银河电子:2019年年度报告.PDF
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1、江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 江苏银河电子股份有限公司江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张红、主管会计工作负
2、责人徐敏及会计机构负责人公司负责人张红、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)徐敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承
3、诺之间的差异。 公司业务经营受各种风险因素影响, 公司在本年度报告第四节公司业务经营受各种风险因素影响, 公司在本年度报告第四节“经营情况讨经营情况讨论与分析论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明, 敬请广大投资者注部分就此做了专门说明, 敬请广大投资者注意。意。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。积金转增股本。 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 5 第三节公司业务概要 . 9 第四节经营情况讨论与
4、分析. 12 第五节重要事项 . 28 第六节股份变动及股东情况. 39 第七节优先股相关情况 . 45 第八节可转换公司债券相关情况 . 46 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 47 第十节公司治理 . 56 第十一节公司债券相关情况. 62 第十二节 财务报告. 63 第十三节 备查文件目录 .194 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司 银河电子集团 指 本公司控股股东,银河电子集团投资有限公司 同智机电 指 本公司全资子公司,合肥同智机电控制技术有限公司 福建骏鹏 指 本公
5、司全资子公司,福建骏鹏通信科技有限公司 亿都智能 指 本公司全资子公司,江苏亿都智能特种装备有限公司 银河数字 指 本公司全资子公司,江苏银河数字技术有限公司 银河同智 指 本公司全资子公司,江苏银河同智新能源科技有限公司 骏鹏智能 指 本公司全资子公司,福建骏鹏智能制造有限公司 银河物业 指 本公司全资子公司,苏州银河物业管理有限公司 嘉盛电源 指 同智机电全资子公司,洛阳嘉盛电源科技有限公司 嘉盛新能源 指 嘉盛电源全资子公司,洛阳嘉盛新能源科技有限公司 福建骏腾 指 福建骏鹏全资子公司,福建骏腾电子有限公司 海立智能 指 福建骏鹏全资子公司,张家港保税区海立智能科技有限公司 骏鹏机械 指
6、 福建骏鹏全资子公司,福州骏鹏机械制造有限公司 福州佳鑫 指 福建骏鹏全资子公司,福州佳鑫金属科技有限公司 亿新电子 指 亿都智能全资子公司,江苏亿新电子有限公司 合试检测 指 同智机电控股子公司,合肥合试检测股份有限公司 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银河电子 股票代码 002519 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏银河电子股份有限公司 公司的中文简称 银河电子 公司的外文名称(如有) JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LT
7、D. 公司的法定代表人 张红 注册地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 注册地址的邮政编码 215611 办公地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号 办公地址的邮政编码 215611 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴雁 徐鸽 联系地址 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66号 江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66号 电话 0512-58449138/0551-65324452 0512-58449138/0551-65324452
8、传真 0512-58449267/0551-65397238 0512-58449267/0551-65397238 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 () 公司年度报告备置地点 证券投资部 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码:913205007205805849 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司上市时主营业务为数字电视机顶盒和信息电子结构件。2014 年 9 月,公司
9、完成重大资产重组, 收购了同智机电 100%股权, 同智机电主营业务为高频开关电源、独立系统的机电管理系统、特种电机及控制器的研发、生产、销售;汽车空调涡旋式压缩机的生产、销售及售后服务。2015 年 9 月,公司分别完成了收购嘉盛电源 100%股权和福建骏鹏 100%股权。嘉盛电源主营业务为新能源电动汽车充电类产品,包括充电机电源模块、车载充电机、移动充电机及其它车载设备,福建骏鹏主营业务为动力电池和高端 LED 设备等结构件的研发、生产和销售。经过收购整合后,公司现有主营业务扩展为以军工装备为主的智能机电、新能源电动汽车关键部件及数字电视智能终端三大业务。 历次控股股东的变更情况(如有)
10、无变动。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 支彩琴、沈重 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 1,200,337,378.24 1,519
11、,303,288.06 -20.99% 1,624,485,263.90 归属于上市公司股东的净利润(元) 152,753,877.76 -1,166,630,360.49 不适用 187,286,639.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 84,458,856.60 -1,266,988,708.62 不适用 122,889,312.86 经营活动产生的现金流量净额(元) 403,602,027.99 33,517,955.67 1,104.14% 42,243,340.70 基本每股收益(元/股) 0.14 -1.03 不适用 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.1
12、4 -1.03 不适用 0.16 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 6.21% -38.61% 44.82% 5.00% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 3,419,035,574.35 3,621,115,760.77 -5.58% 5,188,697,163.18 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,533,113,030.23 2,389,674,697.83 6.00% 3,614,739,412.04 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准
13、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四
14、季度 营业收入 295,381,840.06 304,373,002.54 297,297,214.51 303,285,321.13 归属于上市公司股东的净利润 34,575,401.20 60,426,864.03 67,818,214.94 -10,066,602.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,941,485.83 50,630,958.89 51,184,217.01 -38,297,805.13 经营活动产生的现金流量净额 -10,178,946.25 227,306,291.13 58,150,723.61 128,323,959.50 上述财务指标或其
15、加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,417,867.57 -778,505.22 -1,324,161.45 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 24,434,743.97 43,809,689.30 43,903,345.80 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 计入当期损益的
16、对非金融企业收取的资金占用费 13,242,212.02 委托他人投资或管理资产的损益 42,105,780.38 33,274,362.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 20,540,142.41 33,947,708.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 11,819,305.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,477.46 -1,263,635.49 -1
17、04,458.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 658,318.78 减:所得税影响额 4,685,685.23 17,460,683.49 11,388,990.66 少数股东权益影响额(税后) 22,405.94 2,005.87 -37,228.94 合计 68,295,021.16 100,358,348.13 64,397,326.65 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用
18、不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 银河电子是一家集智能机电、新能源汽车零部件、数字电视智能终端等多产业为一体的企业集团,各产业由下属子公司独立运营,生产经营遍布于张家港、合肥、福州、洛阳等地。 1、智能机电产业 公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。 军品智能机电业务 由同智机
19、电开展运营, 主要业务是为满足我国国防建设需要, 为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等,各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。目前正在研发军用技术保障类车辆、各类军用信息化和智能化机电管理设备,客户主要包括军方、各类特种车辆的研究机构和总装厂等,在民营军工企业中具有较强的竞争优势和品牌效应。 军工行业发展情况: 2017 年, 党的十九大报告提出“确保到2020年军队基本实现装备机械化, 信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升,力争到2035 年基本实现国防和军队现代化,到
20、本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”。据最新发布的新时代的中国国防白皮书,明确指出要构建现代化武器装备体系:完善优化武器装备体系结构,统筹推进各军兵种武器装备发展,统筹主战装备、信息系统、保障装备发展,全面提升标准化、系列化、通用化水平;加大淘汰老旧装备力度,逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系。2019年3月5日,十三届全国人大二次会议公布,2019 年国防支出预算11,899 亿元,同比增长约7.5%。国防支出连续三年增幅达8%,其中装备费占比达到41%,并不断提升,同时随着改革边际影响逐步减弱,“十三五”后期军品采购速度和体量都将进一步增加,有望持续推动军工行业发展。为完成十
21、九大提出的军队机械化和信息化建设的双重历史任务,军工行业迎来巨大的地面武器换装市场空间,有助于地面兵装产业的发展。 民品智能制造业务 由福建骏鹏、骏鹏智能、亿都智能开展运营,主要是基于结构件行业的工业机器人智能制造,公司在该领域积累了丰富的机器人自动化生产经验,现有产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件,目前已成为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等行业的重点配套供应商,客户主要包括新能源汽车、电力、光伏、安防等行业内专属客户,其中新能源电池包PACK箱体及储能项目的钣金冲压结构件处于行业领先地位。 新能源汽车及储能行业发展情况: 能源是国家经济发展的动
22、力源泉, 储能和新能源汽车产业是构建绿色、 清洁、 高效的能源体系的重要组成部分。 近年来,国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划,研究、制定并陆续出台了推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)、新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿)、贯彻落实2019-2020年行动计划等多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策,为储能和新能源汽车产业的健康发展统筹谋划。 根据GGII数据,全球新能源汽车销量由2015年的54.6万辆增长至2019年的221万辆,年均复合增长率为41.8%,全球新能源汽车渗透
23、率达到2.5%,并将持续保持良好的发展态势。动力电池作为新能源汽车的能源载体,新能源汽车的快速发展,为动力电池带来了广阔的市场空间。 根据GGII的数据, 全球应用于电动汽车的动力电池销量从2012年的2.7 GWh, 增长至2018年的106.0GWh,年均复合增长率达到84.36%。彭博新能源预测,预计2025年全球动力电池销量达到408GWh,预计2030年将达到1,293GWh。 储能市场方面,根据CNESA数据,截止到2019年底,包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和熔融盐储热在内的全球储能累计装机规模182.8GW。其中,电化学储能的累计装机规模为8,089.2MW,且有望迎来新
24、一轮高增长的预备期。随着电化学储能市场的快速发展, 储能动力电池市场将迎来较快发展, 储能电池市场的快速发展势必将带动相关结构件业务的增长,市场前景较好。 江苏银河电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 2、新能源汽车零部件产业 由嘉盛电源及银河同智开展运营,主要是为新能源汽车提供充电设备、车载电动空调系统和其他车载关键设备,主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块、电动空调压缩机等,客户主要为新能源电动汽车制造商、充电站运营商和电动汽车使用单位。 充电桩行业发展情况: 据前瞻产业研究院发布的 中国电动汽车充电桩行业发展前景预测与投资战略规划分析报告 统计
25、数据显示, 2012-2018年, 我国电动汽车充电桩数量处于逐年增长趋势, 2019年3月末全国公共桩保有量38.4万个, 每月平均新增公共桩约8000个,且2019年版电动汽车推广的地方财政补贴对象将从车辆购置转为充电设施建设运营, 预计2020年末公共桩保有量有望突破50万个规划目标。同时国家能源局制定的电动汽车充电基础设施建设规划与充电基础设施建设指导意见草案中明确提出,到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,整体充电桩数量将达到450万个。 3、数字电视智能终端产业 由银河数字开展运营,主要开展数字电视智能盒子终端及软件的研发、制造、销售与服务,产品包括支持4K超高清、IPTV/
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