天马科技:天马科技2020年年度报告摘要.PDF
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1、公司代码:603668 公司简称:天马科技 福建天马科技集团股份有限公司福建天马科技集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事
2、、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年年度不进行现金股利分配,不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。 二二
3、公司基本情况公司基本情况 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天马科技 603668 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈延嗣 戴文增 办公地址 福建省福清市上迳镇工业区 福建省福清市上迳镇工业区 电话 0591-85628333 0591-85628333 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 (一)主要业务及经营模式说明 1、公司主要业务及产品 报告期内,公司持续构建完整产业链和现代农业综合服务体系,着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设,充分发挥公司饲料
4、生产及供应优势,通过专业养殖技术保障,积极打造并推行集约化、标准化、工厂化生态养殖,从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料,致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商。 报告期内,公司主营业务及全产业链业务发展模式简图如下: (1)饲料业务 特种水产配合饲料业务 公司特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、龟、鳖、鲟鱼、鲑鳟、鲆鲽鳎、鲍、海参等特种水产动物从种苗期至养成期的人工养殖全阶段,公司是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。报告期内,公司持续做精、做大、做强特种水产饲料行业,巩固特种水
5、产饲料行业领头羊地位不动摇,核心产品鳗鲡配合饲料产品近年来销量稳居全国第一位,大黄鱼、石斑鱼、鲟鱼等多种饲料产品在国内特种水产配合饲料市场销售中位居前列;公司种苗早期配合饲料的成功开发打破了日本、韩国等国家的技术垄断,提升了民族水产配合饲料制造企业的地位;公司“健马”牌水产配合饲料是“中国名牌产品”,“健马”商标是“中国驰名商标”。 2020 年度,公司特种水产配合饲料业务收入占营业收入的比例为 37.16%。 畜禽饲料业务 公司控股子公司华龙集团主要从事畜禽饲料的研发、生产与销售,以“奉行绿色理念,造福人类社会”为愿景,是福建饲料行业排头兵, 并担任福建省饲料工业协会副会长单位和福建省饲料产
6、业技术创新重点战略联盟理事长单位,华龙集团为第八轮福建省农业产业化省级重点龙头企业和首批省级创新型企业,加入了饲料产业技术创新重点战略联盟。 2020 年度,公司畜禽饲料业务收入占营业收入的比例为 52.77%。 (2)养殖业务 报告期内,公司加大养殖端战略布局力度,在福建、江西、广东等地推进以鳗鱼养殖为核心的现代生态循环养殖模式落地,引领鳗鱼养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型,推动鳗鱼养殖行业高效化、规范化发展;依托生态内外双循环尾水净化系统,建设生态绿色环保型“种养一体化”养殖示范基地,积极打造现代水产养殖的行业标杆,大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展。 在畜禽
7、养殖方面,华龙集团组建了由动物营养与饲料科学、畜禽养殖学等专业人员构成的专业研发团队,以参股及控股经营的方式涉足畜禽养殖业务,养殖品种以肉鸡、肉鸭、蛋鸡、蛋鸭等产品为主。 报告期内,公司水产养殖端尚处于战略布局期,主要养殖基地处于选址、规划及建设阶段,部分已建成养殖基地开始投苗,因此,2020 年度公司养殖业务收入占营业收入的比例较小,为0.46%。 (3)食品业务 公司以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台,以多层次质量控制体系保障食品安全, 把食品安全作为运营管理的第一重点, 致力于打造全球最大的烤鳗平台, 天马食品“鳗鲡堂”烤鳗系列品牌、江西西龙蒲烧烤鳗系列产品已深入消费者
8、人心;同时深耕水产品,天马福荣“酷鲜”系列品牌,以大黄鱼、金鲳鱼、石斑鱼等优质鱼类为原材料,开发了多种冻品水产和熟食品,致力于为消费者提供更多的优质水产食品。报告期内,食品业务启动线上化与地域化战略,持续从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等主流销售渠道切入进行布局,依托国内市场实现良性循环;同时,紧抓出口业务不放松,加大国外市场拓展力度,烤鳗出口、活鳗贸易保持良好态势。 在畜禽食品领域,华龙集团建立了生态健康、绿色友好型的发展模式,全过程导入食品安全管理体系,养殖产品获无公害产地认定证书,活鸭和鸭肉分别荣获无公害农产品认定证书,“鑫昌龙”等商标为知名商标,产品畅销福建、广东、四川、江西、浙江
9、、江苏等多个省份和地区。 2020 年度,公司水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为 5.11%。 (4)原料销售及贸易业务 公司生产的饲料特别是特种水产配合饲料所需的主要原材料为鱼粉、其他蛋白类原料(主要为豆粕、花生粕、菜粕)以及淀粉类原料(主要为淀粉、面粉) ,其中鱼粉是公司产品最主要的单项原料。公司根据全年饲料生产需求及多年的采购经验及策略,适时采购并库存较大数量的鱼粉及其他原材料,控制鱼粉及其他原材料采购成本,确保生产供应;同时,根据“质量控制优先、兼顾贸易利润”的原则,在保障生产供应的前提下,公司会择机适当出售部分鱼粉及原材料以赚取贸易利润。原料销售及贸易业务为公司生产保驾护航,
10、是公司生产业务的保障和有益补充。 (5)种苗业务 种业是国家战略性、基础性核心产业,报告期内,公司成立了福建海得水产种苗科技有限公司,进军水产种苗的生产、研发、销售及服务领域。公司当前以加州鲈、鳜鱼、石斑鱼、大黄鱼、河鲀、黄颡鱼、虾等特种水产品为主开展种苗培育育种,积累水产种苗繁育经验,将来覆盖更多特种水产苗种培育,并拟在时机成熟时申请建立国家良种基地,构建苗种推广体系。在畜禽种苗领域,华龙集团拥有国家鸭子良种厂,有30年以上的养殖和现场管理经验。 (6)动保产品 公司动保产业充分发挥鳗鱼全产业链项目的自身优势,围绕饲料、养殖、食品三大主营业务的需要自主发展, 产业呈现规范化、 规模化、 标准
11、化、 多样化的发展特点, 已自主生产研发推出“微生态制剂、保肝护胆健肠、营养保健、底质改良、培菌培藻、微量多矿、发酵饲料、水质分析测量及中药制剂”等9大系列产品,基本上涵盖鳗鱼、加州鲈、大黄鱼、石斑鱼、虾蟹等水产养殖品种的养殖配套需求,在现代良种繁育、工厂化循环水低碳渔业养殖、绿色安全健康系列产品(含食品)加工等产业环节中起到了替抗、减抗、零抗的作用,市场需求日益增加,有效提高了客户粘度和公司产品附加值。 公司目前销量占比较大的品种以及公司现阶段重点开拓的产品品种如下: 产品 分类及用途 产品技术水平 特种水产配合饲料业务 鳗鲡配合饲料 黑仔配合饲料:用于 2.0 克至 10.0 克黑仔鳗 幼
12、鳗配合饲料:用于 10.0 克至 50.0 克幼鳗 成鳗配合饲料:用于大于 50.0 克成鳗 其中鳗鲡无公害膨化浮性颗粒饲料被列为国家火炬计划项目,高效花鳗鲡专用配合饲料产业化开发与应用被列为国家星火计划项目。总体技术水平处于国内领先。黑仔鳗鱼无公害膨化颗粒配合饲料、幼鳗无公害膨化颗粒配合饲料、成鳗无公害膨化颗粒配合饲料、日本鳗鱼黑仔鳗鱼阶段粉状配合饲料、日本鳗鱼幼鳗阶段粉状配合饲料均已获得发明专利授权。公司参与修订鳗鲡配合饲料行业标准,获福建省标准贡献三等奖。 高效鳗鲡配合饲料的开发及其在鳗鲡健康养殖全过程中的应用获得福建省科技进步三等奖。 鳖配合饲料 稚鳖配合饲料:用于小于 150 克稚鳖
13、 幼鳖配合饲料:用于 150 克至 400 克幼鳖 成鳖配合饲料:用于大于 400 克成鳖 中华鳖系列配合饲料已获得三项发明专利授权。 中华鳖配合饲料国家标准由公司制定,并经过国家发布实施。 大黄鱼配合饲料 鱼种配合饲料:用于 11 克至 150 克大黄鱼 食用鱼配合饲料:用于大于 150 克大黄鱼 大黄鱼幼鱼慢沉膨化颗粒配合饲料、大黄鱼中成鱼慢沉膨化颗粒配合饲料、软颗粒的大黄鱼幼鱼配合饲料均获得发明专利授权。 大黄鱼配合饲料国家标准由公司制定,并经过国家发布实施。 金鲳配合饲料 幼鱼配合饲料:用于 60120mm 长幼鱼 中鱼配合饲料:用于 120200mm 长中鱼 成鱼配合饲料:用于大于
14、200mm 长成鱼 该产品的地方标准为公司负责起草制订,并发布实施,且获得福建省标准贡献三等奖。金鲳鱼中成鱼膨化颗粒配合饲料已获得发明专利授权。 石斑鱼配合饲料 幼鱼配合饲料:用于 50 至 500 克石斑鱼 中鱼配合饲料:用于 500 至 5000 克石斑鱼 成鱼配合饲料:用于不小于 5000 克石斑鱼 石斑鱼粉状配合饲料已获得发明专利授权。公司自主研发的石斑鱼配合饲料产品营养全面均衡、氨基酸总量高、产品使用方便等具有优势,其中粗蛋白质含量可达 60%。该产品与进口的欧洲、日本同类产品在技术和质量上相比拥有优势。该科研技术的突破,在养殖过程中为养殖户带来更佳的生长性能及使用便利,目前具有一定
15、的市场潜力。 加州鲈配合饲料 稚鱼配合饲料:用于小于 25 克稚鱼 幼鱼配合饲料:用于 25 克至 100 克幼鱼 中成鱼配合饲料:用于大于 100 克中成鱼 攻克了饲料中低淀粉加工工艺技术,开发了强化系列配合饲料产品。 种苗期配合饲料 种苗早期配合饲料:鱼贝贝、益多美、育苗宝 种苗后期配合饲料: 白仔鳗饲料及种苗后期配合饲料 公司种苗期配合饲料产品涉及 6 项发明专利授权,包括:鲟鱼稚鱼膨化颗粒配合饲料、玻璃鳗配合饲料、金鲳鱼稚鱼膨化颗粒配合饲料、大黄鱼稚鱼慢沉膨化颗粒配合饲料、黄颡鱼稚鱼膨化颗粒配合饲料、日本鳗鱼白仔鳗鱼阶段粉状配合饲料。其中,玻璃鳗配合饲料产品的地方标准为公司负责起草制定
16、,并发布实施,且获得福建省标准贡献二等奖。 鲍鱼配合饲料 稚鲍配合饲料:用于壳长小于 3.0 毫米的鲍鱼幼鲍配合饲料:用于壳长不小于 3.0 毫米,不大于 30.0 毫米的鲍鱼 成鲍配合饲料: 用于壳长大于 30.0 毫米的鲍鱼 公司自主研发的鲍鱼配合饲料,采用压片工艺、膨化工艺及微颗粒一次成型三种模式,适用于从鲍鱼种苗培育至养成商品鲍各个养殖阶段,也适用于室内工厂化养殖模式、室外精养、粗养模式,海区网箱吊养殖模式。产品覆盖面厂,产品工艺技术与配合饲料配方技术均为我司自主创新。 海参配合饲料 稚参:幼体附着后至体长(自然伸展)1 cm的刺参 幼参:体长(自然伸展)1 cm5cm 的刺参 养成参
17、:体长(自然伸展)5cm 的刺参 公司自主研发的海参配合饲料,采用压片工艺、膨化工艺及超微粉碎工艺三种模式。适用于海参从种苗培育阶段至商品参的各个养殖阶段,也适用于海区吊养殖模式、室外粗养模式,还要适用于小杂鱼或海带搅拌混合投喂的模式,产品工艺技术与配合饲料配方技术均为我司自主创新。 虾类配合饲料 虾苗配合饲料:用于体长0.7 厘米虾苗 稚虾配合饲料:用于体长 0.7 厘米至 1.5 厘米稚虾 幼虾配合饲料:用于体长 1.5 厘米至 3.0 厘米幼虾 中虾配合饲料:用于体长 3.0 厘米至 8.0 厘米中虾 成虾配合饲料:用于体长8.0 厘米成虾 南美白对虾养殖前期配合饲料、南美白对虾养殖中期
18、配合饲料、南美白对虾养殖后期配合饲料等已获得三项授权发明专利。高效环境友好型对虾配合饲料的开发被列为福州市科技计划项目。成功开发出安全高效环保的 EP 全熟化系列虾料,采用全熟化工艺,外表光滑,基本不含粉末,营养更全面,熟化度高,消化吸收更好,饲料转化率高,免疫力强,虾生长更快更健康。使用本产品能大幅缩短养殖周期,有效降低养殖风险,节能减排,节约各项养殖成本,提高养殖经济效益。 畜禽饲料业务 猪配合饲料 乳猪配合饲料:断奶后前两周 仔猪配合饲料:体重 15kg25kg 中猪配合饲料:体重 25kg60kg 大猪配合饲料:体重 60kg 至出售 后备母猪配合饲料:体重 50kg 至配种 妊娠母猪
19、配合饲料:配种至怀孕 95 天 哺乳母猪配合饲料:怀孕 96 天至再次配种 种公猪配合饲料:公猪配种期 在减抗禁抗的大环境之下,精准营养、平衡营养的饲料配方设计技术尤为关键,以减轻过剩的蛋白质营养给猪带来的胃肠道消化负担。公司曾主持福建省地方标准猪用氨基酸平衡型低蛋白配合饲料的制订;研发的多功能复合型无公害猪添加剂预混料曾荣获福建省第二批自主创新产品。猪用饲料配制技术处于国内领先水平。 鸭配合饲料 肉用仔鸭前期配合饲料:1 日龄21 日龄 肉用仔鸭中期配合饲料:22 日龄42 日龄 肉用仔鸭中后期配合饲料:22 日龄出售 蛋鸭育成后期配合饲料:产蛋青年鸭 蛋鸭产蛋前期配合饲料:14 周龄5%产
20、蛋率 蛋鸭产蛋高峰期配合饲料:产蛋高峰期 公司主持的福建省种业创新与产业化工程专项专题优质肉鸭专用饲料生产基地建设已通过项目验收和评审;参与的优质肉鸭种业创新与生态养殖产业化工程建设项目,获得省科学技术进步二等奖和神农福建农业科技奖二等奖;产业一体化生产的鸭肉被福建省绿办认定为“无公害农产品”。在设计生产优质、高效、安全的肉鸭饲料方面处于国内领先水平。 鸡配合饲肉用仔鸡前期配合饲料:1 日龄21 日龄 鸡配合饲料系列产品利用公司主持的环境友好料 肉用仔鸡中期配合饲料:22 日龄42 日龄 肉用仔鸡后期配合饲料: 43 日龄出售前一周 肉用仔鸡后期配合饲料:出售前一周 蛋小鸡配合饲料:1 周龄4
21、 周龄 蛋中鸡配合饲料:5 周龄17 周龄 蛋大鸡配合饲料:18 周龄5%产蛋率 蛋鸡产蛋高峰期配合饲料:产蛋高峰期 型饲料关键技术集成及产业化开发省科技重大专项研发成果和参与研究的优质肉鸡日粮配制新技术的研究成果(神农福建农业科技奖二等奖)进行组装和集成,并在肉鸡养殖上推广应用球虫疫苗,有效地解决了困扰肉鸡养殖的球虫病顽疾,在抗病营养配制技术上取得突破性成效,实现了 817 肉鸡系列配合饲料全程无抗、安全高效。 水产品销售及食品业务 烤鳗 按 烧 烤方式 白烧烤鳗(没有经过酱汁的烧烤) 鳗鱼营养价值非常高,被称为水中软黄金,富含蛋白质、脂肪、钙、铁、钾和维生素 A、E;鳗鱼肉中含有丰富的优质
22、蛋白质和人体必需的氨基酸,其中含有的磷脂、DHA、EPA、西河洛克蛋白均高于其他水产品、肉类;产品卫生质量标准符合 GB/T 212892007冻烤鳗的要求,出口产品符合进口国质量卫生要求。 蒲烧烤鳗(经过酱汁的烧烤) 按 加 工方式 长烧烤鳗(无头背开,有头背开,有头腹开) 串烧烤鳗(三切串,四切串,一本串) 块烧烤鳗 按 是 否真 空 包装 普通产品(非真空包装) 真空产品 用途:作为食品供人类食用,不同的产品烧烤方式、加工方式或包装方式不同,可以满足不同地区消费者的个性化需求。 2、公司经营模式 (1)饲料业务经营模式 特种水产配合饲料业务经营模式 根据特种水产配合饲料行业和公司自身特点
23、,公司采取了“中心+子公司”的经营模式, 设立了采购中心、生产管理中心、研发中心、财务中心、营销服务中心和人力资源中心,建立了独立、完整、有效衔接的采购、生产、技术、财务、销售等核心业务环节,为公司业务健康快速发展提供了有力支撑。 在每年的岁末或年初,公司都要召开总结、计划及动员大会,对国内外经济形势和行业发展趋势进行认真分析,总结上年度的工作经验,根据不断变化的市场形势,结合公司实际情况,制定出切实可行的年度工作目标, 并分解到各中心、 事业部和子公司, 推行部门领导“一把手负责制”,从而确保目标任务的顺利完成或超额完成。 采购模式:公司建立了由采购中心总体管控下的“集团采购平台”和“子公司
24、采购平台”两个采购平台,实行“集中采购和授权采购”相结合的采购管理模式。鱼粉、预糊化淀粉、面粉、豆粕、花生粕、菜粕等大宗、关键原材料,公司实行集中采购模式,集中采购的原材料数量占公司原材料采购总量的 90%以上,对于不涉及公司核心技术、价格较低、运输成本占总成本比例较大的辅料,以及当地具备原材料供应优势的品种,实行授权采购模式,授权采购在公司采购总量中的占比不到 10%。在采购操作上,实行计划采购与即时采购相配合、鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合和现货市场与期货市场相结合等方式。通过以上采购模式,公司能有效控制原材料质量、降低经营风险和生产成本,在满足公司生产需求的前提下,提高整体采购效率,有利于
25、公司利益的最大化。 生产模式:公司配合饲料产品以订单生产为主,客户至少提前 3 天将提供饲料需求信息提供给营销事业部,营销事业部通过云营销系统直接下单给营销服务中心。营销服务中心作为订单接收部门通过内部 ERP 信息系统将信息立即传递至生产管理中心,经部门协调后,根据成品、原材料库存信息等情况安排生产计划。 销售模式:公司销售业务实行集团营销管理委员会、营销事业部和市场部三级管理,根据国内特种水产养殖的区域及市场分布情况、各区域养殖的规模、养殖品种的特点、市场成熟度的差异,采取了经销与直销相结合的销售模式。养殖规模较大、市场成熟度高、养殖品种集中度高的区域采用直销模式,终端客户直接向公司购买饲
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