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1、2019 年年度报告 1 / 229 公司代码:603225 公司简称:新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司新凤鸣集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 229 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会
2、会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庄奎龙庄奎龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈孙强沈孙强及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陆莉花陆莉花 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
3、审计, 母公司2019年度实现净利润33,097.01 万元,根据中华人民共和国公司法和公司章程规定,按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金3,309.70万元,2019年可供分配利润总计为117,692.06万元。2019 年利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含税),拟派发现金股 利18,194.38万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据 实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战
4、略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2019 年年度报告 3 / 229 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与 分析中可能面临的风险的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 229 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司
5、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第九节第九节 公司治理公司治理 . 80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 84 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 85 第十二节第十二节 备查文件目
6、录备查文件目录 . 229 2019 年年度报告 5 / 229 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、新凤鸣 指 新凤鸣集团股份有限公司 新凤鸣化纤 指 浙江新凤鸣化纤有限公司,公司全资子公司 中维化纤 指 桐乡市中维化纤有限公司,公司全资子公司 中欣化纤 指 桐乡中欣化纤有限公司,公司全资附属公司 中驰化纤 指 桐乡市中驰化纤有限公司,公司全资子公司 中辰化纤 指 桐乡市中辰化纤有限公司,公司全资子公司 中石科技 指 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司,公司全资 子公司 中盈化纤 指 桐乡市中盈化纤有限公
7、司,公司全资子公司 独山能源 指 浙江独山能源有限公司,中石科技全资子公司 新凤鸣进出口 指 浙江新凤鸣进出口有限公司,公司全资子公司 新凤鸣国际 指 新凤鸣国际事业(香港)有限公司,公司全资 子公司 盈进环球 指 盈进环球发展有限公司,新凤鸣国际全资子公 司 独山环保 指 平湖独山港环保能源有限公司,中石科技参股 公司 桐乡民泰村镇银行 指 浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司,新凤鸣 化纤参股公司 江苏新视界 指 江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司, 新凤鸣参股公司 浙江恒创 指 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司,新 凤鸣参股公司 中益化纤 指 桐乡市中益化纤有限公司,公司全资附属公司
8、 中跃化纤 指 湖州市中跃化纤有限公司,公司全资附属公司 中禾贸易 指 湖州市中禾贸易有限公司,公司全资附属公司 中润化纤 指 平湖市中润化纤有限公司,公司全资附属公司 中磊化纤 指 湖州市中磊化纤有限公司,公司全资附属公司 恒聚投资 指 桐乡市恒聚投资有限公司 中聚投资 指 桐乡市中聚投资有限公司 尚聚投资 指 桐乡市尚聚投资有限公司 诚聚投资 指 桐乡市诚聚投资有限公司 旦(D) 指 9,000 米长度的纤维重量为 1 克, 称为 1 旦 (D) 合成纤维 指 以石油、天然气、煤及农副产品等为原料,经 一系列的化学反应,制成合成高分子化合物, 再经加工而制得的纤维 2019 年年度报告 6
9、 / 229 差别化纤维 指 通过化学改性或物理变形,以改进服用性能为 主,在技术或性能上有很大创新或具有某种特 性、与常规品种有差别的纤维新品种 大有光、半消光、全消光 指 采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光 泽。如果在熔体中不加二氧化钛为大有光纤 维,加入小于 0.3%为半消光纤维,大于 0.3% 为全消光纤维 PX 指 对二甲苯,无色透明液体,用于生产塑料、聚 酯纤维和薄膜 PTA 指 精对苯二甲酸,在常温下是白色粉状晶体,无 毒、易燃,若与空气混合在一定限度内遇火即 燃烧 MEG 指 乙二醇,无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主 要用于生产聚酯纤维、防冻剂、不饱和聚酯树 脂、润滑剂、增
10、塑剂、非离子表面活性剂以及 炸药等 POY 指 涤纶预取向丝,全称 PRE-ORIENTED YARN 或者 PARTIALL YORIENTED YARN,是经高 速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之 间的未完全拉伸的涤纶长丝 FDY 指 全拉伸丝,又称涤纶牵引丝,全称 FULL DRAWYARN,是采用纺丝拉伸工艺进一步制 得的合成纤维长丝,纤维已经充分拉伸,可以 直接用于纺织加工 DTY 指 拉 伸 变 形 丝 , 又 称 涤 纶 加 弹 丝 , 全 称 DRAWTEXTURED YARN,是利用 POY 为原 丝,进行拉伸和假捻变形加工制成,往往有一 定的弹性及收缩性 第二节第二节
11、公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新凤鸣集团股份有限公司 公司的中文简称 新凤鸣 公司的外文名称 Xinfengming Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XfmGroup 公司的法定代表人 庄奎龙 2019 年年度报告 7 / 229 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨剑飞 范晓伟 联系地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜 路888号 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜 路888号 电话 0573-88519631 0573-88519631 传真 0573-88519639 0573-88
12、519639 电子信箱 xfmboard xfmboard 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司注册地址的邮政编码 314513 公司办公地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司办公地址的邮政编码 314513 公司网址 电子信箱 ho 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上
13、海证券交易所 新凤鸣 603225 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签 字 会 计 师 姓名 郑俭、张林 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证 券大厦 41 层 签 字 的 保 荐 代表人姓名 陈凤华、阎鹏 持 续 督 导 的 期间 2019 年 2 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 8 / 229 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三
14、年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期 比上 年同 期增 减 (%) 2017年 营业收入 34,148,206,781.36 32,658,767,104.36 4.56 22,963,277,840.85 归属于上市公司股 东的净利润 1,354,692,609.33 1,423,054,142.35 -4.80 1,496,594,942.18 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,248,285,377.14 1,363,044,308.90 -8.42 1,439,693,854
15、.96 经营活动产生的现 金流量净额 1,824,543,845.06 979,329,891.23 86.31 1,826,061,979.92 2019年末 2018年末 本期 末比 上年 同期 末增 减( %) 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 11,660,243,483.76 8,242,457,515.64 41.47 6,560,435,343.98 总资产 22,900,535,790.91 17,169,181,029.41 33.38 11,050,896,327.29 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年
16、同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 1.13 1.21 -6.61 1.56 稀释每股收益(元股) 1.09 1.18 -7.63 1.56 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 1.04 1.16 -10.34 1.50 加权平均净资产收益率(%) 15.05 19.24 减少4.19个 百分点 29.04 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 13.87 18.43 减少4.56个 百分点 27.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 9 / 229 适用 不适用 1、2019 年经营活动产生的现金流量净额 182,454
17、.38 万元,同比增长 86.31%,主 要系公司销售商品收到的现金增加、增值税留抵税退税款增加及未到期的原料信用证 应付款增加所致。 2、2019 年底公司归属于上市公司股东的净资产为 1,166,024.35 万元,比年初增 长 41.47%,总资产为 2,290,053.58 万元,比年初增长 33.38%主要系公司非公开发行 股票及本年盈余增加所有者权益所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公
18、司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 7,658,744,187.80 8,
19、670,651,702.07 8,240,977,048.88 9,577,833,842.61 归属于上市公司股东 的净利润 266,674,085.89 321,238,411.41 517,618,562.76 249,161,549.27 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 221,864,363.43 292,008,527.54 493,616,330.41 240,796,155.76 经营活动产生的现金 流量净额 -592,340,592.63 990,128,789.68 217,156,432.33 1,209,599,215.68 季度数据与已披露定期报告
20、数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 10 / 229 (如 适用) 非流动资产处置损益 -28,916,721.43 -3,634,819.52 -2,021,165.91 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 102,850,873.36 41,917,886.25 37
21、,467,442.37 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 1,360,429.00 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 13,123,871.68 55,661,064.27 36,801,731.78 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或
22、有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 6,418,439.85 -43,063,536.34 -9,412,667.41 单独进行减值测试的应收款项减 2019 年年度报告 11 / 229
23、 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 34,791,626.24 26,367,904.09 11,667,918.36 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 582,558.16 少数股东权益影响额 -146,746.64 所得税影响额 -22,443,415.67 -18,599,094.30 -17,455,425.33 合计 106,407,232.19 60,009,833
24、.45 56,901,087.22 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,988,680.00 -1,988,680.00 -1,988,680.00 应收款项融资 215,684,317.13 359,559,186.25 143,874,869.12 交易性金融负债 14,228,900.00 3,309,540.00 -10,919,360.00 10,919,360.00 合计 231,901,897.13 362,868,726.25 130
25、,966,829.12 8,930,680.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务情况 报告期内,公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,以及涤纶长丝主 要原料之一的 PTA(精对苯二甲酸)的生产。其中,涤纶长丝的主要产品为 POY、 FDY 和 DTY,主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。 2019 年年度报告 12 / 229 截止 2019 年年底,公司已拥有民用涤纶长丝产能 430 万吨,未来产能投放
26、也在 稳步推进中, 当前预计产能投放为每年两套或每两年五套的速度。 预计至 2020 年底, 公司将新增约 60 万吨的长丝产能。作为国内年产能百万吨级以上的涤纶长丝生产企 业之一,公司位居国内民用涤纶长丝行业前三。 2019 年是新凤鸣实现“三年再造一个新凤鸣”目标实现的关键一年, 公司积极创 新,不断提升产品市场占有率,并积极完善上游产业链,于 11 月初成功投产了第一 期 220 万吨的 PTA, 将部分满足公司现阶段涤纶长丝生产的原材料需求。 PTA 项目是 新凤鸣打造涤纶长丝完整产业链战略规划中,向上游原材料环节延伸的第一个重要项 目。当前公司正在建设二期年产 220 万吨 PTA
27、项目,项目投产后,将大幅提升 PTA 的自给率,可以在短期内基本实现 PTA 原料的自给自足。该项目采用 BP 公司最新一 代 PTA 工艺技术,能耗物耗水平进一步改善,设备后发优势较明显。 随着 PTA 产能的规划建设,公司将拥有从上游 PTA 对下游涤纶长丝较为垂直、 完善的供应体系,保证公司稳定的原材料供应,完善公司产业结构,降低原材料价格 波动对公司生产经营的影响。 (二)主要经营模式 公司主要经营模式是采购 PX 等产品用于生产 PTA, 并将部分自产和外购的 PTA 与 MEG 等作为主要生产原料,供公司聚酯工厂使用,生产并销售各类规格民用涤纶 长丝产品。 经过长期的经营和发展,公
28、司建立了原、辅料统筹安排、独立采购、按计划组织 生产、 统一定价、 独立销售的经营模式。 公司的经营模式主要由采购模式、 生产模式、 销售模式这三大部分组成: 1、采购模式 涤纶长丝公司采购 PTA 和 MEG 等主要原材料,由原料供应部确定供应商, 各相关公司分别与其签订采购合同; 对于除 PTA 和 MEG 等主要原材料以外的其他设 备零配件、燃料、辅料、低值易耗品、办公用品等物资,由物资供应部负责招标和确 定供应商。公司坚持低库存运营,通常情况下长丝原材料 PTA、MEG 的库存量保持 在 10 天以内的消耗量,根据市场情况作适当调整。 PTA公司采购 PX 和冰醋酸等主要原材料,由采购
29、部确定供应商,独山能源 直接与各家供应商签订采购合同;对于除 PX 和冰醋酸等主要原材料以外的甲醇、过 2019 年年度报告 13 / 229 氧化氢等其他辅料以及设备零配件、燃料、低值易耗品、办公用品等物资,由物资供 应部负责招标和确定供应商。两大原材料采购主要以长约模式进行,通常情况下两大 原材料的库存量保持在 10 天左右的消耗量,并根据市场情况作适当调整。 2、生产模式 涤纶长丝公司及各生产型子公司按年度计划组织生产各种规格涤纶长丝。 公 司根据运营和销售情况制定生产计划,本公司主要采用熔体直纺工艺,拥有美国康泰 斯聚酯设备和德国巴马格、日本 TMT 的纺丝设备,设备和工艺先进,生产批
30、量大, 产品规格丰富,能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝,总体盈利水平 较高。 PTA独山能源 PTA 项目选用行业领先的英国 BP 公司最新 PTA 工艺技术和 专利设备, 同传统 PTA 技术相比可减少 95%固废, 65%温室气体及 75%的废水排放, 将 PTA 行业绿色、低碳、安全、环保和节能降耗实现有机统一。 3、销售模式 涤纶长丝公司产品以内销为主,外销作为补充。内销方面坚持款(或者银行 承兑汇票)到发货;外销方面,采用信用证或 TT 结算方式,以收到部分或全部预定 款项后发货。公司产品价格具有波动性,公司主要参考第三方网站公布的主要规格产 品价格,并结合原材料 PT
31、A 和 MEG 价格走势、公司库存水平和下游需求情况,采取 随行就市的定价方式。 (三)行业情况说明 涤纶长丝行业在国内经过二三十年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领 域广泛的稳定阶段。 受油价波动及新建项目建设周期的影响, 行业呈现一定的周期性, 盈利状况也有所波动。 报告期内,我国涤纶长丝行业继续保持世界领先地位,行业结构调整和转型升级 步伐不断加快,差别化、功能化工艺技术水平不断提高,产品更加符合下游需求。涤 纶长丝行业在龙头企业带动下,产能突破 4,000 万吨里程。行业前 6 家企业的聚合产 能集中度达到 52%,比“十三五”初期提高了 7.8 个百分点。大型龙头企业引领新产
32、能快速扩张,行业集中度进一步提高,是涤纶长丝行业 2019 年的一大鲜明特点。 根据工业和信息化部以及国家发展和改革委员会联合制定的 化纤工业 “十三五” 发展指导意见,国家鼓励“规模大、实力强的精对苯二甲酸聚酯企业、己内酰胺 2019 年年度报告 14 / 229 锦纶企业通过产业链延伸,实现炼化、化纤及纺织的一体化生产,提高产业链掌控 能力和综合竞争力”。 近年来,向上游 PTA 石化产业发展,打造一体化产业链,已成为涤纶长丝行业 主要发展趋势。对于外购 PTA 的涤纶长丝企业而言,原油价格波动、产业链发展不 平衡或意外事故导致的原材料供需结构发生变化都可能导致 PTA 供应紧张,价格发
33、生大幅波动,进而对涤纶长丝产品成本和盈利能力造成不利影响。基于此,行业龙头 主动向产业链上游延伸,加快进度建设和完善 PTA 项目。 1、所处行业特征 (1)周期性 涤纶长丝行业受宏观经济影响具有一定的周期性:国际原油价格的跌宕助推上游 原料价格的波动;棉花价格的起伏影响家纺行业的需求变化,从而影响涤纶长丝的需 求。2011 年整个行业进入了结构性的深度调整期,至 2013 年到达谷底,之后受行业 短期供需影响有所波动,总体处于低位徘徊;2016 年至 2018 年,行业供需格局得以 改善,涤纶长丝行业景气度有所回升。2019 年受上游原材料价格波动影响,行业景气 度有所回落。 (2)区域性
34、涤纶长丝行业的区域性特征明显。凭借市场和劳动力成本优势,中国、印度和东 南亚地区承接着世界化纤产业的转移。 目前, 全球产能主要分布在我国、 印度、 东盟、 韩国和西欧。受下游化纤贸易集散地和主要原材料供应商的分布影响,我国涤纶长丝 产能主要分布在浙江省、江苏省和福建省,行业区域性特征较为明显。 (3)季节性 受一季度春节休假、纺织厂春节前消化库存、备货减少等因素影响,涤纶长丝行 业一季度销量会略低于其他季度。除此之外,涤纶长丝行业无明显的季节性。 2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性 (1)公司所处行业与上游行业之间的关联性 涤纶长丝的上游为石化行业,PTA 和 MEG 为生产涤纶长丝
35、的主要原材料,约占 涤纶长丝生产成本的 85%左右。在涤纶长丝生产过程中,生产 1 吨涤纶长丝大致需要 0.855 吨 PTA 和 0.335 吨 MEG。PTA 国内供应充足,MEG 则部分依赖进口。 2019 年年度报告 15 / 229 PTA 的原材料主要为 PX。PX 约占生产 PTA 总产本的 85%。生产 1 吨 PTA 大约 需要 0.655 吨 PX。2019 年,随着国内民营大炼化的投产,PX 产能大幅提升,降低了 PX 的进口依存度,有利于产业链利润向下游传导。 (2)公司所处行业与下游行业之间的关联性 我国民用涤纶长丝主要用于服装、家纺和产业用纺织品等行业,直接出口仅占
36、产 量的 8%左右。由于下游行业的生产企业数量多,规模相对较小,涤纶长丝生产企业 对下游行业有一定的议价能力。同时,服装、家纺和产业用纺织品等行业的需求变化 也不断影响着涤纶长丝行业的发展方向。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 经过近 20 年的专注发展,公司已经发展成为业内领先企业,位居国内民用涤纶 长丝行业前三。公司核心竞争力主要体现有: 1、产业链整合和协同化发展,打造一体化规模优势 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域,截至目前,公司涤
37、纶长丝产能达 到 430 万吨,市场占有率达 10%,是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一,国内民 用涤纶长丝行业前三,综合实力较强。根据公司规划,2020 年公司涤纶长丝产能将达 到近 500 万吨/年,产能提高顺应了行业集中化发展的趋势,有效提升公司竞争优势, 以巩固和提高行业地位。 同时公司努力完善上游产业链,积极推进 PTA 项目建设。报告期内,作为公司 首个 PTA 生产项目,独山能源一期年产 220 万吨 PTA 项目顺利投产。继一期顺利投 产后, 二期年产 220 万吨绿色智能化 PTA 项目已于 2019 年 3 月开工建设, 预计于 2020 年三季度建成投产。根据公司发展规
38、划,涤纶长丝产能到 2020 年底将达到近 500 万 吨,对应的 PTA 需求将达到近 430 万吨。 根据生产经营情况,国内相关 PTA 生产企业可划分为外销型与自给型。报告期 内,在 PTA 产能陆续投放的大背景下,外销型 PTA 企业将面临承压的可能。作为原 材料自给项目,公司独山能源项目所生产的 PTA 产品大部分将供应给桐乡洲泉和湖 州两大涤纶长丝生产基地。公司灵活把握自产 PTA 与外购 PTA 的量,从而更好地去 2019 年年度报告 16 / 229 了解市场,降低生产成本,扩大盈利空间;此外,公司 PTA 新装置区位优势明显, 运距短、成本低,且设备后发优势较为明显,对应到
39、长丝生产上也具有一定的成本优 势。 2、智能化高效管理,“互联网+”助力打造行业一流信息化能力 公司着力推动“互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。作为嘉兴首 个“尝鲜”5G 工业互联网应用的企业,公司已实现 5G 网络全覆盖,在移动办公、视 频通讯、数据采集等多个领域开展应用,推动了传统工厂实现 5G 信息化改造升级, 成为化纤行业“智能转型”的代表。 报告期内, 作为中国化纤行业唯一一家入选企业, 公司被工信部评为“智能制造标杆企业”。公司 5G 智能应用也在中国信息通信研究 院、IMT-2020(5G)推进组及中国通信标准化协会联合举办的第二届“绽放杯”5G 应用征集大赛荣获全国
40、一等奖。同时,公司还获得建设工业互联网标识解析体系国家 二级节点,获得跨地区信息资源集成共享。 同时公司还通过引进 ERP 等信息管理系统,采用国际领先的嵌入式信息物理系 统网络(CPS)技术,与赛龙捷、优时等多家公司合作开发软硬件系统,对长丝生产 全流程实施智能分级运送及包装。 完成了信息与物流的同步, 实现了全流程的自动化, 以提高了公司管理信息处理水平和决策水平。公司所有熔体直纺生产线稳定高效运行, 确保产品品质,废丝率指标领先于行业平均水平;公司注重节能生产,通过各环节技 术改进、能源综合循环利用等手段,能耗指标达到业内领先水平。 3、生产技术持续创新,技术培养促发展 公司主要产品规格
41、丰富, 专注于民用涤纶长丝领域, 产品覆盖 POY、 FDY 和 DTY 等多个系列、400 余个规格品种。公司为提升产品的综合竞争力,加快了新产品的开 发、提高了产品的差别化率。成功开发了 EACOOL(易酷)吸湿排汗纤维、高特丝 纤维、环保抗皱纤维、K-warm 中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮绒细旦纤维等差别化 产品。公司拥有的“企业研究院”被认定为省级重点研究院,公司还被中国化学纤维 工业协会认定为中国低碳环保功能性长丝制造基地。 经过多年的技术积累和生产实践,公司形成了较强的行业技术研发能力,拥有一 批专业技术研发人员,具有较高的技术水平和丰富的行业经验。公司除重点关注产品 开发外,也非
42、常重视生产技术、工程设备技术的研发。“超大容量高效柔性差别化聚 酯长丝成套工程技术开发”是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发及产业化应 2019 年年度报告 17 / 229 用的重要创新,被国务院评为国家科学技术进步二等奖;“大容量短流程熔体直纺涤 纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖。 2018 年 12 月 28 日,公司与世界著名化学家、诺贝尔奖获得者巴里夏普莱斯教授签 署合作协议,聘任巴里夏普莱斯教授为首席科学家并建立新凤鸣巴里夏普莱斯诺 奖院士站,服务于公司的科学研究和人才培养计划。 4、坚持低库存运营,合理把握市场节奏 公司坚持将原材料和
43、库存商品维持在合理水平,原材料通常保持 10 天以内的消 耗量,库存商品保持 5-7 天的销量,既减少了对仓库库容和流动资金的占用,亦有利 于对市场波动作出及时、快速、有效的调整。在采购上,严格控制库存,每日编制原 材料库存表,根据库存量并结合原材料价格走势及后续市场趋势的判断决定次日采购, 保持合理库存。在销售上,公司销售部将产品库存情况作为对外报价的重要依据,并 针对不同类别的客户等级开展不同的营销活动,确保低库存运行。 5、设备后发优势与成本管理优势明显,大大提高生产效率 目前,公司拥有 15 套熔体直纺生产线,其中 13 套熔体直纺生产线系 2010 年后 投产,所采用的生产设备可靠、技术先进、自动化程度高、工艺技术稳定,与国产装 置相比,在生产效率、生产稳定性、物耗能耗等方面都享有明显优势。较新的设备可 以降低设备检修频率,保障生产的连贯性。 公司聚酯设备采用当今国际先进的杜邦工艺美国康泰斯技术及装备,纺丝设备 主要采用德国巴马格技术及装备,丝饼搬运和产品包装主要采用智能化控制的自动落 筒和自动包装设备。工艺上采用三釜聚合工艺、酯化蒸汽能量利用、酯化加压反应、 在线清洗、纺丝环吹、Wings 卷绕和废水、废气再利用技术等一系列改善产品品质、 降低能耗的技术,使公司的生产效率、产品品质得到进一步优化和提升。 同
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