2020中国互联网发展趋势报告-Fastdata极数-202003.pdf
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1、Fastdata极数极数 2020年中国互联网发展趋势报告 数据说明 移动端数据:通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集,上报、存 储及统计分析。 PC端数据:针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。 宏观数据:来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。 统计周期:报告重点数据截止日期为2020年2月29日。 免责声明:本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究,但不对任何机构及个人,构成投资及其他决策建议,不分享相关收益,也不承担相关责
2、 任。 目 录 用户与互联网基础设施 互联网投融资及领导企业 移动支付与电商 本地生活服务 视频 视频直播与在线音乐 企业服务与在线教育 旅游与医疗健康 应用分发与工具类应用 用户与互联网基础设施 下沉市场用户争夺战结束,互联网市场进入终场之战 需求不会消失,只会不断迁移,低幼人口及银发群体仍存在增长机会 用户WiFi依赖显著降低,数据流量不再成为制约手机使用场景的因素 5G手机出货量占比达37.3%,5G时代已经来临 2020年1-2月,规模以上互联网企业营业收入1311亿元,同比增长4.5% 中国互联网行业正式迎来“个位数增长时代” 3,317 4,229 5,444 6,651 7,90
3、2 9,797 12,061 1,311 32.1% 27.5% 28.7% 22.2% 18.8% 24.0% 21.4% 4.5% 0% 10% 20% 30% 40% 0 3000 6000 9000 12000 15000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月 中国规模以上互联网企业营业收入及同比增速营业收入(亿元)同比增速(%) 2020年2月,中国移动互联网用户达10.8亿 主力用户群体互联网化完成 7.5 8.7 9.5 10.2 10.7 10.8 0 2 4 6 8 10 12 2015年2016年2017年2018年201
4、9年2020年2月 中国移动互联网用户规模(亿) 适龄人群互联网普及完成,下沉市场流量争夺结束 拼多多、今日头条、快手、抖音等为最大受益者 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1岁 3岁 5岁 7岁 9岁 11岁 13岁 15岁 17岁 19岁 21岁 23岁 25岁 27岁 29岁 31岁 33岁 35岁 37岁 39岁 41岁 43岁 45岁 47岁 49岁 51岁 53岁 55岁 57岁 59岁 61岁 63岁 65岁 67岁 69岁 71岁 73岁 75岁 中国各年龄段人口规模(万) 三年自然灾害出生人口 互联网主力人口互联网主力人口 关注低幼及银发
5、用户群体增长机会 10岁以下与65岁及以上人口达3.2亿,互联网用户仍处于高速增长中 16787 15210 10岁以下65岁及以上 10岁以下与65岁及以上人口数量(万人) 27.4% 31.9% 10岁以下65岁及以上 2020年1-2月10岁以下与65岁及以上互联网用户同比增速(%) 一线城市用户需求更加趋同,更利于新服务规模化快速落地 下沉市场及低幼用户需求更加多样,更为包容 210 296 307 322 0 50 100 150 200 250 300 350 65岁及以上一线城市下沉市场14岁以下 每百人不同App使用数量-枚举法(款) 注:数据不包含用户使用的手机系统自带应用
6、2020年1-2月,移动网络流量资费,比上年末下降14%,平均每GB流量4.8元 推动下沉市场用户手机使用场景更加丰富、更加碎片化 131.4 74.1 46.2 22.3 8.5 5.5 4.8 0 30 60 90 120 150 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月 移动网路流量价格(人民币元/GB) 2020年1-2月,移动互联网用户月均流量消耗达8.88GB,同比增长45.5% 疫情期间用户对互联网愈发依赖 0.20 0.38 0.75 1.73 4.42 7.82 8.88 45.5% 0% 40% 80% 120% 160% 200% 0
7、 2 4 6 8 10 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月 移动互联网用户月均使用流量(GB/月)移动互联网用户月均使用流量(GB/月)同比增速(%) 2020年2月,中国手机出货量为638.4万部,同比下降56% 638.4 -56.0% -60% -40% -20% 0% 20% 0 1000 2000 3000 4000 5000 2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月 中国手机出货量及同比增速出货量(万部)同比增速(%) 5G时代已来,2020年2月5G手机出货量占比达37.3%
8、0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月 2G、3G、4G及5G手机出货量占比(%) 5G4G2G+3G 37.3% 62.0% 截止2020年2月末,中国智能手机市场共上市5G手机54款 用户选择不断丰富,价格不断下探 1 4 4 9 2 4 11 8 11 0 2 4 6 8 10 12 2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月 2019年11月 2019年12月2020年1月2020年2月 中国5G手机新机上市数量(款) 互联网投融资与领导企业 全
9、球VC资本退潮,投资从用户逻辑,向价值逻辑回归 相比全球,中国风险投资市场衰退更严重,创业企业强者生、平者让、庸者亡 市值最高的50家互联网企业总市值近6.8万亿美元,同比增长6.6% 2019年全球风险投资总金额达2310亿美元,同比下降21.1% VC仍然是创新及创业的最重要驱动要素之一 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2
10、 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 0 200 400 600 800 1,000 全球VC投资金额(亿美元) Totally:2310亿美元 全球风险投资平均交易金额呈现持续上涨趋势,VC种子轮平均投资达180万美元 资金对优质项目的竞争更加激烈 1.8 7.9 19.2 0 5 10 15 20 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 全球VC早期阶段投资平均交易规模(百万美元) 天使轮/种子轮A轮B轮 30.3 60.5 0 2
11、0 40 60 80 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 全球VC中后期阶段投资平均交易规模(百万美元) C轮D+轮 2008年5月 2009年12月 2011年7月 2012年5月 2013年3月 2014年1月 2014年11月 2015年9月 2016年7月 2017年5月 2018年3月 2019年2月 0 200 400 600 800 中国私募股权投资案例数(起) 2020年1月 2018年起,受到宏观经济困难及私募股权税收政策调整影响 私募股权投资案例持续下滑,2020年1月投资案例仅171起 相比全球,中国风险投资衰退
12、更为严重 2019年中国市场风险投资总额同比下降62.7%,仅358亿美元 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 中
13、国VC投资金额(百万美元) Totally:358亿美元 2019年大额融资事件美国独占鳌头,仍然受到风险资本的青睐 欧洲、中国及印度位居第二梯队 中 国欧洲全球其他地区美 国 GreenSky 战略融资60亿美元 Rivian 融资16.5亿美元 Wework 融资75亿美元 JUUL融资7.85亿美元 Mission Lane 融资5亿美元 Compass G轮融资3.7亿美元 Root Insurance E轮3.5亿美元 Fundbox C轮 3.26亿美元 Robinhood E轮 3.23亿美元 Lime D轮 3.1亿美元 Samsara F轮 3亿美元 Clearbanc B轮
14、 3亿美元 Automattic D轮 3亿美元 Brex融资2亿美元 Radiology 融资7亿美元 网易云音乐 B2轮 7亿美元 滴滴出行融资6亿美元 理想汽车 C轮 5.3亿美元 拜腾企业 C轮5亿美元 知乎 F轮 4.34亿美元 阿里本地生活服务战略融资 30亿美元 哈罗单车 融资4亿美元 微盟完成11.57亿港元融资 易完成 E轮1.2亿美元 云帐房 D轮8500万美元 高灯科技B轮 10亿元 奇安信Pre-IPO 15亿元 明略数据D轮 20亿元 快手F轮30亿美元 OneWeb 融资12.5亿美元 Galapagos 融资11亿美元 Rappi 融资10亿美元 FlixMobi
15、lity F轮 5.64亿美元 Swissport融资6.6亿欧元 Babylon Health C轮5.5亿美元 City Football 5亿美元 Deliveroo 融资5.75亿美元 Kaseya 融资5亿美元 Checkout 融资5亿美元 N26 D轮 4.7亿美元 Klarna 融资4.6亿美元 BioNTech B轮 3.25亿美元 CMR Surgical C轮2.54亿美元 OneTrust A轮 2亿美元 巴西金融科技企业Nubank F轮融 资4亿美元,腾讯参投 印度Ola J轮融资4.9亿美元 Udaan D轮融资3.73亿美元 3rdFlix 融资3.5亿美元 加
16、拿大Nuvei融资2亿美元 印度Grab融资45亿美元 印度Dmart融资5.75亿美元 Ivanhoe Mines 融资4.64亿美元 加拿大Stars 融资2.36亿美元 墨西哥Sanfer融资5亿美元 阿根廷Minera Exar融资1.6亿美元 阿根廷Uala融资1.5亿美元 非洲Opay融资1.2亿美元 2019年全球典型投资事件 市值最大的二十家互联网公司美国独占12家,是全球互联网的基石 中国占据六席,处于第二梯队领跑位置 11,386 10,840 9,459 7,631 5,059 4,713 4,469 1,567 1,473 1,307 1,096 670 587 520
17、 515 470 438 386 349 338 微 软 苹 果 亚 马 逊 谷 歌 阿 里 巴 巴 腾 讯 FACEBOOK 奈 飞 奥 多 比 赛 富 时 PAYPAL 美 团 点 评 京 东 SERVICENOW BOOKING 优 步 暴 雪 网 易 ATLASSIAN 百 度 2020年3月29日 TOP20全球上市互联网及软件公司市值(亿美元) 总部位于荷兰 总部位于澳大利亚 市值最高的五十家互联网企业总市值近6.8万亿美元,同比增长6.6% 同期标普500指数下跌达10.3% 63,813 67,997 2019年3月29日2020年3月29日 2020年3月29日TOP50市值
18、互联网企业市值增长分析(亿美元)2020年3月29日标普500指数同比涨幅 标普500指数涨幅 -10.3% +6.6%+6.6% 在新冠疫情全球蔓延,美股大跌形势下 近一年,美国大型互联网企业总市值仍然增长3439亿美元 53,109 13,135 1,753 49,670 12,265 1,878 美国中国其他 TOP50全球市值最高互联网企业分国别总市值(亿美元) 2020年3月29日2019年3月29日 第三方移动支付与电商 第三方移动支付交易金额近250万亿元,是互联网最重要的基础服务 移动支付场景不断拓展、微信支付与支付宝双寡头争霸 超级平台社会职能强化,抗疫期间成为政府提升管控能
19、力的重要抓手 电商市场“一超两强”格局稳定,京东模式抗疫期间优势显现 2019年中国第三方移动支付用户净增长7000万,用户规模达9.5亿 3.8 6.9 8.8 9.5 128.4% 8.0% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 0 2 4 6 8 10 2016年2017年2018年2019年 中国第三方移动支付用户规模及同比增速 用户规模(亿)同比增速(%) 85,604 51,910 3,896 2,211 1,134 微信支付支付宝云闪付翼支付华为钱包 2020年2月第三方移动支付活跃用户数 2019年第三方支付占据移动支付市场近四成份额 银行业金融机构仍然占据60.9
20、%市场份额 60.9% 58.7% 57.1% 60.9% 39.1% 41.3% 42.9% 39.1% 2016年2017年2018年2019年 银行、第三方移动支付市场占比分析(交易额)第三方支付银行业金融机构 2019年第三方移动互联网支付交易金额达249.9万亿元,同比增长20.1% 2016Q22016Q42017Q22017Q42018Q22018Q42019Q22019Q4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 中国第三方互联网支付交易规模(万亿元) Totally:Totally: 249.9 249.9 注:第三方移动支付包括移动互联网支付、短信支付和近端支付
21、 2019年第三方移动支付为用户提供超7200亿笔支付服务 市场竞争“六三一”格局显现 1,639 2,867 5,306 7,200 2016年2017年2018年2019年 中国第三方移动支付支付笔数(亿笔) 58.4% 33.7% 7.9% 2019年12月第三方移动支付市场份额(按支付笔数) 微信支付支付宝其他 第三方移动支付应用场景不断丰富,单笔支付金额持续降低 2019年Q4,用户平均每次交易金额为338.6元 338.6 2016Q22016Q42017Q22017Q42018Q22018Q4 2019年Q22019年Q4 0 100 200 300 400 500 600 70
22、0 第三方移动支付平均每笔交易金额(元/笔) 微信及支付宝等超级平台已具备公共基础设施属性 抗疫期间,微信及支付宝健康码,在全国范围有效提升了防疫效率 活动轨迹 数据 支付及银行 认证信息 身份及生物特 征信息 消息下发及 触达用户 超级APP 数据获取 微信及支付宝核心数据监测能力 微信支付及支付宝健康码 支付宝健康码支付宝健康码微信健康码微信健康码 2020年2月,下沉市场物流受阻,电商用户活跃度大幅下降 京东活跃用户超越拼多多,排名第二 54,315 48,925 28,223 19,345 23,056 22,755 0 15,000 30,000 45,000 60,000 2019
23、年12月2020年2月 2020年2月 TOP3电商平台月活用户数(万)淘宝拼多多京东 京东自建物流及前置仓优势显现 疫情期间为城市居民物资补给的重要来源 京东模式竞争优势2020年2月京东用户订单创建趋势 用户创建订单量环比增速 +8.4% 自建物流 自建前置仓 第三方卖家 入仓 本地化配送 注:创建订单指用户提交订单,不代表最终完成履约订单 年轻女性青睐逛淘宝,中年大妈热衷拼多多“砍价” 80后及90后男性为京东最重要的用户群体 38.7% 51.2% 43.5% 61.3% 48.8% 56.5% 淘宝京东拼多多 淘宝、京东及拼多多用户性别分析 男性女性 0% 10% 20% 30% 4
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