金能科技:公开发行A股可转换公司债券募集说明书.PDF
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1、金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 1 股票简称:金能科技股票简称:金能科技 股票代码:股票代码:603113 金能科技股份有限公司金能科技股份有限公司 Jinneng Science 保存食物 用油; 食品工业用酒石酸 氢钾; 山梨酸钾(食品添加 剂); 食品工业用酶制剂; 食物防腐用化学品; 食品 工业用藻酸盐; 食品工业 用卵磷脂; 醋化用细菌制 剂; 啤酒防腐剂 2015.05.07- 2025.05.06 17 发行 人 第 14226998 号 第 1 类 山梨酸钾; 食物防腐用化 学品; 食品工业用藻酸盐; 食品工业用酶制剂; 啤酒 防腐剂; 保存食物用油; 食 品工业用
2、酒石酸氢钾; 食 品工业用卵磷脂; 醋化用2015.05.07- 2025.05.06 金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 103 序号序号 商标商标 权利权利 人人 注册号注册号 核定使核定使用商品用商品 有效期限有效期限 细菌制剂; 食品工业用酶 2、专利、专利 截至本募集说明书签署之日,公司已取得的专利权情况如下: 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利类别专利类别 专利权人专利权人 申请日申请日 1 丁烯醛的生产工艺 ZL200610001278.6 发明专利 发行人 2006.01.12 2 一种山梨酸的制备工艺 ZL200810098512.0 发明专利 发行人 2
3、008.05.08 3 一种从焦炉煤气脱硫脱氰废 水中回收无机盐的工艺 ZL200810128357.2 发明专利 发行人 2008.07.14 4 酚钠盐酸解分离回收酚油并 联产亚硫酸钠的生产系统 ZL201120096148.1 实用新型 发行人 2011.04.02 5 酚钠盐酸解分离回收酚油并 联产亚硫酸钠的方法和生产 系统 ZL201110084262.7 发明专利 发行人 2011.04.02 6 联合循环热电联产设备 ZL201120136377.1 实用新型 发行人 2011.05.03 7 联合循环热电联产设备及工 艺 ZL201110112807.0 发明专利 发行人 20
4、11.05.03 8 绿色循环经济型煤焦化工艺 装置 ZL201120170246.5 实用新型 发行人 2011.05.24 9 以煤焦化为主体的绿色循环 经济工艺 ZL201110135668.3 发明专利 发行人 2011.05.24 10 对甲酚低压乏汽水回收装置 ZL201120328226.6 实用新型 发行人 2011.09.03 11 负压系统高温粘稠物料液位 的测量装置 ZL201120328227.0 实用新型 发行人 2011.09.03 12 一种新型燃气碱熔炉 ZL201120328224.7 实用新型 发行人 2011.09.03 13 一种山梨酸聚酯蒸馏过程中 真
5、空汽净化的系统 ZL201120328225.1 实用新型 发行人 2011.09.03 14 一种煤化工污水的处理方法 ZL201110268995.6 发明专利 发行人 2011.09.13 15 一种以电液执行器调控的液 力耦合器 ZL201120396736.7 实用新型 发行人 2011.10.18 16 一种磺酸母液脱水回收系统 ZL201120396730.X 实用新型 发行人 2011.10.18 17 一种磺酸母液脱水回收工艺 及系统 ZL201110316313.4 发明专利 发行人 2011.10.18 18 炭黑生产中的尾气余热利用 系统 ZL201120485951.
6、4 实用新型 发行人 2011.11.30 19 白炭黑生产废水处理工艺 ZL201310044994.2 发明专利 发行人 2013.02.05 20 一种蒸氨废热利用的新装置 ZL201320445634.9 实用新型 发行人 2013.07.24 21 一种载冷剂乙二醇的缓释工 艺 ZL201310343507.2 发明专利 发行人 2013.08.08 22 一种磺酸盐溶液中无机盐硫 酸钠的提盐处理方法 ZL201310496450.X 发明专利 发行人 2013.10.21 金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 104 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 专利类别专利类别
7、 专利权人专利权人 申请日申请日 23 一种炉面除尘装置 ZL201320748198.2 实用新型 发行人 2013.11.25 24 一种炉面车载除尘装置 ZL201320821212.7 实用新型 发行人 2013.12.12 25 一种山梨酸(钾)质量的检 测方法 AL201310313000.2 发明专利 发行人 2014.07.24 26 一种硅酸钠的连续、加压溶 解方法 ZL201410843133.5 发明专利 发行人 2014.12.30 27 一种干式煤气柜柜位活塞高 度测量装置 ZL201520653561.1 实用新型 发行人 2015.08.27 28 一种焦炉烟气脱
8、硫系统 ZL201620031057.2 实用新型 发行人 2016.01.13 29 一种在线除垢装置 ZL201620197018.X 实用新型 发行人 2016.03.15 30 一种喷膜蒸发系统 ZL201620197017.5 实用新型 发行人 2016.03.15 31 一种焦化废水深度处理工艺 及其处理系统 ZL201610145726.3 发明专利 发行人 2016.03.15 32 一种利用煤气湿式氧化法产 生的含硫废液制取硫酸的系 统 ZL201620349949.7 实用新型 发行人 2016.04.22 33 一种双向自动卸料皮带式输 送机 ZL201620767397
9、.1 实用新型 发行人 2016.07.20 34 一种洗醇塔 ZL201620909311.4 实用新型 发行人 2016.08.19 35 一种利用煤气湿式氧化法产 生的含硫废液制取硫酸的方 法 ZL201610736196.X 发明专利 发行人 2016.08.24 36 一种苯加氢尾气脱硫装置及 其脱硫工艺 ZL201610779359.2 发明专利 发行人 2016.08.30 37 一种焦炉换向液压缸测量装 置 ZL201720374113.7 实用新型 发行人 2017.04.11 38 一种生化污泥的配煤装置 ZL201720494899.6 实用新型 发行人 2017.05.
10、05 39 减少干熄焦环境地面除尘系 统烟囱二氧化硫的装置 ZL201820460420.1 实用新型 发行人 2018.04.03 40 一种除尘器快速更换布袋袋 笼装置 ZL201820924444.8 实用新型 发行人 2018.06.14 41 一种焦炉煤气风机调速传动 装置 ZL2018212642648 实用新型 发行人 2018.08.07 42 一种焦炉出焦除尘装置 ZL2018208970048 实用新型 发行人 2018.06.11 43 一种炭黑干燥炉烟气脱白装 置 ZL201821305701.6 实用新型 发行人 2018.08.13 44 减少焦炉氮氧化物产生的装
11、置及方法 ZL201610040124.1 发明专利 发行人 2016.01.21 45 一种粉状炭黑取样装置 ZL201821531383.5 实用新型 发行人 2018.09.19 根据上述专利的权属证书,以及专利行政主管部门查询的相关权利状况,公司拥有上述专利不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。 3、土地使用权、土地使用权 金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 105 截至本募集说明书签署之日,公司目前自有土地具体情况如下: 编号编号 权属证号权属证号 权利人权利人 土地座落土地座落 土地用途土地用途 总用地面积总用地面积 ()() 使用权使用权 类型类型 他项他项 权利权利 1 齐国
12、用(2012) 第 61 号 发行人 齐河县经济开发 区金能大道西侧 工业用地 355,078 出让 无 2 齐国用(2012) 第 62 号 发行人 齐河县经济开发 区金能大道西侧 工业用地 240,869 出让 抵押 3 齐国用(2012) 第 63 号 发行人 齐河县经济开发 区金能大道西侧 工业用地 107,805 出让 抵押 4 齐国用(2012) 第 145 号 发行人 经济开发区金能 大道西侧 工业用地 283,600 出让 抵押 5 齐国用(2014) 第 89 号 发行人 金能大道以西、倪 伦河以东 工业用地 93,760 出让 无 6 鲁(2018)齐河 县不动产权第 00
13、02412 号 发行人 齐河县经济开发 区金能大道西侧 工业用地 333,225 出让 抵押 7 鲁(2018)青岛 市黄岛区不动产 权第 00098119 号 发行人 黄岛区宁波路 177 号 11 栋 1 单元 1201 户 商住 39,123.00 出让 无 8 鲁(2019)齐河 县不动产权第 0001576 号 发行人 齐河县经济开发 区金能大道西侧 工业用地 159,988.00 出让 无 9 鲁(2019)青岛 市黄岛区不动产 权第 0013965 号 青岛金 能新材 料 黄岛区子信路北、 钢厂路西 工业用地 681,137 出让 无 10 鲁(2019)青岛 市黄岛区不动产 权
14、第 0013542 号 青岛金 能新材 料 黄岛区 204 国道 南、钢厂路东 工业用地 497,708 出让 无 注:“鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第 00098119 号”总用地面积为共用土地使用面积。 根据公司拥有的上述土地使用权的权属证书及土地登记机构出具的相应查询结果,公司已就上述土地使用权取得完备的权属证书,拥有的上述土地使用权不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。 九、使用他人资产及许可他人使用资产情况 截至本募集说明书签署之日,公司无作为被许可方使用他人资产的情况,也无许可他人使用自己所有的资产的情况。 十、公司拥有的特许经营权及相关资质情况 (一)公司特许经营权情况(一)公司
15、特许经营权情况 公司未拥有特许经营权。 金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 106 (二)(二)公司业公司业务经营许可情务经营许可情况况 截至本募集说明书签署之日,发行人拥有的主要业务资质如下表所示: 编号编号 证书名称证书名称 证书编号证书编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 主要内容主要内容 有效期限有效期限 1 出口饲料生 产、加工、存 放企业检验检 疫注册登记证 3700FA081 山东出入 境检验检 疫局 - 注册登记类型:生 产,注册登记产品: 二氧化硅 2016.05.23- 2021.05.22 2 饲料添加剂生 产许可证 鲁饲添 (2019) T14002 山东省
16、畜 牧兽医局 2019.01.24 饲料添加剂:二氧化 硅;山梨酸钾 2019.01.24- 2024.01.23 3 食品生产许可 证 SC2013714 2500196 山东省食 品药品监 督管理局 2016.08.21 食品添加剂:二氧化 硅(第三类) 、山梨 酸、山梨酸钾 至 2021.08.20 4 危险化学品登 记证 371412030 国家安全 生产监督 管理总局 化学品登 记中心、 山东省危 险化学品 登记中心 2017.02.24 登记品种:硫磺等 2017.02.24- 2020.02.23 5 安全生产许可 证 (鲁)WH 安许证字 20191401 22 号 山东省安
17、全生产监 督管理局 2018.12.10 许可范围:危险化学 品生产(粗苯、焦炉 煤气、 煤焦油、 硫磺、 巴豆醛、甲苯、二甲 苯、纯苯、重质苯、 氢气、萘、洗油、粗 酚、 焦油沥青、 蒽油、 轻油(苯) 、甲醇、 杂醇(甲醇) 、液氧、 氮气(压缩) 、对甲 酚、硫酸、对甲苯磺 酸、混酚、液氨、氨 水(18%) ) 2019.02.10- 2022.02.09 6 电力业务许可 证 1010613-00 037 国家能源 局山东监 管办公室 2017.08.09 许可类别:发电类 2013.12.16- 2033.12.15 7 对外贸易经营 者备案登记表 02428074 - 2017.1
18、1.21 - - 8 海关报关单位 注册登记证书 海关注册 编码 371396088 1 德州海关 2016.10.26 企业经营类别:进出 口货物收发货人 长期 9 非药品类易制 毒化学品生产 备案证明 (鲁) 3S3714001 4007 德州市应 急管理局 2019.03.22 第三类:甲苯、硫酸 2019.03.22- 2022.03.21 10 全国工业产品 生产许可证 (鲁) XK13-006-山东省市 场监督管2019.05.06 危险化学品无机产 品(1.液体无水氨:至 2024.05.05 金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 107 编号编号 证书名称证书名称 证书编
19、号证书编号 发证机关发证机关 发证日期发证日期 主要内容主要内容 有效期限有效期限 02439 理局 液体无水氨) (鲁) XK13-014- 02270 山东省市 场监督管 理局 2019.05.06 危险化学品有机产 品(1.醇:工业用甲 醇;2.芳香烃:粗苯、 焦化苯、焦化甲苯、 焦化二甲苯、重苯、 焦化萘) 至 2023.09.26 11 出入境检验检 疫报检企业备 案表 170107142 118000000 73 山东出入 境检验检 疫局 2017.01.17 备案类别:自理企业 - 12 取水许可证 取水(鲁德 齐)字 2018第41 号 齐河县水 务局 2018.06.15 取
20、水用途:工业;取 水量:300 万立方米/ 年;水源类型:地表 水 2018.06.15- 2021.06.14 13 排污许可证 913714007 68733877C 001P 德州市环 境保护局 2017.06.21 行业类别:炼焦 2017.06.21- 2020.06.20 14 移动式压力容 器充装许可证 TS937D30- 2023 山东省市 场监督管 理局 2019.08.12 - 2023.08.11 十一、境外生产经营情况 2014 年 10 月 31 日,公司在香港设立子公司香港金能股份有限公司,主要负责境外地区的产品销售。 公司于 2017 年 8 月 18 日召开第二
21、届董事会第二十五次会议,审议通过了关于注销香港金能股份有限公司的议案 ;截至本募集说明书签署之日,香港金能股份有限公司已启动公司注销清盘呈请程序。2018 年 1月 29 日,公司在美国设立子公司泰山公司,主要负责美国地区的市场开拓,截至本募集说明书签署之日,泰山公司尚未实际开展业务。上述公司具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”。 十二、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况 首发前最近一年末(首发前最近一年末(2016 年年 12 月月 31 日)净资产额(万元)日)净资产额(万元) 219,637.66 历次历次筹
22、资筹资情情况况 发行时间 发行类别 筹资净额 (万元) 2017 年 5 月 首次公开发行 97,607.00 合计 97,607.00 首发后累计派现金额(万元)首发后累计派现金额(万元) 26,091.27 金能科技公开发行可转换公司债券 募集说明书 108 本次发行前最近一期末(本次发行前最近一期末(2019 年年 6 月月 30 日)净资产额(万元日)净资产额(万元) 526,034.77 十三、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的履行情况 最近三年及一期,公司及控股股东、实际控制人所做出的重要承诺内容及履行情况如下: 承诺背景承诺背景 承诺类承诺类 型
23、型 承诺方承诺方 承诺内容承诺内容 是否是否 及时及时 严格严格 履行履行 与首次公 开发行相 关的承诺 股 份 限 售 公 司 控 股 股 东、实际控制 人秦庆平、王 咏梅夫妇及一 致行动人秦璐 自发行人股票上市之日起 36 个月内,本人不转让 或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人 首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人 回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行 股票前已发行的股份; 发行人上市后 6 个月内, 如 发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次 公开发行价格(期间发行人如有分红、派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作 除权除息处理)
24、,或者上市后 6 个月期末(如该日 不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低 于首次公开发行价格,则本人持有的发行人股票的 锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月; 在上述锁定期届满后两年内,本人作为发行人的控 股股东及实际控制人,为保持对发行人控制权及发 行人战略决策、日常经营的相对稳定性,在锁定期 满且不违背其他限制的条件下,除为投资、理财等 财务安排需减持一定比例股票外, 无其他减持意向; 本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本 人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。 本人在 上述锁定期届满后两年内拟进行减持的,将在减持 前三个交易日通知发行人并披露公告;本人实施具
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