贵州茅台:股票上市公告书暨2001年中期财务报告.PDF
《贵州茅台:股票上市公告书暨2001年中期财务报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州茅台:股票上市公告书暨2001年中期财务报告.PDF(41页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1贵州茅台酒股份有限公司股票上市公告书暨 2 0 0 1 年中期财务报告 上市推荐人:南方证券有限公司 北京证券有限责任公司一、重要声明与提示本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2001年 7月 26日刊载于上海证券报
2、、证券时报和中国证券报的本公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站(http:/)的本公司招股说明书全文。本上市公告书刊登网址:http:/ 二、概览股票简称:贵州茅台股票代码:600519总股本:250,000,000股本次上市流通股本:71,500,000股本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字200141号关于核准贵州茅台酒股份有限公司公开发行股票的通知,本公司的国有法人股和其他法人股暂不上市流通。2本公司公开发行股票前最大股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司承诺:自本公司股票上市之日起 12个月内,不转让所持有本公司的股份,
3、也不由本公司回购该部分股份。上市地点:上海证券交易所上市时间:2001年 8月 27日股票登记机构:上海证券中央登记结算公司上市推荐人:南方证券有限公司 北京证券有限责任公司三、绪言本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号- - 股票上市公告书而编制,旨在向投资者提供有关贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“本公司” )和本次股票上市的基本情况。经中国证监会证监发行字 2001 41号
4、文核准, 并经财政部财企便函200156号文关于贵州茅台酒股份有限公司国有股存量发行有关问题的函的批复,本公司于 2001年 7月 31日通过 “上网定价” 的方式成功发行股票 7,150万股 (其中国有股存量发行 650万股) ,每股面值 1.00元,每股发行价为人民币 31.39元。经上海证券交易所上证上字2001 126 号上市通知书同意,本公司通过上网定价发行的 7,150万股票将于 2001年 8月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“贵州茅台” ,股票代码“600519” 。本公司已于 2001 年 7 月 26 日在上海证券报 、 证券时报和中国证券报上刊登了招股说明书
5、摘要 ,招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站(http:/) ,距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述,敬请投资者查阅上述内容。四、本公司概况(一)本公司的基本情况31、本公司名称:贵州茅台酒股份有限公司 英文名称: Kweichow moutai Co.,Ltd.2、注册资本:250,000,000元3、法定代表人:袁仁国4、本公司成立日期:1999年 11月 20日5、注册地址:贵州省仁怀市茅台镇6、经营范围:茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产与销售;防伪技术开发;信息产业相关产品的研制、开发等。7、主营业务:本公司主要从事贵州茅台酒系列产品的生产与
6、销售。8、所属行业:食品饮料行业9、联系电话:0852- 2386002 传 真:0852- 238600510、电子信箱:11、董事会秘书:樊宁屏(二)本公司的历史沿革本公司经贵州省人民政府黔府函1999291号 “省人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复” 文件的批准,于 1999年 11月 20日,由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(现更名为中国贵州茅台酒厂有限责任公司)作为主发起人,并联合中国贵州茅台酒厂(集团)技术开发公司(现更名为贵州茅台酒厂技术开发公司)、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究所、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海
7、捷强烟草糖酒(集团)有限公司共同发起设立。主发起人集团公司将其经评估确认后的生产经营性净资产 24,830.63万元投入股份公司,按 67.658%的比例折为 16,800万股国有法人股,其他七家发起人全部以现金 2,511.82万元方式出资,按相同折股比例共折为 1,700万股。通过重组,本公司建立了独立的产、供、销和经营管理体系,成为贵州茅台酒系列产品的唯一生产企业。经中国证监会证监发行字200141号文核准,本公司于 2001年 7 月 31日4在上海证券交易所以上网定价方式成功地发行了人民币普通股 7150万股,每股面值 1.00元,每股发行价 31.39元。此次发行完成后,本公司已于
8、 2001年 8月20日在贵州省工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为 25000万元。(三)本公司的主要经营情况 1、行业地位本公司生产的驰名中外的“贵州茅台酒”,是我国酱香型白酒的典型代表,自 1915 年巴拿马万国博览会获得金奖以来先后十四次获得国际金奖,在历年的国内名酒评比中名列榜首,具有独特的风格和品质,在多年的市场竞争中树立了良好的形象和信誉。公司不仅具有良好的经济效益,而且在我国白酒行业中具有很强的基础研究能力和开发能力,是我国白酒五大香型划分标准的提出者,最早阐明了微生物在白酒酿造中的作用,目前白酒行业必不可少的勾兑工艺理论也是本公司率先提出的,技术上的领
9、先和质量管理的加强确保了本公司产品的市场竞争力。本公司产品为国内白酒市场上唯一获“绿色食品”称号的天然优质白酒产品,随着人民生活水平和消费水平的提高,消费观念的改变,对优质白酒的需求量日益增大,这将进一步提高本公司的市场竞争力。目前国家加大了对名优白酒的支持力度,随着茅台酒生产能力的提高和国家西部大开发战略的实施,必将进一步增强和保持企业行业领先地位。2、技术优势本公司是我国传统白酒酿制企业,拥有全部酿制贵州茅台酒的核心技术和相关人员。集团公司在发起设立本公司时,相关技术和人员全部进入了股份公司,保证了核心技术的完整性。本公司的核心技术分为两个部分:一是贵州茅台酒生产依据的传统生产工艺,二是贵
10、州茅台酒成型勾兑技术,两者均为企业自有的技术资源, 茅台酒生产及勾兑技术,具有较强的特殊性,配合独有的地域、气候等特征,形成模仿者不可逾越的技术壁垒。目前茅台酒已被国家质量技术监督局认定为原产地域保护产品,这将对茅台酒品质及生产技术起到很好5的保护作用,具有独特的竞争优势。3、研究开发本公司拥有国家经贸委批准的国家级技术中心,下设新产品开发部、微生物研究室、情报色谱研究室等机构。拥有各类工程技术人员 30 余人,其中高级职称 3 人,中级技术职称 10 人,在 1999 年在继开发出 80、50、30 年茅台酒的基础上,又开发出了茅台王子酒(获 2000 年度国家经贸委颁发的国家级新产品证书)
11、 、15 年茅台酒,产品投放市场供不应求。目前正在进行的研发项目有:(1)53%(v/v)茅台迎宾酒:该酒属普通酱香型酒,配合不同酒度的茅台酒、茅台王子酒形成高中低三个层次,针对多个细分市场,进一步优化产品结构,满足不同消费者的需求。(2)贵州省省长专项资金资助项目:主要研究茅台酒与地域微生物关系的探索,研究地域微生物消长情况,以进一步探索茅台酒发酵机理,揭示地域微生物对茅台酒产量和质量的影响。(3)茅台酒微机勾兑技术 :为进一步提高劳动生产率,利用气相色谱技术结合电脑程序模拟勾兑茅台酒,可提高茅台酒勾兑率及生产量。本公司目前的劣势主要为:公司地处黔北山区,交通不便,各项基础设施相对落后,吸引
12、人才困难,给公司的生产经营带来了较大的制约因素;茅台酒因特殊的工艺原因,所生产的白酒需要 5 年后才能出厂,制约了短期投资利润的实现和规模经济效益的实现。4、主要财务指标根据天一会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,公司前三年及 2001年度中期的主要财务数据如下: (金额单位:人民币万元) 项 目 2001 年中期 2000 年度 1999 年度 1998 年度主营业务收入 87386.35 111400.08 89085.82 62818.44主营业务利润 56563.06 71909.92 58885.73 43238.45利润总额 37299.22 44603.13 35359.26
13、 21896.57净利润 22340.79 25110.36 21569.01 14689.1465、主要知识产权和非专利技术情况A、商标目前本公司主导产品贵州茅台酒所用“贵州茅台”商标为集团公司所拥有,本公司与集团公司签订了商标许可使用协议 ,取得了有关商标的许可使用权,其主要条款是:集团公司将其注册的“贵州茅台” 、 “茅台” 、 “贵州” 、 “茅台女王” 、 “汉帝茅台酒” 、 “茅台 MOUTAI” 、 “茅台王子” 、 “茅台不老”等商标许可给股份公司使用,使用方式为独占许可;商标许可期限为 50 年(自 2001 年 1月 1 日起至 2050 年 12 月 31 日止) ,协议
14、期满后集团公司将商标无偿转让给股份公司;协议约定商标许可使用费为:前两年(即 2001 年 1 月 1 日至 2002 年 12月 31 日) ,使用费为乙方使用许可商标的酒类产品年销售额的 2%;自 2003 年1 月 1 日起,使用费将按以下原则由甲乙双方协商确定:每年使用费最低为乙方使用许可商标的酒类产品年销售额的 1%,最高为乙方使用许可商标的酒类产品年销售额的 2%,具体比例在综合考虑双方在保护许可商标方面的贡献和乙方在许可商标品牌宣传和广告投放方面的支出等因素后协商确定,但无论按何种比例收取使用费,每一年度的使用费最高均不得超过许可期前二年所收取商标使用费的平均值;上述商标使用费每
15、二年调整一次,每次调整应在上年度结束前的六十日内协商,并以书面方式确定;此外协议还对双方的违约责任进行了严格的约定。B、本公司目前完全拥有酿造与生产贵州茅台酒的专有技术及其人员。6、所得税优惠本公司目前没有所得税优惠,按 33国家法定税率计缴所得税。 五、股票发行与股本结构(一)本次股票上市前首次公开发行股票的情况1、社会公众股发行数量:7,150万股(其中国有股存量发行 650万股)2、股票发行价格:31.39元股3、募股资金总额:224,438 万元(其中国有股存量发行募股资金 20403.50万元)74、发行方式:上网定价发行5、发行费用总额及项目:本次股票发行费用共 42,205,52
16、5 元(其中国有股存量发行费用 4,080,732 元) ,主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。6、每股发行费用:0.59元7、发行日期:2001年 7月 31日8、中签率:1.130570279、有效申购户数:200,713户10、持有 1,000股以上的户数:57,747户11、发行市盈率: 23.93倍(全面摊薄)(二)股票承销情况本公司于 2001 年 7 月 31 日公开发行的人民币普通股 71,500,000 股由社会公众及合格的机构投资者全额认购,承销团成员无余额包销。(三)验资报告验资报告天一2001验字第 4- 045号贵州茅台酒股份有限公
17、司全体股东: 我们接受委托,审验了贵公司自 1999年 11月 20日至 2001年 8 月 6 日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求出资是出资者的责任,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是贵公司及其出资者的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。贵公司已经贵州省人民政府黔府函(1999)291 号“关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复”的批准,由中国贵州茅台酒厂有责任公司作为主发起人联
18、合其它七家发起人共同发起设立。1999 年 11 月 20 日取得企业法人营业8执照,原注册资本金额为人民币 185,000,000.00 元整,业经贵州黔元会计师事务所验证黔会验字(1999)096号验资报告予以审验。根据中国证监督管理委员会证监发行字200141 号文关于核准贵州茅台酒股份有限公司公开发行股票的通知 ,贵公司利用上海证券交易所交易系统,于 2001 年 7 月 31 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票6,500万股,按照国务院颁布的减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法的规定和财政部财政便函200156 号文关于贵州茅台酒股份有限公司国有股存量发行有关问题
19、的函的批复,同意中国贵州茅台酒厂有限责任公司等 6 家公司按贵公司本次融资额的 10%减持国有股 650 万股划拨给全国社会保障基金理事会持有,全国社会保障基金理事会委托贵公司将其划拨获得的 650 万股在本次公开募股时一并出售。 贵公司国有法人股自发行前的 18,350万股减为 17,700万股,减少 650 万股。贵州茅台酒股份有限公司此次向社会公众发行人民币 A 种股票7,150万股。经审验,我们认为,截止 2001年 8 月 6 日止,贵公司已收到新出资者缴纳的投入资本 1,998,144,475.00(已扣除发行费用),其中股本 65,000,000.00 元,资本公积金 1,933
20、,144,475.00 元,出资方式为货币资金,出资币种为人民币。该款项已分别存入中国工商银行仁怀市支行茅台镇分理处贵公司账号 22101647 内和中国建设银行仁怀市支行茅台酒厂办事处贵公司账号 2638816内。我们注意到:贵公司本次增资前的注册资本和股本为 185,000,000.00 元,业经贵州黔元会计师事务所验证黔会验字(1999)096 号验资报告予以审验。截止2001年 8月 6日止,连同本次验证的注册资本和股本实收金额 65,000,000.00元,变更后的的累计注册资本和股本的实收金额为 250,000,000.00 元。其中:国有法人股 177,000,000.00 元,
21、占总股本的 70.80%;法人股 1,500,000.00 元,占总股本的 0.60%;社会公众股 71,500,000.00元,占总股本的 28.60%。本验资报告是供贵公司申请变更登记及据以向出资者签发出资证明时使用,不应将其视为是对被审验单位验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经9营能力等的保证,因使用不当所造成的后果,与本所及执行验资业务的注册会计师无关。附件(一) :注册资本变更情况对照明细表天一会计师事务所有限责任公司中国注册会计师:李可贞中国注册会计师:何英姿 二零零一年 8月 17 日(四)募股资金入帐情况1、入帐时间:2001年 8月 6日2、入帐金额:199,814.447
22、5万元3、开户银行及入帐帐号:(1)转入中国工商银行贵州省分行仁怀市支行茅台镇分理处 139,814.4475万元,入帐账号 22101647;(2)转入中国建设银行贵州省分行仁怀市支行茅台镇分理处 60, 000 万元,入帐账号 2638816;(五)本公司上市前股权结构及各类股东的持股情况1、本次上市前股权结构 项目 股数(万股)比例(%) 国有法人股17,700 70.80 发起人法人股150 0.60 社会公众股7150 28.60 总股本25,000 100.002、本公司前十名股东持股情况序号名称持股数(股)持股比例1中国贵州茅台酒厂有限责任公司161,706,05264.680%
23、2贵州茅台酒厂技术开发公司10,000,0004.000%3贵州省轻纺集体工业联社1,500,0000.600%4深圳清华大学研究院1,443,8040.580%5中国食品发酵工业研究所962,5360.385%106北京市糖业烟酒公司962,5360.385%7江苏省糖烟酒总公司962,5360.385%8上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司962,5360.385%9景福基金3650000.146%10国信证券有限责任公司3380000.135%六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员1、董事会成员:袁仁国先生,中国国籍,45 岁,中共党员,大学专科毕业,在读研究生,高级经济师。曾任贵州茅台
24、酒厂办公室主任、制酒车间主任、厂长助理、副厂长;1996 年 12 月至 1998 年 5 月,任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事、副总经理、党委委员;1998 年 5 月起任中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理;1999 年 11 月至 2000 年 12 月期间任贵州茅台酒股份有限公司总经理。1995 年被评为贵州省十大杰出青年,1998年当选为贵州省政协第八届委员会委员,1998 年、2000 年两度被评为全国轻工系统“全心全意依靠职工办企业优秀经营者” ,2000 年荣获全国质量管理先进工作者称号。2000 年 12 月至今,任贵州茅台酒股份有限公司
25、董事长,兼任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副董事长、党委副书记、总经理,贵州茅台酒销售有限公司董事长。季克良先生,中国国籍,62 岁,中共党员,大学本科毕业,工程技术应用研究员、高级工程师、国家级白酒评酒委员、全国白酒考评专家组成员。曾任贵州茅台酒厂副厂长、厂长、总工程师,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司董事长、总经理、总工程师;1999 年 11 月至 2000 年 12 月期间,任贵州茅台酒股份有限公司董事长。季克良先生是 1992 年、1995 年全国优秀企业家、全国“五一”劳动奖章获得者;全国劳动模范、贵州省有突出贡献的优秀专家;1997 年当选为中共十五大代表;贵州省有突出贡献的国
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 贵州 茅台 股票 上市 公告 2001 年中 财务报告
限制150内