机器人行业深度报告:“机器人+” 系列机器人研究框架.pptx
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1、机器人行业深度报告行业评级:看好2023年1月31日“机器人机器人+”系列:机器人研究框架系列:机器人研究框架.c证证券研究券研究报报告告目目录录C O N T E N T S工工业业机器人机器人驱动因素:人工替代、国产替代、技术升级产业链:上游核心部件、中游本体制造、下游集成 未来:人形机器人风起010203204电电控系控系统统控制和驱动是机器人关键电路控制:需求引领MCU向更高性能升级驱动:需求升级+工艺换代,功率半导体快速发展传传感器感器识别外部信息的“器官”在机器人中的应用繁多机器视觉:为机器植入“眼睛”和大脑AI芯片芯片特斯拉人形机器人使用自研FSD芯片 自动驾驶领域即为机器人芯片
2、落脚点 AI芯片与模型算法交替发展目目录录C O N T E N T S软软件件开源化加速新技术研发与传播 智能算法赋能机器人工作能力伴随算法进步,机器人应用领域深化0506机器人轻量化材料对比 对标汽车轻量化市场分析30708磁材磁材稀土永磁钕铁硼具有显著优势高性能钕铁硼需求旺盛,新能源与机器人引领需求结构变化 预计2025年工业机器人销量对应的高性能钕铁硼需求超2万吨电电机机机器人运动驱动力 电机主要分类电机市场竞争格局轻轻量化量化机器人轻量化发展分析工工业业机器人机器人01驱动驱动因素:人工替代、国因素:人工替代、国 产产替代、技替代、技术术升升级级产业链产业链:上游核心部件、:上游核心
3、部件、中游本体制造、下游集成中游本体制造、下游集成未来:人形机器人未来:人形机器人风风起起401中国将机器人分中国将机器人分类为类为工工业业、服、服务务、特种机器人三大、特种机器人三大类类5机器人分机器人分类类:国:国际标际标准中,准中,ISO(2021)将机器人划分)将机器人划分为为工工业业机器人、服机器人、服务务机器人以及医机器人以及医疗疗机器人。机器人。IFR将机器人划分将机器人划分为为工工业业 机器人以及服机器人以及服务务机器人;我国机器人;我国2020年新年新标标准将机器人划分准将机器人划分为为工工业业机器人、服机器人、服务务机器人、特种机器人和其他机器人。机器人、特种机器人和其他机
4、器人。机器人分机器人分类类IFR标标准与国内准与国内标标准分准分类类存在差异存在差异资料来源:IFR,浙商证券研究所机器人(机器人(IFR)工工业业机器人(机器人(41%)服服务务机器人机器人多多 关关 节节 机机 器器 人人S C A R A机机器器 人人并并 联联 机机 器器 人人线线 性性 机机 器器 人人圆圆 柱柱 机机 器器 人人个人家用个人家用(40%)专业专业服服务务机器人机器人(19%)家家 政政 服服 务务 机机 器器 人人教教 育育 娱娱 乐乐 机机 器器 人人养养 老老 助助 残残 机机 器器 人人农农 业业 机机 器器 人人专专 用用 清清 洁洁 机机 器器 人人医医
5、用用 机机 器器 人人物物 流流 机机 器器 人人巡巡 检检 维维 护护 机机 器器 人人建建 筑筑 破破 拆拆 机机 器器 人人水水 下下 机机 器器 人人救救 援援 安安 保保 机机 器器 人人国国 防防 机机 器器 人人动动 力力 人人 体体 外外 骨骨 骼骼移移 动动 平平 台台公公 共共 游游 乐乐 机机 器器 人人服服务务机器人机器人(35%)家家医医公公用用疗疗共共服服服服服服务务务务务务机机机机机机器器器器器器人人人人人人机器人(中国)机器人(中国)工工业业机器人机器人(53%)特种机器人特种机器人(13%)焊焊 接接 机机 器器 人人搬搬 运运 机机 器器 人人码码 垛垛 机
6、机 器器 人人喷喷 涂涂 机机 器器 人人包包 装装 机机 器器 人人切切 割割 机机 器器 人人净净 室室 机机 器器 人人军军 事事 应应 用用 机机 器器 人人极极 限限 作作 业业 机机 器器 人人应应 急急 救救 援援 机机 器器 人人01机器人政策持机器人政策持续续推出,推推出,推动动行行业发业发展展时间时间名称名称内容内容2016.3十三五规划加快构建智能穿戴设备、高级机器人、智能汽车等新兴智能终端产业体系和政策环境。2016.3机器人产业发展规划(2016-2020)重点发展弧焊机器人、真空(洁净)机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等六种标
7、志性工业 机器人产品。2016.9智能制造发展规划(2016-2020)研发高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备等关键技术装备。2016.12关于促进机器人产业健康发展的通知推动机器人产业理性发展,强化技术创新能力,加快创新科技成果转化。2017.4国务院关于推进供给侧结构性改革加快制造业转型升 级工作情况的报告培育创建新材料、机器人等制造业创新中心,启动国家制造业创新中心网络化布局的顶层设计。2017.9国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进 经济持续健康发展的指导意见鼓励民营企业进入“互联网”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著的行业领域。201
8、7.11增强制造业核心竞争力三年行 动计划(2018-2020年)重点发展智能机器人、现代农业机械、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域。2017.11国务院关于深化“互联网先进制造业”发展工业互 联网的指导意见围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域,实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新。2018福建、江苏、黑龙江、辽宁、山西、河北等省级行政区纷纷制定符合地区产业发展进程的政策,促进智能机器人、伺服电机、控制技术等发展。2019.10产业结构调整指导目录重点鼓励发展人机协作机器人、双臂机器人、弧焊机器人、重载AGV、专用检测与装配机器人集成系统等产品
9、,以满足我国量大面广制 造业转型升级的需求2019.10制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)在高档数控机床和机器人领域,重点突破系统开发平台和伺服机构设计,多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等。2021.3十四五规划推动机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。2021.4“十四五”智能制造发展规划研发智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体(洁净)机器人等工业机器人。2021.12“十四五”机器人产业发展规划到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间,将推动一批机器
10、人核心技术和 高端产品取得突破,整机综合指标达到国际先进水平,关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平;机器人产业营业收入年均增速 超过20%。2023.1“机器人+”应用行动实施方案目标到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。6资料来源:中国政府网,国务院、工信部、科技部等,浙商证券研究所(标红为涉及工业机器人)“机器人机器人+”,类类比之前比之前“新能源新能源+”,战战略意略意义义重大!重大!017资料来源:工信部,浙商证券研究所1月19日,工业和信息化部等17部门联合印发“机器人+”应用行动实施方案,要求到2025年,制制造
11、造业业机机器器人人 密密度度较较20年年实实现现翻翻番番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发 展的能力明显增强。相相较较于于过过去去诸诸多多机机器器人人行行业业政政策策,此此次次行行动动方方案案着着眼眼点点更更加加具具体体。方案聚焦10大重点领域:1)经经济济发发展展:制 造业、农业、建筑、能源、商贸物流;2)社社会会民民生生:医疗健康、养老服务、教育、商业社区 服务、安全应急和极限环境。2022-2024年机器人行年机器人行业业平均平均PE分分别为别为51、35、26X0182022-2024年机器人行年机器人行业业平均平均PE分分别为别为51、35
12、、26X资料来源:wind一致预期(2023/1/19),浙商证券研究所市市值值归归母母净净利利润润(亿亿元)元)EPSPEPBROE子行子行业业证证券代券代码码可比公司可比公司(亿亿元)元)2022E2023E2024E2022E2023E2024E2022E2023E2024E(LF)(2021)002747埃斯顿2181.843.054.350.210.350.5011972508.25%300607拓斯达652.032.743.530.480.640.833224182.93%688255凯尔达300.530.881.270.681.121.625734242.75%机器人本68809
13、7博众精工1384.065.558.050.911.251.813425173.98%体603666亿嘉和795.187.119.312.493.424.48151183.018%688290景业智能661.201.682.341.452.042.845540286.825%688084晶品特装620.711.041.520.941.372.008759413.710%002698博实股份1535.727.6910.370.560.751.012720154.917%002472双环传动2405.658.0810.730.660.951.264230222.67%688017绿的谐波2022.
14、313.214.361.371.912.5988634610.710%002896中大力德370.721.091.770.480.721.175134213.611%300403汉宇集团392.362.63-0.390.44-1615-2.214%核心零部 件-工控300124汇川技术180342.0654.3569.651.582.042.624333269.622%688320禾川科技791.502.413.430.991.592.275333235.217%行业平均5135265.012%核心零部 件-减速器01驱动驱动因素一:人工替代因素一:人工替代0%9中国中国65岁岁以上人口比例以
15、上人口比例连续连续5年增年增长长,2021年达年达14%资料来源:世界银行,联合国,国家统计局,华经产业研究院,浙商证券研究所0%2%4%6%8%10%全球人口老龄化比例2019年世界年世界65岁岁以上人口比例达以上人口比例达9%0%3%6%9%12%15%中国人口老龄化比例-2000200400600800120010000.9%0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%0.0%-0.1%-0.2%200020022004200620082010201220142016201820202022总人口增速人口增长(万人)2022年我国年我国总总人数人数负负增增长长,同比下
16、滑,同比下滑0.1%2016-2021年中国就年中国就业业人人员员平均工平均工资资CAGR约约9%2%4%6%8%10%12%0246810201620172018201920202021国内就业人员平均工资(万元)yoy(%)8%7%6%5%4%3%2%1%0%0123456720102011201220132014201520162017201820191960200020192010-2019美国人均国民收入复合增速美国人均国民收入复合增速约约3%美国人均国民收入(万美元)yoy80%70%60%50%40%30%20%10%0%19901992199419961998200020022
17、00420062008201020122014201620182020201620172018201920202021我国我国15-64岁岁人口比例自人口比例自2010年开始下滑年开始下滑占总人口比例:0-14岁占总人口比例:15-64岁 占总人口比例:65岁及以上驱动驱动因素二:工因素二:工业业机器人国机器人国产产替代加速替代加速0110资料来源:CRIA,IFR,MIR DATABANK,浙商证券研究所26%29%32%30%24%28%34%32%32%外外资资机器人占据我国主要市机器人占据我国主要市场场份份额额,国,国产产替代仍在替代仍在继续继续。根据CRIA与IFR数据,2021年国
18、产工业机器人销量约8.7万台,同比增长51%,国产 市场占有率约32%。根据MIR DATABANK数据,前三季度内资厂商市场份额约36%,较2021年前三季度比例提升约4个百分点。2021年国年国产产机器人品牌市占率机器人品牌市占率为为32%,较较去年回升去年回升约约0.2pct国国产产工工业业机器人出机器人出货货市占率不断提升市占率不断提升(2022Q1-Q3)100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%201320142015201920202021201620172018内资厂商外资厂商FANUC 14%安川 9%KUKA 8%爱普生 8%ABB 7%埃斯顿 6%
19、汇川 5%雅马哈 4%埃夫特 2%那智3%川崎 3%新时达 2%遨博 2%珞石 1%其他 16%驱动驱动因素三:新技因素三:新技术术迭代,人形机器人迭代,人形机器人发发展展0111新技新技术术迭代,人形机器人不断迭代,人形机器人不断发发展展资料来源:通信世界,浙商证券研究所预计预计2020-2024年全球、中国机器人市年全球、中国机器人市场规场规模模CAGR约约18%、22%0112资料来源:IFR,中国电子学会,浙商证券研究所根据IFR、中国电子学会数据,预计全球机器人市场规模2024年有望达到660亿美元,2020-2024年CAGR约18%。国内机器人2024年有望达251亿美元市场规模
20、,2020-2024年CAGR约22%。预计预计2020-2024年全球机器人市年全球机器人市场规场规模模CAGR约约18%预计预计2020-2024年中国机器人市年中国机器人市场规场规模模CAGR约约22%2673033073434295135806600%5%10%15%20%25%30%0100200300400500600700201720182019202020212022E2023E2024E全球机器人市场规模(亿美元)全球yoy64779211514217421025120.3%19.5%25.0%23.5%22.5%20.7%19.5%0%5%10%15%20%25%30%05
21、0100150200250300201720182019202020212022E2023E2024E中国机器人市场规模(亿美元)yoy01工工业业机器人:机器人:预计预计2020-2024年中国市年中国市场规场规模模CAGR约约15%13根据中国电子学会数据,2020-2024年全球工业机器人市场规模CAGR约13%,同期中国工业机器人市场规模CAGR约15%。目前我国是全球最大的工目前我国是全球最大的工业业机器人市机器人市场场,工,工业业机器人市机器人市场规场规模占比全球模占比全球规规模不断提升。模不断提升。2021年我国工业机器人市场规模约75亿美元,占比全球43%,预计2024年我国工
22、业机器人市场规模有望达115亿美元,在全球工业机器人销售额比重有望达50%。2020-2024年中国工年中国工业业机器人市机器人市场规场规模模CAGR约约15%资料来源:IFR,中国电子学会,浙商证券研究所-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%050100150200250201720182019202020212022E2023E2024E全球工业机器人市场规模(亿美元)yoy0%2%4%6%10%8%14%12%16%20%18%020406080100120140201720182019202020212022E2023E2024E中国工业机器人市场规模(亿
23、美元)yoy2020-2024年全球工年全球工业业机器人市机器人市场规场规模模CAGR约约13%服服务务机器人:机器人:预计预计2020-2024年中国市年中国市场规场规模模CAGR约约29%0114资料来源:IFR,中国电子学会,浙商证券研究所服服务务机机器器人人市市场场规规模模稳稳定定增增长长。据中国电子学会数据,预计全球服务机器人市场规模将从2020年的138亿美元增长至2024年的 290亿美元,2020-2024年CAGR约20%。从国内看,2024年我国服务机器人市场规模将达102亿美元,2020-2024年CAGR约 29%。2020-2024全球服全球服务务机器人市机器人市场规
24、场规模模CAGR约约20%2024中国服中国服务务机器人市机器人市场规场规模模预计预计将达将达102亿亿美元美元0%10%20%30%40%50%60%70%020406080100120201720182019202020212022E2023E2024E中国服务机器人市场规模(亿美元)yoy0%10%20%30%40%50%050100150200250300350201720182019202020212022E2023E2024E全球服务机器人市场规模(亿美元)yoy特种机器人:特种机器人:预计预计2020-2024年中国市年中国市场规场规模模CAGR约约27%0115资料来源:IFR
25、,中国电子学会,浙商证券研究所特种机器人市特种机器人市场规场规模快速增模快速增长长。据中国电子学会预测,全球特种机器人市场规模将从2020年的66亿美元增长至2024年的140 亿美元,复合增速21%。从国内看,2024年我国特种机器人市场规模可达34亿美元。特种机器人同期复合增速预计可达27%,高于全球6个pct。2020-2024年全球特种机器人市年全球特种机器人市场规场规模模CAGR约约21%2020-2024年中国特种机器人市年中国特种机器人市场规场规模模CAGR约约27%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05101520253035402017201820192
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