中航重机:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 324 公司代码:600765 公司简称:中航重机 中航重机股份有限公司中航重机股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 324 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议
2、。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人姬姬苏春苏春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人殷雪灵殷雪灵及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)唐玲唐玲声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
3、预案:以 2019 年末总股本 933,603,840 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税) ,共计分配利润 42,012,172.80 元,未分配利润 318,435,336.22 元转入下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的
4、情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析,描述了可能面对的挑战和存在的风险,敬请查阅;本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 2019 年年度报告 3 / 324 十、十、 其他其他 适用不适用 2019 年年度报告 4 / 324 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事
5、项重要事项 . 38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第九节第九节 公司治理公司治理 . 90 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 97 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 98 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 324 2019 年年度报告 5 / 324 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中
6、国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 航空工业通飞 指 中航通用飞机有限责任公司 中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 指 江西景航航空锻铸有限公司 卓越公司 指 中航卓越锻造(无锡)有限公司 特材公司 指 中航特材工业(西安)有限公司 高新公司 指 中航(沈阳)高新科技有限公司 激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 指 中
7、国航空工业新能源投资有限公司 世新公司 指 中航世新燃气轮机股份有限公司 检测公司 指 中航金属材料理化检测科技有限公司 安吉精铸 指 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文简称 中航重机 公司的外文名称 AVIC HEAVY MACHINERY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 AVICHM 公司的法定代表人 姬苏春 2019 年年度报告 6 / 324 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙继兵 王文胜 联系地址
8、贵州省贵阳市双龙航空港经济区太升国际A3栋5层 贵州省贵阳市双龙航空港经济区太升国际A3栋5层 电话 0851-88600765 0851-88600765 传真 0851-88600765 0851-88600765 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州双龙航空港经济区太升国际A栋3单元5层 公司注册地址的邮政编码 550005 公司办公地址 贵州双龙航空港经济区太升国际A栋3单元5层 公司办公地址的邮政编码 550005 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
9、网址 公司年度报告备置地点 综合管理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 2019 年年度报告 7 / 324 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(普通特殊合伙人) 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 签字会计师姓名 惠增强、胡彬 报告期内履行持续督导职责的保荐机构(一) 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 巩立稳、丁一 持续督导的期间 2019 年 1
10、2 月-2020 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构(二) 名称 中航证券有限公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 栋 41 层 签字的保荐代表人姓名 陈静、毛军 持续督导的期间 2019 年 12 月-2020 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 5,984,908,825.86 5,444,030,711.24 9.94 5,662,565,428
11、.31 归属于上市公司股东的净利润 275,255,465.74 333,144,996.67 -17.38 164,520,742.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 256,785,998.19 13,150,276.83 1,852.70 137,317,060.76 经营活动产生的现金流量净额 783,441,157.08 384,840,658.59 103.58 909,869,108.45 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 2019 年年度报告 8 / 324 归属于上市公司股东的净资产 6,129,042,085.83 4,
12、250,204,245.63 44.21 3,743,931,291.49 总资产 14,380,016,683.94 12,069,953,807.08 19.14 12,590,865,674.38 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.35 0.43 -18.60 0.21 稀释每股收益(元股) 0.35 0.43 -18.60 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.33 0.02 1,550.00 0.18 加权平均净资产收益率(%) 6.20 8.54 减少2
13、.34个百分点 4.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.78 0.34 增加5.44个百分点 3.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 1 本报告期归属于上市公司股东的净利润累计实现 27,525.55 万元, 较上年同期减少 5,788.95万元,减少 17.38%,增减变化较大的原因主要是: 2018 年公司因处置世新公司股权、特材公司破产事项导致同期不可比。剔除不可比因素,2019 年归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度增长 22.84%,主要是收入增长带来的盈利增长; 2本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润累计实
14、现 25,678.60 万元,较上年同期增加 24,363.57 万元,增长 1852.70%,增减变化较大的原因主要是:2019 年公司非经常性损益发生额为1,846.95万元, 而2018年非经常性损益为31,999.47万元,主要是去年有特材破产、世新股权转让等因素导致的非经常性损益较大; 3 本报告期经营活动现金净流量累计实现 78,344.12 万元, 较上年同期增加 39,860.05 万元,增长 103.58%,增减变化较大的原因主要是:公司开展应收款项清理工作取得成效,货款回收情况较好,导致经营活动现金净流量大幅增长; 2019 年年度报告 9 / 324 4本报告期末归属于上
15、市公司股东的净资产 612,904.21 万元,较上年末增加 187,883.79 万元,增长 44.21%,增减变化较大的原因主要是: (1)报告期内,公司非公开发行 A 股股票 155,600,640 股,本次发行扣除发行费用实际募集资金净额为 130,154.35 万元,增加了公司净资产; (2)报告期内,因西安三角防务股份有限公司 2019 年 5 月 21 日上市交易,宏远公司持有其1000 万股股票, 公司按照公允价值重新计量后其公允价值为 31,760 万元, 公允价值变动额 30,760万元,计入其他综合收益,增加了公司净资产; 5本报告期基本每股收益 0.35(元股) ,较
16、2018 年的 0.43(元股)下降了 18.6%,该指标增减变化较大的原因主要是:2018 年公司因世新公司股权转让、特材公司破产事项导致同期不可比,剔除不可比因素,2019 年基本每股收益较 2018 年度增长 20.69%; 6本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33(元股) ,较 2018 年的 0.02(元股)增长了 1550%,增减变化较大的原因主要是:本报告期非经常性损益发生额较上年减少,主要是 2018 年因特材破产、世新股权转让等因素导致非常性损益较大; 7 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.78%, 较 2018 年的 0.34%增加了5.44
17、 个百分点,增减变化较大的原因主要是:本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长较大。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适
18、用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用不适用 2019 年年度报告 10 / 324 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,200,829,785.70 1,694,563,860.44 1,543,841,651.91 1,545,673,527.81 归属于上市公司股东的净利润 29,496,188.15 73,903,150.90 100,082,120.59 71,774,006
19、.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,546,946.72 73,497,911.60 95,181,568.14 61,559,571.73 经营活动产生的现金流量净额 -33,976,812.09 -27,325,506.41 119,721,519.62 725,021,955.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -52,018.95 296,20
20、4,457.00 16,129,565.53 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,391,291.27 15,574,353.91 23,541,121.41 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,616,379.07 债务重组损益 5,793,709.14 2019 年年度报告 11 / 324 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -50,482,136.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,136,957
21、.29 -3,248,760.75 20,868,919.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,835,358.70 少数股东权益影响额 -3,804,973.54 -3,204,145.28 -5,179,356.57 所得税影响额 -3,201,788.52 -1,741,273.25 -2,509,789.85 合计 18,469,467.55 319,994,719.84 27,203,681.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 1
22、2,150,000.00 317,600,000.00 305,450,000.00 应收款项融资 243,008,588.97 208,713,668.16 -34,294,920.81 合计 255,158,588.97 526,313,668.16 271,155,079.19 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司生产经营活动主要涉及锻铸、液压环控等业务。 (一)业务情况 1锻铸业务 公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电
23、力、船舶、铁路、工程机械、石油、汽车等诸多行业。国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件,航空发动机盘轴类和环形锻件、中小型锻件,航天发动机环锻件、中小型锻件,汽轮机叶片,核电叶片,高铁配件,矿山刮板,汽车2019 年年度报告 12 / 324 曲轴等产品。国外产品主要为罗罗、IHI、ITP 等公司配套发动机锻件,为波音、空客等公司配套飞机锻件。 公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件,叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。 2019 年, 公司锻铸业务实现营业收入 43.78 亿元, 同比增长 11.85%。 锻铸业务下游行业众多,行业没有明显的周期性。 2液
24、压环控业务 公司的液压环控业务主要包括液压和热交换器两部分。 液压产品主要是高压柱塞泵及马达,产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套,部分产品出口欧美等国家和地区,并为美国 GE、史密斯等公司配套生产民用航空零部件。 热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及铜质、铝质、不锈钢等多种材质、多种形式的热交换器及环控附件,广泛为国内航空航天、工程机械、空压机、医疗、风电等民用领域配套,民用产品实现批量出口,在全球 31 个国家和地区注册了产品商标。 2019 年,公司液压环控业务实现营业收入 16.07 亿元,同比增长 9.69%。液压环控业务下游行业众
25、多,行业没有明显的周期性。 (二)经营模式 1采购模式 锻铸造生产所需金属原材料采用外购方式, 其中: 普通锻件原材料主要向国内各大钢厂采购,特种材料通过国内特钢厂、研究院及国外进口解决。目前少量利用互联网的优势开展线上采购。 液压环控业务的原材料主要通过向国内的相关供应商进行外购,签订采购合同。 2生产模式 主要是根据订单情况按“以销定产”的方式,根据客户提出的具体要求来组织研发、设计、生产。 2019 年年度报告 13 / 324 3销售模式 锻铸业务产品主要销售模式是直接面向整机制造客户进行销售。 液压环控业务对于国内市场的大客户主要采用直接销售模式,对于国内中小客户及零星客户采取中间商
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