美思德:2021年半年度报告.PDF
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1、江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 156 公司代码:603041 公司简称:美思德 江苏美思德化学股份有限公司江苏美思德化学股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 2 / 156 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人孙宇孙宇、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人孙宇孙宇及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 徐开进徐开进声明:声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报
3、告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请投资者予以关注,具体详见本报告“第三节管理
4、层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险”相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 3 / 156 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 23 第六节第六节 重要事项重要事项 . 28 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 43
5、第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 43 第十节第十节 财务报告财务报告 . 44 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; 报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 4 / 156 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、 美思德 指 江苏美思德化学股份有限公司,或者根据上下文,指江苏美思德化学股份有限公司及其子公司? 美思德新材料 指 南京美思德新材料有限公司,本公司全资子公司? 美思德精细
6、化工 指 南京美思德精细化工有限公司,本公司全资子公司 MAYSTA INTERNATIONAL LTD 指 美思德国际(英国)公司,本公司全资子公司 MAYSTA INTERNATIONAL GMBH 指 美思德国际(德国)公司,本公司全资子公司 美思德(吉林)公司 指 美思德(吉林)新材料有限公司,本公司子公司 美思德上海分公司 指 江苏美思德化学股份有限公司上海分公司,本公司的分公司 德美集团、控股股东 指 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 德美世创 指 南京德美世创化工有限公司,本公司前身 实际控制人 指 黄冠雄先生 聚氨酯泡沫稳定剂、 匀泡剂 指 用于生产聚氨酯泡沫塑料的关键助剂,
7、主要用于实现聚氨酯泡沫塑料各原料组分间的高效互溶,稳定发泡反应过程,保证泡沫的均匀性和细密性, 品种包括硬泡匀泡剂和软泡匀泡剂, 简称 “匀泡剂”。 硬质聚氨酯泡沫稳定剂、硬泡匀泡剂 指 用于生产硬质聚氨酯泡沫塑料的重要助剂之一,简称硬泡匀泡剂。 软质聚氨酯泡沫稳定 剂、软泡匀泡剂 指 用于生产软质聚氨酯泡沫塑料的重要助剂之一,简称软泡匀泡剂。 DCS 自动化控制系统 指 DCS 自动化控制集散控制系统的简称,英文名为:“Distributed Control System”,简称:“DCS”,是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统。 中国证监会 指 中国证券监督
8、管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏美思德化学股份有限公司 公司的中文简称 美思德 公司的外文名称 Jiangsu Maysta Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Maysta Chemical 公司的法定代表人 孙宇 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 5 / 156 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈青 付佳慧 联系地址 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智
9、科技园A3栋之七层、八层 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 电话 025-85562929 025-85562929 传真 025-85570505 025-85570505 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 公司注册地址的历史变更情况 公司于2020年7月2日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于拟变更注册资本及修改的议案,公司注册地址由南京经济技术开发区兴建路18号变更为南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层。详见公司于2020年7月11日在上海
10、证券交易所网站()上披露的关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告(公告编号:2020-036)。 公司办公地址 南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之七层、八层 公司办公地址的邮政编码 210046 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所
11、美思德 603041 不适用 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 6 / 156 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 247,515,718.34 166,259,720.12 48.87 归属于上市公司股东的净利润 36,972,354.78 41,172,565.41 -10.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,187,04
12、3.29 35,561,051.35 1.76 经营活动产生的现金流量净额 21,212,763.00 42,429,903.93 -50.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 895,465,427.19 888,677,656.73 0.76 总资产 1,027,677,899.18 999,738,516.99 2.79 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.26 0.29 -10.34 稀释每股收益(元股) 0.26 0.29 -
13、10.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.26 0.25 4.00 加权平均净资产收益率(%) 4.08 5.07 减少0.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.99 4.38 减少0.39个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内营业收入较上年同期增加了 8,125.60 万元,主要系市场的恢复性增长和需求转旺,公司推出的新产品对业务增长贡献较为显著所致。 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了 420.02 万元,主要系公司主要原材料采购价格、海外物流费用全面上涨、汇兑损失增加所致。 3、报告期内经营活
14、动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,121.71 万元,主要系原料采购价格上涨使得购买商品支付的现金增加所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 196.12 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 547,360.12 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年
15、半年度报告 7 / 156 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 272,570.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
16、易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,148.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5.31 所得税影响额 -127,958.26 合计 785,311.49 十、十、 其他其他
17、 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务情况(一)公司主营业务情况 1 1、公司主要业务、公司主要业务 报告期内,公司主营业务为聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售,在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。 除上述业务,公司正在开展与自身主业密切相关的有机胺催化剂领域新业务,以子公司美思德(吉林)公司为平台,投资建设 4.5 万吨/年有机胺系列产品,项目计划分为两期建设,其中一期建设 2.5 万吨/年有机胺催化剂项目,二期建设 2 万吨/年有机胺系
18、列产品项目。一期项目产品为有机胺催化剂,其与公司现有主要产品聚氨酯泡沫稳定剂是聚氨酯泡沫工业所需的两大关键助剂。目前项目正处于工程前期准备中,计划于下半年开工建设。 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 8 / 156 2 2、公司主要产品及其用途、公司主要产品及其用途 截至 2021 年 6 月 30 日,公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂,又称匀泡剂,是聚氨酯泡沫塑料生产过程中所需的关键助剂,其主要功能是调节和控制泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等, 在稳定泡沫体高度、 改善外观及手感、 提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。 按照下游需求的聚氨酯硬泡和聚氨酯软泡来分
19、类,聚氨酯泡沫稳定剂也可分为硬质聚氨酯泡沫稳定剂和软质聚氨酯泡沫稳定剂(包括高回弹匀泡剂),主要用途如下: 聚氨酯硬泡匀泡剂聚氨酯硬泡匀泡剂 用途用途 促进原料组分间的互溶性,调节聚氨酯硬泡的闭孔率和均匀度,提高聚氨酯硬泡的力学性能,增强绝热保温性能。 主要应用领域主要应用领域 冷藏保温 建筑节能 太阳能热水器 管道保温 其他行业其他行业 汽车制造、仿木家具等。 聚氨酯软泡匀泡剂聚氨酯软泡匀泡剂 用途用途 提高原料组分间的相容性,促进聚氨酯软泡泡沫体的结构稳定,增强其柔软、透气、高回弹和阻燃等性能。 主要应用领域主要应用领域 软体家具 运动鞋 汽车垫材 玩具 其他行业其他行业 运动器材、声学材
20、料、包装材料等。 随着聚氨酯行业向着高性能、高品质、安全和环保方向发展,聚氨酯发泡剂绿色升级迫在眉睫,尤其是新型发泡剂的不断升级换代,需要与新型发泡剂相配套的聚氨酯匀泡剂、催化剂等关键助剂才能发挥理想效能。未来,聚氨酯助剂(尤其是匀泡剂和催化剂)将更加专业化、系列化和绿色化,新品种的开发和应用层出不穷。 使用和未使用聚氨酯匀泡剂的成型材料对比情况如下图: A A B B 江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 9 / 156 注释:上图中 A 号产品为使用了匀泡剂的聚氨酯硬泡。 注释:上图中 B 号产品为未使用匀泡剂的聚氨酯硬泡。 (二)公司经营模式(二)公司经营模式 公司建立了独
21、立、完整和有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系,结合客户需求与自身情况独立地进行生产经营活动。 1 1、研发、研发 公司自设立以来就非常注重科研投入与创新能力的提升,依托公司现有的江苏省企业技术中心、江苏省有机硅表面活性剂工程技术研究中心、国家博士后科研工作站分站、江苏省博士后创新实践基地等创新平台,坚持走自主创新之路,在不断扩大已有技术优势的同时,逐渐缩小与国际先进水平的差距并力争赶超。 经过多年的发展, 公司已经形成了符合行业特征且高效运行的创新体系, 主要包括基础研究、分子结构设计及合成、应用技术开发和技术产业化四大模块。通过国家、省市级课题或自立项课题,与高校院所以及相
22、关企业保持广泛的科技交流与合作,不断研发新产品、新工艺。公司充分听取客户对产品性能的要求和建议,提升产品的针对性开发和快速响应能力,建立起一整套涵盖市场、研发、生产及供应链的相互联接、互为依存、相互促进的有效经营机制,持续推动公司的创新与发展。 2 2、采购、采购 公司建立了科学的采购管理流程,直接面向国内外市场采购各类原、辅材料。公司结合生产计划、销售订单以及现有库存状况,并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求等因素编制采购计划与支付安排。 同时,公司建立了完善的供应商评价体系,从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供
23、应,公司均拥有多家可选的合格供应商,既确保了供应的稳定性,也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导诚信和契约精神,与供应商之间建立起战略合作关系,保证原料供应渠道优质和稳定。 3 3、生产、质控、生产、质控 公司主要采取“市场为导向,以销定产”的生产模式,即根据产品的订单和库存情况,下达生产任务并组织生产。公司生产部根据市场部当月销售计划,并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务,经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中采用 DCS 自动化控制系统,以保证生产操作的准确无误。公司拥有完善的质控体系,对原料、中间体及产成品均实施严格的质量检验和监督管理。 4 4、销售、销售 公司销售模式是以
24、直销、经销相结合的形式。 (1) 境内销售模式: 公司产品类别不同, 采用的销售方式有所不同。 硬泡匀泡剂主要采取“直销为主,经销为辅”的销售模式,软泡匀泡剂则主要为“经销模式”。其中,硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产厂,这类企业相对集中,生产规模较大、采购量较大,因此公司主要采取直销模式进行销售。软泡匀泡剂主要面向终端用户聚氨酯软质泡沫生产工厂,该类企业地域分布广,生产规模相对较小,所需原材料品种多、采购量小,如果直接向上游厂商采购,规模效益不大,因江苏美思德化学股份有限公司 2021 年半年度报告 10 / 156 而大多通过经销商实现一站式采购。因此公司软泡匀泡剂产品主要采取经销方式进行销
25、售,只是对一些规模较大的软泡生产企业采取直销方式。 (2)境外销售模式:公司境外销售主要采取“直销和经销商销售相结合”的模式。多年来,公司通过海外走访洽谈、参加国际专业展会和网络通讯等多种形式,与多个国家信誉良好、实力较强的直销客户及经销商建立起长期稳定的业务合作关系,不断拓展海外业务。公司组建成立美思德国际公司,在欧美引进了优秀的销售和管理人才,这支国际化、专业化营销队伍受到海外客户的欢迎与认可,公司全球化业务的发展有了更新、更高的起点。 (三)公司所属行业情况(三)公司所属行业情况 1 1、行业概况、行业概况 根据中国证监会 2012 年 10 月发布的上市公司行业分类指引,公司所属行业为
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