大连圣亚:大连圣亚招股说明书.PDF
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1、大连圣亚海洋世界股份有限公司 公开发行 3 2 0 0 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200262 号文核准, 大连圣亚海洋世界股份有限公司将于 2002年 6月 26日采用全部向二级市场投资者配售方式发行 A 股股票 3200 万股, 招股说明书摘要已于今日在上海证券报 、 中国证券报和证券时报上刊登。 根据中国证监会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知 ,为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和主承销商定于 2002 年 6 月 27 日(星期二)在全景网络(http:/ 至 18:00 举行推介活动,敬请广大投资者
2、关注。 出席人员:大连圣亚海洋世界股份有限公司董事长、总经理、财务经理、董事会秘书和主承销商广发证券股份有限公司项目组成员等。 特此公告。 大连圣亚海洋世界股份有限公司 2002 年 6 月 24 日 大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1- 1- 1大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招 股 说 明 书发行人:大连圣亚海洋世界股份有限公司住所:大连市沙河口区中山路 608- 6号主承销商:广发证券股份有限公司住所:广州市天河区天河北路 183号大都会广场 38楼公告时间:二零零二年六月二十四日大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1- 1- 2大连圣
3、亚海洋世界股份有限公司招 股 说 明 书发行股票类型:社会公众股(A股)发行股数:3200万股每股面值:1.00元人民币每股发行价格:7.71元人民币预计发行时间:2002年6月26日申请上市证券交易所:上海证券交易所主承销商:广发证券股份有限公司正式申报的招股说明书签署日期:2002年6月19日单 位 人 民 币 发 行 价 发 行 费 用 募 集 资 金每 股 1.00元7.71元 0.2715元 9.0875元合 计 3,200万股 24,672万元 868.75万元23,813.25万元重 要 提 示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的
4、任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特 别 风 险 提 示1、本公司的营业收入的主要来源是圣亚海洋世界的门票收入,存在经营品种单一和经营场所过度集中的风险。2、若本次股票发行成功,全面摊薄的净资产收益率将在发行当年大幅下降,进而产生净资产收益率下降引致的风险。3、本公司所在行业为旅游行业,经营场所在大连地区,受气候因素的影响,本公司冬季月份有经营性亏损。上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注“风险因素”一章中关于上述风险及对策的内容。 发行人董事会声明本招股说明书系根据中华人民共和国公司
5、法、中华人民共和国证券法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行证券公司信息披露的内容与格式准则第1号招股说明书、公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号首次公开发行股票申请文件等国家现行有关法律、法规的规大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1- 1- 3定编制而成,旨在向社会公众提供有关本公司的基本情况及本次发行和认购的各项有关资料。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外,没有委托或授权任
6、何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资人应自行负担买卖本发行人股票所应支付的税款,发行人、承销商对此不承担责任。本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发行字2002 号文批准。大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1- 1- 4目 录释义- - - - - - -
7、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 7第一节概览- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、发行人概况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二、本公司发起人简介- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、本公司主要财务数据- - - - - - - - -
8、- - - - - - - - - - - - - -四、本次发行情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五、募集资金主要用途- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 81 1 81 1 81 1 81 1 91 1 9第二节本次发行概况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、本次发行的基本情况- - - - - - - - - - -
9、- - - - - - - - - - - - - - - -二、发行新股的有关当事人- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、本次发行的预期重要时间表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 1 01 1 1 01 1 1 01 1 1 1第三节风险因素- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、经营管理风险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10、 - - - -二、市场风险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、自然灾害风险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四、税收政策变化的风险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五、经济周期与产业政策的风险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六、环保政策变化的风险- - - - - - - - - - -
11、- - - - - - - - - - - - - - - -七、股市风险 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -八、中国加入世界贸易组织(W T O )带来的风险- - - - - - - -九、法律诉讼和仲裁风险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 1 31 1 1 31 1 1 71 1 1 91 1 2 21 1 2 21 1 2 21 1 2 31 1 2 31 1 2 3第四节发行人基本情况- - - - -
12、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、发行人概况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二、发行人历史沿革- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、股本结构变化对发行人的影响- - - - - - - - - - - - - - - - - -四、验资和审计情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13、 - - -五、无形资产使用及权属情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六、公司员工及其社会保障情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -七、公司业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东的分开情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -八、发行人股本情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -九、发起人基本情况- -
14、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -十、发行人的组织结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 2 41 1 2 41 1 2 41 1 2 61 1 2 61 1 2 71 1 2 81 1 2 91 1 3 01 1 3 11 1 3 5第五节业务和技术- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、 本公司的业务情况- - - - - - - - - - - - - - - -
15、 - - - - - - - - - -二、 本公司所提供服务的质量控制情况- - - - - - - - - - - -三、 本公司的技术情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 3 61 1 3 61 1 4 21 1 4 3大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1- 1- 5第六节同业竞争和关联交易- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、关于同业竞争- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16、- - - - - - - - - - - - - -二、关联方- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、关联关系- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四、关联交易- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五、公司章程中对涉及关联交易事项作出的制度安排- - - -六、发
17、行人律师、主承销商就关联方、关联关系和关联 交易事宜发表的意见- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 4 51 1 4 51 1 4 51 1 4 61 1 4 61 1 4 71 1 4 7第七节董事、监事、高级管理人员- - - - - - - - - - - - - - - - - -一、 董事会成员- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二、 监事会成员- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18、- - - - - - - - - - - - -三、 其他高级管理人员- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四、 技术负责人及核心技术人员- - - - - - - - - - - - - - - -五、 兼职情况声明- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六、 公司与董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员签定的协议- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 4 71 1 4 91 1 4 91 1 5 01 1 5
19、11 1 5 21 1 5 3第八节公司治理结构- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、 独立董事设立情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二、 股东权利与义务- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、 股东大会的职责和议事规则- - - - - - - - - - - - - - - - -四、 公司章程中保护中小股东权益的规定及实际执行情况- - - - - - - -
20、- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五、 董事会的构成和议事规则- - - - - - - - - - - - - - - - - - -六、 监事会的构成和工作规则- - - - - - - - - - - - - - - - - - -七、 重大生产经营决策程序与规则- - - - - - - - - - - - - - - -八、 对内部控制制度的评价- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -九、 近三年董事长、经理、财务负责人及技术负责人的变动情况- - - - - -
21、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -十、 董事、监事、高管人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 5 31 1 5 41 1 5 41 1 5 41 1 5 61 1 5 61 1 5 71 1 5 71 1 6 11 1 6 21 1 6 2第九节财 务 会 计 信 息 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、 经审计的会计报表- - - - - - - -
22、 - - - - - - - - - - - - - - - -二、 会计报表的编制基准及注册会计师意见- - - - - - - -三、 经营业绩- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四、 主要资产情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五、 主要负债情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六、 股东权益情况- - - - - - - - - - - - - - -
23、- - - - - - - - - - - - -七、 公司现金流量情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 6 51 1 6 51 1 6 81 1 6 81 1 7 01 1 7 21 1 7 31 1 7 4大连圣亚海洋世界股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1- 1- 6八、 本公司提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重要事项- - - - -九、 公司历次验资情况- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -十、 财务指标- - -
24、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -十一、 公司管理层的财务分析- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1 7 41 1 7 41 1 7 51 1 7 6第十节业务发展目标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -一、 发展战略- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -二、 经营目标- - - - - - - - - - - -
25、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -三、 产品开发计划- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -四、 人员扩充计划- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -五、 技术开发与创新计划- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -六、 市场开发计划- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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