豫光金铅:豫光金铅上市公告书.PDF
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1、第 1 页 共 15 页 河南豫光金铅股份有限公司上市公告书 上市推荐人: 中信证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 股票简称: 豫光金铅 沪市股票代码: 6 0 0 5 3 1 深市代理股票代码: 0 0 3 5 3 1 股本总额: 1 2 6 , 8 1 6 , 2 0 0 股 可流通股本: 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 本次上市流通股本: 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 公告日期: 2 0 0 2 年 7 月 2 5 日 上市地点: 上海证券交易所 上市日期: 2 0 0 2 年 7 月 3 0 日 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 一、
2、重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据公司法 、 证券法等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意:凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2 0 0 2年 7 月 1 2 日刊载于中国证券报 、 上海证券报和证券时报的本公司招股说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站(h t t p : / / w
3、w w . s s e . c o m . c n )的本公司招股说明书全文。 二、概览 股票简称:豫光金铅 股票代码:6 0 0 5 3 1 总股本:1 2 6 , 8 1 6 , 2 0 0 股 可流通股本:4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 本次上市流通股本:4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 股 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字 2 0 0 2 6 9 号关于核准河南豫光金铅股份有限公司公开发行股票的通知 ,本公司的国有法人股、其他法人股暂不上市流通。 首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺:河南豫光
4、金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、济源市财务济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、第 2 页 共 15 页 天水荣昌工贸有限责任公司五家股东都作了股份锁定承诺,承诺所持有的本公司国有法人股或法人股,自本公司股票上市之日起予以锁定,保证在三年内不转让、不质押(除国家另有规定,如进行国有股减持等除外) 。 上市地点:上海证券交易所 上市时间:2 0 0 2 年 7 月 3 0 日 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上市推荐人: 中信证券股份有限公司 湘财证券有限责任公司 三、绪言 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 股票发行与交
5、易管理暂行条例 、 公开发行股票公司信息披露实施细则和上海证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号- - 股票上市公告书而编制,旨在向投资者提供有关河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人” )和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字 2 0 0 2 6 9 号文核准,本公司于 2 0 0 2 年 7 月 1 5 日通过网上累计投标询价方式成功发行 4 , 5 0 0 万股人民币普通股,每股面值 1 . 0 0 元,每股发行价为人民币7 . 3 4 元。 经上海证券交易所上证上字 2 0 0 2
6、 1 3 0 号上市通知书同意,本公司通过网上累计投标询价方式发行的 4 , 5 0 0 万股股票将于 2 0 0 2 年7 月 3 0 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“豫光金铅” ,股票代码“6 0 0 5 3 1 ” 。 本公司已于 2 0 0 2 年 7月 1 2日在中国证券报 、 上海证券报和证券时报上刊登了河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 ,招股说明书正文及其附注材料刊载于上海证券交易所网站(h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ) ,距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再重述, 敬请投资者查阅上述内容。
7、四、发行人概况 (一)发行人的基本情况 1 . 公司名称:河南豫光金铅股份有限公司 2 . 英文名称:H E N A N Y U G U A N G G O L D & L E A D C O . , L T D . 3 . 法定代表人:杨安国 4 . 成立日期:2 0 0 0 年 1 月 6 日 5 . 发行人住所:河南省济源市济水大街中段 5 2 5 号 6 . 联系地址:河南省济源市济水大街中段 5 2 5 号(邮政编码 4 5 4 6 5 0 ) 7 . 电 话:0 3 9 1 6 6 6 5 8 3 5 ,6 6 6 5 8 3 6 8 . 传 真:0 3 9 1 6 6 8 8 9
8、 8 6 9. E - M A I L :y u 10. 经营范围:有色金属、化工原料的生产、销售;贵金属冶炼及进出口业务等。 11. 主营业务:电解铅、白银、黄金、冰铜、硫酸、次氧化锌的生产和销售。 1 2 、董事会秘书:任文艺 (二)发行人的历史沿革 河南豫光金铅股份有限公司是由主发起人河南豫光金铅集团有限公司将其属下与铅、金、银冶炼相关的生产经营性资产投入股份公司,主要包括熔炼一厂、熔炼二厂、精炼一厂、精炼二厂、贵金属冶炼厂、动力一厂等生产经营性资产经评估确认后作为出资(以净资产共第 3 页 共 15 页 计 1 1 , 1 0 7 . 1 0 万元万元的评估确认值按 6 5 的比例折合
9、 7 2 1 9 . 6 2 万股) ,联合中国黄金总公司、济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任公司等4 家发起人,共同发起设立( 或变更设立) 的股份有限公司。 中国黄金总公司以豫光集团投入本公司负债中的长期应付款 6 3 6 万元债权和现金 4 0 4 万元共 1 , 0 4 0 万元作为出资,按 6 5 % 的折股比例折为国有法人股 6 7 6 万股;济源市财务开发公司以现金 3 6 0 万元作为出资,按 6 5 % 的折股比例折为国有法人股 2 3 4 万股;河南省济源市金翔铅盐有限公司和天水荣昌工贸有限责任公司分别以现金 5 0 万元、3 0 万元出
10、资, 按相同折股比例分别认购公司 3 2 . 5 万股、1 9 . 5万股,为其他法人股。2 0 0 0 年 1 月 6 日,河南豫光金铅股份有限公司在河南省工商行政管理局办理了工商注册登记,领取了注册号为4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6 的企业法人营业执照 。 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 6 9 号文批准,本公司 4 , 5 0 0 万股社会公众股已于 2 0 0 2 年 7 月 1 5 日在上海证券交易所发行成功,每股面值 1 . 0 0 元,发行价格 7 . 3 4元。本公司于 2 0 0 2 年 7 月 2 1 日办理了验资手续,中勤万信会计师
11、事务所为此出具了中勤字 2 0 0 2 第 0 1 0号验资报告 。目前,本公司的工商注册变更登记手续正在办理之中,本公司已承诺将尽快完成该等工商变更登记手续。本次发行完成后,本公司总股本增加至1 2 , 6 8 1 . 6 2万股,其中暂不流通的发起人股 8 , 1 8 1 . 6 2万股,占总股本的 6 4 . 5 2 % ,可流通社会公众股 4 , 5 0 0 万股,占总股本的 3 5 . 4 8 % 。 (三)发行人竞争优劣势分析 1 . 技术优势。从国内看,公司拥有装备一流的铅、金、银生产线,有一定的技术开发与创新能力。公司目前使用的全湿法金银生产技术,获得原国家黄金管理局科技进步三
12、等奖,填补了国内空白;采用的治理铅冶炼烟气的非定态 S O 2 转化专利技术为国家“九五”科技攻关项目,达到国际先进水平;使用的富氧底吹氧化鼓风炉还原熔炼技术达到国际先进水平。 2 . 规模优势。公司现有铅冶炼能力达到 1 3 万吨/ 年,与众多中小企业相比,具有明显的规模优势。 3 . 质量优势。公司开发的高纯电解铅,2 0 0 0年 1 2月 1 5日被河南省科学技术厅认定为高新技术产品,铅品位达 9 9 . 9 9 8 % ,超过国家标准(9 9 . 9 9 4 % ) , “豫光”牌电解铅 1 9 9 9年 1 0月在伦敦金属交易所注册;2 0 0 0 年 6 月,公司获得上海华通有色
13、金属现货中心批发市场会员席位。 “豫光”牌电解铅在国内和国际市场具有较高的知名度和美誉度。 4 . 市场占有率高。公司建立了比较完善的销售网络和售后服务体系,电解铅拥有较高的市场占有率,1 9 9 9年、2 0 0 0年和 2 0 0 1年公司电解铅国内市场占有率分别为 8 . 9 5 % 、8 . 1 2 %和 7.48%。 5 竞争劣势。公司经营机制不够灵活,激励机制有待完善,职工的积极性和创造性有待进一步提高。 ( 四) 主要财务指标 财务指标 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 3 月 3 1 日 1 2 月 3 1 日 1 2 月 3 1
14、日 1 2 月 3 1 日 流动比率 1 . 3 0 1 . 2 8 1 . 0 7 速动比率 0 . 4 9 0 . 4 4 0 . 3 2 应收帐款周转率( 次/ 年) 2 1 . 4 1 2 3 . 2 0 1 4 . 4 1 存货周转率( 次/ 年) 3 . 7 7 3 . 3 5 2 . 6 6 无形资产(土地使用权除外) 占净资产比例 0 . 1 4 0 . 1 6 0 . 2 0 第 4 页 共 15 页 无形资产(土地使用权除外) 占总资产比例 0 . 4 0 0 . 4 4 0 . 5 9 资产负债率(母公司) 6 4 . 1 7 6 3 . 4 4 6 5 . 6 5 每股
15、净资产 (元) 2 . 3 4 2 . 2 2 1 . 8 3 研发费用占主营业务收入比例 0 . 7 3 0 . 7 7 0 . 0 0 5 9 每股经营活动现金流量 0 . 1 2 0 . 1 0 0 . 1 2 每股收益(全面摊薄) 0 . 1 1 0 . 3 7 1 7 . 3 8 每股收益(加权平均) 0 . 1 1 0 . 3 7 1 9 . 2 2 净资产收益率(全面摊薄) 4 . 7 5 1 7 . 1 8 0 . 3 2 净资产收益率(加权平均) 4 . 9 2 1 7 . 9 4 0 . 3 6 (五)拥有的主要知识产权 1、核心技术使用权 公司目前拥有非定态 S O2转化
16、技术、全湿法金银生产技术、富氧底吹氧化鼓风炉还原熔炼技术等三项核心技术的使用权。 1 )非定态 S O2转化技术 非定态 S O2转化技术主要用于回收铅冶炼生产过程中产生的低浓度 S O2,大大降低了 S O2排放量,1 9 9 8 年 1 1 月通过了国家教育部的技术鉴定,技术达到国际领先水平。该技术在 S O2转化率、额外能耗、设备腐蚀和装置处理能力等诸方面,都有明显的优势。 2 )全湿法金银生产技术 全湿法金银生产技术是采用湿法从铅阳极泥中提炼黄金、白银的生产技术, 具有流程短、物料积压少、环境污染小、综合利用效果好、回收率高的优点。该技术经河南省黄金管理局鉴定,达到国内先进水平。 3
17、)富氧底吹氧化鼓风炉还原熔炼技术 富氧底吹氧化 鼓风炉还原新工艺由富氧底吹熔炼铅精矿技术和鼓风炉还原铅氧化渣技术两大部分组成。其中富氧底吹炉炼铅技术是我国在吸收国外先进炼铅法的基础上自主研究开发的新型工艺,1998 年 11 月,通过了国家有色金属工业局的技术鉴定,达到国际先进水平。该技术对原料的适应性强、能耗低、工作环境好、自动化水平高,从而提高了劳动效率,实现减员增效。 2、重要特许权利 经国家经贸委国经贸金生2000189 号文批准,本公司获得黄金生产经营特许权(许可证号 HJL011- 2) ,有效期为 2002 年 1 月至 2002 年 12 月。 经河南省对外经济贸易合作厅豫外经
18、贸贸登函20015 号文批准,本公司自 2001 年 5 月16 日起获得自营进出口权,进出口企业代码为 410071917196X。 五、股票发行与股本结构 (一)本次股票上市前首次公开发行股票的情况 1、社会公众股发行数量:4,500 万股 2 、股票发行价格:7 . 3 4 元股 3 、募股资金总额:3 3 , 0 3 0 万元 4 、发行方式:网上定价发行 5 、发行费用总额及项目:本次股票发行费用共 1 5 , 2 8 3 , 5 0 4 . 3 4 万元,主要包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。 6 、每股发行费用:0 . 3 4 元 7 、发行日期
19、:2 0 0 2 年 7 月 1 5 日 8 、中签率:0 . 0 6 3 5 9 、总申购户数 9 , 5 3 3 , 6 4 6 户, 申购总量 7 0 , 7 6 7 , 7 1 8 , 0 0 0股, 其中有效申购户数为第 5 页 共 15 页 9 , 5 3 3 , 6 4 6 户, 有效申购总量 7 0 , 7 6 7 , 7 1 8 , 0 0 0 股, 超额认购倍数 1 , 5 7 2 . 6 1 5 9 5 6 倍 1 0 、持有 1 0 0 0 股以上的户数:9 , 5 3 3 , 6 4 6 户 (二)本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 本次公开发行的 4 , 5
20、0 0 万股社会公众股的配号总数为 4 5 0 0 0 , 中签率为 0 . 0 6 3 5 。其中,二级市场投资者认购 4 4 , 5 9 1 , 3 4 6 股, 其余 4 0 8 , 6 5 4 股由主承销商包销。 (三)本次上市前首次公开发行股票所募资金的验资报告 验 资 报 告 勤信验字 2 0 0 2 第 0 1 0 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了贵公司截止 2 0 0 2 年 7 月 1 9 日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同和章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产安全、完整是全体股东及贵公司的责任
21、。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第 1 号验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 河南豫光金铅股份有限公司本次增资前的注册资本和股本为人民币 8 1 . 8 1 6 , 2 0 0 . 0 0 元,业经武汉三正会计师事务所有限公司于 1 9 9 9 年 1 2 月 2 4 日以武会股字 9 9 6 2 号验资报告予以审验。2 0 0 2 年 6 月 2 5 日中国证券监督管理委员会以证监发行字【2 0 0 2 】6 9 号文核准,河南豫光金铅股份有限公司向社会公众发行新股 4 5 0 0 万股,
22、 每股面值 1 元, 每股发行价格 7 . 3 4元。根据我们的审验,截至 2 0 0 2 年 7 月 1 9 日,贵公司已收到社会公众股东缴纳的新增注册资本合计人民币 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0元,扣除发行承销费用后实际收到社会公众股东缴纳的货币出资人民币叁亿壹仟捌佰伍拾捌万肆仟捌佰肆拾捌元叁角贰分(R M B 3 1 8 , 5 8 4 , 8 4 8 . 3 2 元) ,此款项已于 2 0 0 2年 7月 1 9日缴存中国银行济源支行河南豫光金铅股份有限公司帐户4 0 1 0 1 0 0 2 4 5 1 0 8 0 9 2 0 0 1 帐号。 贵公司将实际出资金额超过其认缴的
23、注册资本金额后的 2 7 3 , 5 8 4 , 8 4 8 . 3 2元扣除其他发行费用人民币 3 , 5 6 8 , 3 5 2 . 5 5 元后计 2 7 0 , 0 1 6 , 4 9 5 . 7 7 元作为资本公积。截至 2 0 0 2 年 7 月 1 9日止,连同本次验资的新增注册资本实收金额人民币 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 贵公司变更后的累计注册资本实收金额为 1 2 6 , 8 1 6 , 2 0 0 . 0 0 元. 本验资报告供贵公司申请变更工商登记及据以向出资者签发出资证明时使用,不应将其视为对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能
24、力等的保证,因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附送 1 、注册资本实收情况明细表 (1 ) 新增注册资本实收情况明细表 (2 ) 注册资本变更前后对照表 2 、验资事项说明 北京中勤万信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:张金才 黄德宗 中国北京 报告日期:2 0 0 2 年 7 月 1 9 日 (四)募股资金入帐情况 入帐时间:2 0 0 2 年 7 月 1 9 日 入帐金额:3 1 8 , 5 8 4 , 8 4 8 . 3 2 元 入帐帐号:4 0 1 0 1 0 0 2 4 5 1 0 8 0 9 2 0 0 1 开户银行:中国银行济源市支行
25、 第 6 页 共 15 页 (五)发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况 1 、本次上市前后公司股权结构 类别 发 行 前 发 行 后 数量(万股) 比例() 数量(万股) 比例() 发起人股 8 , 1 8 1 . 6 2 1 0 0 8 , 1 8 1 . 6 2 6 4 . 5 2 其中:国有法人股 8 , 1 2 9 . 6 2 8 , 1 2 9 . 6 2 6 4 . 1 1 法人股 5 2 . 0 0 5 2 . 0 0 0 . 4 1 社会公众股 4 5 , 0 0 . 0 0 3 5 . 4 8 股份总额 8 , 1 8 1 . 6 2 1 0 0 12,681.62 1
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