中色股份:2021年年度报告.PDF
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1、 中国有色金属建设中国有色金属建设 股份有限公司股份有限公司 股票简称: 中色股份 股票代码: 000758 2021 年年度报告 二零二二年四月二十七二零二二年四月二十七日日 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人刘
2、宇、 主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明:公司负责人刘宇、 主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人李兵声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能存在新冠疫情系统性风险、国际工程承包业务多重风险、资源开公司可能存在新冠疫情系统性风险、国际工程承包业务多重风险、资源开发业务周期性风险、安全生产风险和环保政策风险,具体详见发业务周期性风险、安全生产风险和环保政策风险,具体详见“第三节第三节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析/十一、公司未来
3、发展的展望十一、公司未来发展的展望/(五)可能面对的风险(五)可能面对的风险”,敬请广大投,敬请广大投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。股本。 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 47
4、 第六节第六节 重要事项重要事项. 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 69 第十节第十节 财务报告财务报告. 70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 171 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中色股份 指 中国有色金属建设股份有限公司 中国有色集团、集团公司 指 中国有色矿业集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深
5、交所 指 深圳证券交易所 万向资源 指 万向资源有限公司 红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司 盛达资源 指 盛达金属资源股份有限公司 鑫都矿业 指 蒙古鑫都矿业有限公司 中色锌业 指 赤峰中色锌业有限公司 中色泵业 指 中国有色(沈阳)泵业有限公司 南方稀土 指 中色南方稀土(新丰)有限公司 中色白矿 指 赤峰中色白音诺尔矿业有限公司 中豪矿业 指 赤峰中豪矿业有限公司 中国瑞林 指 中国瑞林工程技术股份有限公司 中色物业 指 北京市中色安厦物业管理有限责任公司 中色机电 指 北京中色建设机电设备有限公司 敖包锌矿 指 蒙古图木尔廷敖包锌矿 达瑞矿业 指 中色印尼(达瑞)矿业有限公司 HZL
6、指 HINDUSTAN ZINC LIMITED Metalkol SA 指 La Compagnie De Traitement Des Rejets De Kingamyambo Metalkol SA KZ 指 NFC Kazakhstan Ltd VIMICO 指 Vinacomin-Minerals Holding Corporation DPM 指 PT Dairi Prima Mineral 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称
7、 中色股份 股票代码 000758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国有色金属建设股份有限公司 公司的中文简称 中色股份 公司的外文名称(如有) China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Construction Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) NFC 公司的法定代表人 刘宇 注册地址 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 注册地址的邮政编码 100055 公司注册地址历史变更情况 公司 1997 年上市时注册地址为:北京市海淀区复兴路乙 12 号。2000 年 12
8、 月 27 日变更注册地址后存续至今。 办公地址 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 investornfc- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 马云天 联系地址 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 17 层 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 15 层 电话 010-84427227 010-84427227 传真 010-84427222 010-84427222 电子信箱 liuyunfc- mayuntiannfc- 三、信息披露及备置地点三、信息
9、披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1502 室 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000100001262Q 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1、2000 年 5 月 25 日召开的 1999 年度股东大会审议通过公司章程修订,主营业务在原有基础上扩大如下: (1)自有房屋出租; (2)自营和代理各类商品及技术
10、的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录) ; (3)开展三来一补、进料加工业务; (4)经营对销贸易和转口贸易。2、2001 年 8 月 20 日召开的 2001年中期股东大会审议通过公司章程第十三条:公司经营范围中兼营部分取消代理报关、商检,变更为:兼营:承办展览(销)会、仓储运输、汽车修理、室内装修;批发零售汽车(不含小汽车)及零配件;经批准的无线电通信产品的销售;自选进口的商品的国内销售(以上国家另有专项专营规定的除外) 。3、2002 年 5 月 20 日召开的 2001 年度股东大会审议通过公司章程修订,将原主营业务中增加销售机电电子产品及
11、设备、五金矿产、化工材料、家具、金属材料、通讯器材、照相器材、日用百货。4、2003 年 12 月 15 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订,将原主营业务中增加开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源。5、2006 年 5 月 12 日召开的 2005 年度股东大会审议通过公司章程修订,删除原主营业务中汽车修理。6、2010 年 6 月 4 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订,将原主营业务中矿产品改为金属矿产品。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所
12、(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘学传、刘旭燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 6,532,556,475.01 6,785,792,161.28 -3.73% 11,077,988,721.23 归属于上市公司股东的净利润(元) 41,452,741.
13、24 21,548,930.58 92.37% -1,059,949,942.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 31,921,060.79 -48,573,546.03 165.72% -1,067,310,418.71 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,571,134,547.08 -320,759,047.51 901.58% 763,712,405.29 基本每股收益(元/股) 0.0210 0.0109 92.66% -0.5382 稀释每股收益(元/股) 0.0210 0.0109 92.66% -0.5382 加权平均净资产收益率 0.91% 0.46%
14、 0.45% -19.92% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产(元) 18,993,212,910.28 22,096,234,431.71 -14.04% 25,298,016,649.35 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,544,668,867.27 4,572,236,124.61 -0.60% 4,803,049,277.55 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低
15、者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
16、资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,600,470,575.14 1,846,939,085.31 1,427,485,676.70 1,657,661,137.86 归属于上市公司股东的净利润 92,733,982.09 35,769,133.46 21,233,460.86 -108,283,835.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,661,236.16 35,299,121.41 16,515,530.98 -110,554,827.76 经营活动产生的现金流量净额 2,35
17、2,874,104.24 84,991,375.33 215,248,383.36 -81,979,315.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,687,381.19 3,516,480.98 5,887,619.68 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
18、外) 22,601,144.87 35,503,078.02 36,067,126.53 债务重组损益 686,681.44 67,325.14 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -180,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,531,132.64 15,452,969.15 219,323,878.05 主要系金融工具公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,760,830.07 79,390,
19、065.32 -61,946,239.21 减:所得税影响额 323,615.84 32,435,311.22 61,847,521.35 少数股东权益影响额(税后) -2,172,051.50 31,372,130.78 -49,875,612.19 合计 9,531,680.45 70,122,476.61 7,360,475.89 - 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经
20、常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国有色金属建设股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中固体矿产资源业的披露要求 1、公司所处行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引 (2012 年修订) ,公司所属行业为:采矿业(行业代码:B)- 有色金属矿采选业(行业
21、代码:B09) 。 2、公司所处行业发展阶段及市场地位、竞争优势等 目前公司主营铅锌金属的矿业采选和冶炼业务及其他品种有色金属资源的开发等。 2021 年,后疫情时代全球铅锌供应过剩局面发生转变,全球通胀以及欧洲能源危机的爆发令全球大宗商品价格普涨,有色金属价格屡创新高。欧洲地区由于极端天气、天然气能源短缺和电价飙升等因素,多家铅锌冶炼厂减产停产,市场担忧加剧持续推高全球锌金属价格, 国家粮食和物资储备局也累计分四批向市场投放储备锌进行调节。 据中国有色金属工业协会统计,本年度锡、镍、铜、铝等金属价格涨幅靠前,铅锌等金属涨幅相对较弱,铅、锌现货均价同比增长 3.4%、22.1%。全年铅锌金属资
22、源供给呈现略微紧张的状态。 供给方面,由于“双碳”、“双控”政策下原材料价格提升,进一步抬升铅锌冶炼厂成本挤压利润空间,铅锌加工费保持长期低位,国内铅、锌产量同去年相比维持相同体量,扩产低于预期。同冶炼端的紧张不同,全球锌精矿产量小幅增长,全年同比增加 5.0%,逐渐恢复至疫情前水平。受疫情封锁、比价不利、运力不足等因素影响,占国内铅锌矿来源大部分的锌矿进口出现较大下滑,据海关总署数据,2021 年国内铅精矿、锌精矿进口量同比下降 9.9%、4.7%。 未来随着少数海外新增矿山的投产,铅锌精矿全球供应紧张的局面将有所缓解并保持小幅过剩状态。同时,国外精炼锌产量在短期内难以迅速恢复,将在一定程度
23、上支撑锌价保持偏强态势运行。目前,已有的美洲大型矿山资源开始枯竭并计划关闭,若全球铅锌矿山勘探方面没有获得突破性进展,未来铅锌精矿供需格局可能会再次转向。 需求方面,海外疫情持续扰动,订单流向中国导致外向型需求提振。铅锌相关下游应用产品的出口在全年保持了较高的景气度,支撑消费表现较强韧性,包括汽车、家电、建筑业在内的锌消费需求逐步恢复,尽管汽车产业受芯片短缺拖累,但钢铁行业和压铸行业受益于建筑业和基础设施建设回暖的拉动仍将确保需求端的稳定局面。 公司锌产品与同行业公司相比竞争力主要体现在产业链覆盖全, 拥有两座在产矿山, 一座在建矿山和一个锌金属冶炼厂,锌资源品位中等偏上;精矿自给率较高;冶炼
24、厂拥有较强实力及管理能力,金属回收率高;锌产品丰富、质量好、品牌美誉度高;公司海外资源开发能力较强;成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量有待进一步增加,资源保有年限有待进一步延长。公司将积极扩大铅锌矿种可控资源的占有量,目前正稳步推进印尼达瑞铅锌矿项目施工及投资,加快建设东南亚铅锌基地; 同时积极开展赤峰及蒙古国、 印度尼西亚等周边国家的有色金属矿业项目的开发工作和现有矿山的探矿增储。印尼达瑞铅锌矿项目建成投产后将大幅增加公司铅锌矿的产量,提高精矿自给率,大幅提升公司在铅锌领域的影响力。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中土木工程建筑业的披露要求
25、3、宏观经济形势、行业政策环境等 2021 年,新冠疫情持续反复,疫情常态化影响日趋复杂,全球经济在脆弱中复苏,部分地区安全形势与公共卫生环境恶化,人员跨境流动阻碍重重,企业经营风险大幅增加。我国对外承包工程业务面对全球产业链供应链的严重冲击,顶着物流及原材料价格的暴涨与本币的升值压力,防疫生产两手抓,业务规模逐渐恢复。 在应对疫情挑战的同时,公司积极调整市场策略,围绕国际市场,优化业务布局,创新营运模式,积极开拓国外重点市场,为后疫情时代业务发展积蓄力量。 4、市场竞争格局、市场地位、竞争优势等 公司国际工程承包业务多年深耕有色工程领域细分市场,在冶炼工程、矿山工程承包市场积累了良好的口碑,
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