东风科技：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 1 / 297 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 297 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈兴林陈兴林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈静霏陈静霏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫黄鑫声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2019年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金1.42元（含税） ，共计派发股利44,525,520.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.12%。剩余未分配利润为933,802,232.62元转入下一年度。 公司2019年资本公积金转增股本方案：截止至2019年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为0元，根据公司现有情况，拟定2019年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 东风科技于 2019 年 5 月 31 日召开第七届董事会 2019 年第五次临时会议逐项审议通过了 关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联2019 年年度报告 3 / 297 交易方案的议案 ，并经公司 2019 年 6 月 28 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。东风科技吸收合并东风零部件并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”）构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易的具体方案请查阅公司于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告。与本次交易相关的风险因素如下： （一）本次交易可能暂停、终止或取消的风险（一）本次交易可能暂停、终止或取消的风险 由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响。可能导致本次交易被迫暂定、终止或取消的事项包括但不限于： 1、为保护投资者合法权益，避免公司二级市场股价剧烈波动，公司在开始筹划本次交易时就采取了严格的保密措施。 尽管如此， 本次交易仍存在因异常交易导致涉嫌内幕交易， 从而被暂停、终止或取消的风险； 2、 本次交易涉及相关监管机构报批等工作， 上述工作能否如期完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，则存在被暂停、终止或取消的风险； 3、本次交易存在因标的公司出现无法预见的风险事件而被暂停、终止或取消的风险； 4、其他可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。 如果本次交易无法进行或需要重新进行，则将面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。 公司董事会将在本次交易过程中， 及时公告相关工作的进度， 以便投资者了解本次交易进程，并作出相应判断。 （二）本次交易的审批风险（二）本次交易的审批风险 本次交易尚需取得多项审批或核准才能实施，本次重组能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。 （三）债权债务转移的风险（三）债权债务转移的风险 本次吸收合并双方将按照公司法及相关法律、法规和规范性文件的规定向各自债权人发布有关本次吸收合并事宜的通知和公告，并依法按照各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供相应担保。如吸收合并双方债权人提出相关清偿债务或提供担保等要求，可能对公司的财务状况、偿债能力等方面产生一定影响。 尽管本次吸收合并双方将积极向债权人争取对本次吸收合并的谅解与同意，但仍然存在可能会有部分债权人要求提前清偿债务或者提供相应担保的相关风险，特提请投资者注意。 （四（四）本次交易可能摊薄即期回报的风险）本次交易可能摊薄即期回报的风险 本次重组实施后，上市公司总股本规模及总资产规模都将有所增加，从长远角度来看，本次交易注入的资产有利于提升公司的未来持续盈利能力。若标的资产盈利能力不及预期，上市公司未来每股收益短期内可能会下滑，每股即期回报可能被摊薄，特此提醒投资者关注本次重大资产重组可能摊薄即期回报的风险。 2019 年年度报告 4 / 297 （五（五）与募集配套资金相关的风险）与募集配套资金相关的风险 1、募集配套资金的发行风险 本次重大资产重组拟同时募集配套资金，在扣除交易税费后（含发行费用） ，将用于乘用车铝合金轮毂项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。配套资金投入后，东风零部件和东风科技现有资产的生产能力和经营效率将得到更有效的提升。虽然公司已经就募集配套资金方案进行了充分论证，但若证券市场形势发生不利变化，募集配套资金可能发行失败，从而对本次重组的整合绩效产生不利影响。 2、募集资金投资项目的实施风险 在募集资金投资项目的建设过程中，可能面临政策变化、技术进步、市场供求、成本变化等诸多不确定因素，配套募集资金投资项目存在未能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。 除上述关于公司重大资产重组的相关风险外，公司在本报告中详细描述了公司可能面对的其他风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 5 / 297 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 297 2019 年年度报告 6 / 297 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、东风科技 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 东风公司 指 东风汽车集团有限公司 东风有限 指 东风汽车有限公司 东风零部件 指 东风汽车零部件（集团）有限公司 南方实业 指 深圳市东风南方实业集团有限公司 东风财务 指 东风汽车财务有限公司 东风制动公司 指 东风科技汽车制动系统有限公司 东科克诺尔销售公司 指 东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司 东科克诺尔技术公司 指 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 东风十堰延锋公司 指 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 东风延锋公司 指 东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋郑州公司 指 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 东风延锋盐城公司 指 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 上海伟世通电子公司 指 上海伟世通汽车电子系统有限公司 东风友联公司 指 东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 东驰公司 指 襄樊东驰汽车部件有限公司 湛江德利公司 指 湛江德利车辆部件有限公司 东风压铸公司 指 东风（十堰）有色铸件有限公司 重庆德重公司 指 重庆德重机械制造有限公司 广州德利公司 指 广州德利汽车零部件有限公司 东风安通林顶饰公司 指 东风安通林（武汉）顶饰系统有限公司 东风安通林饰件公司 指 东风安通林（武汉）汽车饰件有限公司 东风河西襄阳公司 指 东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司 2019 年年度报告 7 / 297 东风河西大连公司 指 东风河西（大连）汽车饰件系统有限公司 东仪汽贸公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司 东风莫尔斯公司 指 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 广州东风座椅公司 指 广州东风安道拓座椅有限公司 上海东森公司 指 上海东森置业有限公司 东嘉、上海东嘉 指 上海东嘉汽车销售服务有限公司 风神 指 上海风神汽车销售有限公司 河西 指 日本河西工业株式会社 安通林 指 Grupo Antolin Irausa, S. A. 克诺尔 指 克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司 东仪嘉定分公司 指 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 风神浦东分公司 指 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 风神川沙分公司 指 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 上海东浦 指 上海东浦汽车销售服务有限公司 东风传动轴公司 指 东风汽车传动轴有限公司 东风电驱动公司 指 东风电驱动系统有限公司 东风电气公司 指 东风汽车电气有限公司 东风武汉电驱动公司 指 东风（武汉）电驱动系统有限公司 “本次交易”、“本次重组”、“本次重大资产重组”、 “公司重大资产重组” 指 东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件 （集团）有限公司并募集配套资金 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 东风电子科技股份有限公司 公司的中文简称 东风科技 公司的外文名称 DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DETC 公司的法定代表人 陈兴林 2019 年年度报告 8 / 297 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 天涯 郑明 联系地址 上海市中山北路2000号22楼 上海市中山北路2000号22楼 电话 021-62033003-52 021-62033003-53 传真 021-62032133 021-62032133 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室 公司注册地址的邮政编码 201114 公司办公地址 上海中山北路2000号22楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海中山北路2000号22楼 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东风科技 600081 东风电仪 2019 年年度报告 9 / 297 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 章顺文、朱莉 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 6,530,512,833.58 6,673,078,456.92 -2.14 6,465,345,945.74 归属于上市公司股东的净利润 147,809,872.19 146,907,122.07 0.61 139,886,538.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,959,114.46 143,546,829.12 -1.80 135,446,727.08 经营活动产生的现金流量净额 481,816,437.44 435,789,984.88 10.56 610,270,077.79 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,394,355,967.21 1,292,128,392.69 7.91 1,454,399,295.95 总资产 6,287,727,534.83 5,858,795,096.22 7.32 5,794,977,220.06 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.4714 0.4685 0.62 0.4461 稀释每股收益（元股） 0.4714 0.4685 0.62 0.4461 2019 年年度报告 10 / 297 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.4495 0.4578 -1.81 0.432 加权平均净资产收益率（%） 11.0083 12.0596 减少1.0513个百分点 9.8410 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.4981 11.7837 减少1.2856个百分点 9.5287 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,496,574,900.20 1,720,475,830.29 1,477,461,672.66 1,836,000,430.43 归属于上市公司股东的净利润 21,958,292.70 61,456,182.33 22,035,629.84 42,359,767.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,262,319.30 60,133,332.80 21,142,181.20 38,421,281.16 经营活动产生的现金56,931,147.87 111,152,092.49 74,022,163.15 239,711,033.93 2019 年年度报告 11 / 297 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,568,493.90 1,073,835.31 216,942.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,024,707.76 14,736,858.96 15,102,228.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14,493,430.49 647,360.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,716,457.42 -26,793,747.86 -682,757.89 少数股东权益影响额 -4,298,355.92 -828,312.81 -8,177,570.09 所得税影响额 -1,023,557.63 678,228.86 -2,666,391.83 合计 6,850,757.73 3,360,292.95 4,439,811.61 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 12 / 297 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 根据国民经济行业分类 （GB/T47542011） ，公司所处行业为“汽车制造业” （C36）中的“汽车零部件及配件制造” （C3660） 。 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （证监会公告201231号） ，公司所处行业为“汽车制造业” （C36） 。 汽车行业属于周期性行业， 受宏观经济波动和国家政策的影响， 汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。 公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，GPS 车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 公司经营模式：公司主营业务主要为研发、生产及销售汽车零部件，产品涵盖座舱与车身业务板块、制动及智能驾驶业务板块、电驱动业务板块，并将轻量化技术应用于部分汽车零部件的生产。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1. 合资合作优势合资合作优势 公司通过与国内外知名零部件企业合资等方式提升技术水平，在产品成熟度和客户渠道方面都有较强的竞争力。 2.客户资源优势客户资源优势 公司与下游整车厂客户建立了较为长期、稳定、良好的合作关系。整车厂商对产品质量要求苛刻，对产品设置了较高的准入门槛和供应商认证体系。公司产品已通过严格的质量体系认证和客户的内部审核，并与客户进行了长时间的测试磨合。因此，公司长期积累的优质客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础。 2019 年年度报告 13 / 297 3.研发优势研发优势 公司建立完善的研发体系，根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发中心，为仪表、电子、电机等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持；同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作，提升公司在研发和技术方面的优势。 4.产业发展集群优势产业发展集群优势 受我国汽车集团竞争格局的影响， 我国汽车零部件产业已形成了华中、 长三角、 东北、 京津、西南、珠三角六大汽车零部件产业集群。公司随客户实现就近配套，在整车厂商临近区域设立生产基地，并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。产业集群优势便于公司与整车企业进行配套，降低运输成本，与临近的整车企业协同发展。 5.管理优势管理优势 公司核心管理团队主要成员长期从事汽车零部件行业工作，对汽车零部件产品的经营、生产和服务有丰富的经验。同时，公司配套制定相关管理制度，使得公司的关键技术岗位、核心管理团队长期稳定。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，面对国际贸易环境巨变，汽车产业发展环境深刻变化，汽车产销降幅超出预期，汽车企业分化明显， 新能源汽车增速大幅回落等不利因素影响， 公司紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持稳中求进促提升，坚持战略转型谋发展，坚持夯实基础转作风，坚持党建责任抓落实。2019年，公司全年实现营业总收入 653,051 万元，同比减少 2.14%；实现营业利润 33,350 万元，同比减少 7.30%；实现归属于母公司净利润 14,781 万元，同比增长 0.61%，每股收益 0.4714 元，同比增长 0.62%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司面临的形势复杂严峻，改革发展任务艰巨繁重。在主要客户产量大幅下降的环境下，公司实现全年营业收入 65.31 亿元，营业利润 3.34 亿元，均超出预期，事业稳步推进。 1.坚持决战思维，主要经营指标达成。坚持决战思维，主要经营指标达成。 东风延锋公司：积极应对车市寒冬，通过新品开发、获取东风乘用车门板、东风悦达起亚顶棚等新产品线、模块化供货、切换供应商以及拓展重汽新客户等措施，增加收入。该公司还形成2019 年年度报告 14 / 297 了以武汉为中心，辐射郑州、襄阳、大连、盐城、东风安通林（武汉） 、常州、成都、梅州分基地的生产布局。 东风电驱动公司： 实现中国重汽、 济南动力、 杭发等新市场突破； 新能源业务在东风乘用车、东风汽车股份公司等市场稳步提升的同时，新增东风德纳为战略客户；与东风启辰、东风商用车进行战略车型的同步开发，向系统化供货迈出坚实一步；电子业务进入上汽红岩和比亚迪，电气业务实现江铃重汽等新市场准入。 东科克诺尔公司：积极拓展东风康明斯空压机、阀类等业务，实现空气处理业务同比增长228.5%；在新市场、新业务拓展方面，实现新订单收入 1.32 亿元。特别是在转向业务并入以后，加快了企业向专业化、系统化、智能化发展道路迈进的步伐。 湛江德利公司： 注重控制经营风险， 积极拓展东风电驱动公司 100KW 电机控制器上盖、 底盖、外壳以及东风马勒（尾气后处理系统）壳体、出气法兰等新市场，同时还在日产（中国）e-power前罩壳、前罩壳总成、压缩机支架等新业务实现突破，新订单收入 3.2 亿元。该公司还通过获取日产（中国）压缩机支架，东风本田发动机进支架等 12 个项目的定点，晋升为雷诺-日产-三菱采购联盟亚洲区高压铝合金铸件核心供应商，并取得“日产-雷诺-三菱”亚洲区域及北美、欧洲和俄罗斯等所有铝合金铸件项目全球发包资格。 上海伟世通电子公司：加强市场开拓，全年获取新业务销售收入累计达到 8.3 亿美元；注重加强智能工厂建设，自主设计传统仪表自动化生产线，完成 P33A 12.3 寸虚拟数字仪表、奔驰车载娱乐系统自动化生产线改造。 广州东风安道拓公司：总体市场份额增加 5%，广州基地市场份额超过 90%。获得 2019 年日产全球质量奖，获取东风日产 P42Q 、L12B 等项目，全年获取新项目数量创历史最好。 东风康斯博格莫尔斯公司：通过新市场导入、份额提升、技术降本等课题圆满完成董事会目标，其中收入高于董事会目标 5%，利润高于董事会目标 22%，均完成挑战目标；软轴操纵系统成功进入湖汽、徐工、陕汽等重卡市场，进口件国产化率从 50%提升至 80%。 2.坚持重点突破，市场拓展作用凸显。坚持重点突破，市场拓展作用凸显。 针对商用车市场先抑后扬和乘用车市场同比下跌、主要客户量纲同比下滑等现状，公司认真分析市场变化趋势以及客户动态，明确收入稳定增长目标，积极主动争取在东风内外部细分业务领域、新能源业务的突破，密切关注、跟踪、分析东风本田、东风日产、神龙公司、东风雷诺以及陕汽集团、中国重汽等内外部客户量纲的变化和需求，稳步展开战略客户、战略产品以及新能源业务拓展。 同时， 在巩固现有客户市场份额基础上， 积极拓展外部市场， 大力发展新能源业务，积极获取新订单。其中新业务突破 8 项，涵盖东风柳汽 EBS+ESP 等项目。新市场突破 18 项，包括中国重汽 T7 仪表板等项目。 3.坚持节约挖潜，降本增效成果突出。坚持节约挖潜，降本增效成果突出。 2019 年年度报告 15 / 297 面对神龙、东风乘用车、东风雷诺等主要客户量纲下滑，各分子公司克服困难，深入挖掘增收课题；深入挖掘制造、质量、研发等多领域收益性改善课题，增加销售收入、降低实物成本等损益性课题，将完成情况纳入日常分析管控体系，对薄弱环节列入公司课题项目进行重点管控；强化管理改善，加大降成本力度、严控费用支出，提升产品竞争力。 4.坚持资源整合，研发能力明显增强。坚持资源整合，研发能力明显增强。 结合公司整体研发规划，把握产品研发方向，在市场+研发“1+12”模式上发力。依据市场需求，推进先行产品开发、平台产品开发、商品化产品开发，丰富产品种类，为客户提供更好的技术解决方案。 一方面， 公司技术研发中心把握行业发展趋势， 着力打造 “双操作系统域控制器、多屏互动、手机交互、集成疲劳监控及手势识别等 AI 技术”的智能座舱多屏互动系统平台；在新能源业务开发方面，共开展包含 7 款商用车电机控制器，4 款乘用车电机控制器，1 款 VCU（电动汽车整车控制器）在内的产品开发项目 12 个，在东风股份 ER30 车型量产，在东风启辰 150KW 集成系统首次送样测试完成，在东风德纳 EP19C 电驱动系统通过客户系统验证，获得小批量订单。 另一方面，加快推进研发资源整合，公司技术研发中心以“项目目标”为纽带促进三地研发团队融合，聚焦商用车座舱电子、车身控制器及新能源电机控制器等开展新产品研发。各分子公司的东风电驱动公司研发中心、东风延锋公司研发中心、湛江德利公司研发系统，各自集中优势资源，做到了项目管理一体化运行、研发指标一体化管控、资源保障一体化统筹，使研发响应速度及研发效率得到双提升。 5.坚持“一盘棋” ，融合协同迈出新步伐。坚持“一盘棋” ，融合协同迈出新步伐。 针对东风零部件 “6+1”系统化涉及的汽车电子和新能源业务以及座舱系统整合，公司在年初的工作会上明确“观念融合、资源协同、管理改善、统筹布局”等多领域形成一盘棋的思想，强化观念、情感、文化等方面的融合，总结经验，做强做大。一年来，东风电驱动公司通过持续加强电气、电子、新能源各工厂间在战略、业务、组织机构、职能管理等方面的融合，打造“市场营销+产品研发+项目管理”铁三角管理模型，形成市场“拉动”工作机制，同时关注自主新能源业务、日产电机、电机控制器国产化推进、寻求合资合作等，其战略布局逐步清晰，盈利能力得到增强，融合的效果进一步显现。 东风延锋公司一体化运营以来，在郑州、襄阳、大连等区域实行业务协同管理，关注人员、运营、财务、制造、研发等资源的统筹，其中大连区域围绕材料、人工效率挖掘降成本课题，十堰区域日产零件阵地转移至襄阳降低物流费用，特别是在乘用车软内饰产品开发整合、商用车开发能力等方面展开资源共享、实验室资源及管理一体化，助推研发效率和劳动效率提升。 6.坚持破解难题，战略项目加快推进。坚持破解难题，战略项目加快推进。 2019 年年度报告 16 / 297 公司积极推进重大资产重组项目，关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案及相关议案，已经公司董事会审议通过、国务院国资委批准、股东大会审议通过，本次重大资产重组尚需中国证监会的核准。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,530,512,833.58 6,673,078,456.92 -2.14% 营业成本 5,456,534,598.56 5,561,642,102.28 -1.89% 销售费用 147,832,653.40 179,946,887.40 -17.85% 管理费用 391,770,260.28 408,553,824.59 -4.11% 研发费用 195,125,117.92 208,647,350.30 -6.48% 财务费用 9,392,502.03 7,894,465.95 18.98% 经营活动产生的现金流量净额 481,816,437.44 435,789,984.88 10.56% 投资活动产生的现金流量净额 -82,165,253.94 -163,526,766.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -339,044,503.65 -99,229,794.33 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入和成本分析如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件生产及销售 5,871,977,166.39 4,942,312,400.85 15.83 -0.52 0.11 减少 0.53个百分点 汽配及整226,195,915.58 199,329,372.62 11.88 -12.76 -11.12 减少 1.632019 年年度报告 17 / 297 车销售 个百分点 摩托车零部件生产及销售 199,522,092.60 182,485,054.06 8.54 -1.50 -5.24 增加 3.61个百分点 合计 6,297,695,174.57 5,324,126,827.53 15.46 -1.05 -0.55 减少 0.42个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 组合仪表、传感器及软轴 288,484,435.03 232,351,349.23 19.46 10.55 7.32 增加 2.43个百分点 汽车制动系、 供油系、压铸件、内饰件 5,583,492,731.36 4,709,961,051.62 15.64 -1.03 -0.22 减少 0.69个百分点 摩托车供油系统 199,522,092.60 182,485,054.06 8.54 -1.50 -5.24 增加 3.61个百分点 轿车、卡车及汽配销售 226,195,915.58 199,329,372.62 11.88 -12.76 -11.12 减少 1.63个百分点 合计 6,297,695,174.57 5,324,126,827.53 15.46 -1.05 -0.55 减少 0.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 上海 226,195,915.58 199,329,372.62 11.88 -12.76 -11.12 减少 1.63个百分点 湖北 4,704,285,611.10 3,983,626,750.68 15.32 -0.75 -0.89 增加 0.11个百分点 广东 835,981,835.45 678,631,309.56 18.82 -3.43 1.34 减少 3.832019 年年度报告 18 / 297 个百分点 河南 308,105,264.08 285,814,336.59 7.23 -0.65 1.63 减少 2.08个百分点 江苏 223,126,548.36 176,725,058.08 20.80 17.73 10.85 增加 4.91个百分点 合计 6,297,695,174.57 5,324,126,827.53 15.46 -1.05 -0.55 减少 0.42个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车零部件 千元人民币 6,015,873 6,015,873 0 -7.3 -6.2 不适用 供油系 千元人民币 204,306 199,522 4,784 -6.59 -6.88 7.67 整车销售 千元人民币 233,789 32,865 -9.83 -5.35 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 汽车零部件生产及销售 4,942,312,400.85 92.83 4,936,985,981.89 92.21 0.11 汽配及整车销售 199,329,372.62 3.74 224,264,214.12 4.19 -11.12 摩托车零部件生产及销售 182,485,054.06 3.43 192,577,143.97 3.60 -5.24 2019 年年度报告 19 / 297 合计 5,324,126,827.53 100.00 5,353,827,339.98 100.00 -0.55 分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 组合仪表、传感器及软轴 232,351,349.23 4.36 216,506,920.94 4.04 7.32 汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 4,709,961,051.62 88.46 4,720,479,060.95 88.17 -0.22 摩托车供油系统 182,485,054.06 3.43 192,577,143.97 3.60 -5.24 轿车、卡车及汽配销售 199,329,372.62 3.74 224,264,214.12 4.19 -11.12 合计 5,324,126,827.53 100.00 5,353,827,339.98 100.00 -0.55 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 383,886.69 万元，占年度销售总额 60.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 383,886.69 万元，占年度销售总额 60.96 %。 前五名供应商采购额 124,763.98 万元，占年度采购总额 25.67%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 101,634.27 万元，占年度采购总额 20.91%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 147,832,653.40 179,946,887.40 -17.85% 管理费用 391,770,260.28 408,553,824.59 -4.11% 研发费用 195,125,117.92 208,64