2019年中国长租公寓行业发展分析-Fastdata极数-201911.pdf
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1、2019年中国长租公寓行业发展分析报告Fastdata极数极数移动端数据:通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集,上报、存储及统计分析。PC端数据:针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据:来源渠道主要包括Wind、choice、彭博及国家相关统计机构等。免责声明:本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究,但不对任何机构及个人构成投资及其他决策建议,不分享相关收益,也不承担相关责任。数据说明Part One中国长租公寓行业发展概况2018年末,中国流动人口数量达2.41亿,住房
2、租赁市场需求巨大一线及新一线城市住房租赁市场规模达一万亿元,为长租公寓主要市场近三年住房租赁ABS债发行规模超1370亿元,2019年长租公寓创投融资近120亿元移动端已成为用户获取租房信息的主要渠道,长租公寓App活跃用户规模超220万2018年末,中国流动人口数量达2.41亿,住房租赁市场需求巨大2.21 2.30 2.36 2.45 2.53 2.47 2.45 2.44 2.41 01232010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年中国流动人口数量(亿人)注:数据来源于国家统计局2018年中国统计年鉴及国家卫计委一线及新一线城市为主要流动人
3、口聚集地,为长租公寓主要市场981.7 848.0 795.0 607.6 562.8 478.0 368.6 368.6 224.4 217.2 157.0 020040060080010001200上海市深圳市北京市东莞市广州市天津市苏州市西安市武汉市宁波市成都市人口超千万的一线及新一线城市外来常驻人口(万人)一线及新一线城市住房租赁市场规模达一万亿元,长租公寓行业大有可为5,650 6,885 7,750 9,220 10,400 0200040006000800010000120002015年2016年2017年2018年2019年E一线及新一线城市住房租赁市场规模(亿元)十九大提出“
4、房住不炒,租购并举”的住房保障要求后 城镇居民多层次住房体系快速完善市场化程度住房保障强度商品房商品房商品租赁房商品租赁房限价商品房限价商品房共有产权房共有产权房公共租赁房(外夹心层)公共租赁房(外夹心层)经济适用房经济适用房公共租赁房(内夹心层)公共租赁房(内夹心层)廉租房廉租房中国多层次住房供应体系住房租赁政策顶层设计不断完善,各城市实施细则不断丰富 长租公寓行业发展不断规范化时间时间政策出处政策出处主要内容主要内容2014年3月国务院国家新型城镇化规划(2014-2020)提出“租售并举”与“大力发展住房租赁市场”,开启了新住房制度改革浪潮2015年1月住建部住房城乡建设部关于加快培育和
5、发展住房租赁市场的指导意见2015年1月住建部、财政部等住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行关于放宽提取住房公积金支付房租条件的通知2015年10月税务总局国家税务总局公告2015年第73号 关于发布的公告2015年12月中央经济工作会议提出以建立购租并举的住房制度为主要方向,把公租房扩大到非户籍人口2016年5月国务院关于健康培育和发展住房租赁市场的若干意见,全面部署加快培育和发展住房租赁市场工作2017年5月住建部租房租赁和销售管理条例(征求意见稿)发布,住房租赁管理制度建设开始迈出实质性步伐2017年7月九部委关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知,加快推进住房租赁市场建
6、设2017年8月国土部、住建部利用集体建设用地建设租赁住房试点方案2018年月证监会、住建部关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知支持住房租赁企业发展,鼓励发行住房租赁资产证券化产品2019年1月财政部、住建部公共租赁住房资产管理暂行办法强调不得将公租房资产用于抵押担保2019年7月财政部、住建部2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单公示显示,北京、上海等16个城市成功入选2019年10月住建部开展住房租赁中介机构乱象专项整治,取缔黑中介优化租赁市场环境自持物业托管物业长租公寓供给侧经过多年的发展,长租公寓产业链分工不断细化、不断完善 土地购入 住房建设 住房装修 房源拓展
7、合同签订 装修改造 业主租金支付长租公寓经营商 家具家电配置 维修保洁 生活服务租户 租赁合同签订 租金缴纳 搬家入住长租公寓经营商及需求侧外围服务机构服务机构 装修施工 维修保洁服务商 生活家居供应商金融服务 租金贷款 自持物业融资 企业ABS发行 其他金融服务截止2014年末,自如、魔方、青客、蛋壳等品牌已成立 2015年起房地产企业大举进军长租公寓市场安歆公寓青客公寓优客逸家2012年蘑菇公寓寓见青年公寓包租婆公寓蜗牛租房窝趣公寓小螺趣租乐窝公寓蛋壳公寓世联红璞可遇公寓函数公寓2014年V客青年公寓蜜柚公寓水滴公寓城家公寓Warm+公寓FUNX青年社区优辰公寓Color公寓万科泊寓大象公
8、寓魔飞公寓逗号公寓乐乎公寓相寓Go窝公寓随寓青年社区绿城优客2015年 江寓 别致公寓 芋头公寓 E+青年公寓 熊猫公寓 爱公寓 青沐公寓 +缘公寓 碧家国际社区 昕舍 星吧客公寓 铃铛公寓 方隅-中骏集团 寓享空间-佳兆业 群岛MOMA2017年微家世联公寓鑫星公寓Lucia2019年彩虹租房鼎寓卖家公寓乐栈公寓金地草莓社区蜜蜂村落她寓龙湖冠寓朗诗寓旭辉领寓2016年 弹窝 CCB建融公寓 智小窝 铂乐青年社区 摩寓 有巢 大鱼公寓 匠寓 摩尔公寓 城寓 保利公寓 融创住住&心地 城方-上海地产2018年摩玛公寓美丽屋魔方公寓YOU+青年公寓V领地自如小马快装2011&beforeWoWo心
9、家青年汇新派公寓Unests友社贝客公寓尚臻-嘉华国际2013年2019年前十月,长租公寓创投融资近120亿元,大资金迅速涌向头部品牌青客公寓天使轮魔方公寓B轮6000万美元青客公寓A轮1000万美元青年汇 A轮数千万元优客逸家B轮2200万美元窝牛租房天使轮,数百万元2014年&before蜜柚公寓天使轮3000万元蛋壳公寓天使轮 数百万元小螺趣租A轮500万美元魔方公寓B+轮1.4亿美元可遇公寓天使轮1000万元水滴公寓A轮5000万元青客公寓 B轮 1.8亿元优辰公寓 天使轮 620万元函数公寓 Pre-A 950万元warm+公寓 pre-A轮数千万元贝客公寓 Pre-A轮 2000万
10、元Color公寓 A轮 1600万元蛋壳公寓 A轮 数千万元2015年YOU+国际青年社区C轮麦家公寓 A轮1000万元湾流 A轮4亿元融资房总管 A+轮 数千万元麦邻租房 A轮乐乎公寓 B轮 数千万元安心公寓 B轮、B+轮数亿元蜜蜂村落天使轮 数百万元未来城 B轮 2亿元城家公寓Pre-A轮 5000万美元窝趣 Pre-A轮融资 5000万元优辰公寓 Pre-A轮 1500万元蘑菇租房C+轮3000万美元蛋壳公寓 A+轮 超亿元2017年2019年1-10月美丽屋B轮融资3000美元新派公寓B轮数千万元摩玛公寓天使轮500万元魔方公寓 C轮 3亿美元包租婆公Pre-A轮,2000万元GO窝公
11、寓天使轮,300万大象公寓Pre-A轮数百万FUNX自由青年社区天使轮150万元2016年自如 A轮 40亿元蛋壳 B轮 1亿美元蛋壳公寓 B轮 7000万美元微舍 A轮 数千万元融资彩虹租房 A轮 500万元小马快装天使轮1000万元她寓天使轮 数百万蜜蜂村落 天使轮鼎寓天使轮 数千万V领地 A轮融资 2亿美元青客公寓C轮数千万美元优客逸家 C轮 融资10亿元乐乎公寓 B轮 1亿元贝客公寓 B轮融资寓小二 A轮 5000万元青沐公寓 天使轮融资E+青年公寓 A轮 1亿元2018年微家天使轮 5000万元窝趣 B轮 2亿元魔方公寓 D轮 1.5亿美元蛋壳公寓 C轮 5亿美元自如 B轮 5亿美元
12、智小窝 Pre-A轮 2000万元城家公寓 A轮 3亿美元蛋壳公寓 D轮 1.9亿美元注:数据不包括企业二级市场融资及发行企业债融资近三年,住房租赁类企业ABS债发行规模超1370亿元 为长租公寓快速扩张带来了充沛的资金支持121.6 1,126.9 123.5 02004006008001,0001,2002017年2018年2019年1-10月住房租赁类企业ABS债券发行规模(亿元)项目名称项目名称发行金额(亿元)发行金额(亿元)华发租赁住房一号资产支持专项计划50.00佳兆业城中佳画住房租赁1-20期资产支持专项计划30.00合景泰富长租公寓1号系列资产支持专项计划20.00金地火花长租
13、公寓1-8期资产支持专项计划20.00东兴企融-朗诗寓长租公寓一期资产支持专项3.512019年1-10月住房租赁类企业ABS债券发行情况大型商业银行授信超1.2万亿,有力支持了住房租赁供给端建设时间时间银行银行合作方合作方资金规模资金规模项目情况项目情况2017年10月中信银行碧桂园300 亿元中信银行将在长租住宅领域向碧桂园提供300亿元保障性基金2017年10月建设银行碧桂园200亿元签署全面战略合作协议,为碧桂园上海区域发展长租公寓提供 200 亿元资金支持2017年11月建设银行美的地产150 亿元提供总额为 150 亿元的授信额度,用于租赁相关业务2017年11月工商银行北京城建集
14、团、首开集团,亦庄控股、中粮地产6000亿元为北京租赁市场建设主体提供不少于 6000亿元资金支持2017年11月交通银行万科、绿地、碧桂园等 26家房地产企业1500亿元签署住房租赁战略合作协议,给予超过 1500 亿元意向性授信额度,专项用于金融支持住房租赁业务发展2018年1月农业银行北京市保障房中心、首创置业、北京城建、首开股份、中铁置业、北京建工集团2000亿元签署合作协议,拟向六家企业合计提供 2000 亿元信贷资金,用于支持北京市集体建设用地租赁住房项目开发2018年2月中国银行万科、中海、华润、碧桂园等2000亿元签署战略合作协议,计划提供租赁市场融资,规模不少于 2000 亿
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