通用股份:江苏通用科技股份有限公司2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 172 公司代码:601500 公司简称:通用股份 江苏通用科技股份有限公司江苏通用科技股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人顾萃顾萃、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张高荣张高荣及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)蒋洁华蒋洁华声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实
3、质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”五(一)“可能面对的风险” 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半
4、年度报告 3 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 42 第十节第十节 财务报告财务报告 . 43 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负
5、责人签名并盖章 的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 172 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法? 证券法 指 中华人民共和国证券法? 本公司、公司、通用股份 指 江苏通用科技股份有限公司 红豆集团 指 红豆集团有限公司,系公司控股股东 红豆国际投资 指 无锡红豆国际投资有限公司,系公司股东 南国公司 指 南国红豆控股有限公司 财务公司 指 红
6、豆集团财务有限公司 红豆杉生物 指 江苏红豆杉生物科技股份有限公司,系公司参股子公司 国际公司 指 江苏红豆国际发展有限公司 运动装公司 指 无锡红豆运动装有限公司 公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 公司章程 指 江苏通用科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏通用科技股份有限公司
7、公司的中文简称 通用股份 公司的外文名称 Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GS 公司的法定代表人 顾萃 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞亚波 费亚楠 联系地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 电话 0510-66866165 0510-66866165 传真 0510-66866165 0510-66866165 2021 年半年度报告 5 / 172 电子信箱 jstongyongty- jstongyongty- 三、三、 基本情况变更简介基本
8、情况变更简介 公司注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 公司办公地址的邮政编码 214199 公司网址 http:/www.ty- 电子信箱 jstongyongty- 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报? 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券科 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股
9、票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通用股份 601500 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 签字会计师姓名 沈岩、季军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 江苏省无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 签字的保荐代表人姓名 赵健程、孙毅 持续督导的期间 2020 年 9 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 公司主要会计数据和财务指标
10、公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 2,160,319,018.58 1,378,770,907.72 56.68 归属于上市公司股东的净利润 32,727,704.54 31,816,468.92 2.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,204,716.15 17,831,136.57 -37.16 2021 年半年度报告 6 / 172 经营活动产生的现金流量净额 6,412,490.47 61,348,018.52 -89
11、.55 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,370,931,215.85 3,672,335,586.24 19.02 总资产 8,641,335,941.79 7,628,969,634.33 13.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.03 0.04 -25.00 稀释每股收益(元股) 0.03 0.04 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.01 0.02 -50.00 加权平均净资产收益率(%) 0.8
12、0 0.87 减少0.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.27 0.49 减少0.22个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 8,577 ,860.54 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
13、补助除外 17,724,706.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 -1,186,938.56 2021 年半年度报告 7 / 172 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的
14、有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,150.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,921,791.24
15、合计 21,522,988.39 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司属于 C29 橡胶和塑料制品业。 2021 年半年度报告 8 / 172 (一)主营业务(一)主营业务 江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业,公司于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造高性价比的轮胎产品,拥有 “千里马”、“赤兔马”、“
16、骐马”、“通运”、“喜达通”等多个知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括 PCR(家用轿车轮胎) 、SUV(城市越野轮胎) 、AT/MT(越野轮胎) 、LT(商用载重胎)等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂,以及替换市场的轮胎经销商与消费者。 (二)经营模式二)经营模式 (1)采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购中心根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,实施集中统一及标准化的全球
17、采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴,坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。 (2)生产模式:公司遵循精益生产的原则,实行以销定产的生产模式,通常公司根据年度经营计划进行目标分解,围绕市场需求,重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素,制订具体的生产计划;同时通过智能制造,以自动化、信息化、数字化为核心,实现生产过程的可视化。 (3)销售模式:根据不同的市场特点,公司分别采用经销和直销两种模式,配套胎市场采用直销模式,主要面向整车厂商
18、,逐步扩大市场份额;替换胎市场采用经销销售模式,销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主,在替换市场塑造了优质的民族品牌形象,与国内外经销商建立战略合作关系,通过一级经销商再向下分销。 (三三)公司所属行业情况)公司所属行业情况 近几年,中国汽车行业呈现良好发展态势,汽车工业、交通运输业和工程机械业的快速发展带动了轮胎行业的快速发展,中国成为全球最大的轮胎生产和消费市场之一。 据中国汽车工业协会数据显示,2021 年 1-6 月,汽车产销分别完成 1256.9 万辆和 1289.1 万辆,同比分别增长 24.2%和 25.6%。二季度以来,由于去年同期基数快速回升,芯片短缺等因素
19、,产销同比增长压力均明显加大,产销增速放缓,汽车产销分别完成 621.74 万辆和 640.66 万辆,环比一季度分别降低了 2.12%和 1.19%。 上半年,新能源汽车表现亮眼,累计生产 121.5 万辆、销售 120.6 万辆,同比均增长 2 倍,累计销量已经与 2019 年全年水平基本持平。 根据公安部统计数据显示,截至 2021 年 6 月我国汽车保有量 2.92 亿辆,其中载客汽车保有量达 2.52 亿辆,载货汽车保有量达 3191 万辆。国内轮胎的替换率在不断上升。 随着汽车产业的拉动及同期基数较低,2021 年上半年,中国轮胎产量攀升。据卓创网统计,2021 年 1-6 月中国
20、全钢轮胎累计产量 6796.81 万条,同比上升 29.01%;2021 年 1-6 月中国半钢轮2021 年半年度报告 9 / 172 胎累计产量 24749.03 万条,同比上升 34.54%。 受国内外疫情反复和外部环境诸多不确性因素影响,包括上游原材料价格持续高位运行震荡以及外贸出口海运费暴涨等因素,二季度以来轮胎需求环比回落,对轮胎企业的开工率、库存周转和盈利等,带来较大挑战。但从长期来看,随着国内经济大环境的后续向好,以及国家促进消费政策的带动,轮胎市场需求有望企稳并保持稳定增长态势。同时,在中国 “碳中和”战略的贯彻实施以及产业数字化、智能化的快速转型升级推动下,轮胎行业的产业集
21、中度将进一步提升。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发与技术优势、研发与技术优势 公司以国家级技术中心平台、国家认可实验室、省级工程技术研究中心为依托,长期与科研院所、高校及全球知名供应商建立科研合作关系,在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。其中,国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过江苏省科技厅科技成果鉴定;在行业首次实现了合成型杜仲橡胶TPI在全钢子午线轮胎中的规模化应用, 综合技术达到国际先进水平;公司内置植入式高性能 RFID 轮胎技术通过科技成果鉴定,达国内领先水平。公司防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用 、 新型节能环保全钢子
22、午胎 , 分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。 公司曾荣获中国橡胶工业企业创新发展奖、江苏省工业设计十佳创新型企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等多项荣誉。截止报告期末,公司共获得授权专利 390 多项,发明专利位居行业前列,具备较强的自主创新能力。 2、细分市场产品优势、细分市场产品优势 公司始终坚持以用户为中心,在行业率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎,凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点,迅速获得了市场和消费者的认可,使公司在成功引导市场消费的同时,也快速成长为该细分市场的龙头企业。 受益于国家高速公路和运输业的不断发展,公司在中长途公路
23、运输型轮胎市场上精准开发。通过优化轮胎设计,在中长途无内胎承载能力上实现技术升级,大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能,打造出具有优越综合性能的高耐磨中长途无内胎产品。公司千里马 5X XR290 杜仲胶轮胎,创新采用行业领先的杜仲胶胎面配方技术,使轮胎耐磨性提升 30%以上,噪音和抗湿滑性能达到双 A 级。同时公司持续推进绿色轮胎产品的打造,全钢轮胎 20 个产品获得中橡协绿色等级标签,位列中国轮胎行业 C3 类排行榜首位。 乘用车胎方面,公司成功打造了高性价比的千里马 GA5 舒适静音轮胎系列和赤兔马越野胎系列,对标国际品牌,不断从花纹设计、配方选择方面进行系统优化,相关产品具备更加优异
24、的操控性能和驾乘体验,获得了用户认可和良好口碑。公司创新研发的千里马抗扎胎,打造“新一代安全轮胎” ,自愈合性能有效解决用户轮胎扎钉漏气痛点,得到了权威检测机构的验证,确保行车2021 年半年度报告 10 / 172 更加安全,更好满足多样化、优质化的消费需求。 3、品牌优势、品牌优势 公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础,公司是江苏省 AAA 级质量信用企业,建立了全方位的质量控制体系,不断优化质量管理流程,实施从原材料采购到具体生产环节的全面质量管理,贯彻执行“质量一票否决制”,先后通过了 ISO9001、IATF16949、ISO50001、ISO10012、ISO140
25、01、GB/T28001、ISO/IEC17025 等体系认证以及中国 CCC、美国 DOT、欧盟 ECE、海湾国家 GCC、印尼 SNI、印度 BIS 及泰国 TISI 等国内外多项产品认证,产品质量控制能力处于行业领先水平。公司以“全员追求卓越,匠心打造精品”为质量方针,以“让每一条轮胎成为精品”为使命目标。在质量管理中建章立制,明确质量责任和目标,拥有完善的质量改进机制,积极推进卓越绩效管理体系,落实作业标准化、提升管理效率和效益,同时将持续质量改进作为提升品质和品牌力的源动力。公司 QC 质量改进小组活动连续荣获中石化协会“优秀 QC 小组”称号,公司荣获大运汽车“质量贡献奖”、陕汽商
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