2019跨境电商出海市场研究白皮书.pdf
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1、标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 2019 CBNData. All rights reserved. 2019 出海市场研究白皮书 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 TABLE OF CONTENTS 目录 第一部分:出海行业概述 第二部分:海外市场分析 第三部分:助力出海之路 第四部分:出海未来机会点总结 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号
2、 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 ONE 出海行业概述 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 4 数据来源:网经社数据来源:网经社 跨境电商市场潜力巨大,万亿出海市场风头正盛 2018年中国跨境电商出口占整体跨境电商比例达78.9%,交易规模为7.1万亿元,跨境电商出口依然占据主导地位。 市场需求的提升,助推我国跨境出口行业快速发展。 出口占比 79% 进口占比 21% 2018年中国跨境电商进出口结构分布 出口占比进口占比 2.7 3.57 4.5 5.5 6.3 7.1 201320
3、142015201620172018 2013-2018年中国出口跨境电商市场交易规模 (万亿元人民币) 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 中国移动互联网增速放缓,新兴中国移动互联网增速放缓,新兴 国际市场成为流量入口国际市场成为流量入口 在本土互联网企业竞争激烈的情况下,海海 外市场成为新的流量入口外市场成为新的流量入口。 以印度、东南亚和巴西印度、东南亚和巴西等国家或地区为代 表的新兴移动互联网市场仍处在快速增长 期,海外的人口红利成为早期中国企业出 海的最大驱动力。 国家政策鼓励扶持抱团出
4、海国家政策鼓励扶持抱团出海 “一带一路一带一路”政策政策为中国互联网企业走出 去营造出良好的大环境。 对跨境电商综合试验区电商零售出口落实 “无票免税无票免税”政策政策,出台更加便利于企业 的所得税核定征收办法。 2019年7月,国务院召开常务会议,部署完 善跨境电商等新业态的促进政策,要在现 有3535个跨境电商综合试验区个跨境电商综合试验区基础上,再增再增 加一批试点城市加一批试点城市。 海外投资并购加速全球化海外投资并购加速全球化 自2018年以来,全年跨境电商的融资事件 持续不断。 2019年第一季度,跨境电商领域已披露投投 融资事件共六起,融资事件共六起,聚集于物流物流、支付、综、支
5、付、综 合服务合服务等领域的出口等领域的出口电商服务电商服务商。商。 出口电商因受海外庞大的市场需求,迎来 了企业及机构投资者的大量关注。 人口红利人口红利政策利好政策利好资本涌入资本涌入 5 随着中国移动互联网增速放缓,国内人口红利减弱,新兴的海外市场成为新的流量入口,成为跨境出海的最大驱动 力;同时,国家政策的扶持和资本的注入也为跨境电商出海提供有利的生长土壤。 政策利好、资本涌入、人口红利助力跨境电商出海高速发展 5 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 6 以B2B平台、B2C平台、B2C自
6、营+第三方平台、服务商为主要形式,各大跨境电商竞相出海发展。 百舸争流,互联网巨头争相出海 数据来源:根据互联网公开资料整理 2018年中国出口跨境电商产业链图谱 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 天猫海外将阿里生态模式复制并落地全球市场,服务品牌商家和海外消费者 “天猫海外”是以淘宝天猫作为主引擎,利用阿里巴巴核心电商板块商品,依托过去十几年打造的涵盖交易、支付、 物流、营销、数据、技术等方面的新经济基础商业设施,将淘宝天猫生态模式逐步成功复制并落地到全球各个市场, 提高当地电商效率,服务品牌
7、商家和海外华人消费者。 7 GlobalGlobal PAYPAY GlobalGlobal FUNFUN GlobalGlobal SELLSELL GlobalGlobal BUYBUY GlobalGlobal DELIVERYDELIVERY 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 8 从跨境电商出海的业务模式来看,物流和服务一直是品牌商家和消费者共同的两大痛点。物流成本高、时效性低使 得商家的利润率降低,消费者的体验变差;而服务难以本地化也成为跨境电商出海的另一大难题。 物流和服务是跨境电商
8、出海业务的两大核心痛点 数据来源:根据互联网公开资料整理 跨境电跨境电 商出海商出海 客服 沟通难 无本地 化服务 支付流 程繁琐 物流 时效低 退货 无保障 运营 成本高 购买 体验差 物流 成本高 退货 无保障 运营 成本高 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 TWO 海外市场分析 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 10 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 数据
9、说明:柱子越高,表明市场份额占比越高 海外市场蓬勃发展,服饰、住宅家具、3C数码配件成热门品类 近年来,天猫海外市场整体消费规模不断扩大,主要服务中国香港、中国台湾、美国、马来西亚、澳大利亚、新加 坡和加拿大七大核心市场。其中男女装、住宅家具、3C数码配件等作为热门品类在各大市场均表现亮眼,而厨房电 器、汽车用品、电教文具则是即将崛起的机会品类。不同的区域特征和品类特征,也孕育了不同的消费趋势。 MAT2019天猫海外重点市场份额占比分布及热门、机会品类汇总 女装 男装 住宅家具 3C数码配件 汽车用品 童装 厨房电器电教文具 热门品类 机会品类 澳大利亚 美国 中国台湾 新加坡 加拿大 马来
10、西亚 中国香港 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 11 每当传统佳节来临,富有美好寓意的传统类商品消费就会激增。人们不仅仅保留着中式传统习惯,购买相关装饰品 呼应节日氛围,也会购买带有传统元素的小礼品,赠送给亲友,发扬传承民族文化。 趋势一:传统传承,思念中式传统,丢不掉的中国心和中式习惯 思念中式传统,丢不掉的 中国心和中式习惯 传统传承 趋势一 1 紧跟潮流时尚,精细化和 功能化需求凸显 热衷国潮 趋势二 2 追求性价比,3C数码小配 件和住宅大家具飘洋过海 品质巧选 趋势三 3 健康户外活
11、动与精致居家 烹饪的生活方式兼顾 理想生活 趋势四 4 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 12 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 线上中国风家居饰品持续走高,时令消费特征显著,元旦春节前夕订单暴涨 天猫海外线上中式传统家居饰品消费持续走高,增速远高于线上整体增速。并且传统中式家居饰品的消费有着明显 的时节性规律,从11月开始到次年的1月,伴随年关及新春佳节的来临,订单量有着显著的增长。 201807 201808 201809 201810 201811 20
12、1812 201901 201902 201903 201904 201905 201906 MAT2019 天猫海外 线上中式传统家居饰品订单占比变化 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017-2019天猫海外 线上中式传统家居饰品消费趋势 销售额中式传统家居饰品增速线上整体增速 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 13 数据来源:CBNData消费大数据 & 天猫海外数据来源:CBNData消费大数据 线上中国风创意送礼小饰品受到北美、澳洲市场青睐 从消费人数的占比来看,近一
13、年来,贴饰、摆件、装饰画等传统家居饰品依旧占据热门。同样值得关注的是,北美、 澳洲市场非常偏爱创意折扇、传统元素冰箱贴等中国风小饰品,将其作为送礼佳品赠送给亲友。 重点市场重点市场热门单品举例一热门单品举例一热门单品举例二热门单品举例二 新加坡中式新娘创意捧花扇春节装饰贴纸福字窗花 马来西亚中式红色喜扇中国风客厅墙贴画 美国创意中国风书法折扇创意送礼送礼京剧脸谱冰箱贴 加拿大创意送礼送礼京剧脸谱冰箱贴创意中国风书法折扇 澳大利亚创意送礼送礼京剧脸谱冰箱贴创意送礼送礼老北京冰箱贴 贴饰 摆件 装饰画 花瓶花器 工艺扇 工艺伞 创意饰品 装饰器皿 雕刻工艺 家居钟饰 MAT2019天猫海外 线上中
14、式传统家居饰品消费人数占比top10 新加坡新加坡 地区广场舞折扇广场舞折扇 销量同比增长165%165% 马来西亚马来西亚 地区传统民族乐器传统民族乐器 销量同比增长487%487% 20192019双双1111期间期间 MAT2019天猫海外 重点市场中式传统家居饰品热门单品 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 14 国潮崛起,成为消费新宠,愈发受到消费者欢迎。如今的国潮设计紧跟时尚,抓住了潮男潮女的心,不仅培养了他 们本身的审美品味,也让他们将时尚的热情延伸到了孩子的童装领域。 趋势二:热衷
15、国潮,紧跟潮流时尚,精细化和功能化需求凸显 思念中式传统,丢不掉的 中国心和中式习惯 传统传承 趋势一 1 紧跟潮流时尚,精细化和 功能化需求凸显 热衷国潮 趋势二 2 追求性价比,3C数码小配 件和住宅大家具飘洋过海 品质巧选 趋势三 3 健康户外活动与精致居家 烹饪的生活方式兼顾 理想生活 趋势四 4 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 15 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 线上国潮不断向外输出,北美、澳洲消费力水平更高 近两年来,天猫海外线上国潮相关消费
16、人数暴涨30倍以上,国潮影响力不断向外输出。而从消费粘性和消费力水平 来看,东南亚市场与北美、澳洲市场消费频次一致,但北美、澳洲市场表现出了更高的消费力水平。 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017-2019 天猫海外 线上国潮服饰消费人数变化趋势 加拿大美国澳大利亚新加坡马来西亚 MAT2019 天猫海外 重点市场线上国潮服饰消费情况 人均消费消费频次 x30 x30倍倍 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 16 天猫海外线上国潮服饰的偏好品类具有明显的地域特征,功能化的需求
17、显著:纬度较高的北美,有着对卫衣、棉衣、 绒衫等保暖品类的明显偏好;纬度较低的东南亚,连衣裙、T恤等单衣更受欢迎。而地处南半球的澳大利亚,季节与 北半球相反,过渡季节常用的夹克和衬衫受消费者青睐。值得一提的是,2019双11期间,澳大利亚棉裤和足浴盆的 销量同比增长迅猛,中式的保暖养生之道成为一种“潮流”。 线上国潮服饰功能需求彰显:北美偏爱卫衣、绒衫,东南亚偏爱T恤、连衣裙 数据来源:CBNData消费大数据 & 天猫海外 澳大利亚 美国 新加坡 加拿大 马来西亚 MAT2019 天猫海外重点市场线上国潮服饰偏好品类 卫衣棉衣绒衫 T恤裤子连衣裙 夹克衬衫卫衣 波司登波司登 成为美国美国 地
18、区最畅销国产羽绒服品牌 20192019双双1111期间期间 澳大利亚澳大利亚 地区棉裤棉裤 销量同比增长770%770% 以上, 同时足浴盆足浴盆 销量同比增长165%165% 20192019双双1111期间期间 马来西亚马来西亚 地区防晒袖套防晒袖套 销量同比增长173%173% 20192019双双1111期间期间 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 17 数据来源:CBNData消费大数据 数据说明:童装渗透率 = 线上不同地区购买童装的人数/线上不同地区整体消费人数 数据来源:CBND
19、ata消费大数据 天猫海外线上童装消费,马来西亚市场消费渗透最高,偏好功能多样的儿童配饰 潮爸潮妈们除了对自我颜值的追求,也会精心为孩子打扮。天猫海外重点市场中,马来西亚的线上童装消费渗透最 高。从细分品类来看,人们偏好的品类更精细化,功能多样的儿童配饰、家居服、演出服等受欢迎。 儿童配饰儿童演出服儿童家居服儿童内衣裤儿童袜子 MAT2019 天猫海外 马来西亚市场线上童装细分品类消费占比提升top5 马来西亚新加坡加拿大澳大利亚美国 MAT2019 天猫海外 线上部分重点市场童装消费渗透情况 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全
20、洞察 2019出海市场研究白皮书 18 作为性价比高的代表品类,生活中常用的3C数码配件和全尺寸的大件住宅家具,都飘洋过海进入消费者的生活。 趋势三:品质巧选,追求性价比,3C数码小配件和住宅大家具飘洋过海 思念中式传统,丢不掉的 中国心和中式习惯 传统传承 趋势一 1 紧跟潮流时尚,精细化和 功能化需求凸显 热衷国潮 趋势二 2 追求性价比,3C数码小配 件和住宅大家具飘洋过海 品质巧选 趋势三 3 健康户外活动与精致居家 烹饪的生活方式兼顾 理想生活 趋势四 4 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白
21、皮书 19 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 数码3C配件在海外持续火爆,低件单价商品是主流选择 相较于国外高价的3C产品,高性价比的国产产品一直深受海外用户喜爱。近三年天猫海外线上3C数码整体的消费规 模不断增长。从不同市场来看,绝大多数的订单集中在件单价为11-20元和21-30元之间。澳大利亚市场拥有最高的 消费力水平。 MAT2017MAT2018MAT2019 MAT2017-2019 天猫海外 线上3C数码配件整体消费规模 澳大利亚加拿大新加坡美国马来西亚 MAT2019 天猫海外重点市场线上3C数码配件不同件 单价细分价格段商品的订单数占比分布
22、 0-10元11-20元21-30元31-40元41-50元50元以上 标题24 解读16 图表标题14 图表数值标注12号 图表底坐标 标签12号 注释10号 大数据 全洞察 2019出海市场研究白皮书 20 数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据 小型的USB电脑周边引领风潮,传统功能品类向居家生活类拓展 近一年来,USB电脑周边在数码3C配件中的偏好度最高。各种细分功能的高性价比USB相关产品走向海外,并且从传 统的转换器、激光笔、电脑锁等电脑相关领域,往生活化的驱蚊器、加湿器、暖手宝等方向发展。 USB电脑周边MP3/MP4配件数码配件收纳 MAT2019
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