科恒股份:首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF
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1、 江江江江门门门门市市市市科科科科恒恒恒恒实实实实业业业业股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Jiangmen Kanhoo Industry Co.,Ltd. (住所住所:江门市江海区滘头滘兴南路江门市江海区滘头滘兴南路 22 号号) 首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书 保保保保荐荐荐荐人人人人(主主主主承承承承销销销销商商商商) 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 (深深深深圳圳圳圳市市市市红红红红岭岭岭岭中中中中路路路路 1 10 01 12
2、2 号号号号国国国国信信信信证证证证券券券券大大大大厦厦厦厦 1 16 6- -2 26 6 层层层层) 1第第第第一一一一节节节节 重重重重要要要要声声声声明明明明与与与与提提提提示示示示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(http:/) 、证券时报网(http:/) 、中国证券网(h
3、ttp:/)中证网(http:/) 、中国资本证券网()的本公司招股说明书全文。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 本公司实际控制人、 控股股东万国江及其关联方万涛承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 本公司其他股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公
4、司回购其所持有的股份。 担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东万国江、陈波、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶和唐秀雷 8 名股东还承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间, 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%;在科恒股份股票上市交易之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的股份; 在科恒股份股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的股份; 在科恒股份股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的, 申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股
5、 2份。 本上市公告书已披露本公司 2012 年业绩预告,对比表中 2011 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位, 若出现分项值与加总数不一致的情况,差异均为四舍五入造成。 3 第第第第二二二二节节节节 股股股股票票票票上上上上市市市市情情情情况况况况 一一一一、 公公公公司司司司股股股股票票票票发发发发行行行行上上上上市市市市审审审审批批批批情情情情况况况况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和 首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定, 并按照 深圳证券交易所股票上市公
6、告书内容与格式指引(2009 年 9 月修订)而编制,旨在向投资者提供有关江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、或“科恒股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。 中国证券监督管理委员会证监许可2012869 号文核准,本公司公开发行1,250 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 375 万股,网上定价发行为 875 万股,发行价格为 48 元/股。 经深圳证券交易所 关于江门市科恒实业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知 (深证上 2012243 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易
7、所创业板上市,股票简称“科恒股份”,股票代码“300340”; 本次公开发行的 1,250 万股股票将于 2012 年 7 月 26 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(http:/) 、证券时报网(http:/) 、中国证券网(http:/)中证网(http:/) 、中国资本证券网()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间较短,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二二二二、 公公公公司司司司股股股股票票票票上上上上市市市市概概概概况况况况 1、上市地点:深圳证券交易所 2、上市时间:2012 年 7 月 26 日 4
8、3、股票简称:科恒股份 4、股票代码:300340 5、首次公开发行后总股本:5,000 万股 6、首次公开发行股票增加的股份:1,250 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据公司法的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:公司实际控制人、 控股股东万国江及其关联方万涛承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的股份。公司其他股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让
9、或者委托他人管理其所持有的公司股份, 也不由公司回购其所持有的股份。担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东万国江、陈波、唐维、朱永康、赵国信、李子明、陈饶和唐秀雷 8 名股东还承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间, 每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 在科恒股份股票上市交易之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的股份; 在科恒股份股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的股份; 在科恒股份股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的,
10、申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。 10、公司股份可上市交易时间: 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数持股数(万股万股) 持股比例持股比例 可上市日期可上市日期 (非交易日则顺延非交易日则顺延) 一、公开发行前有限售条件的股份 1 万国江 1,127.93 22.56% 2015 年 7 月 26 日 2 陈 波 462.72 9.25% 2013 年 7 月 26 日 3 联星实业 460.23 9.20% 2013 年 7 月 26 日 4 广发信德 248.00 4.96% 2013 年
11、 7 月 26 日 5 黄秋英 135.59 2.71% 2013 年 7 月 26 日 56 徐 燕 122.04 2.44% 2013 年 7 月 26 日 7 胡学芳 122.04 2.44% 2013 年 7 月 26 日 8 魏星群 108.48 2.17% 2013 年 7 月 26 日 9 陈健煦 106.34 2.13% 2013 年 7 月 26 日 10 赵锦球 104.32 2.09% 2013 年 7 月 26 日 11 唐 维 80.22 1.60% 2013 年 7 月 26 日 12 万 涛 67.79 1.36% 2015 年 7 月 26 日 13 赵国信等
12、38 名自然人股东 604.31 12.09% 2013 年 7 月 26 日 小计小计 3,750.00 75.00% - 二二、本次公开发行的股份本次公开发行的股份 51 网下询价发行的股份 375.00 7.50% 2012 年 7 月 26 日 52 网上定价发行的股份 875.00 17.50% 2012 年 7 月 26 日 小计小计 1,250.00 25.00% - 合计合计 5,000.00 100.00% - 11、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 12、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证券”) 第第第第三三三三节节节节 发发发发行行
13、行行人人人人、股股股股东东东东和和和和实实实实际际际际控控控控制制制制人人人人情情情情况况况况 一一一一、 公公公公司司司司的的的的基基基基本本本本情情情情况况况况 1、中文名称:江门市科恒实业股份有限公司 英文名称:Jiangmen Kanhoo Industry Co.,Ltd. 2、注册资本:5,000 万元(本次发行后) 3、法定代表人:万国江 4、设立日期:2007 年 11 月 30 日(股份公司)、2000 年 9 月 12 日(有限公司) 5、公司住所:江门市江海区滘头滘兴南路 22 号 6、邮政编码:529040 7、董事会秘书:唐秀雷 8、电话号码:0750-3863815
14、 6传真号码:0750-3899896 9、发行人电子信箱: 10、公司网址: 11、经营范围:生产、销售化工原料及化工产品(法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。 12、主营业务:高性能稀土发光材料的研发、生产和销售 13、所属行业:电子元器件制造业 二二二二、 公公公公司司司司董董董董事事事事、监监监监事事事事、高高高高级级级级管管管管理理理理人人人人员员员员及及及及其其其其持持持持有有有有公公公公司司司司股股股股票票票票的的的的情情情情况况况况 单位单位:万股万股 姓名
15、姓名 职务职务 任职期限任职期限 持股数量持股数量 合计占发行后总合计占发行后总股本的比例股本的比例 万国江 董事长、总经理、研发中心主任 2010 年 11 月-2013 年 11 月 1,127.93 22.56% 陈 波 董事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 462.72 9.25% 唐 维 董事、副总经理 2010 年 11 月-2013 年 11 月 80.22 1.60% 陈 饶 董事、副总经理 2010 年 11 月-2013 年 11 月 42.92 0.86% 朱永康 董事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 42.78 0.86% 冯宝爱 董事
16、2010 年 11 月-2013 年 11 月 - - 吴 虹 独立董事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 - - 孙海法 独立董事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 - - 熊永忠 独立董事 2011 年 12 月-2013 年 11 月 - - 赵国信 监事会主席 2010 年 11 月-2013 年 11 月 49.32 0.07% 李子明 监事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 25.48 0.51% 朱小潘 监事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 - - 东 明 监事 2010 年 11 月-2013 年 11 月 - - 关斯
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