胜利精密：2018年年度报告（更新后）.PDF

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告（更新后）（更新后） 2020 年年 04 月月 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天衡会计师事务所天衡会计师事务所(特殊普通特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本合伙）为公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险， 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节风险， 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 80 第九节第九节 公司治理公司治理 . 88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录. 228 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、胜利精密 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 公司章程 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 智诚光学 指 苏州市智诚光学科技有限公司 富强科技 指 苏州富强科技有限公司 德乐科技 指 南京德乐科技有限公司 苏州捷力 指 苏州捷力新能源材料有限公司 硕诺尔 指 苏州硕诺尔自动化设备有限公司 胜利香港 指 胜利科技（香港）有限公司 JOT 指 JOT Automation Oy 苏州胜禹 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司 富强加能 指 苏州富强加能精机有限公司 Transfact 指 Transfact GmbH 日本太阳机械 指 日本株式会社太阳机械制作所 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 胜利精密 股票代码 002426 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 公司的中文简称 胜利精密 公司的外文名称（如有） Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Victory Precision 公司的法定代表人 高玉根 注册地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 殷勤 联系地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 电话 0512-69207028 传真 0512-69207028 电子信箱 Renee.Y 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500756428744L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 谈建忠 谢文彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 17,279,428,637.03 15,913,108,526.21 15,761,159,653.66 9.63% 13,476,864,737.29 13,302,339,653.50 归属于上市公司股东的净利润（元） -802,557,755.21 462,257,801.50 164,300,432.57 -588.47% 429,421,057.66 117,443,603.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -880,875,651.01 -28,995,408.69 -326,929,443.15 169.44% 416,681,530.24 104,903,737.62 经营活动产生的现金流量净额（元） 293,891,470.39 -183,678,304.63 -183,678,304.63 -260.00% -149,992,232.01 -149,992,232.01 基本每股收益（元/股） -0.2346 0.1351 0.048 -588.75% 0.1122 0.0307 稀释每股收益（元/股） -0.2346 0.1351 0.048 -588.75% 0.1122 0.0307 加权平均净资产收益率 -10.42% 5.39% 2.02% -12.44% 7.87% 2.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 17,863,062,960.58 18,492,953,855.79 17,955,415,293.36 -0.51% 16,543,534,478.71 16,257,174,703.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,258,481,118.73 8,760,793,085.21 8,150,858,262.07 -10.95% 8,396,282,910.85 8,084,305,456.64 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,590,859,205.50 4,064,346,078.76 4,161,089,854.27 4,463,133,498.50 归属于上市公司股东的净利润 153,457,343.49 170,183,884.88 -16,591,520.96 -1,109,607,462.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,954,637.05 164,626,729.10 76,007,605.72 -1,270,464,622.88 经营活动产生的现金流量净额 -290,044,873.24 -146,596,810.20 146,296,802.29 584,236,351.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,915,792.48 -989,580.49 -734,146.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密32,738,694.63 57,006,388.05 26,329,461.40 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,528.77 72,805.48 203,801.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -97,744,803.75 217,486,603.15 -5,831,626.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,254,571.70 308,825,847.25 -863,936.03 减：所得税影响额 14,694,884.36 87,799,615.49 4,001,262.46 少数股东权益影响额（税后） 3,323,418.71 3,372,572.23 2,562,424.60 合计 78,317,895.80 491,229,875.72 12,539,865.83 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持实践“胜利智造未来”的发展战略，已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。报告期内，公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务。 1. 智能制造业务 智能制造业务是指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括智能制造产品和服务，定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；智能软件目前以MES系统为主，专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统；完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。公司服务于3C消费电子行业龙头客户的同时，也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户，提供全方位的服务支持。自2015年以来，公司智能制造业务的营业收入、净利润一直保持快速增长。 公司充分发挥自身的智能制造能力，打造出“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”，2016年入选工信部智能制造专项，成为华东地区第一条3C行业智能制造示范线，2018年入选国家级智能制造试点示范项目,2019年1月5日通过正式验收。该项目建成20条国产化的数字化自动生产线，通过数字化智能制造系统的应用，实现了基于自动化调度的实时制造数据集成，以及全制造过程数据透明化，有效地改善生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行，及受到工信部等国家级专项的肯定与支持，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。 目前，公司智能制造业务包括苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司，同时，2018年公司在富强科技旗下新注入了OLED面板设备厂商日本Advancel，公司全球化业务的布局日趋完善，与原有业务的协同整合效应进一步放大，从高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线的研发生产，到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制，再到智能装配和智能加工工厂的设计集成，公司的智能制造业务已由3C消费电子行业，拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。 （二）移动终端业务 公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端服务。公司研发生产的移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表手环、AR/VR等可穿戴设备，及车载视窗等移动终端产品上。移动终端产品生产基近千亩，位于江苏苏州和安徽舒城，公司在3C消费电子等细分行业深度布局、踏实耕耘，取得了华为、三星、戴尔、索尼、联想、康宁、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户的认可。移动终端服务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。 随着5G通讯技术、柔性OLED和无线充电技术的广泛应用，3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高，需求将迎来新高峰，因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。 （三）新能源业务 新能源业务指锂离子电池湿法隔膜的研发和生产，包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池，下游应用于3C和新能源汽车领域。 公司生产的湿法聚烯烃隔膜，采用的是双向异步拉伸工艺，以UHMWPE等为原料，从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离铸片、取向定型拉伸、成孔萃取以及横向拉伸热定型等多道工序至牵引收卷后，再进行分切和时效定型。公司的湿法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质，在收卷、时效完成及产品出货前均要进行严格的检测。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018年4月胜利精密重新任命苏州捷力总经理，及时落实一系列管理举措，加强了内部管控，稳定并激励了核心团队，同时充分发挥自身的智能制造能力，迅速帮助苏州捷力改善工艺流程、提高信息化水平和产能、良率。目前苏州捷力已达产的湿法隔膜产线共8条，产能规模每年可达4亿平米左右，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上。苏州捷力通过升级产品结构，定位与战略客户共同发展，在确保为动力电池行业龙头客户如CATL等，每月批量供应超千万平方米的9-12m湿法膜的同时，还为国际日韩客户批量生产5-7m的用于消费类电池的高端超薄隔膜，公司的客户市场结构取得了极大的优化。 受全球动力电池市场的快速上涨，以及电池高能量密度要求的双重影响，湿法隔膜在锂离子电池隔膜中的占有率有望继续提升，公司2019年湿法隔膜市场前景依然广阔。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权激励计划限制性股票授予，增加公司股本 固定资产 固定资产增加 1.68 亿，主要合并增加 JOT 所致 无形资产 无形资产增加 2.19 亿，主要合并增加 JOT 所致 在建工程 在建工程增加 4.38 亿，主要 3D 玻璃项目增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 无形资产 本期合并增加 2.14 亿 芬兰 2.87% 否 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来，随着公司内生成长与外延并购的不断积累，“胜利智造未来”的战略目标步步落定，公司逐步形成了以“智能制造能力”为核心的竞争优势。主要体现在以下两方面： 一、国际化布局、高技术壁垒的领先优势 在政策支持和产业驱动之下，越来越多的国内外企业重点投资发展智能制造领域的相关业务。唯有具备领先的行业布局和高门槛的技术壁垒，努力促进产品与服务技术的创新与升级，拓展产品的子行业穿透性，才能在发展快速、竞争激烈的智能制造行业中保持可持续的核心竞争力。 公司自2015年新增智能制造业务起，一直高度重视细分行业布局和技术研发投入。2016年，为了加大布局机器视觉领域，子公司苏州富强科技有限公司与瑞典归国人才团队投资合建苏州凡目视觉科技有限公司；为了增强软件开发能力，苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 支持其与德国Transfact GmbH成立合资公司苏州传思法特信息科技有限公司。2018年初，在富强科技的子公司买断日本太阳机械子株式会社ADVANCEL的品牌与销售渠道， “Advancel”品牌在液晶和OLED面板实装设备制造行业内享有近三十年的盛誉，在国际市场上拥有稳定优质的OLED行业龙头客户资源；同年，公司通过全资子公司胜利科技（香港）有限公司，完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的收购，芬兰JOT是全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商，在欧美国际细分市场拥有较高的品牌认知度和稳定良好的行业龙头客户资源，不仅服务于消费电子行业，也为航天军工、汽车装备和医疗器械行业提供测试解决方案。 更多优秀团队和新公司的加入，持续完善了公司全球化布局，提升了细分行业技术壁垒，确保了智能制造整体解决方案的技术创新核心竞争力。 二、大客户卡位、规模化生产的成本优势 公司在“基石”业务移动终端产品，即精密结构模组的生产制造领域，已深根细作二十多年。自胜利精密成立到深交所上市，从上市后的定增融资发展到并购转型升级，公司秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念，贴近欧美和亚洲重点客户投建生产工厂、研发基地和销售中心，形成了与重点客户共建战略合作平台、研发中心及个性化服务模式。虽然，精密结构件行业已进入充分竞争市场状态，但是，公司仍然保持了全球笔记本电脑结构组件最大的生产供应商地位，且每年该项业务均为公司稳定贡献净利润一亿元左右。 近年来，公司不仅积极实践自身“智能制造能力”，全力推进湿法隔膜、精密结构件等产线信息化，通过江苏省工信厅组织的国家智能制造新模式应用项目的验收，还主动与战略客户共同研发产品的创新工艺，沟通探索结构模组、触控模组、玻璃盖板和显示模组等整合出货的一体化、一站式客户定制服务。 公司通过锁定核心大客户、提效规模化生产，同时强化精益生产管理，形成了平台化优势，在制造业重资产业务中不断优化客户和产品结构，保持低成本的竞争优势。 综上所述，公司在智能制造业务的全球化战略布局，对大客户的深度服务能力，以及技术高壁垒和规模化生产的竞争优势，确保了公司可持续发展的核心竞争力。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据国家统计局发布的数据显示，2018年中国GDP增长6.6%，中国经济的发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。过去的一年中，全球贸易的不确定性日益凸显， 3C消费电子行业的景气度有所下降。虽然，智能手机已进入存量市场，但是物联网产品的渗透率却增速明显， 国产OLED面板也已取得突破， 并被华为等品牌客户采用， 尤其随着5G时代到来， VR/AR、车联网、工业互联网等领域对边缘计算等各项软硬件配套设施的刚性需求，将迎来电子产业链发展的新高峰。 与此同时，公司在过去几年中从单一结构件主业中，积极尝试产业链转型升级，重大资产重组、海内外团队和新公司并购投建，资产负债率连续三年维持在50-60%之间，而2018年的外部资金面偏紧，股市下行幅度较大，带来了大股东高质押和短期资金流动性压力风险， 在习近平总书记支持民营企业发展的号召下， 地方政府积极推动并大力支持胜利精密的纾困工作， 截至本报告披露日， 公司的大股东质押率下降至90%以下， 短期资金流动性压力得到缓解。 未来， 公司将继续坚持 “胜利智造未来”的发展战略，加码智能制造业务，推进全球化战略布局，不断提升为客户提供全方位制造支持的科技服务综合实力。 2018年度，公司实现营业总收入172.79亿元，同比增长9.63%；归母净利润-8.03亿元，同比下降588.47%，主要受资产减值影响较大，其中商誉减值近5.84亿元，应收及存货减值近3.41亿；经营性现金流有所好转，2018年经营活动产生的现金流量净额为2.93亿元，同比增长260.00%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2018年，公司的主营业务为智能制造、移动终端和新能源业务。 （一）智能制造业务作为公司战略聚焦的发展方向，近年来，该业务的营业收入、净利润依然保持快速增长。本报告期内实现营业收入15.5亿元（未含内部销售额），同比增长达96.96%，实现利润6.31亿元，毛利率与去年同期相近。其中，该业务板块主要子公司苏州富强科技有限公司实现单体营业收入19.17亿元，同比增长97.61%；新增海外子公司芬兰JOT，自2018年6月合并增加营业收入1.96亿元。 公司智能制造业务专注服务于3C消费电子行业龙头客户，同时也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户，提供全方位的服务支持。该业务由苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司组成，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括智能硬件和软件的生产研发，以及完整工艺流程的配套服务。其中，智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自动化整线；智能软件目前以MES系统为主，专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统；完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升，生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。 2018年6月，公司的子公司胜利科技（香港）有限公司顺利完成了芬兰JOT Automation Oy100%股权的海外并购，芬兰JOT自成立至今已在专业领域耕耘二十余年，是全球领先的自动化生产和测试解决方案供应商，在国际市场上有较高的品牌认知度和稳定良好的客户资源，尤其在欧洲和北美市场，之前主要服务于芬兰诺基亚集团，目前是全球手机龙头客户的优质供应商，同时也为航天军工、汽车装备和医疗器械等行业的全球知名企业提供测试解决方案，其技术水平赢得行业龙头客户的认可。作为上市以来的首单海外并购，公司高度重视芬兰JOT的核心技术团队整合，以及与富强科技之间的智能制造业务发展协同性，芬兰JOT的加入不仅仅完善公司的全球化战略布局，而且提升了公司在智能制造方案设计领域的核心竞争力，为提高测试设备细分行业技术门槛，和拓宽半导体等子行业穿透延展性，创造了很大的发展空间。 2018年9月，苏州富强科技有限公司的子公司苏州富强加能精机有限公司，完成了对日本株式会社太阳机械制作所的“ADVANCEL及图”商标、技术资料和压接设备等的转让交易。本次交易的完成，迅速增强了公司在液晶和OLED设备领域苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 的制造研发实力，提升了深度服务行业龙头客户的综合实力，对快速拓展OLED市场份额与战略布局起到了积极的作用。 与此同时，公司充分发挥智能制造能力，成功打造了国家智能制造示范工厂基地，建成20条国产化的数字化自动生产线，开创了“便携式电子产品结构模组精密加工”智能制造新模式。通过运用高端自主品牌CNC设备、智能物流（立体仓库、AGV、RFID的应用）、在线检测、APS、MES、CAPP仿真、云数据平台等智能化手段，探索出3C行业智能制造的新路径，形成了可复制、可推广的新模式。通过探索总结出“三国六化一核心”国家智能制造新模式项目经验，即以国产装备，国产数控系统，国产工业软件，实现了以大数据云平台为核心的加工过程自动化、制造资源物联化、制造系统数字化、质量控制实时化、决策支持精准化和制造环境绿色化。作为华东地区第一条3C行业智能制造示范线，该项目2016年入选为工信部智能制造专项，2018年升级选入国家级智能制造试点示范项目，2019年1月5日通过正式验收。智能工厂的建成和运行，受到了工信部、工程院、省政府等各级领导单位和马凯副总理、李强书记、周济院长等领导人的视察、肯定与关怀，充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。 随着5G时代和物联网的到来，国内OLED产业链的兴起，以及对半导体产业的高度重视与投入，公司的智能制造业务全球化和重点行业领先布局优势日益突显，在原有业务稳步发展的同时，高技术壁垒和多行业渗透度的不断提高，未来可持续市场发展空间广阔。同时，公司将以国家智能制造试点示范为新起点，推广和复制智能制造新模式，引领制造创新升级，持续提升公司智能制造业务的核心竞争力和整体盈利能力。 （二）移动终端业务包括移动终端产品和渠道服务，主要服务于消费电子等细分行业的龙头客户，比如华为、三星、戴尔、索尼、康宁、特斯拉、苹果等。本报告期内实现营业收入150.7亿元。 公司生产研发的移动终端产品，涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板等不同材质的定制化结构件产品，广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机，手表、手环、AR/VR等可穿戴设备及车载视窗等移动终端产品上。本报告期内实现营业收入52.37亿元，毛利润与去年相近在7亿元左右。 移动终端的渠道服务是指子公司南京德乐科技有限公司的综合性渠道服务，即与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。本报告期内实现营业收入100.83亿元，同比增长10.99%。 （三）新能源业务指锂离子电池湿法隔膜业务，包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池，下游应用于3C和新能源汽车领域。本报告期内实现营业收入4.12亿元，毛利润1.26亿元，与2017年同期相近。 2018年全球新能源汽车产业发展迅猛，全球新能源乘用车年销量已突破180万辆，国内首次突破100万辆，锂离子电池需求量也随之超速成长，公司生产的湿法聚烯烃隔膜的未来市场成长空间依然很大。 本报告期内，子公司苏州捷力新能源材料有限公司为锂离子电池行业龙头客户提供湿法基膜和涂覆膜，已达产的湿法基膜产线共有8条，产能规模每年可达4亿平米左右，月均出货量超3000万平米，产品良率稳定在90%以上。2018年4月，公司重新任命子公司总经理，加强内部管控，激励稳定核心团队，持续提升产线智能化水平和产能、良率；同时，子公司不断优化客户市场结构，与战略客户共同发展，不仅为动力电池行业龙头客户如CATL等，提供月供应量超千万平方米的9-12m湿法膜，还为国际日韩客户批量生产5-7m的用于消费类电池的高端超薄隔膜。未来公司不仅将持续关注新能源汽车和能源产业动态， 关注隔膜产线工艺和设备的发展趋势， 而且会与行业龙头客户保持深度合作、 共同发展， 激励核心团队持续拼搏、共创未来，开启新能源业务新篇章。 2、收入与、收入与成本成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,279,428,637.03 100% 15,761,159,653.66 100% 9.63% 分行业 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 主营业务收入 17,033,511,790.67 98.58% 15,630,260,959.68 99.17% 8.98% 其他业务收入 245,916,846.36 1.42% 130,898,693.98 0.83% 87.87% 分产品 移动终端 15,069,880,671.09 87.21% 14,368,295,905.74 91.16% 4.88% 智能制造 1,551,432,191.45 8.98% 787,732,428.65 5.00% 96.95% 新能源 412,198,928.13 2.39% 474,232,625.29 3.01% -13.08% 其他业务收入 245,916,846.36 1.42% 130,898,693.98 0.83% 87.87% 分地区 国内销售收入 13,984,222,161.40 80.93% 11,221,861,137.91 71.20% 24.62% 国外销售收入 3,295,206,475.63 19.07% 4,539,298,515.75 28.80% -27.41% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业收入 17,033,511,790.67 15,335,558,745.25 9.97% 8.98% 8.01% 0.81% 分产品 智能终端结构模组 4,650,424,354.88 4,092,721,598.60 11.99% 1.21% -1.27% 2.21% 智能终端渠道分销与服务 9,815,067,772.82 9,533,029,338.79 2.87% 8.08% 9.61% -1.36% 金属材料供应链服务 604,388,543.39 503,660,265.36 16.67% -12.69% -14.41% 1.67% 智能制造方案集成与设备制造 1,551,432,191.45 919,849,284.92 40.71% 96.95% 112.19% -4.26% 锂电池隔膜 412,198,928.13 286,298,257.58 30.54% -13.08% -14.22% 0.92% 分地区 国内销售收入 13,738,305,315.04 12,695,516,593.93 7.59% 23.87% 25.50% -1.20% 国外销售收入 3,295,206,475.63 2,640,042,151.32 19.88% -27.41% -35.32% 9.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业收入 17,033,511,790.67 15,335,558,745.25 9.97% 8.98% 8.01% 0.81% 分产品 移动终端 15,069,880,671.09 14,129,411,202.75 6.24% 4.88% 5.20% -0.28% 智能制造 1,551,432,191.45 919,849,284.92 40.71% 96.95% 112.19% -4.26% 新能源 412,198,928.13 286,298,257.58 30.54% -13.08% -14.22% 0.92% 分地区 国内销售收入 13,738,305,315.04 12,695,516,593.93 7.59% 23.87% 25.50% -1.20% 国外销售收入 3,295,206,475.63 2,640,042,151.32 19.88% -27.41% -35.32% 9.80% 变更口径的理由 本报告期按产品类别分类的主营业务收入及主营业务成本与上期有调整： （1）原产品类别智能制造方案集成与设备制造及本报告期新增的JOT、硕诺尔公司产品归类为智能制造； （2）原产品类别智能终端结构模组、金属材料供应链服务、智能终端渠道分销与服务在本报告期归类为移动终端，移动终端包括移动终端产品和移动终端服务； （3）原产品类别锂电池隔膜在本报告期更名为新能源。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 移动终端 销售量 万 PCS 34,331 29,107 17.95% 生产量 万 PCS 33,208 31,530 5.32% 库存量 万 PCS 2,519 3,643 -30.85% 智能制造 销售量 台 13,226 3,420 286.73% 生产量 台 13,818 3,790 264.59% 库存量 台 1,377 785 75.41% 新能源 销售量 万平方米 12,477 11,570 7.84% 生产量 万平方米 19,890 16,159 23.09% 库存量 万平方米 14,585 7,172 103.36% 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 智能制造板块销售量较去年增长较大，主要系子公司富强科技订单量大幅上涨，且智能制造板块新增并购了芬兰JOT以及硕诺尔两家子公司。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造费用（主营业务） 原材料 14,135,427,880.59 92.18% 12,793,344,809.28 90.11% 10.49% 制造费用（主营业务） 制造费用 816,339,745.85 5.32% 869,788,715.31 6.13% -6.15% 制造费用（主营业务） 人工费用 383,791,118.81 2.50% 534,959,394.87 3.77% -