RKEF工艺冶炼镍铁合金项目市场与政策背景.doc
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1、RKEF工艺冶炼镍铁合金项目市场与政策背景1.1政策及市场背景 由于印尼政府调整政策,2014年起不再允许将镍矿直接出口,2012年2月6日印尼国有能源和矿产资源部又发布了2012年07号文,新签定的采矿许可,在2012年5月6日就不再允许将镍矿直接出口。届时,苏拉威西岛上矿业的业主开采的红土矿将不能运回国内冶炼镍铁,使得在印尼本土建造镍铁项目显得尤为紧迫与重要。将工厂建在矿产资源所在地区这一具有战略意义的投资举措,也是我国政府支持与鼓励的政策导向. 印尼政府对外国投资持欢迎态度,由于2014年政府限制红土矿的出口,想办法解决当地红土矿的销售问题就迫在眉睫,因此,印尼政府招商的模式会更加灵活,
2、开具的条件会比较优惠,也制订了许多优惠外国投资的法律。如外资可以进入印尼绝大部分行业,外国投资者在印尼申请商用土地的使用权最长期限增至95年。 世界经济的发展都与矿产资源密切关联,把产业建在矿产资源的所在国家或地区是世界经济一体化的必然趋势。纵观在印尼建设红土镍矿开采镍铁生产产业链的现状,普遍感到:尽管印尼有着丰富的红土镍矿资源,但缺少镍铁生产冶炼的基本条件,即电力。由于印尼有电煤资源,在印尼矿产地区配套建设发电厂,是建设与发展镍铁产业链的前提条件与关键所在。目前,中国镍铁冶炼企业在印尼建厂的积极性也很高,据APOL统计:有46家会员单位有意向在印尼投资镍铁冶炼项目,在印尼政府支持及冶炼企业也
3、愿意投资的情况下,青岛恒顺公司在印尼投资建设冶金工业园区为政府和企业搭建合作平台是有前瞻性的。1.2世界镍资源 世界的镍资源比较丰富,根据美国地质调查局USGS发布的2010年的报告,如表2-1所示,地球陆地上的已经探明的含镍量1%及其以上的可供开采的镍金属的资源基础储藏量至少有1.31.5亿吨。其中70%的镍金属储藏在红土镍矿中,30%的镍金属储藏在硫化镍矿。目前世界已查明的镍金属量储量为7600万吨。 表2-1世界已经探明镍储量及基础储量单位:万吨 序号国家或地区储量基础储量 1澳大利亚24002700 2古巴5502300 3加拿大3801500 4印度尼西亚3901300 5新喀里多尼
4、亚7101200 6南非3701200 7俄罗斯600920 8巴西870830 10中国360760 11菲律宾110520 12博茨瓦纳49490 13哥伦比亚160160 14马达加斯加130130 15多米尼加9696 16委内瑞拉4949 9其他国家450770 世界合计767414925 数据源:USGS 红土矿主要分布在南北回归线范围内的两个区域:一个是大洋洲的新喀里多尼亚、澳大利亚东部,向北延至南亚的印度尼西亚和菲律宾;另一个是中美洲的加勒比海地区。硫化镍矿主要分布在三个地区,即加拿大的五湖地区及哈得孙湾沿岸、俄罗斯北部的诺里尔斯克及科拉半岛、澳大利亚西部地区。世界著名的镍矿区
5、有古巴的东北部、加拿大的得伯里、俄罗斯的诺里尔斯克、新喀里多尼亚、菲律宾的苏里高镍矿区和中国的金川等。 中国已查明的镍金属储量约360万吨,占世界储量的约5%。主要分布在甘肃,占61.2%,其次为云南、新疆、吉林、四川和湖北。矿床类型主要为硫化镍矿,占86%。1.3镍铁生产 全世界生产的镍主要有金属镍、镍铁、镍块和其他镍产品。 镍铁是采用火法工艺处理镍红土矿所生产的一种产品,镍铁100%用于不锈钢的生产。 在前些年,世界上主要的镍铁生产国家和地区为:日本、新喀里多尼亚、哥伦比亚、多米尼加共和国和希腊等。日本的镍铁生产所需的镍红土矿完全依靠进口,其他国家和地区则采用本地矿进行生产。中国的镍资源总
6、体不足,除了金川以外,多为小型贫矿。国内的含镍生铁冶炼主要依靠印尼以及菲律宾进口的红土镍矿作为原料,印尼镍矿石占中国镍矿石进口量逾50%。据相关统计,印尼2013年出口镍矿5,000万湿吨,折合成纯镍约58,000吨(基于镍平均品位1.8%,湿度35%),其中约4,500万吨出口至中国,其余的出口至日本、乌克兰和希腊。 随着中国不锈钢产能的不断扩大以及镍价的不断上涨,近年在中国沿海地区利用东南亚的镍红土矿生产镍铁的企业迅速增长。但是,随着国家节能减排工作的推进,以及镍铁产品用户的单一性限制,镍铁生产企业的竞争将日逐激烈。 20022013年中国粗镍产量在全球粗镍产量中的占有率见图2-1。 图2
7、-120022013年中国粗镍产量在全球粗镍产量中的占有率 2013年中国粗镍生产占有率增加,占全世界总量的38%。1.4镍消费1.4.1世界镍消费状况 镍消费可以概括为:不锈钢(60%),有色合金(14%),合金钢(9%),镀镍(6%),铸件(3%),其他(8%)。从消费结构来看,世界镍的主导消费市场是冶金行业,占总消费量的80%以上,单是不锈钢的消耗就占镍总消费量的60%以上,见图2-1。因此,镍消费需求与不锈钢的产量相关度特别高。根据国际钢铁协会(InternationalIronandSteelInstitute)公布的数据显示,2007年全球不锈钢产量较2006年增长5.1%,达到2
8、980万t。到2012年之前,全球不锈钢产量仍将会以每年6%的速度增长。据该组织称,产量增加部分主要来自中国,中国的不锈钢产量远远超过其他国家。国际钢铁协会预计,亚洲的不锈钢产量增加11.8%,至1685万t,中欧和东欧地区产量增加40万t,西欧、非洲和美洲的不锈钢产量将小幅下降。2006年全球不锈钢产量为2840万t,较2005年增加了16.7%。中国目前是世界上最大的不锈钢消费国,其2008年使用不锈钢的比例是过去两年不锈钢消费最大的用户美国和日本用量的总和。 图2-2世界镍消费结构示意图 与用于不锈钢生产的电镍相比,镍铁用于不锈钢生产,由于镍铁本身含铁,另外其形状一般为丸状或片状,可以提
9、高AOD转炉的生产效率,因此深受不锈钢生产企业的欢迎。 从2005年开始,中国已经取代日本成为世界上镍消费量最大的国家,其他主要的镍消费国有日本、美国、德国、中国台湾和韩国。此后几年,镍消费量一直稳步增加,直至2008年全球金融危机的爆发。受金融危机爆发的影响,全球经济状况普遍低迷,不锈钢需求不振导致镍的消费量出现了明显的下降。2008年全球镍消费量为129.7万吨,较2007年的141.1万吨减少了11.4万吨,同比减少8.8%。2009年全球镍消费量较上一年度有小幅上升,达130.6万吨,同比增加0.7%。而从各国家或地区的消费量变化来看,中国的镍消费量同比大幅度增加,而很多传统镍消费大国
10、的消费量都有所下降。 世界主要国家精炼镍消费量统计见表2-1。 表2-1全球主要镍消费国的镍消费量单位:千吨 序号年份国别200120022003200420052006200720082009101020111日本1991701881951711881961851481771862美国12912111712812813616212192118.8138.53德国10311895951161061109062100.389.54中国台湾92104103918410776696471.747.25中国8584133144201225328305541561.55956意大利63737162606
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