2019中国智能锁应用与产业白皮书-阿里-201909.pdf
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1、中国智能门锁发 展与应用白皮书2019阿里巴巴集团标准化部出品白皮书主要起草单位德施曼机电(中国)有限公司汇泰龙装饰材料有限公司杭州晟元数据安全技术股份有限公司北京中电华大电子设计有限责任公司 瑞典FPC公司北京握奇数据股份有限公司金雅拓公司捷德(中国)公司DPLS Lab多普勒斯实验室深圳市凯迪仕智能科技有限公司阿里巴巴(中国有限公司)阿里云计算有限公司云丁网络技术(北京)有限公司北京果加智能电子科技有限公司阿里巴巴集团标准化部出品目录Contents前言1234567全球智能锁行业发展概况中国智能锁行业发展概况中国智能锁市场分析行业存在的主要问题及建议标准化现状及分析中国智能锁行业发展展望
2、阿里巴巴集团标准化部出品前言前言1智能门锁的定义智能门锁的构成阿里巴巴集团标准化部出品前言/智能门锁的定义1智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别性、管理性方面更加智能化、简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。智能门锁区别于传统机械锁,是具有安全性、便利性、先进技术的复合型锁具。本报告内容范围限定为应用最广的入户型智能门锁。(不含酒店门锁与公寓门锁)智能门锁阿里巴巴集团标准化部出品前言/智能门锁的构成1主电路板(主芯片)密码按键(机械或触摸)指纹头模块(含传感器与识别算法)前把手电机(可选)蓝牙模块(可选)显示屏(可选)滑盖(可选)常见智能门锁的物理组织部分
3、前面板锁体电机(可选)锁芯(插入)锁体通讯模块(可选,如WI-FI等)反锁旋钮电池槽后把手后面板阿里巴巴集团标准化部出品前言/智能门锁的构成1锁芯面板锁体常见智能锁的主要技术构成机械结构生物信息智能终端密码识别与控制芯片软件云端通信方式(WI-FI、蓝牙、433、Zigbee、NB-IOT、Lora等)通信与服务阿里巴巴集团标准化部出品全球智能锁行业发展概况全球智能锁行业发展概况2产业规模区域分布主要特点阿里巴巴集团标准化部出品全球智能锁行业发展概况/区域分布2从市场渗透率来看,日韩最高,欧美次之,中国提升最快。目前全球智能锁主要销售区域集中在韩国、日本、欧美及中国等地。在公寓、商用居住的细分
4、市场,中国智能门锁的渗透率有望迅速赶超日韩。欧美渗透率约 25% 年销售约 360万套中国渗透率约2% 年销售约350万套韩国渗透率约 80% 年销售约 170万套日本渗透率约 60% 年销售约 300万套数据来源:2019全国制锁行业信息中心阿里巴巴集团标准化部出品全球智能锁行业发展概况/主要特点2日韩两国智能锁在行业沉淀、发展形态和市场普及等方面比较成熟,渗透率较高。但由于区域使用特性,目前销售的主流智能锁普遍不能带动天地钩。全球智能锁应用的主要特点与区域差异中国智能锁市场总体渗透率较低,但2016年开始进入高速发展阶段。由于中国家庭更多的使用防盗门,因此中国区域销售的智能锁普遍能联动天地
5、钩,安全性能较高。欧美有相对完善、严格的相关标准,智能锁有统一的尺寸,锁芯、锁体等都有相关规定,目前主要应用的智能锁为简易型,方便DIY。阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁行业发展概况中国智能锁行业发展概况3智能锁与智能家居产业规模产业集群技术发展阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁行业发展概况/智能锁与智能家居3近几年,在政府部门的政策支持、人工智能技术的快速发展、消费者在智能家居领域消费需求激增等多项宏观利好因素的刺激下,中国智能家居行业正在快速发展和渗透。在所有的智能家居产品方面,消费者对智能监控产品最感兴趣,其次才是个人护理及监控管理设备。其中,智能锁作为智能家居的入口级产品以及家庭智能
6、安防产品的核心单品,已经成为智能家居生态链上不可或缺的核心组成部分。智能安防清风系统报警系统智能灯光智能家电智能开关温控系统智能探头阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁行业发展概况/产业规模3 智能锁近3年的供给及需求概况2016年中国智能锁零售市场正式爆发,进而带动中国智能锁市场进入快速发展时期。2016年,中国智能锁行业整体销量超过350万套。根据中国智能家居协会CSHIA统计,2019年上半年,智能门锁出货量同比2018年上半年出货量下降5%,数量约700万把,全年估计在1400万把左右。200350800150017003200220400900143019003500050010001
7、50020002500300035004000201520162017201820192020需求有效供给万套数据来源:全国锁具行业信息中心阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁行业发展概况/产业集群3经过十多年的发展,智能锁行业已经形成了由配件供应商、技术支持商、元器件供应商、解决方案供应商、代工厂、智能锁产商、经销商等上下游企业构成的成熟的产业集群。整个产业集群,以智能锁产商为核心,仍然在不断扩大,包括安防企业、电子通信企业、物联技术企业、云平台企业等企业的加入,带来了新的智能锁应用技术和解决方案,对智能锁行业起到了重要的补充作用,也推动着整个行业快速发展。智能锁行业 配件 供应商技术 支持商
8、元器件 供应商解决方案 供应商智能锁 产商经销商电子通信 企业安防企业物联技术 企业云平台 企业代工厂阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁行业发展概况/技术发展3智能锁整体应用技术发展现状010102020303我国智能锁的整体应用技术,已经由早期的单 向指令输入时代发展到了如今的物联时代在安全技术应用方面 智能锁行普遍应用指纹识别、电子密码、手机APP、 加密卡等安全等级更高的开锁方式智能锁连接方式随着应用场景的需要,蓝牙、Zigbee、 WIFI、NB、Lora等物联技术都被应用到智能锁上。在智能化、人性化方面智能锁行业大部分产品都能够与用户的设备产生一定的 互联互通,为用户提供包括报警提醒
9、、防撬提醒、亲情 提醒等功能。在智能锁与平台连接方面阿里巴巴集团标准化部出品智能锁机械结构领域技术发展现状88%12%目前智能锁主要以传统执手型为主,推拉型智能锁由于大多不能带动天地钩,不符合中国国情及相关安全需求, 目前总体上占比不高。中国智能锁行业概况3数据来源:全国锁具行业信息中心阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁行业发展概况/技术发展3智能锁机械结构领域技术发展现状锁体类型及其特征机械锁体电机锁体机械/液压自弹锁体双快锁体(需反提手柄)自弹+双快锁体带电机双快带电机自弹锁体全自动锁体使用方便,关门即反锁 使用体验好结构简单,稳定性好 通用性好(通用机械锁体)使用体验较好 通用性好,安全
10、性较好门缝要求高用户体验较差缺陷相对较少安全性较好(外面板破坏后, 锁体仍然安全)安全性较好(外面板破坏后, 锁体仍然安全)使用方便 试用体验好门缝要求高稳定性较差稳定性较差阿里巴巴集团标准化部出品3智能锁识别与控制领域技术发展现状中国智能锁行业发展概况/技术发展1,现在的指纹锁使用的指纹模组分为光学指纹模组和半导体指纹模组。2,光学指纹模组具有成本低,采集面积大,湿手 指适应性好等优点。3,半导体指纹模组具有体积小,采图效果好,干手指适应性好等优点。4, 总体上,半导体和光学指纹模组更多是对各类 环境适应性方面的差异,实际使用中,在识别 及安全性方面不存在太大的差异指纹锁是目前智能门锁的主流
11、光学指纹模组半导体指纹模组阿里巴巴集团标准化部出品3智能锁生物识别领域技术发展现状中国智能锁行业发展概况/技术发展困扰生物识别技术的若干问题功耗问题功耗问题是困扰生物识别技术应用在嵌入式领域的主要问题,尤其是人脸,虹膜等技 术在数量有限的干电池设备上遇到的瓶颈。成本问题生物造假问题用户使用问题如人脸识别,从方案、模组到人脸算法,都非常复杂,当前普及程度情况下,成本很 高。未来几年随着模组厂商的整合及使用普及,成本将大幅度下降。假手指、假人脸等造假技术给生物识别技术带来了一定的困扰,但是随着技术的进步, 现在已经有一些应对措施,将来会得到应用普及。生物识别技术对于普通老百姓而言是比较新型的技术,
12、用户在使用该技术,尤其录入 模板时,经常没有采用正确的姿势,将来软件会有更多的提示功能来帮助客户解决这 一问题。阿里巴巴集团标准化部出品3 智能锁通讯与服务领域技术发展现状中国智能锁行业发展概况/技术发展Bluetooth、NFC云服务家庭WiFi路由器智能家居网关智能锁(猫眼)手 机ZigBee/Z-WaveWiFIWiFI3G、4G、5G智能门锁通信现状智能门锁大多数使用电池供电,有严格的低功耗要求,多采用ZigBee或WIFI等无线连接方式。少数厂商开始尝试NB-IOT方式。智能门锁与手机可以通过蓝牙、NFC等短距离通信方式进行开锁。云端租用阿里云、腾讯云、百度云、华为云等。智能门锁信息
13、安全WIFI、Zigbee 协议安全(内网安全),与外网通讯安全尚不完善。云端安全,虚拟机安全由云服务商提供,但针对应用的防御攻击服务较少构建。系统密钥、敏感信息采用软件加密算法,少数厂商开始在智能锁中配置硬加密芯片 。阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析中国智能锁市场分析4零售市场工程市场产品分析企业概况阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/工程市场4高端小区写字楼酒店金融机构政府相关部门工程市场是大部分智能锁企业起步和立足的基础。在B端工程市场,大部分智能锁企业的客户,主要以各中高端小区、酒店、写字楼、金融机构、政府相关部门等对安防需求较高的客户为主。阿里巴巴集团标准化部出品中
14、国智能锁市场分析/工程市场4目前中国智能锁工程市场出货量较大的主要还是以专业性品牌为主,主要为凯迪仕、德施曼、耶鲁、第吉尔、汇泰龙、海贝斯等。工程市场中,住宅地产的占比最高,包括万科、恒大、绿城在内的国内核心房地产企业已经在中高端楼盘中开始普及智能锁,进而推动了中国智能锁工程市场的快速发展。阿里巴巴集团标准化部出品智能锁市场专业品牌互联网品牌随着智能门锁市场的快速发展,众多创业者及跨行业巨头都纷纷涌入这一行业,截至2018年上半年,全国的智能门锁品牌已达三千多个,并开始形成了三大主要阵营,目前专业品牌仍是行业中坚力量,而互联网品牌主要聚焦于 公寓门锁。跨界巨头德施曼金指码金指码汇泰龙凯迪仕耶鲁
15、云丁小米小米云柚科技果加美的TCL海尔松下三星中国智能锁市场分析4智能锁总体竞争格局及核心企业的简介阿里巴巴集团标准化部出品行业投资现状智能门锁受到投资界青睐,正处于产业化前期,资本相继涌入优势企业20142017年智能门锁融资事件占智能家居领域总融资的10左右多数融资以天使轮、A轮为主,属于投资市场的“新沃土”中国智能锁市场分析4投资现状阿里巴巴集团标准化部出品行业投资趋势后来者难入局,已有一定市场份额的成 熟企业更易获得资本青睐经过了几年的狂飙突进式的增长,行业已从五年前的只有几十家智能锁企业飙升为2000多家企业,3000多个品牌。传统智能锁企业、跨界家电巨头、互联网品牌基本已完成入局,
16、未来消费者品牌将会出现,产业集中度将不断提高。可以预见,未来资本将集中在数量只占行业1,却占据60以上市场份额的智能锁TOP10企业中。尝试并优先解决行业难题,建立起“壁垒” 的企业将优先获得资本投资在产品同质化较严重的行业,资本投资只会指向那些专注产品,不断解决消费者痛点的企业。未来获得融资的企业大概率是:它是在行业TOP企业中,为数不多的建立起产品与服务壁垒的智能锁企业,其在生产制造、售后服务、科技创新方面建立起了全方位的优势。中国智能锁市场分析4投资现状阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/产品分析4指纹开锁手机开锁物联网技术虹膜开锁密码开锁IC卡开锁智能手环蓝牙等指静脉人脸识别N
17、B-IOT我国的智能锁大多数采用密码、指纹、手机等多种识别方式。其中,半导体指纹识别和光学指纹识别,是目前我国智能锁行业最主流的的指纹识别技术。随着智能锁相关技术的日益成熟和发展,人脸识别、手机开锁、虹膜开锁、物联网技术等相继诞生,我国智能锁产品的功能和应用将更加丰富多元,也将进一步促进未来智能锁与智能家居的同步发展和高度融合。阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/产品分析4单机报警 无液晶屏 语音提示 操作复杂1.0 单机锁单机报警中文菜单液晶屏可视化操作手机短信报警 大液晶屏可视化 管理 中文菜单 可查询开门记录3.0 管家锁 (手机SIM卡)蓝牙开门猫眼联动远程监控固件在线升级手机
18、APP+短信报警APP操作系统可视化云端管理查询平台4.0 联网锁 (APP)蓝牙开门猫眼联动远程监控固件在线升级个性化设置手机APP+短信报警液晶屏+专有APP双操作系统兼容NB-IoT加密芯片可视化管理查询平台200920115.0 联网锁 (NB-IOT)2.0 单机锁 (带屏)20102017至今2015-2016中国智能锁产品的发展迭代史:阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4深圳市凯迪仕智能科技有限公司,专注于智能锁领域,集产品研发、制造、销售、安装、售后于一体的全产业链公司,国家级高新技术企业。凯迪仕一直秉承“创新、智造、品质、诚信、工匠精神
19、”做产品,为全球每一位消费者提供舒适,便捷,安全的高品质生活。飞利浦智能锁,秉承飞利浦“创新与你“的品牌承诺,“创新,以人为本“的动力核心,研发、制造、销售满足人们需求的,真正能够帮助到人们的产品。 坚持飞利浦追求最高服务品质的传统,提供国际品质的售前售后服务。三星智能锁是韩国(SAMSUNG)集团自主研发的高安保智能锁具,目前已成为包含数码门锁、密码锁、指纹锁生产厂商及智能家居综合系统开发商,目前在中国国内以代理商运营和销售为主,并未设立子公司。阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4德施曼(DESSMANN)智能锁源于德国斯图加特,是全球领先的专业性智能
20、锁制造厂商,德施曼(中国)是电子锁行业标准主要起草单位之一,2017年在行业内率先推出基于NB-IoT技术的新一代智能锁,并成为唯一一家进入中国物联网企业50强的智能锁企业。耶鲁(Yale)起源于美国殖民时期,耶鲁智能卡锁采用兼容所有ISO14443 A Type技术,集成电路(IC/Integrated Circuit)装在卡中,以提升信息机密性和保安性,在众多生活场所中广泛应用,目前耶鲁品牌已遍布全球。亚太天能专注于成为智能指纹锁领域产品提供商和解决方案服务商,坚持以用户为中心和创新体系驱动着企业持续健康发展。阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4第吉
21、尔在中国成立于1990年,经过20年发展,第吉尔已成为国内颇具规模的指纹锁、酒店锁、密码锁等电子锁的制造企业。第吉尔智能锁采用高科技的技术指纹识别技术应用于门锁之中,以指纹代替了钥匙开门,是现代家庭品质生活的标签,已通过美国ANSI品质级别-40万次使用寿命认证。汇泰龙成立1996年,一直致力于自主研发,以工匠精神创研出一系列智能门锁及生活五金,为用户家居装修提供全套解决方案。是国内知名的智能门锁品牌,运用高新技术,将智能门锁通过手机APP智家联接到云端,实现远程监控、远程开锁、实时信息查看及推送等功能,将家门的一切动态纳入掌控之中,”让安全更安全“的生活方式深入人心。阿里巴巴集团标准化部出品
22、中国智能锁市场分析/智能锁市场格局及核心企业的简介4海尔智能家居是海尔集团在信息化时代推出的一个重要业务单元。海尔智能门锁除了补齐传统机械锁安全性能低、钥匙携带麻烦等短板外,还运用物联网技术,将门锁与智能产品互通,真正打造安防生态圈,用智能门锁实现家居与社区智慧联动,保障每一寸家的安全。松下电器产业株式会社创建于1918年,如今已经成为世界著名的国际综合性电子技术企业集团。智能门锁是松下重要的业务领域之一,快速发展的中国经济发展推动了Panasonic门锁业务的发展。阿里巴巴集团标准化部出品中国智能锁市场分析/生物识别领域市场格局及核心企业的简介4安全畅享 信息生活杭州晟元数据安全技术股份有限
23、公司 杭州晟元数据安全技术股份有限公司成立于2006年 在指纹识别领域、信息安全领域及二维码识别领域深耕多年 拥有世界一流的指纹识别技术、信息安全芯片技术、二维码识别技术 指纹识别产品线可提供指纹识别专用芯片、指纹模组、超小面积指纹识别算法 信息安全芯片产品通过国家密码管理局、银行卡检测中心、EAL4+等安全认证 二维码识别产品线可可提供各类二维码模组,满足POS机、手持设备、公交车、闸机等扫描需求 截止到目前,公司已拥有100多项自主知识产权专利,40余项软件著作权及多项国密证书 拥有包括多名海归在内的专业技术团队,成员80%以上具有硕士以上学历 国内外合作伙伴包括瑞典FPC、台积电、三星、
24、华智融、飞天诚信、华大智宝、海泰方圆等阿里巴巴集团标准化部出品4北京中电华大电子设计有限责任公司 北京中电华大电子设计有限责任公司 (以下简称“华大电子”)成立于2002年6月,是中国电子华大科技有限公司(00085.HKSE) 的全资子公司,是中国知名的智能卡和安全芯片及其应用解决方案供应商。 华大电子作为全球排名第四的智能卡芯片商,产品广泛应用于金融支付、政府公共事业、身份识别、电信与移动支付等领域,业务遍及海内外。近年来,华大电子基于市场和行业发展,积极开拓新技术、新应用,不断加大研发投入,将多年积累的安全技术应用到物联网安全芯片产品及系统级解决方案中,面向智慧城市、智能交通、智能家居、
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