房地产周报:年内三度降准共释放资金1.75万亿.pdf
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1、 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 1 房地产周报:年内三度降准共释放资金 1.75 万亿 积极作用房地产投资 本研究报告可在汤森路透,彭博,标准普尔 Capital IQ,万得,同花顺,大智慧,东方财 富,FactSet 等终端机或研报平台购得。 2 月主要指标月主要指标 指标值指标值 月月变化变化 (%) 国房景气指数 97.39 -3.70 房地产开发商资金 流入(十亿元) 2,021 11.79 房地产开发商资金 投出(十亿元) 1,012 -7.45 首套房贷利率(三月) 5.45 -0.91 数据来源:China Knowledge 数据库 内容摘要内容摘要 行业宏观和
2、政策新闻 公司公告 房企境内外发债情况 周拿地详情 行业涨跌幅 土地市场 房企拿地月度排名 资金利用情况 - 房地产开发商资金流入 - 房地产开发商资金投出 房企销售面积 新建商品房和二手房销售价格 写字楼及住宅租金 - 主要城市优质写字楼平均租金和空置率 - 主要城市住宅平均租金价格 海外投资情况 - 外国机构投资占比(按行业划分) - 评级为 A+、A、B、C、D 的公司数量 - 2019 三季度房地产行业 QFII 持股 - 陆股通持股市值变化 沪深股周涨跌幅排名 净利润 37.05 亿元,较上年同期(追调后)增加 3.67%;归属于上市公司股东的净利润 23.78 亿元,较上年同期增加
3、 15.27% 美的置业 (3990) 3 月 31 日,美的置业披露全年业绩。2019 年公司合约销售额约 1,012.3 亿元,同比增长 28.1%。2019 年,美 的置业实现总收入约 411 亿元,同比增长 37%;年内利润及综合收益总额为人民币 43 亿元,同比增长 32%. 世茂股份 (600823) 3 月 30 日,世茂房地产控股有限公司公布截至 2019 年 12 月 31 日之全年业绩。2019 年,世茂集团合约销售 额达人民币 2600.7 亿元,完成全年销售目标的 124%,同比上升 48%,实现连续三年高增长。集团收入约为 人民币 1115.2 亿元,同比上升 30.
4、4%;股东应占核心利润为人民币 104.8 亿元,同比上升 22.5%。 拿地明细拿地明细 (3 月月 26 日日 - 4 月月 1 日日) 公司代码公司代码 公司名称公司名称 拿地时间拿地时间 城市城市 土地用途土地用途 权益比权益比 例例(%) 土地面积土地面积 (万平方米万平方米) 规划建筑面积规划建筑面积 (万平方米万平方米) 土地总价土地总价 (百万元百万元) 002146 荣盛发展 03/26 滁州市 城镇住宅用地,其他商服用地 100.00 3.16 5.05 297.00 002146 荣盛发展 03/26 滁州市 城镇住宅用地,其他商服用地 100.00 4.53 9.06
5、375.00 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 3 房企房企境内发境内发债债情况情况 - 2020 年年 2 月月 公司代码公司代码 公司名称公司名称 发行公告日期发行公告日期 计划发行计划发行(亿元亿元) 期限期限(年年) 票面利率票面利率(%) 债券类型债券类型 600376 首开股份 2 月 26 日 30.00 3.00 3.88 中期票据 600266 城建发展 2 月 26 日 15.00 0.74 7.70 短期融资券 600658 电子城 2 月 25 日 8.00 3.00 6.88 公司债 000046 泛海控股 2 月 25 日 4.00 3.00 8.75
6、公司债 001979 招商蛇口 2 月 24 日 15.00 0.66 13.75 短期融资券 002244 滨江集团 2 月 24 日 9.00 1.00 11.88 短期融资券 600376 首开股份 2 月 24 日 27.00 5.00 9.95 公司债 600048 保利地产 2 月 20 日 9.00 3.00 12.00 中期票据 600064 南京高科 2 月 20 日 6.00 0.74 11.50 短期融资券 600325 华发股份 2 月 20 日 15.80 5.00 13.75 公司债 600383 金地集团 2 月 18 日 10.00 0.74 9.70 短期融资
7、券 002244 滨江集团 2 月 18 日 12.00 3.00 6.00 中期票据 000656 金科股份 2 月 18 日 19.00 3.00 6.90 公司债 600064 南京高科 2 月 18 日 3.00 0.25 9.95 短期融资券 000656 金科股份 2 月 18 日 4.00 5.00 7.25 公司债 600064 南京高科 2 月 18 日 6.00 0.49 15.00 短期融资券 600708 光明地产 2 月 17 日 5.00 3.00 10.50 中期票据 600325 华发股份 2 月 14 日 5.70 3.00 12.95 中期票据 001979
8、 招商蛇口 2 月 10 日 10.00 0.44 5.75 短期融资券 房企美元债房企美元债 - 2020 年年 2 月月 公司代码公司代码 公司名称公司名称 发行公告日期发行公告日期 计划发计划发行行(亿亿美元美元) 期限期限(年年) 票面利率票面利率(%) 1107 当代置业 2 月 27 日 1.50 4.00 11.95 1668 华南城 2 月 26 日 2.25 2.33 10.88 1107 当代置业 2 月 26 日 2.00 2.33 11.80 2768 佳源国际控股 2 月 24 日 0.68 2.67 13.75 1628 禹洲地产 2 月 21 日 4.00 5.0
9、0 7.70 3883 中国奥园 2 月 21 日 1.88 0.99 4.80 1638 佳兆业集团 2 月 20 日 4.00 1.00 6.75 6158 正荣地产 2 月 20 日 2.00 0.99 5.60 2772 中梁控股 2 月 19 日 2.50 1.00 8.75 0832 建业地产 2 月 12 日 3.00 1.00 6.88 2768 佳源国际控股 2 月 6 日 0.60 3.34 13.75 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 4 沪深全沪深全行业行业周周涨跌幅涨跌幅 上周,地产行业涨跌幅排名第 13 位,其跌幅为 0.7%。 3 月房地产行业逐步复苏
10、,销售和施工也逐渐恢复,部分楼盘出现抢购潮。但全球疫情的扩散仍对市场造成一定冲击。 多地为应对疫情冲击,出台了针对房地产企业的扶持政策,主要内容包括稳定复工、减免租金、放宽预售、土地出让 金延缓或分期缴纳等,支持房地产企业、建筑施工企业积极应对疫情给企业生产经营造成的困难,保障城乡有序建 设。各地的支持尚未触及到限售、限购、限价等核心调控政策,但也会在一定程度上缓解房企的资金压力,有助于房 地产市场的稳定。 同时新冠肺炎疫情下,物业服务企业的抗周期、抗风险、政策支持的属性显著体现,同时增加了物业服务需求。加深 了物业与业主的信任体系强度,将对基础服务、增值性服务业务和物业费收缴率有正面影响,为
11、其在资本市场的估值 加分。 数据来源:China Knowledge 数据库,上海证券交易所,深圳证券交易所 土地市场土地市场 全国全国 100 大中城市土地市场大中城市土地市场 成交土地规划建筑面积成交土地规划建筑面积为 839 万平方 米。受疫情管控影响,多个城市推迟挂牌 近期计划拍卖的土地,推迟时间为数日至 一个月不等。短期内降低了土地供应,企 业无法快速拿地。 成交楼面均价成交楼面均价4,500 RMB/m2,溢价溢价 率率4.97%。近期一二线城市多宗优质地块 挂牌出售,多宗土地高溢价率成交。房企 投资上仍要重点关注资源汇聚能力强、产 业发展能力强、高铁发达的一线及二线有 潜力的城市
12、。面对疫情风险,不少开发商 选择加强合作,联合拿地,土拍市场热情 不减。 数据来源:国家统计局 -0.7% -8% -4% 0% 4% 8% 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 万平方米成交土地规划建筑面积供应土地规划建筑面积 0 5 10 15 20 25 30 35 0 1,500 3,000 4,500 6,000 %元/平方米 成交土地楼面均价成交土地溢价率 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 5 房企房企拿地拿地情况情况 - 2020 年年 2 月月 我们对上市房地产开发商的拿地情况进行了追踪,按照 2 月当月拿地面积由高到低排列如下。其中,碧桂
13、园(2007) 2 月拿地 面积排第一位,达 71 万平方米,拿地总价 54.7 亿元。 公司代码 公司名称 拿地数量 (宗) 拿地面积 (万平方米) 规划建筑面积 (万平方米) 拿地金额 (亿元) 2007 碧桂园 12 70.9 201.4 54.7 600606 绿地控股 8 57.3 127.3 31.7 3380 龙光地产 11 39.3 120.7 60.0 3900 绿城中国 7 35.8 89.4 208.4 0884 旭辉控股集团 6 34.2 115.5 65.1 600376 首开股份 3 23.0 38.4 69.5 1918 融创中国 6 21.8 48.1 27.7
14、 0960 龙湖集团 7 17.8 42.2 47.3 0230 五矿地产 3 17.0 34.0 3.8 600383 金地集团 3 10.8 21.7 19.7 000961 中南建设 2 9.4 19.9 12.7 000656 金科股份 2 9.2 19.2 9.1 600048 保利地产 2 8.8 26.7 25.1 000002 万科 A 3 8.4 15.1 1.7 600340 华夏幸福 2 7.8 15.6 9.4 600325 华发股份 1 6.4 18.0 27.7 1109 华润置地 2 6.2 13.7 37.0 1238 宝龙地产 1 4.1 15.6 5.3 2
15、868 首创置业 1 3.8 11.8 29.8 000069 华侨城 A 1 3.2 3.8 0.6 3383 雅居乐集团 1 3.1 6.9 4.9 0688 中国海外发展 2 3.0 9.5 14.1 000671 阳光城 2 2.7 8.5 2.1 数据来源:China Knowledge 数据库 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 6 资金利用情况资金利用情况 房地产开发商资金流入房地产开发商资金流入 - 2020 年年 2 月月 当月值 过去 12 月平均 备注:收款资金主要指定金,预收款,个人按揭贷款等。 房地产开发商资金投出房地产开发商资金投出 - 2020 年年 2
16、 月月 当月值 过去 12 月平均 房地产开发商资金房地产开发商资金利用利用 - 过去过去 12 月月 数据来源:China Knowledge 数据库,国家统计局 22 0.1 30 47 国内贷款:4,547亿元 利用外资:12亿元 自筹资金:6,161亿元 收款资金:9,490亿元 % 14 0.1 33 53 国内贷款:2,255亿元 利用外资:9亿元 自筹资金:5,185亿元 收款资金:8,399亿元 % 72 10 5 13 住宅:7,318亿元 商业营业用房:979亿元 办公楼:550亿元 其他:1,268亿元 % 73 10 5 12 住宅:8,698亿元 商业营业用房:1,1
17、71亿元 办公楼:549亿元 其他:1,418亿元 % 0 10,000 20,000 30,000 2019年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年2月 亿元人民币 资金流入资金流出 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 7 房企房企销售面积销售面积 - 2020 年年 2 月月 我们对 19 家披露月度经营数据的房地产开发商的销售面积进行了追踪,按照 2 月销售面积由高到低排列如下。按以往的经 验,1 月份为全年销售淡季,企业通常会在在 2、3 月份集中推盘抢收。今年春节时间提前,并受疫情影响,多地售楼处、施 工现场关停,楼市成交下行,房企 1 月和 2 月份
18、的销售业绩受到影响。同时,由于疫情的影响,预计一季度销售额增速整体 放缓。值得注意的是,1 月下旬以来,多家房企开启线上售楼,以应对销售压力。中国恒大(3333)2 月实现销售面积同比增长 153.9,主要得益于线上售楼及折扣优惠叠加下刺激的销售增长。 公司代码 公司名称 2 月当月值 (万平方米) 2 月同比 (%) 2019 累积销售面积 (万平方米) 2019 年同比 (%) 3333 中国恒大 513.8 153.9 5,846.3 11.5 2007 碧桂园 252.0 -50.5 6,237.0 15.2 600048 保利地产 131.3 -30.6 3,123.1 12.9 1
19、918 融创中国 88.9 -26.9 3,828.5 26.4 0688 中国海外发展 70.7 -36.1 1,794.4 12.6 601155 新城控股 43.2 -64.5 2,432.0 34.2 000961 中南建设 38.2 -43.7 1,540.7 34.6 0813 世茂房地产 37.3 -32.5 1,465.6 37.1 2777 富力地产 20.8 -61.8 1,254.8 14.7 3383 雅居乐集团 18.5 -60.1 891.1 11.7 1966 中骏集团控股 13.7 -65.7 632.5 52.4 1638 佳兆业集团 13.3 -35.6 4
20、64.2 21.0 600383 金地集团 13.1 -60.2 1,079.0 22.9 002146 荣盛发展 12.1 -72.4 1,098.1 11.7 3900 绿城中国 12.0 -14.3 522.0 26.1 1238 宝龙地产 8.5 -56.3 376.8 33.5 1628 禹洲地产 8.3 -61.1 497.1 34.3 0123 越秀地产 4.8 -53.2 349.1 26.1 2868 首创置业 2.8 -89.9 316.3 3.3 数据来源:China Knowledge 数据库 全国全国商品房销售面积商品房销售面积 - 2019 年年-2020 年年 2
21、 月月 数据来源:China Knowledge 数据库 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 万平方米 商品房销售面积同比(%) 房地产行业周报 2020 年 4 月 7 日 8 新建新建商品房销售价格商品房销售价格 - 2020 年年 3 月月 我们对主要的 70 个城市新房销售价格进行了追踪, 按照年初至今涨跌幅由高到低排列如下。 南宁今年初至今商品房价格同比 上涨最为显著,超过 5%。 70 大中 城市 售价 (元/平) 月变化 (%) 年变化(%) 年初至今变 化(%) 70
22、 大中 城市 售价 (元/平) 月变化 (%) 年变 化(%) 年初至今变 化(%) 南宁 13,458 5.2 8.3 5.7 牡丹江 4,918 0.1 -6.9 0.1 锦州 5,020 0.4 4.3 3.8 扬州 13,804 0.4 -2.4 0.1 杭州 28,673 1.5 4.8 2.6 大连 14,608 0.1 -3.6 0.1 成都 13,238 1.2 -2.9 2.5 呼和浩特 11,252 0.6 N/A 0.1 西宁 9,412 2.0 12.2 2.4 包头 7,514 -1.4 -3.0 0.1 银川 7,496 1.3 13.1 2.2 丹东 6,280
23、0.0 0.9 0.0 洛阳 7,993 0.8 6.0 2.2 石家庄 13,932 0.2 -2.6 0.0 温州 19,295 1.4 9.1 2.1 长春 10,556 -1.4 1.0 0.0 泸州 6,871 -0.1 2.6 2.1 烟台 9,560 -0.1 -2.0 0.0 西安 14,268 2.0 3.9 2.0 徐州 8,731 0.0 -3.6 -0.1 唐山 9,806 0.7 4.0 1.7 南昌 13,344 -0.1 -1.0 -0.1 九江 7,825 1.8 7.5 1.5 福州 17,959 -0.5 -16.5 -0.1 昆明 12,786 0.7 0
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