胜利精密:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 苏州胜利精密制造科技股份有限公司苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告(更新后)(更新后) 2020 年年 04 月月 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
2、律责任。带的法律责任。 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许永红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许永红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天衡会计师事务所天衡会计师事务所(特殊普通特殊普通合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,本合伙)为公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投
3、资者注意阅读。 公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险, 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节风险, 有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二
4、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析. 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 71 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 79 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况. 79 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 80 第九节第九节 公司治理公司治理 . 88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.
5、 228 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、胜利精密 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 公司章程 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会 智诚光学 指 苏州市智诚光学科技有限公司 富强科技 指 苏州富强科技有限公司 德乐科技 指 南京德乐科技有限公司 苏州捷力 指 苏州捷力新能源材料有限公司 硕诺尔 指 苏州硕诺尔自动化设备有限公司 胜利香港 指 胜利科技
6、(香港)有限公司 JOT 指 JOT Automation Oy 苏州胜禹 指 苏州胜禹材料科技股份有限公司 富强加能 指 苏州富强加能精机有限公司 Transfact 指 Transfact GmbH 日本太阳机械 指 日本株式会社太阳机械制作所 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 胜利精密 股票代码 002426 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公
7、司的中文名称 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 公司的中文简称 胜利精密 公司的外文名称(如有) Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Victory Precision 公司的法定代表人 高玉根 注册地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 殷勤 联系地址 江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
8、 电话 0512-69207028 传真 0512-69207028 电子信箱 Renee.Y 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500756428744L 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务
9、所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 谈建忠 谢文彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 17,279,428,637.03 15,913,108,526.21
10、 15,761,159,653.66 9.63% 13,476,864,737.29 13,302,339,653.50 归属于上市公司股东的净利润(元) -802,557,755.21 462,257,801.50 164,300,432.57 -588.47% 429,421,057.66 117,443,603.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -880,875,651.01 -28,995,408.69 -326,929,443.15 169.44% 416,681,530.24 104,903,737.62 经营活动产生的现金流量净额(元) 293,891,4
11、70.39 -183,678,304.63 -183,678,304.63 -260.00% -149,992,232.01 -149,992,232.01 基本每股收益(元/股) -0.2346 0.1351 0.048 -588.75% 0.1122 0.0307 稀释每股收益(元/股) -0.2346 0.1351 0.048 -588.75% 0.1122 0.0307 加权平均净资产收益率 -10.42% 5.39% 2.02% -12.44% 7.87% 2.22% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全
12、文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 17,863,062,960.58 18,492,953,855.79 17,955,415,293.36 -0.51% 16,543,534,478.71 16,257,174,703.01 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,258,481,118.73 8,760,793,085.21 8,150,858,262.07 -10.95% 8,396,282,910.85 8,084,305,456.64 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按
13、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第
14、三季度 第四季度 营业收入 4,590,859,205.50 4,064,346,078.76 4,161,089,854.27 4,463,133,498.50 归属于上市公司股东的净利润 153,457,343.49 170,183,884.88 -16,591,520.96 -1,109,607,462.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,954,637.05 164,626,729.10 76,007,605.72 -1,270,464,622.88 经营活动产生的现金流量净额 -290,044,873.24 -146,596,810.20 146,296,80
15、2.29 584,236,351.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -17,915,792.48 -989,580.49 -734,146.82 计入当期损益的政府补助(与企业业务密32,738,694.63 57,006,388.05 26,329,461.40 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 切相关
16、,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 3,528.77 72,805.48 203,801.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -97,744,803.75 217,486,603.15 -5,831,626.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,254,571.70 308,825,847.25 -863,936.03 减:所得税影响额 14,694,884.36 87,799,615.49
17、4,001,262.46 少数股东权益影响额(税后) 3,323,418.71 3,372,572.23 2,562,424.60 合计 78,317,895.80 491,229,875.72 12,539,865.83 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
18、项目的情形。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持实践“胜利智造未来”的发展战略,已成长为一家可为客户提供全方位制造支持的科技服务型企业集团。报告期内,公司从事的主要业务包括智能制造、移动终端和新能源业务。 1. 智能制造业务 智能制造业务是指为客户提供定制化的智能制造整体解决方案,包括智能制造产品和服务,定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务。其中,智能硬件主要有高精密检测设备、精密自动化组装设备和全制程自
19、动化整线;智能软件目前以MES系统为主,专注于汽车行业和3C行业的制造执行系统;完整工艺流程的配套服务包括生产线的自动化改造与提升,生产线和智能工厂的定制化设计、软硬件定制和长期配套服务。公司服务于3C消费电子行业龙头客户的同时,也为航天军工、医疗器械及汽车装备等行业的全球龙头客户,提供全方位的服务支持。自2015年以来,公司智能制造业务的营业收入、净利润一直保持快速增长。 公司充分发挥自身的智能制造能力,打造出“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”,2016年入选工信部智能制造专项,成为华东地区第一条3C行业智能制造示范线,2018年入选国家级智能制造试点示范项目,2019年1月5
20、日通过正式验收。该项目建成20条国产化的数字化自动生产线,通过数字化智能制造系统的应用,实现了基于自动化调度的实时制造数据集成,以及全制造过程数据透明化,有效地改善生产效率、提高品质并降低了成本。智能工厂的建成、运行,及受到工信部等国家级专项的肯定与支持,充分体现了公司在提供智能制造整体解决方案上的行业领先综合实力。 目前,公司智能制造业务包括苏州富强科技有限公司、芬兰JOT Automation Oy等子公司,同时,2018年公司在富强科技旗下新注入了OLED面板设备厂商日本Advancel,公司全球化业务的布局日趋完善,与原有业务的协同整合效应进一步放大,从高精密检测设备、精密自动化组装设
21、备和全制程自动化整线的研发生产,到消费电子行业和汽车行业制造执行系统的定制,再到智能装配和智能加工工厂的设计集成,公司的智能制造业务已由3C消费电子行业,拓展到汽车装备、医疗器械及航天军工等行业。 (二)移动终端业务 公司移动终端业务包括移动终端产品和移动终端服务。公司研发生产的移动终端产品涵括了精密金属结构件、塑胶结构件、玻璃盖板、AR减反射镀膜等不同材质的定制化结构件产品,广泛应用于电视、笔记本电脑、智能手机,手表手环、AR/VR等可穿戴设备,及车载视窗等移动终端产品上。移动终端产品生产基近千亩,位于江苏苏州和安徽舒城,公司在3C消费电子等细分行业深度布局、踏实耕耘,取得了华为、三星、戴尔
22、、索尼、联想、康宁、特斯拉、OPPO、小米等行业龙头客户的认可。移动终端服务是指南京德乐科技有限公司与移动通信企业合作,提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。 随着5G通讯技术、柔性OLED和无线充电技术的广泛应用,3C消费电子产品对精密结构件的要求日益提高,需求将迎来新高峰,因此移动终端业务的市场发展空间依然较大。 (三)新能源业务 新能源业务指锂离子电池湿法隔膜的研发和生产,包括湿法基膜和涂覆膜。湿法隔膜广泛运用于三元电池,下游应用于3C和新能源汽车领域。 公司生产的湿法聚烯烃隔膜,采用的是双向异步拉伸工艺,以UHMWPE等为原料,从投料端开始经过熔融塑化挤出、结晶分离铸片、
23、取向定型拉伸、成孔萃取以及横向拉伸热定型等多道工序至牵引收卷后,再进行分切和时效定型。公司的湿法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质,在收卷、时效完成及产品出货前均要进行严格的检测。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2018年4月胜利精密重新任命苏州捷力总经理,及时落实一系列管理举措,加强了内部管控,稳定并激励了核心团队,同时充分发挥自身的智能制造能力,迅速帮助苏州捷力改善工艺流程、提高信息化水平和产能、良率。目前苏州捷力已达产的湿法隔膜产线共8条,产能规模每年可达4亿平米左右,月均出货量超3000万平米,产品良率稳定在90%以上。苏州捷力通过升级产
24、品结构,定位与战略客户共同发展,在确保为动力电池行业龙头客户如CATL等,每月批量供应超千万平方米的9-12m湿法膜的同时,还为国际日韩客户批量生产5-7m的用于消费类电池的高端超薄隔膜,公司的客户市场结构取得了极大的优化。 受全球动力电池市场的快速上涨,以及电池高能量密度要求的双重影响,湿法隔膜在锂离子电池隔膜中的占有率有望继续提升,公司2019年湿法隔膜市场前景依然广阔。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权激励计划限制性股票授予,增加公司股本 固定资产 固定资产增加 1.68 亿,主要合并
25、增加 JOT 所致 无形资产 无形资产增加 2.19 亿,主要合并增加 JOT 所致 在建工程 在建工程增加 4.38 亿,主要 3D 玻璃项目增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 无形资产 本期合并增加 2.14 亿 芬兰 2.87% 否 三、三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 近年来,随着公司内生成长与外延并购的不断积累,“胜利智造未来”的战略目标步步落定,公司逐步形成了以“智能制造能力”为核
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