上海国际金融中心、国际贸易中心 与自贸区建设 上海对外经贸.ppt

中国（上海）自由贸易试验区与服务贸易领域的开放上海对外经贸大学(SUIBE)沈玉良 教授2014年04月30日,主要内容一、从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区二、中国上海自由贸易试验区与国家进一步改革开放要求三、中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点四、服务业开放试点中的难点和思路,一从上海综合保税区到中国（上海）自由贸易试验区,上海综合保税区管委会,上海外高桥保税区,外高桥保税物流园区,洋山保税港区,浦东机场综合保税区,试点区域上海综合保税区 28.78平方公里,1.1 基本经济指标：上海综合保税区是全国最大的保税区,图 2011年全国15个保税区进出口贸易额比较（亿美元）,上海综合保税区是全国最大的保税区（2012）,完成进出口额1130亿美元占浦东新区的比重为47%占上海市比重为25.7%商品销售额11000亿元工商税收430亿元，占浦东新区21%提供就业：26万人,1.2 现有企业形态和自贸区平台,现有企业形态203家跨国公司营运中心6000多家贸易采购公司8家境内外融资租赁母公司和50家SPV项目公司120多家文化服务公司其他现有自贸区平台 十大交易平台 五大功能区,1.3 2001年以来已经试点的项目,国际贸易结算中心试点进一步扩大(离岸贸易）,融资租赁业务多元化发展 2012年共引进8家境内外融资租赁母公司和50家SPV项目公司，累计融资租赁项目达到84个，租赁资产规模超过25亿美元。期货保税交割试点规模化运作 铜及制品进出口额130亿美元，增长55%，占全国铜及制品进口量近30%。国家进口贸易创新示范区加快建设国家对外文化贸易基地：引进各类影视制作、出版印刷及文化贸易企业超过120家，实现文化产品销售额15亿元。,营运中心达到203家 上海市政府认定地区总部31家 结算中心50家 2012年完成销售收入超过5800亿元，占保税区经济总量的50%,1.4 上海综合保税区碰到的问题,服务业开放问题 文化服务（中国加入世界贸易组织没有承诺开放）贸易便利化问题：跨国公司资金池等金融市场化问题（外汇的可自由兑换问题）,小结,自1990年上海外高桥保税区成立以来，进出口贸易额突破1000亿美元，已发展成为全球规模最大的保税区。自贸区揭牌之前，上海综合保税区的业务重心一直集中在货物贸易。 而2013年9月揭牌之后，自贸区的重心将逐步从货物贸易转向服务贸易，并成为国家进一步改革开放的重要窗口，以开放促改革，承担推动国内服务业监管体制改革的重要使命。,二中国（上海）自由贸易试验区与国家进一步改革开放要求,1. ICT技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步贸易的自由化和便利化2.多边体制谈判受阻，高版本的区域贸易协议不断出现3.中国经济版本要升级，需要进一步对外开放,2019/10/23,2.1 ICT技术推动企业业务模式变化，需要更加进一步贸易的自由化和便利化英国工业革命以来，人类进入五次技术革命 1800年至1850年，蒸汽机和棉花阶段 1850年至1900年，钢铁和铁路阶段 1900年至1950年，电器工程和化工阶段 1950年至1990年，石化和汽车阶段 1990年至今，信息与通讯技术（ICT）阶段信息与通讯技术（Information and Communications Technologies）是指“通过电子手段来处理、储存和传递信息的相关一类的技术”。,Beñat Bilbao-Osorio, Soumitra Dutta, and Bruno Lanvin（2013） The Global Information Technology Report 2013，http:/www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf。,ICT技术整体服务系统,ICT技术下的服务的生产和贸易模式,生产模式、货物演变成服务：数字内容产业,资料来源：OECD, Information Technology Outlook 2010. http:/www.kigeit.org.pl/FTP/mk/ogolne/IToutlook2010.pdf,生产模式 传统服务产品演变为电子服务产品,David M Salazar，New Rules:Business Model Evolution in the Healthcare Industry。http:/econweb.econ.kuleuven.ac.be/fetew/pdf_publicaties/activities/Onderzoeksverslag04.pdf,生产模式 有形货物产品提供多功能服务,在线音乐服务在线电影服务在线游戏服务在线电子阅读新闻周刊停止出售纸质版 健康服务 金融服务,苹果iPhone5的成本构成,资料来源：IHS,GOOGLE涉及的业务和服务贸易,谷歌公司的自动驾驶系统,需要：摄影机、雷射测距仪、雷达传感器、Google Map及软件相互配合,无人驾驶，是指通过给车辆装备智能软件和多种感应设备，包括车载传感器、雷达、GPS以及摄像头等，实现车辆的自主安全驾驶，安全高效地到达目的地，并达成完全消除交通事故的目标。,2019/10/23,美国NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）分5级定义汽车的自动化等级,0级：由驾驶员驾驶；1级：具备1种以上自动化控制功能（如自适应巡航和车道保持系统ACC等）；2级：以汽车为主体执行多种操作功能；3级：当以汽车为主体的驾驶行不通时可指示驾驶员切换为手动驾驶；4级：完全可以无人驾驶。,2019/10/23,2019/10/23,2019/10/23,美国IEEE预测，到2040年全球上路的汽车总量中，75%将会是无人驾驶汽车。市场研究公司IHS则预测，2025年全球无人驾驶汽车销量将达到23万辆，2035年将达到1180万辆，届时无人驾驶汽车保有量将达到5400万辆。其中，2035年4级完全无人驾驶汽车每年销量可达到480万辆。IHS预测，到2035年，北美在无人驾驶汽车市场上的份额将达到29%，中国为24%，西欧为20%。,2019/10/23,生产模式：ICT技术推动大量服务外包,Gary Gereffi & Karina Fernandez-Stark（2010）The Offshore Services Global Value Chainhttp:/www.cggc.duke.edu/pdfs/CGGC-CORFO_The_Offshore_Services_Global_Value_Chain_March_1_2010.pdf,31,ICT技术下跨国公司业务模式变化（：制造业，低技术）,ICT技术下跨国公司业务模式变化（：制造业，中高技术）,企业业务模式变化对服务部门开放的需求,（1）跨国公司在服务领域的拓展已经不是原来局限在某个狭隘业务，而是同时可以进入多个服务部门（2）跨国公司服务技术路径的依赖不仅仅是实体砖瓦式的网络，而是虚拟的网络结构（3）跨国公司服务收益的多元性和复杂性要求取消服务的数量限制,2.2 多边谈判受阻，区域贸易谈判进程加快,中国在自贸区谈判中被边缘化的威胁美国主导：14，TPP,TTIP,TISA欧盟主导：36,TTIP日韩主导:25,TPP,国际贸易规则的演化：从GATS到NAFTA,中国新一轮区域谈判面临的问题,中美BIT谈判：进入 最后文本阶段谈判模式：正面列表和负面列表自贸区的负面清单负面清单的制定，主要依据国家相关的法律法规和外商投资产业指导目录，特别管理措施具体到小类，一共是190条。也就是说，相对于1069个产业小类来说，约有17.8%的小类有特别管理措施。,2019/10/23,2.3 中国经济版本要升级，需要进一步对外开放 以开放促改革。 自贸试验区根据总体方案，在金融服务、航运服务、商贸服务、专业服务、文化服务和社会服务等领域扩大开放，暂停或者取消投资者资质要求、股比限制、经营范围限制等准入限制措施。,三中国（上海）自由贸易试验区服务业开放试点,3.1 我国服务业开放现状,WTO中GATS服务业开放模式 市场准入 国民待遇 境外消费 跨境支付 商业存在 自然人流动 数量限制：股比限制、专营、法人资格、区域限制等,具体分部门的开放承诺（12大类中9个大类承诺开放）,我国服务业开放的不足,（1）总的服务业开放没有涵盖所有12个大类，相对而言子类的开放度相对更低（2）市场准入和国民待遇的数量限制（没有限制最高35，最低0）,3.2中国（上海）自由贸易试验区服务业扩大开放措施,3.2.1 总体描述 1、行业突破 金融服务、运输服务、专业服务、分销服务、文化服务和健康服务涵盖WTO服务部门分类中的11个行业，原来九个行业开放，现在先行先试了文化服务和健康服务两个主要行业2、数量限制突破 主要包括股比限制，法人资格限制、经营数量限制3、行政审批制度简化：备案制,4、中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2013年)（1）依据：外商投资法律法规、中国(上海)自由贸易试验区总体方案、外商投资产业指导目录(2011年修订)（2）基本制定原则：在外商投资产业指导目录(2011年修订)框架下对限制类和禁止类提出特别管理措施,2019/10/23,2019/10/23,中国入世承诺,多边贸易体制框架,三资法,外商投资产业指导目录,行业外资管理规定,中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2013年),3.2.2 金融服务领域的开放,1、法律依据中华人民共和国外资银行管理条例。中国银监会关于中国（上海）自由贸易试验区银行业监管有关问题的通知（银监发201340号）和人民银行30条。2、关于自由贸易试验区设立中的突破（1）中资银行：设立新分行；现有网点升格为分行或者支行（2）非银行金融机构：财务公司、金融公司、资产管理公司等（3）外资银行：允许设立子行、分行、专营机构和中外合资银行（4）民营银行：允许自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构,3、关于自由贸易试验区业务中的突破,离岸业务：银行吸收非居民的资金，服务于非居民的金融活动。 “非居民”是指在中国大陆以外（包括港、澳、台地区）的自然人、法人（包括在境外注册的中国境外企业）、政府机构、国际组织及其他经济组织，以及中资金融机构的海外分支机构，但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构。,自担风险的民营银行 对民营资本的开放 承担经营风险4、关于自由贸易试验区中的行政审批制度简化准入方式：事前审批改为事后报告5、人民银行金融30条的核心：支持实体经济的发展,中美金融服务贸易的差距,美国金融服务中机构内贸易,ICT技术对金融服务贸易的影响,5、中国银行业和银行服务服务贸易存在的问题 资金安全性问题（国有银行为主的银行体系的风险） 银行资本对产业引导问题（光伏案例） 银行与本地企业成长：内资企业对金融业务的需求（企业对外直接、贸易网络） ICT技术对银行自身效率的提高,2019/10/23,6、需要在哪些方面推进（1）金融风险控制 政府对金融企业的控制技术、控制规则和控制能力 金融机构本身的自控制机制（2）金融服务网络和服务技术 砖瓦式网络和虚拟网络，国内网络和国际网络（3）业务创新和国有银行的体制和机制改革（4）新进入者的门槛和资质以及政府部门的监管,3.2.3 航运服务领域,1、开放领域（1）远洋货物运输 外资企业：股比限制 中资企业：允许中资公司拥有或控股拥有的非五星旗船，先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务。（2）国际船舶管理允许设立外商独资国际船舶管理企业,2、基本评价: 推动运输服务能级提升 （1） 服务部门的专业化。航运金融、国际船舶运输、国际船舶管理、国际航运经纪等产业 （2）运输服务交易： 航运运价指数衍生品交易业务 （3）运输服务能力：中转集拼业务发展转口贸易没有真正带动起来,3.2.4 商贸服务领域,（1）包括内容：增值电信（国民经济行业分类：I 信息传输、软件和信息技术服务业6319 其他电信业务，6420 互联网信息服务，6540 数据处理和存储服务，6592 呼叫中心 游戏机、游艺机销售及服务（国民经济行业分类：F 批发和零售业5179 其他机械及电子商品批发）（2）开放情况 在保障网络信息安全的前提下，允许外资企业经营特定形式的部分增值电信业务，如涉及突破行政法规，须国务院批准同意。 允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售。,3.2.5 专业服务领域,（1）律师服务：探索密切中国律师事务所与外国（港澳台地区）律师事务所业务合作的方式和机制（2）资信调查：允许设立外商投资资信调查公司（3）旅行社：允许在试验区内注册的符合条件的中外合资旅行社，从事除台湾地区以外的出境旅游业务（4）人才中介服务：允许设立中外合资人才中介机构，外方合资者可以拥有不超过70%的股权；允许港澳服务提供者设立独资人才中介机构。 外资人才中介机构最低注册资本金要求由30万美元降低至12.5万美元。,（5）投资管理：允许设立股份制外资投资性公司。（6）工程设计：对试验区内为上海市提供服务的外资工程设计（不包括工程勘察）企业，取消首次申请资质时对投资者的工程设计业绩要求。（7）建筑服务：对试验区内的外商独资建筑企业承揽上海市的中外联合建设项目时，不受建设项目的中外方投资比例限制。,3.2.6 文化服务领域,1、演出经纪（国民经济行业分类：R 文化、体育和娱乐业8941 文化娱乐经纪人） 取消外资演出经纪机构的股比限制，允许设立外商独资演出经纪机构，为上海市提供服务。2、娱乐场所（国民经济行业分类：R 文化、体育和娱乐业8911 歌舞厅娱乐活动） 允许设立外商独资的娱乐场所，在试验区内提供服务。,3.2.7 社会服务领域,1、教育培训、职业技能培训（国民经济行业分类：P 教育8291 职业技能培训）（1）允许举办中外合作经营性教育培训机构。（2）允许举办中外合作经营性职业技能培训机构。2、医疗服务（国民经济行业分类：Q 卫生和社会工作8311 综合医院，8315 专科医院，8330 门诊部所）允许设立外商独资医疗机构。,2019/10/23,四服务业开放试点中的难点和思路,4.1 服务业开放与国家安全1、ICT技术与国家安全（1）通过电信设备或者终端智能平台，因为服务器或者终端智能产品中本身还有大量服务产品，这些产品通过智能终端设备进入用户之中。（2）通过网络平台提供多种服务，形成为消费者综合服务的服务提供商。,2、影响,（1）国家信息安全的影响，涉及到能够保证经济有序运行及提供重要电信、能源、金融和运输等正常服务的信息系统。 （2）对国家核心利益的影响，ICT技术已经成为一国实现工业化的重要工具。 （3）对国家核心价值观的影响。数字技术的无国界形成了全球一体化的数字服务市场，特别是多种主体同时进入原来国家垄断行业，比如新闻服务、电子出版服务、地图服务和导航服务等，这样使原来不承诺开放的服务部门通过数字技术进入消费者，而且进入方式多元化。,3、解决路径,第一，关于国家安全的概念 美国2003年关键基础设施与资产物理保护的国家战略 （1）农业与食品；（2）水：（3）公共卫生；（4）应急服务；（5）国防工业基地；（6）通讯；（7）能源；（8）交通运输；（9）金融；（10）化学工业与有害物质；（11）邮政与货运。关键资产则包括核电站、水坝、有害物质存储设备，以及代表国家形象的肖像、纪念馆、政府与商务中心等。,第二、相关法律美国外国投资与国家安全法（简称“FINSA”）中国：2011年国务院办公厅发布了关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知第三、管理体制和流程 美国：外国投资委员会工作模式成文化、规范化中国：安全审查部际联席会议制度第四、国家信息安全问题,4.2 建立适合负面清单的外资服务业管理体制,1、负面清单与正面清单的不同谈判构架,2019/10/23,2019/10/23,4.3 外商服务企业事中事后监管问题,1、是否都要取消行政审批制度？2、不同企业的认证资格和从业人员的资格认证问题3、行政审批制度取消以后对外资服务业管理的新机制是什么？ 如何实施全流程管理？4、政府转换职能以后的管理技术和管理能力（政府治理能力和政府治理现代化） 如何方便企业的同时获得可靠的信息？ 需要什么样的信息同时不影响企业的商业机密？,中国（上海）自由贸易试验区三年试点成功与否的标准是什么？,（1）是否为中国的进一步对外开放、对内改革形成了一套可复制、可推广的高效政府管理体制？（2）是否成为上海创新驱动、转型发展的增长点？从而提高上海作为中心城市服务全国的能力，使中国在全球价值链的位置上取得突破？（3）是否成为培养中国跨国公司的基地，为中国梦的实现提供企业发展的舞台？,请批评指正！,