精达股份:精达股份2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 238 公司代码:600577 公司简称:精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司铜陵精达特种电磁线股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 238 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李晓李晓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张军强张军强及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)张军强张军强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存
3、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和年度报告的真实性、准确性和完整性完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项(一)可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 /
4、238 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.22 第六节第六节 重要事项重要事项.26 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .32 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.37 第十节第十节 财务报告财务报告.40 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告全文。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、
5、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 238 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、精达股份 指 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 铜陵精迅、精迅公司 指 铜陵精迅特种漆包线有限公司 铜陵精达里亚、精达里亚 指 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 天津精达里亚、天津公司、天津精达 指 天津精达里亚特种漆包线有限
6、公司 顶科公司、铜陵顶科 指 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 广东精达里亚、广东精达 指 广东精达里亚特种漆包线有限公司 广东精迅 指 广东精迅里亚特种线材有限公司 聚芯科技、精远线模 指 安徽聚芯智造科技股份有限公司 恒丰特导、恒丰公司 指 常州恒丰特导股份有限公司 精达香港 指 精达香港国际发展有限公司,原香港重易贸易有限公司 精达电商 指 铜陵精达电子商务有限责任公司 精达物流 指 铜陵精达物流有限公司 精达新技术 指 铜陵精达新技术开发有限公司 佛山精选 指 佛山精选线材有限责任公司 精铜铜业 指 常州市精铜铜业有限公司 广东顶科 指 广东顶科线材有限公司 精科航 指 北京精科航新材料科技有
7、限公司 铜陵顶讯 指 铜陵顶迅科技有限公司 科达科技 指 铜陵科达科技发展有限公司 精凌新材料 指 上海精凌新材料有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 公司的中文简称 精达股份 公司的外文名称 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TJSMW 公司的法定代表人 李晓 2021 年半年度报告 5 / 238 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系
8、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓 周江 联系地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 电话 0562-2809086 0562-2809086 传真 0562-2809086 0562-2809086 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 公司注册地址的历史变更情况 244061 公司办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号 公司办公地址的邮政编码 244061 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、四、 信息披
9、露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报。 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精达股份 600577 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1 栋外经贸大厦 901-22 至901-26 签字会计师姓名
10、方长顺、汪健 2021 年半年度报告 6 / 238 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融街中心 7 号楼 签字的保荐代表人姓名 赵岩、高岩 持续督导的期间 2020 年 9 月 21 日-2021 年 12 月31 日 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 8,907,242,375.75 5,569,541,001.12 59.93 归属
11、于上市公司股东的净利润 273,732,732.30 170,905,900.63 60.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 251,925,305.95 158,143,590.96 59.30 经营活动产生的现金流量净额 -782,925,631.66 604,193,763.35 -229.58 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,139,615,787.42 3,823,709,582.22 8.26 总资产 10,243,505,065.89 8,965,775,684.24 14.25 ( (二二) ) 主要财务指标
12、主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.142 0.089 59.55 稀释每股收益(元股) 0.136 0.089 52.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.131 0.082 59.76 加权平均净资产收益率(%) 6.93 4.80 增加2.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.38 4.44 增加1.94个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 2021 年半年度报告 7 / 238 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
13、适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -458,614.84 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,062,818.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗
14、力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关18,847,125.21 2021 年半年度报告 8 / 238 的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
15、值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,615.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -587,181.49 所得税影响额 -26,105.82 合计 21,807,426.35 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1 1、公司主要业
16、务、公司主要业务 公司作为国内规模最大的特种电磁线制造企业,处于全球同行业领先地位,是中国民营制造业 500 强、中国电子信息百强企业及“中国线缆行业最具竞争力企业十强”,荣获“国家技术创新示范企业”、“制造业单项冠军示范企业”和“国家级两化融合贯标试点企业”、“全国质量标杆企业”、“安徽省智能工厂”等称号。 公司主要业务为特种电磁线、 特种导体以及模具制造和维修等生产、 研发和销售,已形成安徽、江苏、广东和天津四大生产基地。公司主要产品为三大系列:一是传统漆包圆铜线、漆包圆铝线系列产品,2021 年 1-6 月共销售约 158,588 吨;二是新能源汽车用扁线系列产品,2021 年 1-6
17、月销售突破 2,045 吨;三是特种导体(镀锡线、镀银线、镀镍线、绞线、并线等)系列产品,2021 年 1-6 月销售约 30,980 吨。特种电磁线广泛运用于家用电器、汽车电机包括新能源汽车电机、工业电机、变压器、电2021 年半年度报告 9 / 238 动工具、微特电机、电子、通讯、交通、电网等领域,满足国内外不同客户的需求;特种导体广泛用于汽车线、电子线、特种缆、风能、船舶、通讯、军工、航天航空等领域。 公司全资子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司专门负责模具制造和维修的生产、研发和销售,拥有省级高性能金属线材精密成型模具设计服务平台,积极将其打造成为先进制造业与现代服务业深度融合示范项目
18、。该公司主要为公司各生产型子公司进行配套服务,为保证各子公司产品质量和产品性能稳定提供保障,也有部分模具产品对外销售,甚至远销到美国、墨西哥、德国和瑞典等欧美国家。 2 2、公司经营模式、公司经营模式 每年年底,公司专门召开年度销售会议,根据不断变化的市场形势,结合本企业的实际情况, 认真分析国内外经济形势和市场情况, 制定出切实可行的年度销售目标,并在此基础上召开预算等相关会议,制定公司全年各项工作目标,分解到各子公司。在实施过程中,公司定期或不定期召开公司高管及子公司总经理工作会议,分析和落实目标任务的完成情况。在各子公司实行董事会领导下总经理负责制,以确保目标任务的顺利完成或超额完成。
19、生产模式:公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面,公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况,制定生产计划,实施生产。另一方面,在客户对产品有个性化需求的情况下,公司根据客户订单,下达生产指令单,实行按单生产。 采购模式:公司制定并执行严格的供应链管理制度,专门成立集中采购管理委员会,筛选合适的供应商。公司主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘漆以及其它辅助材料。其中主要原材料是铜杆、铝锭和绝缘漆的采购,为了降低采购成本,由公司总部牵头实行集中采购,由各子公司分别与供应商签订合同,其它辅助材料由各子公司进行自行采购,严格控制采购成本,通过公司大数据中心抓取数据对子公司的采购进行横向比较,信息共享,
20、严格控制采购成本。 销售模式:公司产品的销售分国内和国外两个市场。其主要销售模式为对终端客户直接销售,尽量减少中间环节以达到利润最大化,以市场为导向,不断调整销售策略。一是以客户为中心,全公司一盘棋,实行分区域销售,各有侧重,资源共享,做好客户供货及服务;二是由于公司产品应用范围和领域十分广泛,下游客户众多,公司及时了解客户对产品的性能、质量和服务的要求,根据客户的购买数量、价格、付款和信誉,对客户进行细分,通过公司销售网络体系,最大程度地满足不同客户对公司产品的需求;三是针对小微客户由子公司精达电商进行补充,采取线上和线下相结合的方式进行销售,精达电商从上线以来,销量逐步扩大,不仅不同程度的
21、满足了小微客户对公司产品的需求,而且有利于公司产品的推广;四是在稳固国内市场份额的同时, 加大产品出口力度, 出口量持续稳步增长, 目前公司产品约 10%远销到东南亚、欧美及中东等 27 个国家和地区。为了规避铜、铝等原材料价格波动的风险,公司产品主要定价模式是采取“电解铜(铝锭)+加工费”的定价方式,其中电解铜(铝锭)的定价方式是根据客户的要求,按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格,采取点价和均价两种方式与客户进行确定。 3 3、行业情况、行业情况 电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料,经过下游产业的推动,技术发展的进步,行业通过技术引
22、进,消化吸收和自主研发,已经形成了地区性的产业规模优势。近年来行业所面临的刚性的节能与环保压力越来越大,同时,劳动力成本上升,人员流动大,用工难,素质亟待提高,生产过程的精确控制和产品品质的严格管控等问题日益凸显,因此行业重点在2021 年半年度报告 10 / 238 节能减排,环保方面做了大量工作,通过企业大量投入和改造,节能减排与环保取得的效果十分显著。 下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好,国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张,电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场
23、需求将进一步扩大;我国大力推动新能源产业发展,将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用;智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、智能制造优势 为了加快推进工业互联网系统平台建设,公司大数据中心通过运用新技术和新模式,不断升级生产管理系统(ERP),完善 MES 制造执行系统,实现从订单到生产结束全流程跟踪,并通过对数据的实时采集、管理和监控,
24、使得生产过程透明化、高效化和可追溯,做到了事中控制和预防,不断打造精达“智造”工业互联网平台。公司被国家工信部认定为“工业互联网试点示范企业”、 “国家级两化融合贯标试点企业”,并荣获“安徽省智能工厂”称号。 2、管理优势 公司目前已成为国内行业的龙头和标杆企业,经过 30 年的发展和积累,核心管理团队和技术骨干稳定, 深耕行业多年, 在精细化管理上持续加强和完善“成本控制、经营管理、产品质量”等工作,对外吸收和借鉴国际上同行的先进管理经验,与从事电磁线将近有百年历史的美国里亚公司结成战略合作伙伴关系,对所处行业具有十分丰富的管理经验。 3、技术创新优势 公司自主开发的产品和技术均处于国内领先
25、地位,其中多款产品分别荣获安徽省和国家级重点新产品,填补了国内空白。公司建有国家企业技术中心和国家级技能大师工作室等 12 个研发平台和 3 个国家级 CNAS 实验室,拥有强大的技术研发团队,技术创新能力强,其中“高性能铜合金超细导体材料及产业化技术”获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖,“0.6-7.5mm 自校准聚晶涂漆模具”通过省级新产品认定,其中,2021 年 3 月份,“高性能异型铜电磁线关键制造技术及应用”、“高导耐蚀短流程柔性绞合导线关键工艺技术”获得安徽省科学技术奖二等奖。截止 2021 年 6 月30 日有效专利总数 215 项,其中授权发明专利 69 项,实用新型 146
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