后台操作内容.pptx
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1、帐号:查找终端:点击帐号:查找终端:点击“帐号帐号”,在,在“客户账号客户账号”里输入要找的客户号码,(账户类型选择实盘里输入要找的客户号码,(账户类型选择实盘账户)如账户)如11100011110001,然后点击,然后点击“检索检索”就出来了。就出来了。帐号:查找代理:点击帐号:查找代理:点击“帐号帐号”,在,在“归属归属代理代理”里输入要找的代理帐号,(账户类型里输入要找的代理帐号,(账户类型选择实盘账户)然后点击选择实盘账户)然后点击“检索检索”就出来了就出来了。在手订单:点击在手订单,在客户帐号里输入终端客在手订单:点击在手订单,在客户帐号里输入终端客户的帐号,点击检索,就可以查看某一
2、个终端的在手户的帐号,点击检索,就可以查看某一个终端的在手订单。在归属代理里查找某个代理,点击检索可以查订单。在归属代理里查找某个代理,点击检索可以查看这个代理名下的所有订单。看这个代理名下的所有订单。交易记录:选择日期后在客户账号里输入终端客户帐号,点击检索,就可以看到某一个终端客户的交易记录。(查找代理如上)委托订单:在客户帐号里输入终端客户帐号,委托订单:在客户帐号里输入终端客户帐号,点击检索,就可以查看某一个终端账户的委点击检索,就可以查看某一个终端账户的委托订单。(查找代理如上)托订单。(查找代理如上)客户统计:在归属代理中输入代理号码,再客户统计:在归属代理中输入代理号码,再选择日期,在客户账户内输入某一个终端客选择日期,在客户账户内输入某一个终端客户的帐号,点击检索,客户信息就出来了。户的帐号,点击检索,客户信息就出来了。(查找代理如上)(查找代理如上)经纪统计:在归属代理里输入代理商代码,经纪统计:在归属代理里输入代理商代码,选择日期,点击检索,代理信息就能出现。选择日期,点击检索,代理信息就能出现。感感谢谢您您的的关关注注中兴圣本银业中兴圣本银业
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