兴业科技:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF
《兴业科技:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《兴业科技:首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF(46页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 (福建省晋江市安海第二工业区) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商)保荐人(主承销商) (注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼) 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书
2、及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 2 释释 义义 本招股说明书摘要中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义: 发行人、兴业皮革、股份公司、本公司、公司 指 兴业皮革科技股份有限公司 皮制品公司 指 晋江兴业皮制
3、品有限公司,本公司前身 皮制品厂 指 福建省晋江安海兴业皮制品厂,皮制品公司前身 佳胜公司 指 佳胜有限公司(Good Triumph Limited) ,发行人发起人之一 恒大公司 指 泉州恒大投资有限公司,发行人的发起人股东之一 远大公司 指 晋江市远大投资管理有限公司,发行人的发起人股东之一 润亨公司 指 福建润亨投资有限公司,发行人的发起人股东之一 万兴公司 指 晋江万兴投资有限公司,发行人控股股东 华佳公司 指 华佳发展有限公司(Vast China Development Limited) ,发行人股东之一 荣通公司 指 荣通国际有限公司(Fame Link Internation
4、al Limited) ,发行人股东之一 瑞森皮革 指 福建瑞森皮革有限公司,发行人全资子公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 平安证券有限责任公司 天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司,其前身系天健光华(北京)会计师事务所有限公司及天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 3 本次发行 指 公司本次发行人民币普通股(A 股)6,000 万股的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 福建省环保局、福建省环保厅 指 福建省环境保护局,于 2009 年 8 月更名为“福建省环境保护厅” SATRA SATRA
5、指 1919 年组建的位于英国的全球性鞋类认证机构,代表着世界鞋类认证的顶尖水平,众多鞋类品牌公司,如阿迪达斯、耐克等均使用或参考 SATRA 的技术标准,并要求其供应商采用 SATRA 标准服务 BLCBLC 指 英国皮革技术中心(British Leather Technology Center, BLC)与世界品牌鞋类采购商或相关供货商组成【(Leather Working Group-LWG)国际皮革工作团队】 ,并由 BLC 执行认证,推行重点在节能、减碳、环保、管理的认证 真皮标志生态皮革 指 真皮标志是中国皮革协会在国家工商行政管理局注册的证明商标,并已在 14 个国家注册。佩挂
6、“真皮标志”的产品必须符合三个条件:原料是天然头层皮革;产品是中高档产品; 产品享有良好的售后服务。 真皮标志生态皮革是 “真皮标志”的延续,指有资格使用证明商标“真皮标志”的各种成品革的总称,突出了对皮革中可能存在的对生态环境有影响的特殊化学物质(六价铬、禁用偶氮染料、五氯苯酚、甲醛)的限量规定以及对制革企业的污染治理管理 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中,以期减少对人类和环境的风险。即:对生产过程与产品采取整体预防的环境策略,减少或者消除它们对人类及环境的可能危害,同时充分满足人类需要,使社会经济效益最大化的一种生产模式 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书
7、摘要 4 中国合格评定国家认可委员会 指 英文缩写为 CNAS, 是根据 中华人民共和国认证认可条例的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 皮革制品 指 包括皮鞋、皮革服装、皮箱、包(袋) 、皮手套、皮装饰制品、其他皮革制品 原皮、生皮 指 从屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮,又称毛皮;毛皮用盐腌制起来即为盐湿皮;毛皮和盐湿皮统称为生皮;生皮通常分为制革原料皮和毛皮原料皮 蓝皮、蓝湿皮 指 生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品,所以被称为蓝皮或蓝湿皮,蓝湿皮又称熟皮,可以进行片皮和削匀等机械操
8、作 皮料 指 牛原皮、牛蓝皮的统称 纳帕系列皮革 指 也称纳帕牛皮软面革,英文名称为 NAPPA,手感柔软是纳帕皮革的最大特点,表面丝滑也是纳帕皮革特点之一,自九十年代初期纳帕皮革做为休闲鞋的常用原料,一直盛行至今 自然摔系列皮革 指 一种利用转鼓旋转摔动的机械作用而得到表面具有自然皱纹的皮革产品,根据工艺不同可以摔出纹的大小也不同,是皮革材料层次较高的品种,价格也相对较高 特殊效应系列皮革 指 在皮革的染整和涂饰阶段采用特殊的处理工艺而得到的一类具有特殊效应的皮革产品,如双色效应、水洗效应和梦幻效应等,较受青年人喜欢 铬鞣 指 利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革结构稳定性和
9、耐湿热稳定性的操作, 是皮革工业最重要、应用最广的鞣法,鞣革效果优良,尤其适于轻革鞣制 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 5 SFSF 指 英文全称为Square Foot, 即平方英尺, 1平方英尺0.0929平方米 近三年、报告期 指 2009 年、2010 年、2011 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本招股说明书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 6 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前公司总股本为 18,000 万股,本次发行 6,0
10、00 万股,发行后总股本 24,000 万股,均为流通股。 本公司股东万兴公司、恒大公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 本公司其他股东荣通公司、华佳公司、远大公司、润亨公司承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 间接持有本公司股份的实际控制人吴华春承诺: 自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份,前述期限届满后,在其担任本公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其
11、间接持有的本公司股份的 25%,离职后半年内,不转让其间接持有的本公司股份。 间接持有本公司股份的其他董事、监事、高级管理人员承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份,前述期限届满后,在其担任本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其间接持有的本公司股份的 25%,离职后半年内,不转让其间接持有的本公司股份。 2、公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报,保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 根据公司章程(上市修订草案) 的规定,本次发行后的股利分配政策为: 公司可
12、以采取现金、股票或现金股票相结合等方式分配股利;公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配; 公司累计未分配利润超过股本总额120%时,可以采取股票股利的方式进行利润分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明,独立董事应发表独立意见。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 7 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出, 董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并
13、经三分之二以上独立董事通过, 独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。 监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议, 并经过半数监事通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)则应经外部监事通过。 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,并应当安排通过网络投票的方式进行表决。 3、经本公司 2010 年第一次临时股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。 4、由于采购周期和生产周期较长,同时受临时性订单不断增加和生产规模不断扩大导致的常规储备增加的影响,公司需
14、储备较多的存货。因此,公司存货占流动资产的比重较大。2009 年末、2010 年末和 2011 年末,存货余额分别为22,485.80 万元、23,693.02 万元、27,997.16 万元,占流动资产的比例分别为51%、45.69%和 49.34%。虽然上述存货是正常生产经营形成的,但由于公司 2011年末存货余额较大,未来原料价格变动会对公司经营带来一定的影响。 5、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险: (1)环保政策的风险 国内制革企业面临着日趋严厉的环保法律法规的监管。 对于众多环保不达标或者污染治理能力有限的中小企业,将会由于环保的压力而逐步退出市场,而对于污染治理能
15、力强、符合环保规范的企业将获得较大发展空间。行业兼并整合、做大做强的趋势由于环保监管力度的加大而变得十分紧迫。 公司一贯重视环保工作,以“绿色皮革,百年兴业”为使命,以“创中国绿色皮革第一品牌、成为中国绿色皮革带头人和世界绿色皮革领先企业、为世界名牌服务”为愿景,坚定不移地走“资源节约型、环境友好型”的新型皮革工业发展道路。公司近年来不断加大环保投入,投入大量资金建设环保设施,建立了完善的环保管理与监督体系。随着先进环保设施和环保技术的逐步应用,有效减少兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 8 了污染物的排放量,同时也提高了废水回收利用率并增加了废水的循环使用效率。在生产过程中,使用环保型
16、皮革专用染料、高吸收铬鞣剂、蛋白质填充复鞣剂、高档皮革涂饰阻燃材料、高档皮革助剂等新材料;同时,研究环保制革新工艺,实现了废渣无害化、资源化,废水综合利用、铬鞣废液的循环利用、浸灰废液的循环利用;积极推行清洁化生产技术,争创环境友好型企业。2008 年 1 月,公司的清洁生产通过了福建省环保局的验收。 目前,国家正继续加大环保监管力度和制定更为严格的环保法规。如果国家提高环保标准或出台更为严格的环保政策, 公司将支付更多的资本性支出和成本费用支出,会导致公司经营成本的上升。 (2)主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原辅材料为牛原皮、牛蓝皮、皮革助剂及皮革鞣剂、皮革加脂剂、皮革涂料等皮革化
17、工原料,其中,2009 年、2010 年、2011 年牛原皮及牛蓝皮成本占产品总成本的比重分别为 69.52%、74.90%和 75.11%,因此,牛原皮及牛蓝皮采购价格的变化会对公司的经营业绩产生重要影响。报告期内,牛原皮及牛蓝皮的采购价格波动幅度较大, 其中, 牛原皮平均采购价格由 2009 年的 8.59元/SF上升到 2010年的10.61元/SF, 升幅为23.52%, 到2011年继续上升至12.13元/SF,升幅为 14.33%;牛蓝皮平均采购价格由 2009 年的 10.03 元/SF,上升到2010 年的 11.76 元/SF,升幅为 17.25%,到 2011 年继续上升至
18、 12.96 元/SF,升幅为 10.20%。 2009 年以来牛原皮及牛蓝皮的平均采购价格持续上升,如果未来原材料价格持续上涨,将给公司的生产经营带来一定的不利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 9 第二节第二节 本次发行概述本次发行概述 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 6,000 万股,占发行后总股本的 25% 每股发行价格 12.00 元/股 发行市盈率 23.53 倍 (每股收益按照 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本 24,000 万股计算) 17.65 倍 (每股收益按照 2011 年
19、经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本 18,000 万股计算) 发行前每股净资产 3.27 元(按 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本 18,000 万股计算) 发行后每股净资产 5.25 元(在经审计后的 2011 年 12 月 31 日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响) 发行市净率 2.28 倍 (按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定) 发行方式 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法
20、规禁止者除外) 承销方式 余额包销 募集资金总额 72,000 万元 募集资金净额 67,300 万元 发行费用概算 总额 4,700 万元,其中: 承销、保荐费:3,960 万元 审计、验资、评估费用:210 万元 律师费:72 万元 信息披露费:430 万元 股份登记费及上市初费:28 万元 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 10 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概览一、发行人概览 公司名称:兴业皮革科技股份有限公司 英文名称:XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 注册资本:18,000 万元 法定代表人:吴华春 设立日期:20
21、07 年 12 月 29 日 公司住所:福建省晋江市安海第二工业区 邮政编码:362261 电 话:0595-3679 8886 传 真:0595-3679 8885 互联网址:http:/ 电子信箱: 公司前身皮制品厂成立于 1992 年,自皮制品厂设立之初,就专注于中高档牛头层鞋面革的开发、生产与销售。公司立足于国内市场,目前已与多数国内一线知名品牌及国际品牌在国内生产销售的鞋厂建立了长期稳定的合作关系。 经过十余年的发展,公司目前已成为拥有三大系列产品、技术水平领先的国内大型制革企业,牛头层鞋面革市场占有率全国排名第一。 公司具有多项自有商标、专利及非专利技术,严格按照国家级检测中心的标
22、准建设了国内首家制革企业检测中心,并经中国合格评定国家认可委员会认可。2006 年公司正式成为 SATRA 的成员,为确保公司产品符合国际标准,目前正在建立 SATRA 认证的国际级企业内部实验室。2011 年公司作为中国唯一一家头层鞋面革企业被英国皮革技术中心(BLC)认证为金牌加工厂。公司为系统化皮革清洁生产技术的国家级星火计划项目承担企业、高新技术企业、福建省百家重点兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 11 工业企业、福建省重大科技实施项目单位。公司研发中心系福建省省级企业技术中心,公司的“循环经济型制革清洁生产技术的研发”项目荣获首届“中国皮革行业节能减排环保创新奖”三等奖。公司
23、先后通过 ISO9001 质量管理体系认证和ISO14001 环境管理体系认证。公司的“兴业”品牌为中国驰名商标,产品被中国皮革协会授予使用“真皮标志生态皮革”标志。 二、发行人二、发行人历史沿革及改制重组情况历史沿革及改制重组情况 (一)(一)发行人设立方式发行人设立方式 本公司系经商务部“商资批20072119 号” 商务部关于同意晋江兴业皮制品有限公司转制为股份有限公司的批复批准,由皮制品公司以整体变更方式设立的外商投资股份有限公司,以天健正信审计的截至 2007 年 10 月 31 日的净资产按 1:0.665292927 的折股比例折为 18,000 万股,净资产折合股本后余额转为资
24、本公积。公司于 2007 年 12 月 29 日在福建省工商行政管理局登记注册,注册资本 18,000 万元, 并换领了注册号为 350500400001348 的 企业法人营业执照 。 (二)发起人(二)发起人 序号序号 股东名称股东名称 持股数量(股持股数量(股) 持股持股比例比例 1 佳胜有限公司 133,002,000.00 73.89% 2 泉州恒大投资有限公司 31,464,000.00 17.48% 3 晋江市远大投资管理有限公司 10,242,000.00 5.69% 4 福建润亨投资有限公司 5,292,000.00 2.94% 合合 计计 180,00180,000 0,0
25、0,000 0.00.00 100%100% (三)改制设立前后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的(三)改制设立前后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务主要业务 公司的主要发起人为佳胜公司。本公司改制设立股份公司前,佳胜公司拥有的主要资产为持有皮制品公司 73.89%的股权,佳胜公司本身不直接从事生产经营业务,仅对下属控股企业的股权进行管理。发行人成立后,主要发起人佳胜公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。 (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 兴业皮革科技股份有限公司 招股说明书摘要 12 发
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 兴业 科技 首次 公开 发行 股票 招股 说明书 摘要
限制150内