新通联:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 161 公司代码:603022 公司简称:新通联 上海新通联包装股份有限公司上海新通联包装股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 161 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人曹文洁曹文洁、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王春王春及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)郭洪娟郭洪娟声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
3、,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润29,752,203.55元,2019年末母公司未分配利润为176,404,793.15元,资本公积金额为134,634,289.96元。 根据公司整体计划安排,为进一步提升公司综合竞争力,2019年10月公司启动重大资产重组程序, 拟以支付现金方式收购浙江华坤道威数据科技有限公司51%股权, 2020年整体资金需求量较大。为满足公司2020年的资金需求,有利于公司长远发展,根据公司章程第一百五十六条中“现金分红的条件”的条款规定,公司董事会拟定2019年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈
4、述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述可能面对的风险,敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 161 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节
5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节
6、 备查文件目录备查文件目录 . 161 2019 年年度报告 4 / 161 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、新通联 指 上海新通联包装股份有限公司 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 华坤道威 指 浙江华坤道威科技技术有限公司 湖州衍庆企业 指 湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 重庆新通联 指 重庆新通联包装材料有限公司 绿色包装 指 利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料生产的包装产品,在包装产品的整个生命周期能够对人体健康及环境不造成公害的适度包装 整体包装
7、方案 指 在传统包装的产品和销售的基础上,为客户提供整体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式 JIT 指 Just in time 的英文缩写,即准时制,其基本原理以需定供,适时适量生产在市场上确定需求的产品,是一种彻底追求生产合理性、高效性、能够灵活多样地生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式 文洁投资 指 上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙) 证监会、中国证监会 指 中国证券就监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法
8、 董事会 指 上海新通联包装股份有限公司董事会 监事会 指 上海新通联包装股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 5 / 161 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新通联包装股份有限公司 公司的中文简称 新通联 公司的外文名称 Shanghai Xintonglian Packing Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XTL 公司的法定代表人 曹文洁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏菁 张莹 联
9、系地址 上海市静安区永和路118弄15号 上海市静安区永和路118弄15号 电话 021-36535008 021-36535008 传真 021-36531001 021-36531001 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市宝山区罗北路1238号 公司注册地址的邮政编码 201908 公司办公地址 上海市静安区永和路118弄15号 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备
10、置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新通联 603022 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10 楼 签字会计师姓名 刘利亚、严芬 2019 年年度报告 6 / 161 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼22 层 签字的保荐代表人姓名 毛传武、张毅 持续督导的期间 2
11、019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 684,769,112.24 665,453,671.14 2.90 598,539,862.95 归属于上市公司股东的净利润 29,752,203.55 31,313,460.85 -4.99 25,009,970.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,622,664.13 24,595,811.67
12、 0.11 19,210,209.09 经营活动产生的现金流量净额 84,757,554.51 62,251,929.99 36.15 -36,879,458.59 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 638,783,495.25 617,328,339.26 3.48 593,535,749.26 总资产 851,166,467.39 819,583,039.03 3.85 786,308,999.35 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本
13、每股收益(元股) 0.15 0.16 -6.25 0.13 稀释每股收益(元股) 0.15 0.16 -6.25 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.12 0.12 0 0.10 加权平均净资产收益率(%) 4.74 5.18 减少0.44个百分点 4.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.93 4.07 减少0.14个百分点 3.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同
14、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 161 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三
15、季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 148,732,105.48 176,120,479.69 173,496,493.94 186,420,033.13 归属于上市公司股东的净利润 5,507,729.56 10,624,531.07 9,471,029.98 4,148,912.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,330,045.58 8,792,247.52 9,052,045.52 2,448,325.51 经营活动产生的现金流量净额 26,585,288.10 9,713,504.20 27,807,587.29 20,651,17
16、4.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 38,822.77 -105,640.83 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,687,853.94 产业扶持资金254.7 万;张江自主创新资助 112万元;第三届区政府质量奖提名奖 30万元;
17、产业发展财政扶持 18万等 (详见公司 2020-006公告) 6,219,045 2,610,787.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 2019 年年度报告 8 / 161 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,249,957.53 2,917,615.29 2,418,060.25 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一
18、控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进 2019
19、 年年度报告 9 / 161 行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -872,166.40 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 207,958.01 -179,903.53 2,809,808.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,182,886.43 -2,239,107.58 -1,933,254.25 合计 5,129,539.42 6,717,649.18 5,799,761.26 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计
20、量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 161 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售,并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。 公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以
21、及各类组合包装产品。此外,公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是轻微计算机产品、电子信息类产品、办公电子设备产品、汽车零部件产品、新能源产品、机电设备等较高价值产品。 (二)公司经营模式 1、“整体包装解决方案”一体化服务模式 公司是上海地区众多包装企业中最早树立 “整体包装解决方案” 经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源,陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台,致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、 产品研发与设计、 产品测试与质量检测、 产品生产制造、
22、 第三方采购、JIT 模式物流配送、 客户现场辅助包装作业等一系列服务, 融入了与客户包装环节相关的全过程。 公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新,其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上, 对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势,受到客户的广泛青睐,具有较强的竞争优势。 2、采购模式 公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括:生
23、产所需原材料、包装辅料等第三方采购。 3、生产模式 公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式,具体流程为:销售部门接受并确认客户订单后,输入公司信息管理系统,协同技术部确认客户订单生产方案,系统会自动生成生产任务单,实施原料采购、完成生产准备,生产部获得生产任务单后,负责安排生产任务,生产车间根据生产任务的要求,领取各种原材料进行生产,生产完成后,由品管部门进行质量检验,最后贴上分类标签,办理入库手续。 4、销售模式 2019 年年度报告 11 / 161 公司采取直接销售,以销定产模式,根据客户需求和订单分批次供货,由销售部负责向客户进行产品销售,技术部、品保部与销售部密切合作,跟踪所
24、销售产品质量及客户反馈,并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期的良好合作关系,供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。 (三)公司所处行业情况 包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善,包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面, 将发挥越来越重要的作用和影响。 国家 “十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。 公司主要包装产品为瓦楞纸包装和木包装,分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看,“上游窄,
25、下游广”的特点比较明显,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有箱板纸、瓦楞纸板、木材、胶合板等;下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业,纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化用品、家用电器及快递、电商等行业,木制包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前,我国包装行业已经建立起稳定的生产规模,但行业的集中度比较低,仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。 瓦楞纸包装行业方面,公司的瓦楞纸包装产品是纸包装行业中最重要的细分产品之一,瓦楞包装产品因加工和印刷性能优良、便于复合加工、环保安全、原料来源广泛,可实现循
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