雅戈尔:雅戈尔2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1 / 179 公司代码:600177 公司简称:雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 179 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李如成李如成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨和建杨和建及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)梁玲梁玲声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺
3、,敬请投资者关注风险, 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请投资者查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析”中“五、(一)可能面对的风险”部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用
4、 不适用 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届董事会第十六次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了2021 年半年度报告及摘要。 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第十届监事会第十次会议,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了2021 年半年度报告及摘要。 2021 年半年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 22 第
5、六节第六节 重要事项重要事项 . 24 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 33 第十节第十节 财务报告财务报告 . 34 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年半年度报告 4 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、雅戈尔 指 雅戈尔集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2
6、021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 YOUNGOR 指 雅戈尔男装主导品牌。40 年来,力臻于服饰品质和功能创新,结合雅戈尔集团产业链与全球合作伙伴的顶尖纺织工艺以及创新材料科技,加上国内外设计团队在时尚品味的深耕,确立了 YOUNGOR 品牌服饰在中国男装领域的重要地位。产品品类从著名的 DP 免熨衬衫出发、将高科技与重质量的特色涵盖至西服、裤子等全品类产品。以经济社会发展过程中的主流形象,满足精英商务男士穿着需求,围绕着生活设计出全方位的时尚产品,打造正气、健康且不乏优雅的个人形象标准。
7、 MAYOR 指 成立于 2000 年的 MAYOR 品牌,以“中国奢侈品男装为愿景,致力为全球精英提供精致、典雅的高品位男装,引领领袖人群的时尚文化。MAYOR 始终坚持“专注为本,极致为魂”的品牌理念,践行“集人类精华,织世间极品”的产品追求, 精选 ZEGNA、 CERRUTI 1881、 LORO PIANA、ALBINI、 ALUMO 等 5 家全球顶级面料, 传承百年红帮裁缝精湛工艺,提供“成衣、改制、定制”的时尚私橱顾问服务。 Hart Schaffner Marx 指 雅戈尔旗下高端户外品牌。品牌创建于 1887 年,雅戈尔于 2007 将其纳入品牌阵营,并于 2014 年完成
8、了对其品牌在中国地区商标权的收购。品牌延续百年传统,重塑高端欧美休闲,融合户外、运动及潮流时尚的生活方式品牌。 HANP 指 汉麻世家(HANP)是以天然大麻纤维为主原料的生活方式品牌;有着“天然纤维之王”的大麻自带抗菌除螨,吸湿排汗等强大功能属性,为人们树立健康屏障;崇尚“健康、品质”的产品理念,赋予“亲自然,低碳生活”的独特价值,追求人类与自然持续发展。产品涉及鞋品、服装、家纺、内衣四大类,天然材质舒适亲肤,享受美好的穿着体验,守护健康的最优选择。 DP 指 Dipping&Spraying,是国内首创的纯棉免熨新技术,采用成衣各部位造型处理、烘培等工艺技术,使纤维分子间的交链能正确记忆。
9、较传统的免熨处理方式相比,DP服装洗后的光泽度、平整度、抗皱能力以及穿着的舒适透气性更佳,环保参数也明显优于国家标准。 汉麻 指 “china-hemp”,也是英文“hemp”的音译,桑科大麻2021 年半年度报告 5 属植物,纯净无污染,享有“人类的第二层皮肤”的美誉。经过雅戈尔汉麻中心携手中国人民解放军军需装备研究所的改良育种,汉麻纤维柔软透气、吸湿快干、抗菌防螨、防霉除臭、天然抗紫外线等特性被不断挖掘,汉麻产品的舒适感、服帖度、透气性和环保概念得到了越来越多的关注和认可。 2021 年半年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息
10、公司的中文名称 雅戈尔集团股份有限公司 公司的中文简称 雅戈尔 公司的外文名称 Youngor Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Youngor 公司的法定代表人 李如成 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新宇 冯隽、虞赛娜 联系地址 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段 2 号公司证券部 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段 2 号公司证券部 电话 0574-56198177 0574-56198177 传真 0574-87425390 0574-87425390 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市海
11、曙区鄞县大道西段2号 公司办公地址 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号 公司办公地址的邮政编码 315153 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 雅戈尔 600177 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 2021 年半年度报告 7 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公
12、司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,850,922,900.05 7,195,500,463.39 -46.48 归属于上市公司股东的净利润 1,641,172,136.52 2,876,066,272.77 -42.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,272,105,682.09 2,491,491,633.30 -48.94 经营活动产生的现金流量净额 1,338,781,325.07 633,608,038.99 111.
13、29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 29,709,504,533.53 28,538,309,280.88 4.10 总资产 84,246,125,093.46 80,015,085,418.20 5.29 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元股) 0.36 0.62 -40.81 稀释每股收益(元股) 0.37 0.62 -40.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.28 0.54 -48.11 加权平均净资产收益率(%) 5.
14、43 10.75 减少 5.32 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.15 8.81 减少 4.66 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降 46.48%、42.94%、48.94%、40.81%、40.18%、48.11%的主要原因为:(1)受开发建设的周期性影响,公司房产板块本期无集中交付项目,营业收入同比减少404,601.00 万元,下降 94.50%,归属于上市公司股
15、东的净利润同比减少 96,875.62 万元,下降 81.66%;(2)公司本期对宁波银行的持股比例同比下降 4.94 个百分点,以权益法核算的投资收益相应减少,投资业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比减少 54,422.98万元,下降 41.77%。 2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 111.29%的主要原因为:本期时尚板块产生的经营现金流量净额为105,729.85万元, 较上年同期增加49,541.96万元,主要为本期销售商品收到的现金较上年同期增加 68,501.93 万元。 3、公司实施 2020 年提出的回购计划,报告期内累计回购公司股份 49,114,50
16、1 股。公司在计算每股收益等财务指标时,股份总数按照加权平均的方式进行计算。报告期内,公司实施了2021 年限制性股票激励计划并进行了 2020 年度利润分配,公司根据企业会计2021 年半年度报告 8 准则第 11 号股份支付、企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 34 号每股收益和企业会计准则第 37 号金融工具列报等准则规定计算基本每股收益、稀释每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用
17、) 非流动资产处置损益 2,058,917.72 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,701,725.06 收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 328,008,947.21 企业间借款利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,591,567.0
18、5 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 7,000,000.00 宁波茶亭置业有限公司其他应收款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,970,356.26 少数股东权益影响额 -3,161,475.37 所得税影响额 -5,162,870.98 合计 369,066,454.43 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所从属的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。 (一)品牌服装 根据国家统计局
19、数据,我国上半年国内生产总值 53.22 万亿元,按可比价格计算,同比增长 12.7%;社会消费品零售总额 21.19 万亿元,同比增长 23.0%,国内经济运行持续稳定恢复,市场需求明显回升。 从服装行业的数据来看,限额以上单位服装类商品零售额累计 4,875 亿元,同比增长37.4%, 已恢复至2019年同期水平; 穿类商品网上零售额同比增长24.1%, 两年平均增长9.8%;人均衣着消费支出 742 元,增长 21.4%,占人均消费支出的比重为 6.5%,较 2020 年度提高0.7 个百分点,显示居民消费信心不断增强,消费升级进一步加快。 从服装企业的数据来看,1.25 万家规模以上企
20、业上半年实现营业收入 6,533.78 亿元,同比增长 12.99%;利润总额 274.03 亿元,同比增长 13.87%,服装企业呈现稳定复苏态势。 但从宏观来看,全球疫情持续演变,外部不稳定不确定因素较多,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,内需增长动能偏弱,国家统计局公布的 7 月份社零增速为 8.5%、限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额增速为 7.5%,均较上半年度有明显回落。 从中观行业运行趋势来看,行业发展在品牌定位、赛道、渠道上出现了明显分化: 一方面,升级端重奢持续高势能增长,平价端极致性价比的消费品受到追捧;一方面,细分行业中运动鞋服赛道的景气度更高,与此同时,国潮、国货崛起;另
21、一方面,线上渗透率持续提升,传统线下运营模式和货架式电商均面临新的挑战。 从微观企业运营来看, 面对竞争白热化、 疫情常态化, 探索持续增长、 持续盈利的模式,是转型升级的核心要义。作为线上渗透率较高的品类,服装受益于直播等新工具、新模式的推动;换而言之,抓住新业态历史机遇的企业,有利于提升品牌力、占领消费者心智、提高消费者黏性,从而形成快速增长、高质量发展的发展新动能。 (二)地产开发 2021 年上半年,全国房地产市场整体延续了去年底的运行态势,商品房销售规模大幅增加,重点城市市场热度不减,中央和地方密集出台调控政策以稳定市场预期,中央调控逻辑进一步向供给端侧重,房地产金融监管持续强化,地
22、方加快建立房地联动机制、针对二手房市场调控的力度亦在不断加强。 雅戈尔是区域房地产开发商,主要业务位于宁波区域。 宁波市五区 2021 年上半年商品住宅成交 31,069 套,面积 360.62 万平方米,同比上升55%;成交均价 29,177 元/平方米,同比上涨 10%;市五区住宅类用地成交 30 宗,成交金额467.84 亿元,同比上升 23%,平均溢价率 25%。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)品牌服装(一)品牌服装 1、公司坚持创新驱动,不断巩固男装行业龙头地位 公司是国内男装行业的龙头企业,注重与国际时尚的接轨,坚持新材料、新面料、新工
23、艺、 新品牌和新服务的创新, 在生产技术及工艺的研发、 产品设计等方面持续进行资源投入,建立了完整的产品研发和技术创新体系。 公司通过小型垂直产业链的运作模式, 积极应用新材料、新技术和新理念,不断强化以 DP、抗皱、汉麻、水洗等功能性产品为核心的系列化开发和技术升级,确保了产品品质,进一步巩固了公司的行业龙头地位。 2021 年半年度报告 10 此外,公司掌握了完整的产业链,上游已延伸至棉纱种植及研发领域,有针对性地强化了在纺织原料、服装面料和辅料等产业链上游的掌控能力。在供应体系方面,公司已形成了“自产+代工”的供应体系,与代工厂在设计、生产方面形成了深度合作,确保了公司的弹性供货能力。
24、2、公司拥有丰富的产品结构,已形成多产品、多品牌战略协同的业务格局 公司目前已经形成了以 YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR、HANP 为代表的多元化品牌发展战略,搭建了横跨中高端、高端定制及汉麻类的多品种、多档次、系列化的产品结构体系,并探索推出女装产品,给客户提供更完善的全品类体验。 3、直营渠道优势明显,亦为互联网时代的 O2O 转型奠定坚实的基础 公司构建了覆盖全国且规模庞大的营销网络体系,涵盖自营专卖店、购物中心、商场网点、特许加盟、奥莱、团购等六大线下渠道。此外,公司稳步推进电商业务,积极探索微商城分销、直播等营销模式,线上渠道不仅直接为公司贡献销售
25、收入,还起到了品牌宣传与引流的作用。 公司直营渠道的销售收入占比达到 95%以上,具备良好的 O2O 基础。 (二)地产开发(二)地产开发 1、在区域市场具有较好的品牌影响力 公司房产业务定位于稳健进取的区域龙头, 在宁波、 苏州等区域市场开发了多个臻品楼盘,具有较好的区域市场品牌影响力。 2、高效的运营管理优势 公司具备高效的运营管理能力,在产品设计上,根据市场情况,进行准确定位;在工程进度的管控上,公司合理安排项目前期各项工作,快速实现开工,并通过一整套严格有效的生产管理系统和完善的业务流程,严格控制主要生产节点,缩短项目开发周期。 3、丰富的管理经验优势 房地产开发项目的运作实质上是多种
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