2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书.PDF
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1、 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺自身不承担政府融资职能,本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责
2、声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 20
3、18 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意账户及资金监管协议、债权代理协议、债券持有人会议规则中的安排。 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 (一)债券名称:(一)债券名称:2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券(简称“18泗阳佳鼎债02”) 。 (二)发行总额:(二)发行总额:人民币4.00亿
4、元。 (三)债券期限:(三)债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款。 (四) 债券利率:(四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管部门备案
5、,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 (五)还本付息方式:(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 3 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 (六) 发行方式及对象:(六) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式,通过承销
6、团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。 (七)债券形式及托管方式:(七)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管; 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。 (八)债券(八)债券担保:担保:本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
7、(九)信用级别:(九)信用级别:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AAA,发行人的主体信用等级为AA。 (十)资金监管人(十)资金监管人/债权代理人:债权代理人:发行人聘请中国银行股份有限公司泗阳支行作为本期债券的资金监管人、债权代理人。发行人与中国银行股份有限公司泗阳支行签署了账户及资金监管协议、债权代理协议,中国银行股份有限公司泗阳支行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务, 中国银行股份有限公司泗阳支行将协助或代理投资者向发行人追偿。目录目录 释义释义 . 1 第一条第一条 债券
8、发行依据债券发行依据 . 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 . 5 第三条第三条 发行概要发行概要 . 10 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 13 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 15 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 16 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 18 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 . 19 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 34 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 51 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 99 第十二条第十二条 募集资金用
9、途募集资金用途 . 101 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 111 第十四条第十四条 投资者权利保护投资者权利保护 . 120 第十五条第十五条 风险揭示风险揭示 . 131 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . 139 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 141 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 144 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 145 附表一:附表一:2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券发行网点表年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券发行网点表 . 147 附表二:发行人附表二:发行人 2015 年年-2017 年经审计
10、的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表 . 148 附表二:发行人附表二:发行人 2015 年年-2017 年经审计的合并资产负债表(续表)年经审计的合并资产负债表(续表) . 149 附表三:发行人附表三:发行人 2015 年年-2017 年经审计的合并利润表及合并利润分配表年经审计的合并利润表及合并利润分配表 . 150 附表附表四四:发行人:发行人 2015 年年-2017 年经审计的合并现金流量表年经审计的合并现金流量表 . 152 附表五:重庆三峡担保集团股份有限公司附表五:重庆三峡担保集团股份有限公司 2017 年经审计的资产负债表年经审计的资产负债表 . 154 附表六:重庆三
11、峡担保集团股份有限公司附表六:重庆三峡担保集团股份有限公司 2017 年经审计的利润表年经审计的利润表 . 156 附表七:重庆三峡担保集团股份有限公司附表七:重庆三峡担保集团股份有限公司 2017 年经审计的现金流量表年经审计的现金流量表 . 157 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 1 释义释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人发行人/公司:公司:指泗阳县佳鼎实业有限公司。 城东污水城东污水:指 泗阳城东污水处理有限公司。 开发区实业开发区实业:指 江苏泗阳经济开发区实业有限公司。 开发区物业开发区物业:指 泗阳经济开发区物业管
12、理有限公司。 东方投资东方投资 :指 宿迁东方投资有限公司。 泗阳开发区、泗阳经开区、开发区、经开区:泗阳开发区、泗阳经开区、开发区、经开区:指江苏泗阳经济开发区。 股东、开发区管委会股东、开发区管委会:指 江苏泗阳经济开发区管理委员会。 泗阳县政府泗阳县政府、县政、县政府:府:泗阳县人民政府。 本期债券:本期债券:指总额为人民币4.00亿元的2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券。 本次发行:本次发行: 指2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券的发行。 募集说明书:募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集
13、说明书 。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/申万宏源申万宏源:指申万宏源证券有限公司。 分销商:分销商:指国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 承销团:承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商和分销商组成的承销团。 簿记建档:簿记建档: 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后,投资者直接向主承销商发出申购订单,主承销商负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 2 模及发行利率的过程。 余额包销:余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券
14、发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部买入。 申购区间与投资者申购提示性说明:申购区间与投资者申购提示性说明:指2018年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明 。 账户及资金监管协议 :账户及资金监管协议 :指2017年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券账户及资金监管协议 。 债权代理协议 :债权代理协议 :指2017年泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券债权代理协议 。 资金监管人资金监管人/债权代理人:债权代理人:指中国银行股份有限公司泗阳支行。 担保人:担保人:指重庆三峡担保集团股份有限公司。 担保函:担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函
15、。 国家发改委:国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 上证所:上证所:指上海证券交易所。 中央国债登记公司:中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司:中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 公司法 :公司法 :指中华人民共和国公司法。 证券法 :证券法 :指中华人民共和国证券法。 元:元:指人民币元。 工作日工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日) 。 法定节假日或休息日:法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定
16、节假日和2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 3 /或休息日) 。 本募集说明书中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2017】334 号文件批准公开发行。2018 年 11 月 16 日,根据国家发展改革委办公厅关于同意延长江苏省泗阳县佳鼎实业有限公司等八家公司债券核准文件有效期的函 (发改办财金20181476 号) ,本期债券批文有效期延长至 2019 年 11
17、 月 27 日。 二、本期债券的发行申报工作业经发行人董事会于 2017 年 5 月10 日召开的董事会审议通过。 三、 本期债券的发行申报工作业经江苏泗阳经济开发区管理委员会于 2017 年 5 月 15 日 关于泗阳县佳鼎实业有限公司发行公司债券的批复授权、批准。2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人:一、发行人:泗阳县佳鼎泗阳县佳鼎实业有限公司实业有限公司 住所:泗阳经济开发区东区深圳路南侧(宿迁东方投资有限公司院内) 法定代表人:刘源 联系人:胡晓婷 联系地址:泗阳经济开发区北京路 66 号
18、 联系电话:0527-80300011 传真:0527-85268009 邮政编码:223700 二、承销团二、承销团 (一)(一)主承销商主承销商/簿记管理人:申万宏源证券有限公司簿记管理人:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:邱源、孙钦璐 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系电话:010-88013859、88013895 传真:010-88085373 邮政编码:100033 (二二)分销商:)分销商: 1、国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:
19、何如 联系人: 刘思然 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 6 联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层 联系电话:010-88005020 传真:010-88005099 邮政编码:100033 2、海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:蒲秋如 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层 联系电话:010-88027216 传真:010-88027190 邮政编码:100044 三、三、资金监管人资金监管人/债权代理人:中国银行股份有限公司泗阳支行债权代理人:中国银行股份有限公司泗
20、阳支行 营业场所:泗阳县众兴镇桃源中路1号 负责人:黄跃 联系人:毕二利 联系地址:泗阳县众兴镇桃源中路1号 联系电话:0527-85226077 传真:0527-85213702 邮政编码:223700 四、交易所发行场所:上海证券交易所四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路528号证券大厦 总经理:黄红元 联系人:李刚 联系地址:上海市浦东南路528号证券大厦 2018 年第二期泗阳县佳鼎实业有限公司公司债券募集说明书 7 联系电话:021-68802562 传真:021-68807177 邮政编码:200120 五、托管人:五、托管人: (一)(一)中央国债登记结算有限
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