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1、 公司代码:600792 公司简称:云煤能源 债券代码:122258 债券简称:13 云煤业 云南煤业能源股份有限公司云南煤业能源股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 1 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 4 中审
2、众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度,公司实现归属于母公司所有者 的净利润为 239,970,407.97 元,截止报告期末,公司未分配利润数为-71,720,741.61 元,由于 公司以前年度存在亏损, 因此公司对 2019 年度拟不进行现金分配, 也不进行资本公积金转增股本。 此分配预案符合公司章程及公司未来三年(2018 年-2020 年)股东分红回报规划的规定。 上述预案尚需提交公司股东大会审议。 二二 公司基本情况公司基本情况
3、 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云煤能源 600792 *ST马龙 公司债 上海证券交易所 13云煤业 122258 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张炜强 李丽芬 办公地址 云南省昆明市西山区环城南路777 号昆钢大厦7层2单元 云南省昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦7层2单元 电话 0871-68758679 0871-68758679 电子信箱 ymny600792 ymny600792 2 2 报告期公司主要业务简介 2.1 公司的主要业务、经营模式公司的主要业务、经营模式 公司目
4、前主要从事煤焦化业务,主营业务为以煤炭为原材料生产焦炭,焦炭主要用于高炉炼 铁,是钢铁行业仅次于铁矿石的重要原料。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 经营模式:本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为冶金焦炭,副产 品有煤气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。 公司全资子公司昆钢重装集团以装备制造产业为核心,主要从事起重运输机械、矿冶装备制 造、维检服务和耐磨材料等业务。起重运输机械业务主要进行起重机、胶带机等运输设备的设计、 制造、安装和维护。矿冶装备业务主要进行冶金装备、矿山装备、隧道掘进装备、风电和水利装 备、环保设备和轧辊等的制造。维检服务业务主要从事设备、生产线的
5、维护检修业务。耐磨材料 业务主要从事耐磨、耐腐、耐热材料的研发、生产、销售。 2.2 行业情况说明行业情况说明 焦化业务属于传统煤化工行业,发展较为成熟,具有高投入、长周期、大规模、专业化的特 点,进出壁垒较高。主要产品是焦炭,副产品为直接提取、间接合成的相关化工产品,炼钢占到 焦炭下游消费总量的 85 %左右,行业盈利水平主要取决于下游钢厂的行业景气度、原料煤价格及 自身供需平衡情况。 2016 年下半年以来,在国家出台的供给侧结构性改革等政策指导下,各行业供求关系得到大 幅改善,原煤和钢材价格的提升拉动焦炭价格大幅上涨,焦化行业景气度不断上升,截止 2018 年,我国煤、焦、钢市场达到新的
6、供需平衡。2019 年,我国经济由高速增长变为中高速增长,略 有收紧,焦化市场总体呈现量增价跌、震荡下行的运行态势,主要表现为产量稳步增长、出口大 幅下降、价格震荡下行、盈利水平下降的特点,全年在钢铁产量增长、原料煤价格下行等市场的 有力带动下产量有所增长,但受经济增缓压力、环保要求日趋严格、同业竞争加剧等影响,焦炭 价格震荡向下。 2020 年初,受疫情影响,我国经济增速短期放缓,但举全国之力,各方主动出台、积极落实 经济复苏政策,我国经济韧性仍较强,同时,2020 年是我国全面决胜建成小康社会和“十三五规 划”的收官之年,国家将会采取系列有效措施,保证经济长期稳定向好,预计我国经济长期利好
7、的 基本面没有改变。自 2019 年以来国内煤炭产量呈逐步增长态势,云南煤炭产能将会集中在 2020 年释放,据钢之家公告数据显示,预计 2020 年煤矿生产和建设产能将达到 50 亿吨,产量同比增 3 加 3.5%4.5%,预计 2020 年国内煤炭市场供应整体略显宽松、价格将继续维持平稳弱势运行, 支持了焦炭企业的发展。 2019 年开始, 我国钢铁行业产能置换项目进入投放高峰期, 2019 年2020 年,我国新投产的炼铁产能约 13,455 万吨,将进一步加剧钢材市场竞争,预计 2020 年钢材供需 压力加大,全年钢价以弱势运行为主,焦炭需求将减弱。从上下游供需情况看,焦化行业产能过
8、剩的基本面不会变。对云南市场而言,焦炭产能释放将进一步加大供求矛盾,加之外部市场冲击、 环保限产等影响,云南煤焦钢区域市场竞争将更加激烈,焦化盈利能力将受到影响。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2019年 2018年 本年比上年 增减(%) 2017年 总资产 5,905,907,235.91 5,359,583,313.02 10.19 5,268,274,448.16 营业收入 5,725,813,062.10 5,399,279,342.17 6.05 4,422,929,775.19 归属于上市公司股 东的净利
9、润 239,970,407.97 191,643,022.93 25.22 -48,638,680.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 232,172,516.25 148,576,648.48 56.26 -80,011,574.61 归属于上市公司股 东的净资产 3,356,217,092.43 3,107,025,729.00 8.02 2,915,325,719.38 经营活动产生的现 金流量净额 -280,905,083.50 517,667,103.35 -154.26 389,795,893.34 基本每股收益(元 股) 0.24 0.19 26.32 -0.
10、05 稀释每股收益(元 股) 0.24 0.19 26.32 -0.05 加权平均净资产收 益率(%) 7.44 6.36 增加1.08个百分点 -1.65 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,390,627,878.20 1,366,823,077.54 1,478,843,829.59 1,489,518,276.77 归属于上市公司股 东的净利润 19,508,781.46 82,951,609.95 109,588,875.89
11、 27,921,140.67 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 17,820,858.49 84,552,749.06 108,044,556.82 21,754,351.88 4 经营活动产生的现 金流量净额 -146,338,424.85 64,346,623.36 -518,830,801.86 319,917,519.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 股本及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,247 年度报告披露日前上一月末的普通股股
12、东总数(户) 37,705 前 10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 昆明钢铁控股有限公司 0 595,841,429 60.19 0 无 0 国有法人 云天化集团有限责任公司 0 102,083,000 10.31 0 无 0 国有法人 中国银行股份有限公司 招商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金 -870,071 4,577,766 0.46 0 无 0 未知 徐开东 2,778,500 0.28 0 无 0 境内自然人 领航投资澳洲有限公司 领航新兴市场股指
13、基金 (交 易所) 0 2,410,493 0.24 0 无 0 未知 张群英 -5,526,300 2,085,500 0.21 0 无 0 境内自然人 万乐萍 -819,810 2,060,000 0.21 0 无 0 境内自然人 董雪勇 0 1,978,248 0.20 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责 任公司 0 1,899,000 0.19 0 无 0 国有法人 王爱平 2,900 1,509,500 0.15 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东之间、 前十名无限售条件股东之间, 公司确认控 股股东昆明钢铁控股有限公司和法人股东云天化集
14、团有限 责任公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不是一致行动 人, 其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动 人 。 5 4.24.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 适用 不适用 5 公司债券情况 适用 不适用 5.15.1 公司债券基本情况 单位:万元 币种:人民币 债券 名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 还本付息方式 交易场 所 云 煤 能 源2013 年 公 司 债券 13 云 煤业 122258
15、 2013 年 12 月 3 日 2020 年 12 月 3 日 19,000.90 8.80 现有公司债券持 有人于 2020 年 12 月 3 日一次性兑 付本息, 如遇法定 节假日或休息日, 则顺延至其后的 第 1 个交易日。 上 海 证 券 交 易 所 6 5.25.2 公司债券付息兑付情况 适用不适用 公司于 2019 年 12 月 3 日支付债券利息 1,672.0792 万元,累计支付债券利息 11,422.0792 万元。具体内容详见公司在中国证券报及上海证券交易所网站()上披露的 2013 年公司债券 2019 年付息公告 (公告编号:2019-073) 。 5.35.3 公
16、司债券评级情况 适用 不适用 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,公司委托联合信用评级有限公司 对公司发行的 2013 年公司债券进行资信跟踪评级。 报告期内,联合信用评级有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础 上,于 2019 年 6 月 10 日出具了云南煤业能源股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告 , 公司主体长期信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”,公司发行的“13 云煤业”公司债券的 信用等级为“AA”。前述评级事项详见公司于 2019 年 6 月 12 日刊登在中国证券报及上海证 券交易所网站 () 上的 关于“13 云煤业”公司债
17、券跟踪评级结果的公告 (2019 032) 。 5.45.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 适用 不适用 主要指标 2019 年 2018 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 41.93 40.74 1.19 EBITDA 全部债务比 0.37 0.39 -0.02 利息保障倍数 4.13 3.55 0.58 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 1 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2019 年,国家供给侧结构性改革政策效能持续显现,整个工业经济呈持续平稳发展态势。公 司作为与钢铁企业依附生存的企业,紧跟钢铁形势变化适时调整经营管理策略,在努力做好主业 的同时
18、,加快与装备制造板块深度融合,持续推进公司全面深化改革的目标。此外,公司紧紧围 绕年初制定的各项生产经营目标任务,以问题为导向,细化措施、压实责任、创新管理模式、推 进科技引领, 全年实现营业收入572,581.31万元, 实现归属于上市公司股东的净利润为23,997.04 万元。公司 2019 年主要工作如下: 7 (1)党建引领作保障 强化党建引领公司改革发展作用,将“不忘初心、牢记使命”主题教育理论用于指导公司生 产经营工作,强化职工责任担当,完善领导班子科学民主决策、选拔任用机制,继续完善“三重 一大”决策程序。加强干部队伍建设,尤其注重青年干部的培养,为公司发展储备人才。强化监 管、
19、加大执纪审查力度,全年实现党支部全部达标验收。 (2)科技、管理创新促发展 报告期内,公司强化科技引领,运用岩相分析技术、全要素智能配煤技术优化炼焦配煤模型, 有效降低配煤成本,提升焦炭质量。此外,将技术手段应用于解决公司及下属公司在生产过程中 遇到的各种难题,为公司获得各种荣誉。2019 年,公司共计获得授权 21 项实用新型专利,1 项发 明专利;公司及下属公司获得昆钢科技进步一等奖 3 项,三等奖 4 项;获得昆钢科技论文奖一等 奖 1 项,二等奖 3 项,稳步提升了公司整体竞争力。 公司创新体制、机制改革,基本完成从生产导向到市场导向转变,煤焦价格联动的体制、机 制初步形成。大力推行“
20、铁三角”管理工具运用,在试点单位运用初显成效, “采购、生产、销售 管理”的协同效应进一步凸显。通过深入调研、参考实例、研究讨论结合昆钢重装集团实际情 况形成重装集团深化改革实施方案 ,该方案已推进落实,并取得实效。 (3)市场研判降成本 报告期内,公司加大对煤焦钢市场分析、研判,适时调整采购策略。进一步拓宽采购渠道, 先后组织采购国外、省外原料煤,煤炭采购推行“三降一提一补”措施,结合焦价倒逼煤价的采 购机制,有效抑制煤价、保证原料煤质量。公司通过对市场走势的提前预判,为完成全年利润目 标提供了强有力的支撑。 (4)强化生产管理取得新成效 报告期内,公司严格管控生产管理流程并精准施策,各方面
21、都取得不错成绩。公司全面推行 “设备包机制” , 操作人员为设备第一责任人, 高效强化设备的维护、 运营管理; 干部职工坚持 “高 水平、满负荷、低成本”组织生产原则,创造了日产、月产、年产历史最好水平;公司优化组织 工作,合力解决了师宗公司“难推焦”问题;通过强化生产管理,昆钢重装集团实现按时交货率、 一次交验合格率达到 90%以上;燃气工程公司通过有效提升施工效率,成功获得市政二级总承包 资质,为其后期经营发展奠定良好基础。 (5)筑牢安全环保防护墙 层层签订责任状,构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。报告期内,公司认 8 真组织消防安全宣传教育培训,定点开展消防整治及检查,定
22、期组织应急演练,不断完善消防应 急管理体系。为保证烟气稳定达标、积极履行企业社会责任,公司安宁分公司实施“焦炉烟气脱 硫脱硝项目” ,师宗公司启动“煤场气膜大棚项目” 。同时,公司积极推进生化微波出水综合利用 工作,加强固废、危废规范化管理。 (6)强化制度建设,筑牢发展根基 报告期内,公司持续巩固 2018 年制度建设成果,将修订的 178 个制度编印成册,严格按制度 评审规定完善 2019 年制度建设,初步形成战略发展部归口管理,办公室督导执行,纪检监察、审 计协调配合监督的运行体制、机制,为公司规范化运作作保障。 (7)强化以人为本理念 报告期内,公司坚持以人为本理念,高度重视职工队伍建
23、设,组织职工参加技能提升培训, 鼓励中层管理人员对创新管理工具的实践运用等,公司职工整体素质显著提高。注重职工身心健 康,鼓励职工运用互联网新工具,定期组织职工体检、开展帮困解困互助活动,组织召开各式各 样的文体活动,激发职工主人翁意识,提升了职工的归属感、责任感、幸福感和获得感。 2020 年,公司将继续坚持以问题为导向,持续推进深化改革,强化管理、提升效益。 2 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司生产焦炭 206.79 万吨,完成年计划的 98.47%;生产化工产品 16.99 万吨, 完成年计划的 95.29%;外销煤气 2.55 亿立方米,完成年计划的 111.3
24、5%,生产煤矿产品 10.45 万吨,完成年计划的 59.71%;生产机械产品 1.52 万吨,完成年计划的 112.59%;生产轧辊 0.17 万吨,完成年计划的 68.00%;生产耐磨产品 2.02 万吨,完成年计划的 106.32%。 报告期内,公司实现营业收入 572,581.31 万元,同比增长 6.05%;实现归属于上市公司股东 的净利润为 23,997.04 万元,继续保持盈利状态。 2.12.1 主营业务分析主营业务分析 2.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收
25、入 5,725,813,062.10 5,399,279,342.17 6.05 营业成本 4,983,893,960.71 4,803,424,320.29 3.76 销售费用 95,271,736.09 100,943,547.95 -5.62 管理费用 196,827,161.63 181,651,522.42 8.35 9 研发费用 6,641,928.04 5,837,596.06 13.78 财务费用 105,535,869.40 88,725,876.72 18.95 经营活动产生的现金流量净额 -280,905,083.50 517,667,103.35 -154.26 投资活
26、动产生的现金流量净额 297,975,475.92 -45,140,683.86 筹资活动产生的现金流量净额 79,480,832.80 -335,804,351.77 利润表相关科目变动分析表利润表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因说明 税金及附加 34,265,416.97 24,088,299.15 42.25 主要原因是报告期计提的资源 税、城建税、教育费附加较上期 增加所致。 其他收益 6,620,873.58 11,947,902.00 -44.59 主要原因是报告期收到的政府 补助收入较上期减少所致。 投资收益 8,4
27、99,309.73 35,276,990.02 -75.91 主要原因是报告期投资本金较 上期减少,投资收益相应减少所 致。 信用减值损失 -8,864,845.26 0.00 主要原因是报告期执行新金融 工具准则,信用资产减值损失进 行单独列报所致。 资产减值损失 -8,574,790.60 -17,498,643.81 主要原因是报告期执行新金融 工具准则,信用资产减值损失进 行单独列报所致。 资产处置收益 0.00 39,230.77 -100.00 主要原因是报告期没有相关业 务所致。 营业外收入 488,818.39 15,399,618.04 -96.83 主要原因是上期收到财产保
28、险 理赔款及处置报废固定资产款 项所致。 营业外支出 6,769,368.78 13,948,172.58 -51.47 主要原因是上期缴纳了采矿权 价款滞纳金所致。 营业利润 301,057,536.71 224,373,658.56 34.18 主要原因是报告期公司提升运 营管理水平,盈利能力保持增长 所致。 利润总额 294,776,986.32 225,825,104.02 30.53 所得税费用 48,210,630.95 28,822,551.07 67.27 主要原因是报告期子公司师宗 煤焦化利润总额较上期增加导 致当期所得税费用增加。 10 2.1.2 收入和成本分析收入和成本
29、分析 适用 不适用 公司主营业务收入同比增加 42,105.94 万元。主要是: (1)焦炭收入同比减少 3,622.87 万元,其中因售价同比减少 76.86 元/吨,影响收入减少 16,455.34 万元;因销焦炭销量同比增加 6.35 万吨,影响收入增加 12,832.47 万元; (2)煤气收入同比增加 3,206.59 万元,其中因售价同比增加 0.01 元/立方米,影响收入增 加 375.97 万元;因销量同比增加 0.36 亿立方米,影响收入增加 2,830.62 万元; (3)化工产品收入同比减少 4,127.70 万元,其中因售价同比下降 418.79 元/吨,影响收入 减少
30、 7,081.15 万元;因销量同比增加 1.22 万吨,影响收入增加 2,953.45 万元; (4)煤矿恢复生产,原煤业务收入增加 7,304.47 万元; (5)设备制造业因业务拓展,收入增加 15,311.77 万元; (6)贸易业务量增加,收入增加 24,284.41 万元; (7)燃气工程收入减少 250.74 万元。 公司主营业务成本同比增加 27,589.56 万元,主要是: (1)焦炭成本同比减少 11,382.23 万元,其中因原料煤采购成本下降单位成本同比减少 102.33元/吨, 影响成本减少21,909.24万元; 因销量同比增加6.35万吨, 影响成本增加10,52
31、7.01 万元; (2)煤气成本同比增加 1,273.04 万元,其中因单位成本同比减少 0.16 元/立方米,影响成 本减少 4,115.13 万元;因销量同比增加 0.36 亿立方米,影响成本增加 5,388.17 万元; (3)化工产品成本同比减少 4,747.55 万元,其中因单位成本同比减少 503.41 元/吨,影响 成本减少 8511.97 万元;因销量同比增加 1.22 万吨,影响成本增加 3,764.42 万元; (4)煤矿恢复生产,原煤业务成本增加 6,645.24 万元; (5)设备制造业因业务拓展,成本增加 12,364.62 万元; (6)贸易业务量增加,成本增加 2
32、3,950.09 万元; (7)燃气工程成本减少 513.65 万元。 11 2.1.2.1 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤焦化 4,703,968,915.42 4,108,429,858.83 12.66 -0.96 -3.49 增加 2.29 个百分点 燃气工程 19,405,741.23 10,007,463.09 48.43 -11.44 -33.92 增加17.54
33、个百分点 贸易 410,487,483.65 403,286,110.63 1.75 144.86 146.23 减少 0.55 个百分点 原煤 73,044,699.83 66,452,403.82 9.03 增加 9.03 个百分点 设备制造业 481,836,276.17 391,060,084.89 18.84 46.58 46.24 增加 0.19 个百分点 合计 5,688,743,116.30 4,979,235,921.26 12.47 7.99 5.87 增加 1.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%)
34、营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 焦炭 4,159,614,143.40 3,328,205,179.50 19.99 -0.86 -3.31 增加 2.02 个百分点 煤气 206,012,777.92 343,843,606.56 -66.90 18.43 3.84 增加23.45个百分点 化工产品 338,341,994.10 436,381,072.77 -28.98 -10.87 -9.81 减少 1.52 个百分点 燃气工程 19,405,741.23 10,007,463.09 48.43 -11.44 -33.92 增加17.54个百分点 贸易 410,
35、487,483.65 403,286,110.63 1.75 144.86 146.23 减少 0.55 个百分点 原煤 73,044,699.83 66,452,403.82 9.03 增加 9.03 个百分点 设备制造业 481,836,276.2 391,060,084.9 18.84 46.58 46.24 增加 0.19 个百分点 合计 5,688,743,116.30 4,979,235,921.26 12.47 7.99 5.87 增加 1.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%
36、) 毛利率比上年增减 (%) 昆明市 3,079,799,067.31 2,690,626,034.91 12.64 1.64 0.08 增加 1.37 个百分点 曲靖市 2,586,061,468.68 2,270,342,763.74 12.21 16.78 13.80 增加 2.30 个百分点 红河州 22,882,580.31 18,267,122.61 20.17 -0.99 -7.98 增加 6.07 个百分点 合计 5,688,743,116.30 4,979,235,921.26 12.47 7.99 5.87 增加 1.76 个百分点 12 主营业务分行业、分产品、分地区情况
37、的说明 1.本期煤气毛利率比上年同期增加 23.45 个百分点, 主要原因是煤气销量同比增加 0.36 亿立 方米,销售单价同比增加 0.01 元/立方米,单位成本同比减少 0.16 元/立方米,影响毛利增加 1,929.00 万元。 2. 本期燃气工程收入毛利率比上年同期增加 17.54 个百分点, 主要原因是本期公司下属全资 子公司燃气工程公司对项目加强管理,工程材料成本下降所致。 2.1.2.2 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 焦炭 万吨 206.7
38、9 214.10 1.04 5.13 3.06 79.31 煤气 亿立方米 8.55 2.55 0.00 10.04 16.44 化工产品 万吨 16.99 16.91 0.45 9.33 7.78 21.62 原煤 万吨 10.45 10.55 0.07 6,866.67 -56.25 机械产品 万吨 1.52 1.37 0.68 108.22 61.18 0.00 轧辊 万吨 0.17 0.10 0.23 21.43 -23.08 130.00 耐磨产品 万吨 2.02 2.19 0.35 18.13 35.19 -20.45 产销量情况说明 1.报告期内, 公司原煤生产量较上年增幅较多,
39、 主要原因是 2019 年 3 个煤矿开工率较上年明 显提升,产量大幅增加所致。 2.报告期内,全资子公司昆钢重装集团机械产品生产量较上年增幅较多,主要原因是 2019 年新增 EB 炉项目机械产品产量大幅增加所致。 3.报告期内,前述焦炭、原煤、机械产品、轧辊、耐磨产品产销率不是 100%,导致期末库存 量有所变动。 13 2.1.2.3 成本分析表成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤焦化 原材料 3,747,864,496.11
40、91.22 3,885,871,788.28 91.28 -3.55 燃料及动力 126,019,677.41 3.07 125,585,827.23 2.95 0.35 人工 131,831,973.87 3.21 120,309,676.94 2.83 9.58 制造费用 102,713,711.44 2.50 125,230,003.13 2.94 -17.98 小计 4,108,429,858.83 100.00 4,256,997,295.58 100 -3.49 燃气工程 10,007,463.09 100.00 15,143,861.76 100 -33.92 贸易 403,28
41、6,110.63 100.00 163,785,211.83 100 146.23 原煤 66,452,403.82 100.00 - 0 设备制造业 391,060,084.89 100.00 267,413,916.53 100 46.24 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 焦炭 原材料 3,057,883,999.93 91.88 3,240,403,279.35 94.14 -5.63 燃料及动力 102,299,644.71 3.07 82,249,295.9
42、6 2.39 24.38 人工 99,104,648.71 2.98 74,482,299.30 2.16 33.06 制造费用 68,916,886.14 2.07 44,892,641.87 1.30 53.51 小计 3,328,205,179.50 100.00 3,442,027,516.48 100.00 -3.31 煤气 原材料 304,233,132.44 88.48 281,014,823.32 84.87 8.26 燃料及动力 6,969,589.85 2.03 5,558,553.12 1.68 25.38 人工 17,018,975.87 4.95 16,109,849
43、.49 4.87 5.64 制造费用 15,621,908.39 4.54 28,429,958.27 8.59 -45.05 小计 343,843,606.56 100.00 331,113,184.20 100.00 3.84 化工产品 原材料 385,747,363.75 88.40 364,453,685.61 75.32 5.84 燃料及动力 16,750,442.85 3.84 37,777,978.15 7.81 -55.66 人工 15,708,349.28 3.60 29,717,528.15 6.14 -47.14 制造费用 18,174,916.90 4.16 51,90
44、7,402.99 10.73 -64.99 小计 436,381,072.77 100.00 483,856,594.90 100.00 -9.81 14 燃气工程 10,007,463.09 100.00 15,143,861.76 100.00 -33.92 贸易 403,286,110.63 100.00 163,785,211.83 100.00 146.23 原煤 66,452,403.82 100.00 - 100.00 设备制造业 391,060,084.89 100.00 267,413,916.53 100.00 46.24 合计 4,979,235,921.26 100.0
45、0 4,703,340,285.70 100.00 5.87 成本分析的其他说明: 1.燃气工程对应的成本本期金额较上年同期减少 33.92%, 主要原因是本期受当地房地产行业 的影响,燃气工程业务量有所减少,成本也相应减少。 2.贸易成本本期金额较上年同期增加 146.23%,主要原因是公司下属子公司麒安晟公司致力 于煤焦市场供应链业务,业务量增加,成本也相应增加。 3.设备制造业成本本期金额较上年同期增加 46.24%,主要原因是本期公司下属子公司昆钢重 装集团拓展了 EB 炉项目,机加工产品产销量增加,成本也相应增加。 4.焦炭产品人工成本较上年同期增加,主要原因是职工工资及保险水平提高
46、;制造费用较上 年同期增加,主要原因是环保支出增加以及师宗煤焦化焦炉维修费用增加。 5.煤气制造费用、化工产品燃料及动力成本及人工成本较上年同期减少,主要原因是在净化 工序段采取的设备包机制等降本措施得到有效地运用。 2.1.2.4 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 364,626.23 万元,占年度销售总额 64.10%;其中前五名客户销售额中关 联方销售额 250,709.51 万元,占年度销售总额 44.07 %。 前五名供应商采购额 195,694.94 万元,占年度采购总额 39.30%;其中前五名供应商采购额 中关联方采购额
47、0 万元,占年度采购总额 0%。 2.1.3 费用费用 适用 不适用 2.1.4 研发投入研发投入 研发投入情况表 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发投入 6,641,928.04 本期资本化研发投入 0 15 研发投入合计 6,641,928.04 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.12 公司研发人员的数量 276 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 12.83 研发投入资本化的比重(%) 0 情况说明情况说明 适用 不适用 2.1.5 现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 变动原因 收到的税费返还 354,239.26 47,719.03 642.34 主要原因是报告期收到增值 税增量留抵退税所致。 支付的各项税费 185,095,606.84 134,268,676.05 37.85 主要原因是报告期各分子公 司支付的增值税、 资源税较上 期增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -280,905,083.50 517,667,103.35 -154.26 主要原因是报告期为降低采 购成本, 提高原料煤采购现金 支付比例以及支付的各项税 费、职工薪酬增加所致。 收回投资收到
限制150内