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1、埃塞俄比亚工程承包市场概览一、 埃塞承包市场概况及进展规划埃塞经济总量较小,根底设施的进展始终较为落后。自 1997 年起政府开头加大根底设施领域的投入力度,涉及大路、电力、电信、水利及民用建筑等领域。在过去的十年间,该国总计投入资金 29 亿美元,先后启动了两期大路进展5 年规划,用以该国大路的建、修复及升级改造。2023 年,该国出台了为消退贫困的加速和可持续进展 5 年规划PASDEF,该打算在总结其过去三年执行的减贫及可持续进展打算根底上制定,涵盖了农业、工业、贸易、教育、医疗、水利、电力、电信、大路、建筑、城市进展及旅游等各个领域,是该国目前整个国民经济进展的总体蓝图。埃塞承包工程市
2、场分为根底设施建设、工业设施建设和民用设施建设等三大类,细分市场可分为大路、水利、电力和住宅等行业。以下是从各市场的进呈现状、政府进展规划的角度对细分市场领域进展分析。一 大路1、进呈现状埃塞的大路运输设施比较落后,政府将改善国家大路网确定为经济改革打算的核心内容。埃塞大路运输占全国总运量的90%,但大多缺乏修理,路况较差。农村交通不便。在过去十年里,政府特地拨款39 亿美元修建大路,使大路网的运输力量扩大了 80%。10截至 2023 年底,埃塞已建成的大路包括联邦和地区总长达4.2 万公里,大路密度从 1995 年的 21 公里/1000 平方公里增加到2023 年的 38.6 公里/10
3、00 平方公里。尽管如此,埃塞大路密度仍旧小于非洲 50 公里/1000 平方公里的平均水平。2、政府规划埃塞大路进展规划共分为三个阶段,打算第一阶段总投资8.1 亿美元,其次阶段总投资额为 13.4 亿美元,第三阶段投资总额为 58.7 亿美元。目前,前两阶段都已经完成,通过建、修复及升级改造使大路里程由 10 年前的 26550 大路提高到目前的 42429 公里其中铺面路 5452 公里。道路密度由 10 年前的 24 公里/平方公里提高至目前的 38.6 公里/平方公里,路况的良好率由10 年前的 22到达目前的 49。2023 年 9 月,埃塞联邦大路局启动了第三阶段大路进展规划20
4、232023,打算总投资 39 亿美元以进一步加强该国的道路网络建设其中79.1的资金已经落实,修复/升级改造道路 3911 公里,建联邦道路 2083 公里、乡村道路 5730 公里。世行、欧盟、非发行、日本、德国等国际多双边救济机构均表示将对该领域进展供给支持。其中世行启动了对该领域第三期救济打算,注资 3.32 亿美元。第三阶段估量通过四期工程来实现。第一期主要工程有:(1) 主要道路升级。包括 Gondar 至 Debark 段107 公里, 该大路位于埃塞北部的 Amhara 地区,是连接南北交通运输的主要道路,近期由中国水电建设集团中标。Gedo 至Nekempte 段(134 公
5、里), 该段大路连接了 Oromiya 和 Benshangul 的大局部地区,具有重要的社会、经济意义。Aposto 至 Bore 至 Negele 段(268 公里),该路段贯穿了Oromiya 和Somali 等地区,也是埃塞东南部农业区向全国各地运输农产品的主要大路渠道,对促进这些地区的进展具有重要意义。(2) 农村地区大路建设Yalo 至 Dalol 段149 公里。该条道路建成后将会连接Yalo,Magale,Ab-Ala 地区以及邻近的Tigray 地区,从而促进当地的牲畜市场以及盐业市场的进展。这些道路全部将会被升级为主干道,宽 7 米、辅路宽 1.5 米的沥青路。二 水利1、
6、进呈现状埃塞拥有丰富的水力资源,有“东非水塔“之称。境内共有12 个主要河流盆地和 12 个大型湖泊,年地表水流量约 1220 亿立方米,可用地下水资源达 16 亿立方米。过去几年中,政府加大了该领域的开发,主要施工工程为饮用水和浇灌工程。2、政府规划1) 进展目标埃塞政府在其2023-2023 年的5 年进展规划中制定的水利进展目标为:将农村人口 1.5 公里内获得饮用水源的比率从 44提高到80;城镇人口 0.5 公里内获得饮用水源的比例从 80.6提高到92.5;浇灌掩盖率由 5提高到 8。2) 进展规划为实现进展目标,在饮用水方面,埃塞政府打算对 636 个镇的供水网络进展争论和设计;
7、兴建 457 个城镇的水利设施并修复 321 个城镇水利设施;建 2135 眼深水井,14910 个浅水井,进展 13900 个泉水开发工程;在水资源治理方面,将建立全国范围内的水文站和气象站,完成甘纳勒达瓦和阿瓦什河流盆地的争论规划并启动裂谷带湖泊和登凯尔地区的争论规划工程,同时在尼罗河盆地建议框架下进展流域治理争论;在浇灌方面,打算实施 39 个大型工程,包括奥罗莫州的安格和奈格索工程、提格雷州的湖美拉工程、阿法州的凯瑟姆 坦达乎工程、宾尚桂古穆兹州的拜雷斯上游工程以及索马里州的伊洛吴恩布勒达乎工程。上述饮用水和浇灌工程将分别耗资 17 亿美元和 23 亿美元,资金来源将主要依靠于政府预算
8、。三 电力1、电力行业现状埃塞电力进展比较落后。全国有 9 条河流适合进展水电,总发电力量在 1500-3000 万千瓦之间。目前全国的发电量仅为 79 万千瓦, 仅有 17的人口能用上电,农村地区几乎没有电力供给,即使是在首都亚的斯亚贝巴,仅有 33%的居民获得了电力供给,农村地区的总电气化率只有 6%。目前,埃塞的电力供给主要有水力发电厂和热电站两个来源,太阳能发电近年来也有所进展,其中水力发电是最主要的电力来源约占 90%。水电 埃塞是非洲水电资源最丰富的国家之一, 争论分析说明, 埃塞隐藏水力资源 4,500 万千瓦,但目前开发利用水平很低,不到2%。埃塞政府打算在将来的 5 年里将水
9、力发电量从目前的 78.3 万千瓦增加到 400 万千瓦。由于拥有丰富的水资源和适宜的地形,该国大局部水电隐藏量具备开发的可行性 ,而且本钱格外低,可以满足不断增长的能源需要。很多大中型水电工程正在施工阶段。地热发电 埃塞的地热资源系非洲其次,共有 16 处已确认的地热资源丰富区。目前埃塞正在对如何利用各地地热资源进展具体争论, 并着手在奥罗莫州建立地热资源中心,争取在将来 5 年内实现地热资源的实际利用。2、电力行业规划依据该国电力领域进展规划,共打算建设 11 座发电站,总发电量为 409 万千瓦,包括在建的吉尔吉贝 II42 万千瓦,由意大利萨利尼公司承建、拜雷斯46 万千瓦,由意大利萨
10、利尼公司承建 和泰可则电站工程30 万千瓦,由中国水电建设集团和葛洲坝成立的联营体承建。此外,还打算上马查莫嘎耶达27.8 万千瓦、哈雷雷9.64 万千瓦、歪假设贝萨33.99 万千瓦、吉尔吉贝III180 万千瓦、亚尤凯瑟尔10 万千瓦、高杰布15 万千瓦 和风力发电5 万千瓦。同时,该国打算建输、配电线路,使电力运输损失由目前的 17.5降低到 13.5以下。具体为建设 1252 公里的 400 千伏输电线路、4692 公里的 230 千伏输电线路、4799 公里的 132 千伏输电线路和 2311 公里的 66 千伏输电线路。其他电力领域打算的工程包括:建立中心电力负载掌握中心,以保证输
11、电网的安全及经济使用;建立连接周边国家苏丹、吉布提和肯尼亚的输电网络以实现电力出口。上述工程总需资金近 57 亿美元,其中 61用于发电、25用于普遍电力使用权打算UEAP,该国电力公司制定,旨在提高农村地区电力供给率,其余局部将用于 UEAP 打算外的输配电工程分别为 7.6和 2.1以及能源建设和争论4.3。在资金来源上, 39的资金将来自于该国电力公司自身收入,55将来自于国内及国外贷款,剩余 6打算由政府及社区捐助供给。四 住宅1、进呈现状埃革阵执政后,相对稳定的国内局势和政府的鼓舞投资政策,带动了埃塞房地产市场的进展。自 1992 年以来,埃塞投资局累计批准了 6,570 个房地产投
12、资建设工程,其中 589 个工程由外商经营。14 年里总计有 519 亿比尔的资金获准投资该领域。房地产投资建设工程供给了 15,500 多个长期就业时机和 21,000 多个临时就业时机。大局部工程分布在亚的斯亚贝巴Addis Ababa、奥罗莫Oromia、阿姆哈拉Amhara和南方州 South Ethiopia Peoples State等地。另外,为确保中低收入人群住房需求,埃塞目前正在进展经济适用住房社区的建设工作。2、政府规划2023 年大选后,埃塞政府开头加大对城市进展的投入,城市低造价住房工程即是其中重要一项。依据其 5 年进展规划,共打算投资约 22 亿美元建筑一百万套低造
13、价住房总计约5000 万平方米,其中 50位于首都亚的斯,全部为 5 至 6 层简易住宅。此外,该国还打算开发联邦住房署所属的首都市内地皮,兴建 200 栋高层住宅,该国已明确表示邀请中资建筑公司参与该工程设计和建筑。二、埃塞俄比亚对外国公司承包当地工程的主要规定埃塞俄比亚的工程主要分成两类,一类为国际招标工程,另一类为国内招标工程。假设作为国际承包商参与国际招标工程,政府在法律规定方面根本没有限制,只是要求承接工程的承包商在埃塞税务部门进展注册,缴纳相关税务。对于国内招标工程,国际承包商不能参与,只有在埃塞注册成立公司才能参与国内招标工程。在建设过程中埃塞国家没有具体的规定,但是不同城市对环
14、境以及土地使用有不同的要求。工程的竣工验收依据不同工程的标准进展。对于本地标,规定必需使用工程城市进展部制定的合同条件;对于国际标,一般规定使用 1987 版 FIDIC 合同条件。外国公司可在埃塞设立独资企业,但在建筑领域外国公司只能注册一级资质一级综合总承包资质GC1,一级建筑承包资质BC1 和一级道路建设资质RC1,且必需满足其规定的设备和注册工程师等专业人员的数量要求。用于企业设立所投入的设备可享受免税待遇,但其他日常设备材料在入关时须交纳关税。二招标方式在埃塞承包工程的招标方式主要有两类,一类为公开招标,全部符合招标要求的承包商均可申请参与,另一类为小范围邀请招标,只有接收到招标邀请
15、的单位有资格参与。要求投标单位供给包括工程阅历介绍、公司财务状况和针对投标工程的设备和人员安排。投标方式根本依据国际惯例执行。三承揽工程工程的程序1、 猎取信息1) 埃塞大路局、埃塞电力公司等业主部门2) 当地报纸,主要为埃塞俄比亚先驱报Ethiopian Herald 和The Reporter。2、两阶段招标:一般先进展“承包商资格预审”,只有通过资格预审的承包商才能参与竞标。通常状况下,投标人投标时须递交完整的技术标、商务标和投标保函,三者缺一不行。开标时,先开技术标,由评委对其进展评审,只有在技术标通过的前提下,投标者才有资格进入商务标的评审。标价为评标委判分的重要依据。技术标、商务标
16、兼优的投标者为中标对象。但世行融资的工程在同等条件下,只要当地公司的标价不比外国公司的高出 7.5%以上,工程则优先授予当地公司。且业主和评标委须严格按招标程序、要求及标准打分。同时,埃塞公开招标工程盛行代理制。三、中国公司在埃塞工程承包业务现状、竞争优势和进展前景中国企业在埃塞开展工程承包始于 1986 年。截至 2023 年 2 月, 中国公司在埃塞工程承包累计合同额到达 33 亿美元不含一揽子合作项下工程及中兴公司融资电信工程,在建工程 26 亿美元,74% 的在建工程为大路工程,达 19 亿美元;13%的在建工程为电力工程, 合同额约 3.3 亿美元;此外还有建筑、水利等工程。合同额在
17、 3000 万美元以上的工程约有 36 个,合同总额 24.5 亿美元,占合同总额的75%。中国公司在埃塞承揽工程的资金来源主要有埃塞联邦预算资金、世界银行、非发行等。其中埃塞自有资金约占资金来源70%。中国路桥、中国水电建设集团和中地海外公司是我在埃塞工程承包的主力 军,约占市场份额的 55%。就中国公司目前涉及的工程承包领域道路、水电、电力、供水及建筑而言,均有两家以上甚至多家中国公司参与竞争。特别是在道路、电力领域竞争尤为剧烈,均不同程度地消灭过中国公司间的低价竞争行为,有些工程由于中国公司的市场战略而定价过低,不仅给工程执行带来了很大困难,同时也给企业和国家造成了经济利益的损失。在电力
18、领域的变电站及输电线路工程的竞争中,中国公司越来越多的受到印度公司的竞争压力。由于生产本钱、运输本钱的差异,在一些工程的竞争中,中国公司在该领域的价格优势同印度公司相比并不占优势,同时,沟通力量方面的缺乏也使得中国公司在获得业主的认可和认同上有时逊于印度公司。此外,西方公司由于在价格上无法同中国公司相竞争,往往实行别的途径挟制中国公司,例如如,西方公司会联合限制向中国公司出口用于参与竞标目的的一些关键设备, 而这些设备又属于业主标书文件规定的必需设备。通过这种方式,到达使中国公司无法通过资审的目的。中资企业在埃塞的竞争优势主要表达在以下几个方面:第一、两国关系友好。和其它国家相比,中埃塞两国关
19、系友好, 这为双边合作制造了极好的政治环境。2023 年中非论坛上,两国签署了由中国进出口银行向埃塞供给 5 亿美元买方信贷协议,这更加有利于我国企业在埃塞承包工程市场的业务开展;其次、本钱技术优势。我国承包工程企业在本钱上较西方承包商有较大优势,在技术上有着丰富的施工阅历,且根本为国有企业,重信誉、守承诺;第三、对当地市场比较生疏。我国公司在埃塞开展承包工程已有十年历史,对市场比较了解,生疏当地关系和工作模式。目前,我国工程承包企业在埃塞承包工程市场上格外活泼,将来进展前景总体看好。首先,埃塞政府正致力于本国的根底设施建设,以硬件环境的改善来促进可持续进展和加速消退贫困。在当前埃塞相对稳定的
20、政治局势下,埃塞政府在将来几年会连续加大根底设施的建设力度,进一步促进当地承包工程市场的进展。其次,对于埃塞的经济改革,世界银行和国际货币基金组织等根本持认可态度,在其一些重大根底建设工程上予以资金支持。从目前状况来看,埃塞政府的根底设施建设所需资金到位相对准时,这些债务减免和资金支持在肯定程度上保证了当地根底设施工程的实施。综上所述,埃塞承包工程市场具有较大进展潜力,目前我国企业也在当地市场取得了较好成绩。随着中埃塞两国关系的改善和加强, 我国企业在埃塞承包工程市场将获得进一步进展。四、承包工程劳务市场存在的问题及有关留意事项埃塞承包劳务市场存在的主要问题有以下几个方面:1、当地材料及零配件
21、供给困难。由于埃塞经济落后,无论是工业品还是日常生活用品,均主要依靠进口,各种工程工程所需的设备及配件,往往消耗承包商几个月的时间从国外进口。2、同外国监理的合作困难。埃塞多数工程工程均承受 FDIC 条款, 监理多为西方公司,由于同中国公司在施工标准、合同条款理解的差异,在同中国公司的合作上总体不够抱负。此外,一些工程的西方国家监理由于自身缺乏阅历而刁难承包商,影响正常的施工进度。3、工程地偷盗现象。几乎全部工程组均不同程度的受到该问题的困扰,而由于当地警察及政府部门在此类问题的处理上不力、不当, 助长了不法分子的气焰,特别是一些关键零配件的被盗往往影响工程的正常进展。4、当地缺乏娴熟的技工
22、。由于埃塞上马工程过多,使得原来就缺乏的当地娴熟技工更加难以招纳,这不仅提高了工程组的本钱,同时也给当地雇员的治理也带来了困难。由于上述问题的存在以及中国公司自身在工程治理、组织方面的缺乏,多数工程均不同程度的存在拖期现象,不仅对外造成了不良的影响,也给企业造成了经济损失并对我公司承揽更多的工程产生了负面的影响。五、其他应留意的问题和事项在全球性金融危机的大环境下,埃塞俄比亚由于前几年经济进展过热也受到了巨大的冲击, 因此中国承包商进入本市场前需对各方面因素进展充分地考虑,进展科学的风险评估、风险推测,制定风险防范措施。1) 埃塞货币比尔属于软币,在这场金融危机中,兑美元的汇率有原来的 1:9
23、 跌至目前的 1:13 ,同时外汇储藏格外紧缺,外汇汇出治理格外严格且手续简单,因此金融风险格外大。2) 当局格外重视治理本国的腐败问题,如:在签订合同前承包商都被要求签署一份反腐败协议。3) 由于国家经济不兴旺,业主多为政府机构,由于预算执行困难,有时业主的支付力量受到影响,这对工程工程的现金流构成了很大威逼。3) 劳动力供给状况:由于埃塞 80%以上的人口日工资在 1 美元以下,这就造成了当地劳动力的平均价格较廉价,但是由于技术工人严峻短缺,当地技术含量较高的工种和高级治理人员的工资比国内还要高,因此,外国国承包商更情愿从本国派出技术人员治理人员,但近期埃塞政府为加强对外来劳工的限制,要求外来劳工需供给相应的学历证明或技能证明才能办理工作许可,有些工程上业主对当地工人的使用有肯定规定和限制,某些低端工作岗位还必需雇佣当地人,否则不予办理工作证。4) 不同文化差异: 在价值观方面,埃塞文化更留意自由、共性,因此在治理中中国员工应尽量避开与相关方发生冲突,而埃塞当地员工表达自己观点时也较为直接,顾虑相对较少,不同的价值观会带来冲突,因此我们应在敬重当地文化的根底上加强文化沟通和文化影响,共同推开工程进展。2023 年 03 月 25 日信息来源:驻埃塞俄比亚经商参处
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