天齐锂业:2018年年度报告.PDF
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1、天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天齐锂业股份有限公司天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation 二一八年年度报告二一八年年度报告 股票简称:天齐锂业 股票代码:002466 披露时间:2019 年 3 月 29 日 天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 董事长致辞董事长致辞 “改善人类生态环境”是天齐人的奋斗目标 为实现巴黎协定将全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于 2C 之内, 并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5C之内的主要目标,全球多国制定了以绿色发展为取向的发展战略,以实际行动呵护地球生态,确保人类可持续
2、发展命运共同体。绿色、低碳和电动化、数字化将引领全球能源结构和格局的深刻变化,发展新能源汽车正是优化能源结构的重要途径,也是减缓环境压力的必然选择。 作为锂电产业的基础元素, 锂被誉为 21 世纪的 “能源金属” 和 “推动世界前进的元素” 。近年来,受益于全球新能源(电动)汽车及储能需求的快速增长,全球锂电池特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。 天齐锂业致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者,始终保持与时俱进,义无反顾地将“向技术转型”锚定在公司战略版图中,旨在为提高能源转化与储存效率和安全性,开发更加优质且节能环保的新能源材料,持续改善人类能源生活方式,为人类摆脱对石化产品依
3、赖做出应有贡献。 作为一家秉承“创造独特价值”理念的倡导者、实践者和受益者,我们深知除了拥有严格的生产质量管控体系和安全可靠的高品质产品天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 优势外,创造长期价值和可持续发展的能力对于立志于成为世界级先锋企业的天齐锂业而言变得更具战略性意义。我们将在全球范围内推动产业整合与升级,塑造中国企业的国际新形象;始终牢记“经济利益绝不凌驾于安全、环保和健康之上”的企业发展理念,持续把企业的绿色发展战略延伸到境内外各基地;真诚对待员工、投资者、客户、社区等利益相关者,关注各方利益需求,形成良性互动,力求实现各方利益的最大化。 作为美好生活的缔造者和向往者,
4、我们相信幸福都是奋斗出来的。回顾天齐二十多年由弱到强、由小到大的历史,它就是一部天齐人坚持奋斗的创业史、成长史。我们深受全体股东的信托和员工的期许,将继续坚持求真务实的作风,贯彻高效与卓越的企业信条,加大技术投入,完善研发体系,深化境内外各基地之间的协同,突出成本和质量优势,增强公司核心竞争力,夯实市场地位,引领行业变化。 瞻望未来,天齐人将致力于为人类开发、利用更加丰富多元的清洁能源提供支持,致力于为股东、员工和社会创造更多独特价值,我坚信我们不断改善人类生态环境的理想一定能够实现! 公司创始人公司创始人/ /董事长:蒋卫平董事长:蒋卫平 天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4
5、第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)周大鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。管人员)周大鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
6、。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 1、锂行业市场竞争加剧风险、锂行业市场竞争加剧风险 公司面临锂行业市场竞争带来的公司面临锂行业市场竞争带来的风险,包括锂当前及预期的供求动态,该风险,包括锂当前及预期的供求动态,该动态主要取决于资源的可得性、锂行业的竞争格局、新矿产动态主要取决于资源的可得性、锂行业的竞争格局、新矿产/卤水的发现及技术卤水的发现及技术突破、终端
7、市场对锂产品的需求、技术发展、政府政策以及全球经济状况。突破、终端市场对锂产品的需求、技术发展、政府政策以及全球经济状况。 锂行业目前竞争激烈,且部分新加入的锂资源厂商可能于短期内开始投入锂行业目前竞争激烈,且部分新加入的锂资源厂商可能于短期内开始投入生产。由于公司营运所处的竞争环境中各家锂供应商均注重开发新的锂资源,生产。由于公司营运所处的竞争环境中各家锂供应商均注重开发新的锂资源,随着时间的推移,公司可能因新的市场进入者导致所面临的竞争日益激烈。新随着时间的推移,公司可能因新的市场进入者导致所面临的竞争日益激烈。新的或现有竞争者发现及成功勘探新的高品质锂矿场亦可能影响公司的业务。的或现有竞
8、争者发现及成功勘探新的高品质锂矿场亦可能影响公司的业务。 锂的需求取决于多重因素,例如终端市场对锂的使用情况、技术发展出现锂的需求取决于多重因素,例如终端市场对锂的使用情况、技术发展出现替代产替代产品或技术以及宏观经济情况。如果终端市场的发展趋势出现公司不能预品或技术以及宏观经济情况。如果终端市场的发展趋势出现公司不能预测的情况,公司的前景将受到重大不利影响;如果客户对公司产品的需求及下测的情况,公司的前景将受到重大不利影响;如果客户对公司产品的需求及下天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 达的订单由于全球锂终端市场普遍下滑而减少,以及公司在全球锂终端市场的达的订单由于全球锂终端
9、市场普遍下滑而减少,以及公司在全球锂终端市场的客户根据其各自产品的推出时间表所下达的订单出现波动,均可能影响公司的客户根据其各自产品的推出时间表所下达的订单出现波动,均可能影响公司的商品销售收入。商品销售收入。 公司认为高质量的锂电池具有广阔的市场增长前景,从而带动公司锂产品公司认为高质量的锂电池具有广阔的市场增长前景,从而带动公司锂产品需求的增长;基于此,公司已制定多项举措,以客户个性化需求为导向,持续需求的增长;基于此,公司已制定多项举措,以客户个性化需求为导向,持续专注于工艺优化和技术创新,构建品质高地,不断增加客户价值。专注于工艺优化和技术创新,构建品质高地,不断增加客户价值。 2、锂
10、市场价格波动的风险、锂市场价格波动的风险 当前及预期供当前及预期供求关系波动会影响锂的当前及预期价格。近年来,随着锂产求关系波动会影响锂的当前及预期价格。近年来,随着锂产品价格的上涨,大量资本涌入锂矿开采及下游锂产品生产领域,导致相关产品品价格的上涨,大量资本涌入锂矿开采及下游锂产品生产领域,导致相关产品标称产能增加,在下游采购、库存政策变化等多种因素影响下,锂产品价格在标称产能增加,在下游采购、库存政策变化等多种因素影响下,锂产品价格在2018 年开始逐步回调。 锂价格的大幅或持续下跌可能在多个方面使公司的业务、年开始逐步回调。 锂价格的大幅或持续下跌可能在多个方面使公司的业务、财务状况及经
11、营业绩受到重大不利影响,包括但不限于: (财务状况及经营业绩受到重大不利影响,包括但不限于: (1)可能导致客户不)可能导致客户不愿按预先约定的定价条款履行其购买锂产品的合约承诺; (愿按预先约定的定价条款履行其购买锂产品的合约承诺; (2)可能导致公司的)可能导致公司的销售额及盈利降低; (销售额及盈利降低; (3)极端情形下可能导致公司的锂产品价值下跌,进而导)极端情形下可能导致公司的锂产品价值下跌,进而导致公司资产的减值; (致公司资产的减值; (4)极端情形下如果锂)极端情形下如果锂产品的生产不再具有经济可行性,产品的生产不再具有经济可行性,则可能会减产或停产; (则可能会减产或停产;
12、 (5)可能使公司难以获得融资或可能使公司业务的融资)可能使公司难以获得融资或可能使公司业务的融资成本增加。另一方面,如果锂产品价格大幅或持续上升,则客户或会寻求其他成本增加。另一方面,如果锂产品价格大幅或持续上升,则客户或会寻求其他新能源替代品或其他更经济的能源解决方案,从而可能导致市场对锂电池的需新能源替代品或其他更经济的能源解决方案,从而可能导致市场对锂电池的需求减少,进而可能导致公司的锂产品销量以及公司的业务、财务状况及经营业求减少,进而可能导致公司的锂产品销量以及公司的业务、财务状况及经营业绩或将受到重大不利影响。绩或将受到重大不利影响。 进入进入 2019 年,全球范围内部分新进入
13、厂商宣布项目延期、暂停,而全球新年,全球范围内部分新进入厂商宣布项目延期、暂停,而全球新天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 能源汽车用量持续增加,可以预判行业投资热度在逐渐回归正常,行业集中度能源汽车用量持续增加,可以预判行业投资热度在逐渐回归正常,行业集中度继续呈现集中态势,头部效应明显。继续呈现集中态势,头部效应明显。 3、环境、职、环境、职业健康及安全风险业健康及安全风险 锂矿开采、锂精矿加工以及锂化合物及衍生物生产作业过程可能会遇到各锂矿开采、锂精矿加工以及锂化合物及衍生物生产作业过程可能会遇到各种风险。公司的若干原材料及化学品具有危险性(如有毒或可燃) ,在生产过程种
14、风险。公司的若干原材料及化学品具有危险性(如有毒或可燃) ,在生产过程中储存及使用该等原材料及化学品存在固有风险,出现事故可能会影响公司的中储存及使用该等原材料及化学品存在固有风险,出现事故可能会影响公司的生产或造成人身伤害及环境危害。在采矿及项目建设过程中,可能从事若干具生产或造成人身伤害及环境危害。在采矿及项目建设过程中,可能从事若干具有固有风险及危害的活动,如在高处或危险地形作业、使用重型机械及处理危有固有风险及危害的活动,如在高处或危险地形作业、使用重型机械及处理危险化学品等。因此,公司可能面临如地质灾害、有毒气体及液体泄漏、设备故险化学品等。因此,公司可能面临如地质灾害、有毒气体及液
15、体泄漏、设备故障、工业事故、火灾、爆炸及地下水泄漏等风险,这些风险有可能导致业务中障、工业事故、火灾、爆炸及地下水泄漏等风险,这些风险有可能导致业务中断、产生法律责任及对断、产生法律责任及对公司声誉及企业形象造成损害。公司声誉及企业形象造成损害。 公司将继续坚持公司将继续坚持“高质量、高标准、高效率高质量、高标准、高效率”的项目建设、管理方针,在的项目建设、管理方针,在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准,对安全环保风险因素进行充分论可行性研究和项目设计时依照最新监管标准,对安全环保风险因素进行充分论证,并优先关注和前瞻性设计;加紧对现有产线进行全自动化改造,增加运行证,并优先关注和前瞻性设
16、计;加紧对现有产线进行全自动化改造,增加运行的稳定性和可靠性,尽量减少人工操作环节,减少安全环保风险点;新建项目的稳定性和可靠性,尽量减少人工操作环节,减少安全环保风险点;新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性、环保节能、效率最高的生产设备,生产将全部采购一流供应商提供的安全性、环保节能、效率最高的生产设备,生产线实现全自动化、智能化、互联网化,实时监测、预警、传输、反馈,及时排线实现全自动化、智能化、互联网化,实时监测、预警、传输、反馈,及时排除隐患;同时,继续为员工购买意外伤害保险,加强全员安全生产和清洁生产除隐患;同时,继续为员工购买意外伤害保险,加强全员安全生产和清洁生产方面的培训方
17、面的培训和考核,重视员工生产操作的规范性,坚持对安全环保预案的持续和考核,重视员工生产操作的规范性,坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练,从根本上尽量避免安全、环保问题。完善和员工预防性演练,从根本上尽量避免安全、环保问题。 4、外汇汇率波动风险、外汇汇率波动风险 天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司的大部分收入及销售成本均以人民币计量,但截止目前,公司已在澳公司的大部分收入及销售成本均以人民币计量,但截止目前,公司已在澳洲及其他国际司法权区开展部分业务,同时在中国境外存在重大股权投资。随洲及其他国际司法权区开展部分业务,同时在中国境外存在重大股权投资。随着公司海外
18、业务进一步拓展,公司的外汇计量资产及负债(包括以澳元及美元着公司海外业务进一步拓展,公司的外汇计量资产及负债(包括以澳元及美元计量的资产及负债)预计将大幅增加。因此,公司面临与外汇波动相关的重大计量的资产及负债)预计将大幅增加。因此,公司面临与外汇波动相关的重大风险。汇率波动可能会增加公司以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人风险。汇率波动可能会增加公司以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人民币计量的海外业务收入,或影响公司出口民币计量的海外业务收入,或影响公司出口产品的价格以及公司进口设备及材产品的价格以及公司进口设备及材料的价格。由于外汇波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的
19、利料的价格。由于外汇波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的利润产生不利影响。外汇汇率波动亦影响公司以外币(主要是澳元及美元)计量润产生不利影响。外汇汇率波动亦影响公司以外币(主要是澳元及美元)计量的货币以及其他资产及负债的价值。公司无法保证未来汇率波动不会对公司的的货币以及其他资产及负债的价值。公司无法保证未来汇率波动不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大不利影响。财务状况及经营业绩产生重大不利影响。 长期以来,公司采用了多项远期合约、货币期权、货币掉期及其他套期保长期以来,公司采用了多项远期合约、货币期权、货币掉期及其他套期保值工具保护公司免受外币汇率波动的影响,特别是人民币、美元
20、及澳元之间的值工具保护公司免受外币汇率波动的影响,特别是人民币、美元及澳元之间的汇率。公司同时制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度,根据该制度,汇率。公司同时制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度,根据该制度,公司不会出于任何投机目的从事外汇套期保公司不会出于任何投机目的从事外汇套期保值活动。公司的套期保值决策是基值活动。公司的套期保值决策是基于公司的外汇收支预测作出的,包括对公司的海外交易、投资及融资的外汇收于公司的外汇收支预测作出的,包括对公司的海外交易、投资及融资的外汇收支预测。公司董事会每个月认真分析、研判财务部门编制的分析外汇趋势及套支预测。公司董事会每个月认真分析、研判财
21、务部门编制的分析外汇趋势及套期保值工具报告列举的情形,指导规划公司的套期保值业务。公司的审计部门期保值工具报告列举的情形,指导规划公司的套期保值业务。公司的审计部门定期审阅及监督公司的套期保值活动。通过上述措施有望尽可能减少汇率波动定期审阅及监督公司的套期保值活动。通过上述措施有望尽可能减少汇率波动对公司的财务状况、经营业绩及业务的不利影响。对公司的财务状况、经营业绩及业务的不利影响。 5、财务风险、财务风险 报告期内,为完成购买报告期内,为完成购买 SQM 的股权,公司新增跨境并购贷款的股权,公司新增跨境并购贷款 35 亿美元,亿美元,截止报告期末,公司资产负债率较期初显著上升。公司的业务及
22、营运属资本密截止报告期末,公司资产负债率较期初显著上升。公司的业务及营运属资本密天齐锂业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 集型,作为公司增集型,作为公司增长策略的一部分,公司推出了系列项目扩张计划,未来两年长策略的一部分,公司推出了系列项目扩张计划,未来两年是公司这类扩张项目资本开支较大的时间周期。公司偿债能力很大程度上取决是公司这类扩张项目资本开支较大的时间周期。公司偿债能力很大程度上取决于公司的营运表现及客户向公司及时付款的能力。如果公司在产生足够现金以于公司的营运表现及客户向公司及时付款的能力。如果公司在产生足够现金以偿付债务方面遭遇困难,则公司的业务、经营业绩及财务状况可能受
23、到重大不偿付债务方面遭遇困难,则公司的业务、经营业绩及财务状况可能受到重大不利影响,且公司可能无法扩展业务。利影响,且公司可能无法扩展业务。 为此, 公司针对各种情形进行了财务压力测试并准备应对措施。为此, 公司针对各种情形进行了财务压力测试并准备应对措施。2019 年度,年度,公司需要回到稳扎稳打的经营方式,尽力消化本次收购的财务影响;同时,公公司需要回到稳扎稳打的经营方式,尽力消化本次收购的财务影响;同时,公司将寻求更多的替代融资方案,以降低财务杠杆。司将寻求更多的替代融资方案,以降低财务杠杆。 6、海外运营风险、海外运营风险 公司于澳洲、智利等国公司于澳洲、智利等国家从事经营及投资活动,
24、不同国家皆有不同的法律家从事经营及投资活动,不同国家皆有不同的法律框架及政府政策。公司的业务、财务状况及经营业绩可能受公司经营或投资活框架及政府政策。公司的业务、财务状况及经营业绩可能受公司经营或投资活动所在国家有关的风险及不确定因素影响,包括但不限于: (动所在国家有关的风险及不确定因素影响,包括但不限于: (1)国际、地方及)国际、地方及当地经济、贸易、金融及政治条件以及监管政策变化相关的风险; (当地经济、贸易、金融及政治条件以及监管政策变化相关的风险; (2)若干司)若干司法辖区的法律标准各不相同及执行合约之能力受到限制; (法辖区的法律标准各不相同及执行合约之能力受到限制; (3)外
25、汇管制及汇率)外汇管制及汇率波动; (波动; (4)劳动法发展及人员成本增加; ()劳动法发展及人员成本增加; (5)未能透过谈判以令人满意之条件)未能透过谈判以令人满意之条件与工会达成集体劳动协议; (与工会达成集体劳动协议; (6)与外国投资有关的限制或规定; ()与外国投资有关的限制或规定; (7)对盈利汇)对盈利汇回的限制,包括对附属公司汇款及其他付款之预扣税回的限制,包括对附属公司汇款及其他付款之预扣税及其他税项等。及其他税项等。 公司将通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计,以扁平化、专业公司将通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计,以扁平化、专业化、制度化、集约化为组织建
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