大湖股份:2018年年度报告(修订稿).PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 154 公司代码:600257 公司简称:大湖股份 大湖水殖股份有限公司大湖水殖股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 154 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人 罗订坤罗订坤 、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人 刘隽刘隽 及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 戴兴华戴兴华 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普
3、通合伙)审计,截至报告期末,公司2018年度归属母公司所有者的净利润为17,659,786.65元,累计可供分配利润176,288,896.55元。根据公司章程的规定和公司实际情况,董事会研究决定2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司正处于加快发展速度、提升盈利能力的关键时期,未进行现金分红的原因是未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出,包括但不限于对外投资、收购资产等,累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的10%。董事会认为,未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本,有利于公司的长期发展,有利于维护全体股东的利益。 上述利润分配方案需提交公司2018年年度股东
4、大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面 对的风险的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 154 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
5、标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 48 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 154 2018 年年
6、度报告 4 / 154 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 大湖股份、本公司 指 大湖水殖股份有限公司 西藏泓杉 指 西藏泓杉科技发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 大湖水殖股份有限公司 公司的中文简称 大湖股份 公司的外文名称 DAHU AQUACULTURE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写
7、 DHGF 公司的法定代表人 罗订坤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨明 张园美 联系地址 湖南省常德市建设东路348号泓 鑫桃林6号楼 湖南省常德市建设东路348号泓 鑫桃林6号楼 电话 0736-7215388 0736-7252796 传真 0736-7266736 0736-7266736 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号 公司注册地址的邮政编码 415000 公司办公地址 湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设东路348号 公司办公地址的邮政编码 41500
8、0 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司本部董事会办公室 2018 年年度报告 5 / 154 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大湖股份 600257 洞庭水殖 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签
9、字会计师姓名 邹宏文、杨成 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,070,087,927.39 996,570,641.33 7.38 926,193,680.67 归属于上市公司股东的净利润 17,659,786.65 8,264,588.75 113.68 6,058,452.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,168,229.42 2,513,175.75 65.86 5,038,298.0
10、8 经营活动产生的现金流量净额 -39,317,557.01 39,665,934.67 29,986,543.65 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,301,946,771.65 1,284,286,985.00 1.38 1,285,647,140.01 总资产 1,802,676,693.72 1,682,509,961.69 7.14 1,677,341,631.91 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.0
11、367 0.0172 113.37 0.0139 稀释每股收益(元股) 0.0367 0.0172 113.37 0.0139 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0087 0.0052 67.31 0.0116 加权平均净资产收益率(%) 1.36 0.64 增加0.72个百分点 0.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.32 0.19 增加0.13个百分点 0.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2018 年年度报告 6 / 154 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准
12、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度
13、 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 199,799,608.39 214,001,980.99 301,514,875.60 354,771,462.41 归属于上市公司股东的净利润 7,262,327.99 1,066,458.64 13,759,300.76 -4,428,300.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,568,511.27 751,781.26 -1,676,646.38 -1,475,416.73 经营活动产生的现金流量净额 -111,854,891.21 -9,133,915.50 34,859,
14、107.69 46,812,142.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 (如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -127,369.89 -318,500.41 -172,768.44 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,066,391.51 5,734,682.83 5,
15、014,773.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 617,833.50 385,429.00 124,587.78 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2018 年年度报告 7 / 154 委托他人投资或管理资产的损益 3,540,000.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -16,178.07 与
16、公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,570,140.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,162,156.51 750,957.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,042,066.51 -2,
17、905,543.25 -3,221,946.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 294,341.77 -257,373.31 -658,295.65 所得税影响额 -1,909,588.81 -1,178,239.52 -50,017.95 合计 13,491,557.23 5,751,413.00 1,020,154.39 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产有价证券 111,690,600.00 111,690,600.00 -
18、6,034,919.45 合计 111,690,600.00 111,690,600.00 -6,034,919.45 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 公司以水资源综合利用为主要业务,淡水产品生态放养与“大湖”品牌营销为特色;医药与健康产品贸易为发力点,兼营德山牌浓香型白酒和德酱酱香型白酒;在稳定第一、二产业业务同时,积极向大健康大消费第三产业转型业务。报告期内,公司的主营业务未发
19、生重大变化。 (二)经营模式 公司以“从湖面到餐桌,打造安全、健康、诚信产业链”为经营宗旨,采用净水生态水产品养殖模式,形成鱼苗培育、天然放养、捕捞销售、水产品加工的产业链;在生态放养的基础上,实现从鲜活水产向冰鲜水产、加工水产和休闲食品并举的方向转型,实现从传统批发向产销服务平台转型;充分利用大湖山青水秀的自然资源,开展水上体育文化休闲等项目,不断努力打造提供“健康食材、健康产品、健康生活”服务产品的品牌企业。 公司全资子公司湖南德海医药贸易公司、 大湖生物技术公司等, 通过与医疗机构、 医药公司、健康养老机构等建立长期合作关系、开设连锁药店、建立“德海国医馆”等模式,销售药品、医疗器械、保
20、健品、健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品等商品,开展健康咨询管理服务,积极推动公司医药健康产业的发展。 (三)行业情况说明 1、水产品养殖行业 水产养殖为解决我国城乡居民吃鱼难、增加优质动物蛋白供应、提高全民营养健康水平、保障我国食物安全和促进全球水产品有效供给等方面做出了重要贡献。党的十九大乡村振兴战略的重要部署,党中央、国务院关于实施深化农业供给侧结构性改革和促进农业绿色发展的重要指导思想,均要求水产养殖业要积极推进绿色发展,从过去拼资源要素投入转向依靠科技创新和提高全要素生产率,从追求数量增长转向更高质量、更好效益和更可持续的发展。今后的规划重点是科学安排养殖水域滩涂利用总体
21、布局,逐步调减湖泊、水库、河流和近海等公共水域投饵网箱养殖规模,发展大水面生态养殖和深远海网箱养殖。 公司不忘初心,几十年如一日,坚持“天然大湖、自然生长”的生态放养模式,以满足人们对健康优质水产品的需求。 2、医药健康行业 2019 年 1 月 21 日, 国家统计局局长宁吉喆介绍 2018 年国民经济运行情况时指出, 2018 年全国居民人均消费支出 19853 元,比上年实际增长 6.2%,其中人均医疗保健消费增长最快,同比增长 16.1%。随着国家医药卫生体制改革和“健康中国 2030”战略的不断推进,在消费升级、人口老龄化、社会消费水平提高等大背景下,包含医药保健产品、营养保健产品、
22、休闲保健服务、医疗保健器械、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的医药健康产业,将会迎来更大的发展机会。 3、酒业 2018 年以来白酒行业两极分化现象越来越明显,对酒类安全度的关注度越来越高。在消费升级和品牌倾向加强的背景下,具有千年历史传承的白酒仍有广大的消费群体,具有品牌、价格、渠道力、资本优势的企业将会受益。兼具品牌、多品类产品、有价格优势的白酒产品将成为消费者自饮、家宴和商务用酒场景下的最佳选择。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)规
23、模优势 公司立足洞庭湖畔, 在向全国天然湖泊资源丰富地区, 拥有洞庭湖区域淡水湖泊水库、 新疆、安徽、江苏等地可养殖水域面积约 180 万亩,占全国可养殖湖泊水库面积的 3.99%,树立了公司在行业中的领先地位。公司目前年产鲜鱼数万吨,有着较为明显的规模优势。 2018 年年度报告 9 / 154 (二)资源优势 公司拥有大量优质水面资源长期使用权, 水质优良, 环境优美, 可开展水生动植物的养种殖、水上运动、休闲观光、水环境治理等多种增值业务,为综合利用水资源和转型升级提升盈利能力构建了良好的基础。 (三)品牌与产品优势 公司作为健康食材、 健康产品、 健康生活的提供者和全国最大的淡水行业上
24、市公司, “大湖”“德山”商标均为中国驰名商标,“大湖”品牌鳙鲢鱼、甲鱼、乌龟,“阳澄股份”大闸蟹,阿尔泰冰川鱼,“德山”牌浓香酱香白酒,药品级蜂蜜、祺然牌珍珠产品等,已经在消费者心中树立了优质消费产品的形象, 在业内具有较高的知名度和市场影响力, 在一定区域市场获得定价权。 公司采用大水面天然养殖模式,淡水鱼产品在食品安全标准和味道鲜美程度上明显优于精养鱼池养殖的产品,获得国家“无公害农产品产地认证”,“大湖牌”鳙鱼、鲢鱼、洞庭青鲫、草鱼、鳜鱼、黄颡鱼、鲤鱼、蒙古鲌、翘嘴鲌、青鱼、团头鲂、细鳞斜颌鲴等 12 个品种通过有机食品认证,部分湖泊产品获得“有机产品认证”。 (四)技术优势及环境优势
25、 公司高度重视科研与创新。与科研院所、专家合作组建的淡水鱼工程技术研究中心、水产遗传育种中心、水产高效健康生产协同创新中心、水产院士工作站、大湖渔业研究院、水生生物资源开发与利用示范基地、环洞庭湖水产健康养殖与加工湖南省重点实验室,与水生生物资源与利用创新团队一道,通过科技创新与养殖经验相结合,创新了具有核心竞争力的生态养殖模式,淡水鱼深加工关键技术研究与示范获湖南省科学技术进步奖一等奖,淡水鱼类远缘杂交关键技术获得国家科技进步二等奖,草鱼抗出血病品种的分子模块与培育等取得重大进展,中国冠鲤、中国吉鲤研发取得阶段性进展。公司长期研发的成果将逐步形成生产能力,结合生态环境优良、水质良好的水域资源
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