证券-15页.ppt
《全球产业趋势跟踪周报:元宇宙+ARVR迎来催化碳中和持续发酵-20210615-招商证券-15页.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全球产业趋势跟踪周报:元宇宙+ARVR迎来催化碳中和持续发酵-20210615-招商证券-15页.ppt(15页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、证券研究报告|策略研究元宇宙+AR/VR迎来催化 碳中和持续发酵定期报告全球产业趋势跟踪周报(0615)2021 年6 月15 日上周全球市场表现较为平淡,美国通胀数据再超预期,欧央行维持三大利率与购债规模不变,投资者在担心美联储 Taper 以及全球经济复苏之间权衡,继续等待本周美联储议息会议决议。产业趋势层面,电动智能驾驶连续第三周上涨。受到G7 国家同意 2050 年之前达成碳中和事件催化,新能源板块上周也集体上涨。受到上周二云计算服务商 Fastly 系 统 问 题 导 致 数 千 家 网 站 离 线 事 件 催 化,云 计 算重要性再次凸显,板块集体上涨。我们认为,新能源与电动智能驾
2、驶将是今年催化最多的两条产业主线,后续美国基建计划与提高电动车税收抵免等政策落地、苹果等公司造车进展等事件都将对产业链产生催化。华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会,VR/AR 作为元宇宙的承载终端,相关产业链公司值得关注。【全球股市表现】上周全球股市涨跌不一,亚太市场上涨,其余市场涨跌互现。美股方面,道指下跌 0.7%,纳指、标普 500 分别上涨 2.1%、0.7%。市场主要关注美国基建法案进展、美国通胀数据、欧央行议息会议及全球疫情。美国基建法案进展方面,6 月 8 日,美国总统拜登和共和党之间的基础设施建设法案谈判未达成协议。10 日,由 5 名民主党和 5 名共和党参
3、议员组成的两党小组就基础设施建设法案达成了一项新的协议,该协议提议在未来八年内投资 1.2 万亿美元用于基础设施建设。本协议将提交给拜登政府进行再次协商。通胀数据方面,美国 5月 CPI 同比大涨 5%,创 2008 年 8 月以来最高。核心 CPI 年率达 3.8%,创 1992年以来新高。市场对此反应平淡,仍在等待本周美联储议息会议决议。欧央行方面,欧央行决定维持三大基准利率不变,并保持 1.85 万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模。全球疫情方面,全球新增病例已连续七周下降,当前全球疫情最严重的国家集中在印度、巴西、哥伦比亚等国。行业表现方面,上周信息技术、医疗保健板块表现亮眼,材
4、料、金融行业表现相对较差。异动股方面,过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中,信息技术、可选消费板块公司相对较多。过去一周领跌的 200 亿美元以上公司中可选消费行业公司居多。【全球产业趋势】趋势一:碳中和。七国集团(G7)均同意到 2050 年将净排放下降到零,并承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化。上周,新能源、电动智能汽车板块集体上涨。涨幅靠前的公司主要是:光伏板块的阳光动力(12.2%)、信义光能(15.0%)、隆基股份(16.7%);新能源整车制造公司小鹏汽车(11.1%)、比亚迪股份(13.1%);动力电池公司宁德时代(10.9%);自动驾驶领域公司图森未来(52.9%)
5、。趋势二:云计算。由于云计算服务商 Fastly的系统问题,上周二数千个网站离线长达一小时。经此事件催化,板块公司纷纷大涨。其中,涨幅靠前的公司包括:Fastly(13.3%)、CLOUDFLARE(11.4%)等。趋势三:元宇宙+AR/VR。华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会,VR/AR作为元宇宙的承载终端,相关产业链公司值得关注。【重要资讯】LG Energy:韩国电池制造商 LG 新能源已向韩国交易所申请了上市预备审查,预计于今年三季度上市,估值或达 100 万亿韩元(约合 5733 亿元)。蔚来:蔚来宣布智能电动旗舰 SUV 全新 ES8 已经获得欧盟整车型式认证,标
6、志着出口欧洲的 ES8 可以量产并在欧盟境内所有国家正式上牌注册。字节跳动:字节跳动将在今年 9-10 月正式发布包含计算、存储和网络的云计算 IaaS 服务。【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。敬请阅读末页的重要说明策略研究目录一、核心关注与投资建议.3二、全球观察:海外市场跟踪.61.全球大类资产表现.62.全球股市行业表现.83.全球强势股与异动股简析.
7、8三、重要资讯速递.111.产业政策与新闻.112.全球新兴产业趋势及重点公司跟踪.13敬请阅读末页的重要说明Page2策略研究一、核心关注与投资建议上周,A 股涨幅较高的产业指数为:华为 HMS、锂电负极、光伏屋顶等。图 1:上周涨幅较高的主题指数(2021/06/08-2021/06/14)本周重要主题涨跌幅14%12%10%8%6%4%2%0%资料来源:Wind、招商证券上周,海外市场值得关注的产业趋势变化为:1、碳中和:上周日,七国集团(G7)峰会于英国西南部康沃尔郡落下了帷幕。所有七国集团国家均同意到 2050 年将净排放下降到零,并承诺将采取更多措施实现交通运输业的电气化。当前,全
8、球主要国家已经就降低二氧化碳排放并实现碳中和达成共识。在全球二氧化碳排放中,能源与交通是最主要的两项,也是未来变革的主要方向。因此,新能源与新能源汽车是碳中和背景下最强的产业趋势,具体涉及光伏、风电、储能、氢能、新能源整车制造、动力电池等细分领域。与此同时,伴随着技术进步,自动驾驶也将随着新能源车的普及而普及。上周,新能源、电动智能汽车板块集体上涨。涨幅靠前的公司主要是:光伏板块的阳光动力(12.2%)、信义光能(15.0%)、隆基股份(16.7%);新能源整车制造公司小鹏汽车(11.1%)、比亚迪股份(13.1%);动力电池公司宁德时代(10.9%);自动驾驶领域公司图森未来(52.9%)。
9、2、云计算:上周二,由于云计算服务商 Fastly 的系统问题,数千个网站离线长达一小时,其中包括 BBC、纽约时报、CNN 和英国金融时报等新闻网站,Spotify、T w i t c h、Hulu 和 HBO Max 等流媒体服务,支付服务 Stripe,以及留言板平台 Reddit 等。Fastly 公司运营一个内容交付网络(CDN),通过为服务器和终端用户之间搭建一个中继站,让用户无需再从终端服务器上下载网络内容,而由 Fastly 事先预载一部分,当用户访问相应网站时,就无需再从远端的终端服务器上下载,而从 Fastly 处获得,提高终端用户获得互联网内容的效率。其他大型 CDN 提
10、供商包括 Cloudflare、Akamai 和Limelight。作为去年深受资本市场追捧的板块,云计算板块今年表现一般。经过这一事件催化,人们意识到云计算的影响力,板块公司纷纷大涨,不少公司今年涨幅由负转正。其中,涨敬请阅读末页的重要说明Page3mNmPpRuNoPpPrOpMoRqMpOaQbPaQmOnNmOrQkPnNoQlOnMqP9PpNnOuOqNqPxNoMqN策略研究幅靠前的公司包括:SERVICENOW(10.9%)、MONGODB(10.2%)、ATLASSIAN(10%)、Fastly(13.3%)、CLOUDFLARE(11.4%)。3、元宇宙+AR/VR:元宇宙
11、(Metaverse)一词源于作家 Neal Stephenson 的科幻小说雪崩,描述了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界。元宇宙是一个虚拟时空间的集合,由一系列的增强现实(AR),虚拟现实(VR)和互联网(Internet)所组成。笼统地说,元宇宙是一个平行于现实世界且高度互通的虚拟世界。随着 AR/VR、云计算、AI、5G 等技术的不断发展以及元宇宙第一股 ROBLOX 的上市,元宇宙正在从概念变成现实。华为宣布将于 6 月 17 日召开 5G+AR 峰会。届时,华为将与全球运营商,合作伙伴,管制机构,新闻媒体,分析师等共同展望 5G+AR 的未来布局,促进 5G+A
12、R 生态的繁荣。华为称,随着 5G 生态逐步成熟,增强现实技术(AR)与行业应用的融合正在进入爆发期。VR/AR 作为元宇宙的承载终端,相关产业链公司值得关注。图 2:全球主要产业趋势股票表现(2021/06/08-2021/06/14)总市值(亿美元)最新一周涨跌幅 最近一个月涨跌幅 年初以来涨跌幅领 域代 码公 司(%)(%)(%)FSLR.OSEDG.OCSIQ.O第一太阳能SOLAREDGE TECHNOLOGIES阿特斯太阳能阳光动力84126244.84.18.311.09.9-20.5-23.9-21.41.66.3SPWR.OENPH.O0968.HK601012.SH6004
13、38.SHVWS.COENR.DF4412.27.417.123.337.414.3-2.5-1.00.9光 伏ENPHASE ENERGY信义光能20017166325637122777-15.9-24.718.8-5.115.016.73.6隆基股份通威股份新能源维斯塔斯风力系统西门子能源1.5-84.4-15.2-16.5-19.2-13.6-9.82.2风 电002202.SZ601615.SHTPIC.O金风科技1.32.1明阳智能477.0-0.42.5TPI COMPOSITES普拉格能源172.4PLUG.O15244-6.9-1.4-16.01.224.424.524.90.
14、8氢 能储 能BE.NBloom Energy-11.8-13.3-4.0FCEL.O燃料电池能源31NEE.NDUK.N新纪元能源杜克能源公司NIKOLA1,438789670.7-0.542.085.84.714.212.8-23.9-12.5-4.5NKLA.OWKHS.OTSLA.ONIO.N-2.58.0WORKHORSE特斯拉195,950711327255897912.1新 能 源 车蔚来6.639.365.853.949.235.537.112.825.93.7XPEV.NLI.O小鹏汽车11.15.8-0.5理想汽车-2.01211.HKCHPT.NBLNK.O300001.
15、SZ300750.SZ6752.T比亚迪股份ChargePoint HoldingsBlink Charging特锐德13.11.15.6-25.6-4.0电动智能驾驶充 电 桩170.645-2.010.9-0.61.6-6.6宁德时代1,6492835253952319828.75.8松下051910.KS006400.KS096770.KSQS.NLG化学-3.22.10.4动 力 电 池三星SDI2.71.8SK innovationQuantumScape图森未来1.13.246.1-68.448.4-29.5-51.6-12.6-12.052.9-3.19.0-2.261.413.
16、314.09.4自 动 驾 驶激 光 雷 达TSP.O12481LAZR.OVLDR.O0RH5.LLUMINARVelodyne21法雷奥0.1敬请阅读末页的重要说明Page4策略研究总市值(亿美元)最新一周涨跌幅 最近一个月涨跌幅 年初以来涨跌幅领 域代 码公 司(%)(%)(%)AI.NC3.AISLACK TECHNOLOGIES赛富时(SALESFORCE)SERVICENOW奥多比(ADOBE)欧特克(AUTODESK)MONGODBATLASSIANVEEVA SYSTEMSSPLUNK61263-1.51.315.58.7-56.86.3WORK.NCRM.N2,2801,00
17、52,6626173.413.110.614.51.010.7-7.511.4-8.1-3.47.3NOW.NADBE.OADSK.OMDB.O10.99.30.621510.210.04.332.716.720.75.3TEAM.OVEEV.NSPLK.OWDAY.OOKTA.OSNOW.NDOCU.OZG.O62146511.6-28.0-3.1-10.4-13.215.7-14.2-1.2-18.2-34.28.52015.8WORKDAYOKTA5742.91.5SaaS3025.2-0.616.337.52.9SNOWFLAKEDOCUSIGNZILLOW-A723-2.56.850
18、12831.9DDOG.O0909.HKFSLY.NZM.ODATADOG2987.317.99.5明源云集团控股Fastly971.06613.36.834.918.832.318.312.526.56.06.85.615.923.7ZOOM1,078295NET.NCLOUDFLARE金山办公11.49.325.92.4688111.SH600588.SHNVDA.OQCOM.OOVTZ.OOSONY.N2498.TWRBLX.N304用友网络1824,4901,5493.52.33.03.3-0.711.6-6.0-18.338.1-9.070.0-1.730.126.3英伟达芯 片元宇
19、高通OCULUS宙+AR/VR终 端索尼1,24712433宏达电应 用ROBLOX资料来源:Wind、招商证券投资建议:从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及云计算、流媒体、可降解材料等产业趋势。敬请阅读末页的重要说明Page5策略研究二、全球观察:海外市场跟踪1.全球大类资产表现上周全球股市涨跌不一,亚太市场上涨,其余市场涨跌互现。美股方面,道指下跌 0.7%,纳指、标普 500 分别上涨 2.1%、0.7%。市场主要关注美国基建法案、通胀数据、美联储负债规模新高、美国宣布全球基建计划和全球疫
20、情。美国基建法案进展方面,6 月 8日,美国总统拜登和共和党之间的基础设施建设法案谈判未达成协议。10 日,由 5 名民主党和 5 名共和党参议员组成的两党小组就基础设施建设法案达成了一项新的协议,该协议提议在未来八年内投资 1.2 万亿美元用于基础设施建设。两党小组强调该计划将不会涉及到与增税相关的任何政策。该计划将提交给拜登。此外,美国参议院商务委员会公布了一项两党合作的地面交通法案,该法案将授权在五年内拨款 780 亿美元,其中包括大幅提高客运铁路的拨款等。通胀数据方面,美国 5 月 CPI 同比大涨 5%,超出市场预期值 4.7%,增速创 2008 年 8 月以来最高。剔除不稳定的食品
21、与能源价格的核心CPI 年率同样高于预期,达 3.8%,超市场预期的 3.5%,增速创 1992 年以来新高。北京时间 6 月 17 日凌晨,美联储将会公布议息会议决议,鲍威尔将会召开新闻发布会。本次议息会议是在美国通胀水平创近年来新高但非农连续不及预期的背景下召开,市场对于美联储是否会公布 Taper 计划关注度高。全球疫情方面,14 日,世卫组织总干事谭德塞表示全球新增病例已连续七周下降,是疫情爆发以来连续下降时间最长的一次。但与此同时,死亡人数并没有以同样的速度下降,疫情形势仍然堪忧。当前全球疫情最严重的国家集中在印度、巴西、哥伦比亚、阿根廷、美国、俄罗斯、伊朗。此外,美联储周四公布的周
22、度持仓数据显示,其资产负债表规模首次突破 8 万亿美元。6 月 12 日,拜登在 G7 峰会上提出了一项向发展中国家提供基础设施建设援助的计划。欧股市场涨跌不一,富时 100、法国 CAC40 指数分别上涨 1.0%、1.1%,德国 DAX 指数维持不变,意大利指数下跌 0.1%。欧央行 6 月利率会议决定,维持三大基准利率不变,并保持 1.85 万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模不变。欧洲央行行长拉加德表示,现在讨论结束紧急抗疫购债计划还为时尚早。日经 225 指数过去一周上涨 0.5%。图 3:重点国家疫苗接种比例图 4:全球主要国家与地区七日新增病例平均印度巴西美国西班牙哥伦比亚
23、俄罗斯印度尼西亚上周接种比例 本周接种比例5040302010070%60%50%40%30%20%10%0%阿根廷伊朗英国63.8%61.2%64.7%63.3%52.0%47.8%48.5%44.8%25.6%24.1%14.7%资料来源:Our World in Data,招商证券注:数据截止 2021/06/13,其中中国为接种剂次占人口比例资料来源:Wind,招商证券注:数据截止 2021/06/14敬请阅读末页的重要说明Page6策略研究图 5:全球主要股指表现(2021/06/08-2021/06/14)资料来源:Wind、招商证券上周大宗商品价格涨跌不一,原油、工业金属涨幅较大
24、,贵金属、农产品普遍下跌。十年期美债收益率下跌 6BP 至 1.51%,比特币价格上涨 20.7%至 40533 美元。原油方面,上周布油、WTI 原油分别上涨 2.2%、2.8%。市场对今年美欧经济复苏预期较强,多家机构上调今年原油需求预期,IEA 预测明年石油需求将恢复到大流行前的水平,并敦促 OPEC+提高产量以保持市场平衡。贵金属价格下跌,上周金价、银价分别下跌 1.6%、0.1%。工业金属上周普遍上涨,金属铝、金属铜、金属镍、金属铅、金属锌分别上涨 2.6%、0.6%、3.2%、2.4%、1.9%。农产品价格普遍下跌,稻谷、大豆、小麦分别下跌 6.0%、5.7%、1.0%,ICE11
25、 号糖维持不变。10 年期美债收益率下跌 6BP 至 1.51%。美元指数上涨 0.6%至 91,人民币相对美元升值 0.1%,当前人民币兑美元中间价为 6.39。比特币价格上周大幅上涨 20.7%至 40553 美元。伊隆马斯克称,在确认矿工使用合理比例的清洁能源(约 50%),且未来趋势向好时,特斯拉将会恢复比特币交易。图 6:全球主要商品表现(2021/06/08-2021/06/14)资料来源:Wind、招商证券敬请阅读末页的重要说明Page7策略研究2.全球股市行业表现上周全球股市涨跌不一,整体来看,上周信息技术、医疗保健板块表现亮眼,材料、金融行业表现相对较差。具体来看,美股方面,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 全球 产业 趋势 跟踪 周报 宇宙 ARVR 迎来 催化 中和 持续 发酵 20210615 招商 证券 15
链接地址:https://www.deliwenku.com/p-93958909.html
限制150内