金融机构高净值客户服务指引模版.docx
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1、证券高净值客户服务指引手册第一章 总则第一条 制定背景为构建证券(以下简称“公司”)高净值客户服务体系,协助分支机构更好的进行高净值客户服务工作,加强高净值客户关系管理,保持和不断提升高净值客户对公司的满意度、忠诚度,提升公司品牌知名度、美誉度,实现客户资源综合价值的充分发掘,特制定本指引。第二条 高净值客户定义高净值客户特指综合服务资产规模300万元人民币以上的客户。综合服务资产是指客户账户(含信用账户)持有的保证金以及金融资产的总市值,金融资产包括股票、基金、权证、债券、集合理财产品等各类产品。社会知名人士、大型企业负责人或者具有发展潜力的客户经申请,可纳入公司的高净值客户服务体系。第三条
2、 制度定位本指引作为证券股份有限公司财富客户服务指引的补充,与其他相关制度一同构成公司财富客户服务制度体系。第二章 服务队伍公司高净值客户服务由财富管理中心、分公司、营业部三级构成,财富管理中心区域专员、分公司高净值客户服务专员、营业部专属服务人员负责对高净值客户进行服务。第四条 财富管理中心区域专员财富管理中心区域专员负责对接分支机构开展高净值客户服务工作,推进高净值客户服务工作,受理、分配、跟踪、反馈分支机构高净值客户服务需求。第五条 分公司高净值客户服务专员分公司高净值客户服务专员负责区域高净值客户业务的督导工作;指导区域营业部进行高净值客户管理、业务拓展和营销服务等工作;组织协调资源为
3、高净值客户客户提供全方位、定制化的综合金融服务。第六条 营业部专属服务人员营业部专属服务人员负责高净值客户的日常维护、高净值客户业务需求的整理、报送公司。高净值客户的专属服务人员一般应满足以下任职资格:1、教育背景:金融、管理、市场营销等相关专业全日制本科或以上学历;2、专业知识:熟悉并掌握基本的财务、金融、市场营销知识;熟悉证券市场交易品种及交易规则。3、工作经验:2年以上财富管理相关工作经验,具有国外财富管理、国内私人银行、财富管理机构管理经验优先;4、技能要求:具有较强的沟通能力、表达能力和组织管理能力,亲和力佳,勤奋踏实,服务热忱,具备良好的心理素质与抗压能力;5、资格证书:在中国证券
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