康欣新材:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 175 公司代码:600076 公司简称:康欣新材 康欣新材料股份有限公司康欣新材料股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 175 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事
2、会会议。董事会会议。 三、三、 北京永拓会计师事务所北京永拓会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭志先郭志先、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李武鹏李武鹏及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张琳张琳声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所 (特殊
3、普通合伙) 审计, 母公司2018年度实现净利润为-3,590,938.08元,2018年度计提盈余公积0.00元,2018年度实现的可供股东分配利润为-3,590,938.08元,加上年初未分配利润168,770,082.92 元,减去2018年度派发2017年度现金红利113,769,054.19元,2018年度末可供股东分配的利润为51,410,090.65元。根据公司法、公司章程有关利润分配的规定,拟定公司 2018年利润分配预案为:以分配日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利0.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。以上预案须经2018年年度股东大会审议通过。 六、
4、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 已在本报告书中详细描述存在的风险,敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分。 2018 年年度报告 3 / 175 十、十、 其他其他 适
5、用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 46 第十
6、一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 2018 年年度报告 4 / 175 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、康欣新材 指 康欣新材料股份有限公司 康欣科技 指 湖北康欣科技开发有限公司 湖北康欣新材 指 湖北康欣新材料科技有限责任公司 新华昌木业 指 嘉善新华昌木业有限公司 天欣 指 湖北天欣木结构房制造有限公司 朝翔竹木 指 连城县朝翔竹木有限公司 鑫隆竹业 指 浙江鑫隆竹业有限公司 无锡建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 上交所、交易
7、所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 康欣新材料股份有限公司 公司的中文简称 康欣新材 公司的外文名称 KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 KANGXIN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 郭志先 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 牟儆 联系地址 湖北省孝感市汉
8、川市经济开发区新河工业园路特一号 电话 0712-8102866 传真 0712-8102978 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 公司注册地址的邮政编码 261061 公司办公地址 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 公司办公地址的邮政编码 431614 公司网址 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 175 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况
9、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康欣新材 600076 青鸟华光 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层 签字会计师姓名 李进、张年军 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的财务顾问主办人姓名 徐琰、周毅 持续督导的期间 2015 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日 七、
10、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,289,513,095.91 1,818,105,951.95 25.93 1,307,514,421.88 归属于上市公司股东的净利润 467,587,579.50 466,306,227.98 0.27 383,873,906.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 440,430,586.52 454,472,743.11 -3.09 380,512,422.10
11、经营活动产生的现金流量净额 520,283,053.64 232,331,886.97 123.94 167,436,903.96 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,744,302,487.72 3,390,726,214.69 10.43 2,924,405,207.79 总资产 5,865,459,163.35 4,890,281,617.76 19.94 3,626,293,963.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益
12、(元股) 0.452 0.451 0.22 0.3712 稀释每股收益(元股) 0.452 0.451 0.22 0.3712 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.426 0.439 -2.96 0.3679 2018 年年度报告 6 / 175 加权平均净资产收益率(%) 13.11 14.75 减少 1.64 个百分点 14.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.35 14.38 减少 2.03 个百分点 13.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司营业收入同比增长 25.93%,系公司产品订单增加所致; 2、经营活动
13、产生的现金流量净额同比增长 123.94%,主要原因系本年销售增加及回款力度加大所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外
14、会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度年分季度主要财务数据主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 613,029,895.58 633,936,744.36 636,434,869.11 406,111,586.86 归属于上市公司股东的净利润 138,544,053.79 130,855,046.39 92,104,452.88 106,084,026.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 137,05
15、1,081.99 120,741,369.71 91,499,032.73 91,139,102.09 经营活动产生的现金流量净额 98,295,555.04 -10,860,967.47 701,562.24 432,146,903.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -1,730,553.85 -387,544.90 -3,536,925.08 越权审批,或无正式批准文
16、件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受34,599,053.67 14,422,830.20 8,788,775.24 2018 年年度报告 7 / 175 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 482,712.33 277,698.63 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如
17、安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外
18、的其他营业外收入和支出 -640,684.63 -308,060.68 -1,938,932.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 894.47 -143,999.97 所得税影响额 -5,071,716.68 -2,232,452.11 -229,131.79 合计 27,156,992.98 11,833,484.87 3,361,484.23 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 175 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要
19、业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.主要业务主要业务 公司主要从事集装箱底板等优质、 新型木质复合材料的研发、 生产和销售, 木结构房屋设计、研发、 生产和销售以及营林造林和优质种苗培育、 销售。 主要产品包括杨木复合集装箱底板、 COSB 复合集装箱底板、 环保板等各类优质、 新型木质复合材料、 装配式木结构房屋, 以及速生杨种苗,石楠、雪松、桂花等多种绿化种苗及景观树等林产品。 2.2.经营模式经营模式 (1)优质、新型木质复合材料业务经营模式 A、采购模式 原材料主要为原木以及化工原料。原木主要购自康欣科技自有林地以及周边农户。化工原
20、料尿素、三聚氰胺等原材料主要从市场随行就市采购。公司自有林地经营模式主要包括一次性买断经营权、承包土地经营等两种模式,共掌握了约 120 万亩林地资源。同时,公司地处长江中下游江汉平原,系国内速生杨三大种植带之一,速生杨树资源丰富,就近采购,运输成本低、供应保障充分。故公司上游木质原材料供货具有可持续性。 B、生产模式 公司的高性能、高强度集装箱底板与环保民用板材业务通过以销定产与通用产品适当进行安全备货相结合的方式组织生产。 公司根据销售部已经签署的订单情况、 与主要客户的沟通情况以及往年的生产销售状况和下游市场实际行情实行生产计划管理,各生产单位根据公司统一下达的月度计划组织生产,当月的生
21、产计划根据月度销售订单在前一个月 25 日之前下达。生产单位制定具体的生产计划(包括产能、规格、质量指标等)和每天的生产进度安排,将生产任务落实到责任人,确保每个岗位和员工有明确的生产任务和岗位职责,按照作业指导书和操作规程完成订单。 C、销售模式 集装箱制造业的一般业务流程如下: (A)箱东(货运公司和集装箱租赁公司)以点单的形式选定集装箱制造用的底板和钢材的供应商范围;(B)集装箱制造商在既定的供应商范围内,选定生产该批次产品所需要的供应商,并下达订单;(C)供应商在确定订单后,在约定的时间内将产品运送至制造商处,并完成相关的验收程序;(D)制造商验货后在商定的账期内支付相关款项。 (2)
22、营林造林、优质种苗培育业务经营模式 公司(包括子公司康欣科技)依据营林造林地区的土地资源、自然交通条件以及速生树种的生物学特性,在保护当地生态环境和现有森林资源的条件下,科学合理地利用宜林地。营林造林主要采用一次性买断经营权、承包土地经营等模式,具体如下: 2018 年年度报告 9 / 175 A、 一次性买断经营权模式: 即与农村集体经济组织或农户或法人签订林地、 林木的流转协议,公司一次性支付出让金,取得林地长期经营权,一般 30 至 60 年,并享有林地使用权,林木的所有权和使用权。该种模式主要用于山林。 B、承包土地经营模式:公司通过与集体经济组织或者农户签署工业原料林基地用地承包协议
23、书,在集体所有的宜林坡耕地上进行营林造林,承包期一般为 20-50 年,公司在承包期内按合同约定支付承包金, 负责筹措造林资金实施造林,并由公司享有林地使用权,林木所有权和使用权。公司速生杨丰产林建设主要采取的是承包土地,公司自己栽植管护的经营模式。 (3)装配式木结构房屋业务的经营模式 公司涉及的木结构房屋业务主要有直销模式和代理商(中间人)模式两种。 3.3.行业情况说明行业情况说明 集装箱行业情况:集装箱行业情况: (1)集装箱需求稳中有升。据2018 年中国集装箱行业报告显示,2018 年 1-9 月中国累计生产金属集装箱 11175.3 万立方米,产量累计增长 10.1%,出口集装箱
24、量同比增长 22.5%;据德路里数据显示,2018 年全球集装箱港口吞吐量预计达 78.6 亿标箱,同比增加 5.3%。在全球集装箱航运市场呈现波动发展的态势下,集装箱需求量仍大有空间。 随着国内天然林采伐政策实行严格以及国外进口硬木的风险限制,生产环保要求逐年提升,传统小作坊企业难以克服技术与工艺的落后、环保不达标、成本高企,劣势不断凸显,生存空间将进一步被挤压,未来集装箱底板行业格局将进一步集中。 (2)全球集装箱航运市场呈现波动增长态势。2018 年,世界经济总体延续增长态势,根据联合国2018 年世界经济形势与展望数据,2018 年和 2019 年经济增长预期也将稳定在 3%左右。但二
25、季度以来,受贸易保护主义的影响,全球贸易有所减弱,全球集装箱海运贸易量与世界经济高度相关,在全球经济贸易发展形势并不明朗的情况下,2018 年全球集装箱海运贸易增速出现小幅下滑, 据克拉克森数据显示, 全年集装箱海运量为 2.01 亿 TEU, 年度增速 4.5%; 2018 年度 CCFI持续稳定在 740850 点之间,平均值为 818 点。 (3)供给端整合继续发力,供需逐步恢复平衡。与集装箱需求量密切相关全球班轮行业整合力度不断加快,2018 年 4 月 1 日,ONE 正式开启运营;中远海运完成收购香港东方海外;法国达飞轮船完成了对芬兰集运物流公司 Containerships 的收
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