汽车零部件企业双百强解读白皮书.pdf
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1、2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书08.2021 上海/中国罗兰贝格洞见2020年受全球疫情影响,全球汽车产业经历了充满挑战的一年,叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素,目前仍处于转型阵痛期。中国汽车零部件企业在2019年整体营收规模逆势增长之后,在2020年再接再厉,实现营收和利润双增长,实属不易。其中不乏亮点企业,在产业转型期锐意进取,为整体行业打造转型标杆。自2018年起,罗兰贝格对历年双百强榜单进行解读并编撰白皮书,2021年已为中国汽车报 与罗兰贝格正式合作的第四个年度。本次白皮书主要分为两大部分。第一部分将分析全球与中国汽车及零部件行业发展现状及趋势,并基于2020和
2、2021两年双百强企业营收、盈利及研发等数据信息,描绘并分析中外零部件百强企业的核心发展趋势。第二部分则结合行业发展大势,提出企业未来发展的核心驱动力,并解读领先实践案例,进一步提出致胜未来的关键举措及战略思辨方向。引言联合编委辛宁中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长/总经理中国汽车报 社社长方寅亮罗兰贝格全球高级合伙人目录 04111/2020年汽车零部件行业 整体发展概述 2/2021年汽车零部件行业 发展驱动力展望2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书 洞见 401 全球及中国整车市场环境1/2020年汽车零部件行业 整体发展概述1.1/中国汽车行业发展趋势疫情下中国汽车市场销量稳
3、固,其他地区受疫情影响严重在中国疫情得到有效控制后,汽车行业迎来下半年销售反弹,全年销量仅下降约5%,较为稳固。相比之下,全球其他地区受疫情影响严重,销量平均下降超过 7%。2020年全球商用车及乘用车整车市场受疫情影响明显,全年销量80351万辆,较2019年下降14%,其中中东及非洲地区下降尤为明显。2020年中国商用车及乘用车整车销量26032万辆,同比下降3%。其中乘用车销量2020万辆,跌幅达6%,带动零部件产业整体持续低迷。而中重型商用车销量增势突出,为189万辆,较2019年增长达29%。2020年为商用车市场爆发之年,政策升级及下游需求增长推动中国中重型商用车销量稳中有增,不失
4、为部分零部件企业的增长机遇。01资料来源:IHS;罗兰贝格1 新能源车型包含纯电动及插电混动车型5 洞见 2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书 02 中国新能源汽车销量资料来源:Caam,Marklines,IHS;罗兰贝格新能源智能车快速发展,2021年成为智能车爆发之年政策主导下,多元因素驱动新能源汽车渗透率持续提升,从2019年5%增长至2020年6%,且2021年智能车产品爆发,成为智能车爆发之年。乘用车整车领域,在国家补贴政策与技术发展驱动下,新能源车迅速崛起,产品迭出。乘用车新能源车型的渗透率自2017至2020年保持29%1的年复合增长率,相比传统能源7%的跌幅,值得产业链玩
5、家重点关注与突破。同时,中高端新能源品牌市占率稳步提升,特斯拉及部分国内新势力正在充分挖掘中高端纯电动市场潜力,实现了市占率的快速提升。022021年已成为智能车爆发之年,诸多传统和新品牌均已发布多款智能电动汽车。部分传统品牌如奔驰,发布了EVA纯电平台首作奔驰EQS,奥迪、大众与宝马也分别发布奥迪Q4 e-tron、大众ID.6及宝马iX。新智能车品牌如极氪,发布了主打性能的智能车产品极氪001,同时智己汽车也发布了智己汽车L7作为其首款车型。此外,极狐与零跑汽车也分别发布了主打不同性能优势的极狐阿尔法S与零跑C11性能版。高端品牌逆势增长,自主品牌高端化趋势明显消费升级与豪华车型下探双力合
6、作促使中国豪华型乘用车销量稳步提升,细分市场机遇不断强化,市场占比自2017至2020年保持9%2的年复合增长率。此外,自主品牌高端化趋势明显,纷纷推出了独立高端品牌,部分领先自主高端品牌销量占比逐年提高。特别是国产品牌红旗突出重围,自2018年至2020年实现146%的年复合增长率,到20年销量达到20万辆。032 豪华细分市场基于IHS分类(基于车型价格及营销定位),包含premium和luxury两类车型1)新能源车型包含纯电动及插电混动车型2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书 洞见 603 中国整车市场高端化趋势资料来源:Caam,Marklines,IHS;罗兰贝格1)豪华细分市
7、场基于IHS分类(基于车型价格及营销定位),包含premium和luxury两类车型7 洞见 2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书 1.2/零部件百强企业核心趋势解读2020年的零部件行业呈现中国企业规模增长、研发投入占比增加、商用车零部件企业收入大幅提升、产品结构调整四大特点。中国百强企业整体营收达1.35万亿,同比增长4%,其中以头部商用车及新能源部件企业为主力,推动中国百强企业营收逆势增长。企业研发投入显著增加,尤其加大新能源领域投入。百强企业构成较为稳定,90家企业连续两年上榜,头部商用车零部件企业营收增长明显。趋势一:中国企业在全球市场收入占比增加,商用车、新能源领域增势突出全球
8、零部件百强企业2020年营收整体下降12%,但中国企业营收却实现逆势增长,占比全球营收提升至11%。大部分入榜的中国企业排名较去年均有明显上升,但其中跻身全球头部位置的企业仍然较少:中国跻身全球前20的企业仅2家,50名前仅5家。跻身世界百强的中国企业主要凭借传统细分领域(如商用车市场)优势、前沿领域开拓(如新能源)等,营收增速高于外资企业。相比之下,百强榜中88家外国企业中83家营收同比减少,部分企业以收并购方式实现营收增长,如博格华纳2020年完成对德尔福科技的收购。0404 全球零部件百强营收及中国企业全球排名分析资料来源:中国汽车报;罗兰贝格2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书 洞
9、见 8趋势二:中国企业研发投入占比加大,实现竞争力提升与前瞻布局2020年,领先商用车及新能源零部件企业推动百强企业营收逆势增长。从营收规模来看,中国零部件百强企业营收总额1.35万亿3,较去年同比增长4%,整体增长规模约550亿,其中商用车增长约600亿、新能源增长约30亿,有效缓解乘用车销量减少带来的行业冲击。2020年百强企业净利润437.8亿,相比2019年增长8%4,净利率也从2019年5.6%上涨至2020年5.8%,主要由于疫情导致部分零部件企业工厂相继停产,市场供给减少导致零部件价格上涨,拉动企业净利润上升。为保障企业生存并实现发展,中国百强企业早已加大对研发创新的投入,尤其对
10、新能源领域开拓。2020年百强企业研发投入400.4亿元,同比增长9%5。053 营业收入规模考虑连续两年公开相关数据的100家企业4 仅包含百强企业中亿上市且相关数据公开的74家企业5 仅包含连续两年公开相关数据77家企业05 中国零部件百强营收、利润及研发投入概览资料来源:中国汽车报;罗兰贝格1)营业收入规模考虑连续两年公开相关数据的100家企业;2)仅包含百强企业中相关数据公开的74家企业;3)仅包含连续两年公开相关数据77家企业9 洞见 2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书 趋势三:百强企业整体稳定,主营商用车零部件的企业营收增长明显百强企业中90家企业连续两年上榜,整体较为稳定,
11、其中共66家、约70%的企业实现全年总营收正增长。潍柴集团与华域汽车连续四年稳居行业前二,东安动力与国轩高科持续提升其排名。得益于整体汽车销量下降趋缓,并且对新能源、商用车零部件等高增长业务的布局,2021年榜单中已有约30%的企业增速超过20%。零部件营收规模Top10的企业中,主营商用车零部件的企业营业增速约+17%6。主营乘用车零部件的企业营业增速约-7%。06趋势四:板块收入分化,发动机及新能源板块持续增长2020年零部件企业呈现收入分化趋势。在并购与研发两大驱动下,新能源板块逆势增长,实现营收和利润齐升,较去年增速达6.5%7,净利率由19年的10.7%增长至12.5%。同时,受国六
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