睿创微纳:2019年年度报告摘要.PDF
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1、公司代码:688002 公司简称:睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司烟台睿创微纳技术股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对
2、措施,敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析” 。 3 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4 4 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 5 5 信永中和会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6 6
3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度利润分配预案为:公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元(含税) ,预计派发现金红利总额为 2,047 万元,占 公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.13%; 公司不进行资本公积金转增股本, 不送红股。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过。 7 7 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治
4、理特殊安排等重要事项 适用 不适用 二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A 股) 上海证券交易所 科创板 睿创微纳 688002 无 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 赵芳彦 潘秋蕾、杨雪梅 办公地址 烟台开发区贵阳大街11号 烟台开发区贵阳大街11号 电话 0535-3410615 0535-3410615 电子信箱
5、raytron raytron 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于 专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造。公司产品主要包括非制冷红外热成 像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯(成像机芯和测温机芯) 、红外热像仪、激 光产品及光电系统。 公司目前已具备先进的集成电路设计、传感器设计、器件封测、图像算法开发、系统集成等 研发与制造能力。公司产品主要应用于军用及民用领域,其中军用产品主要应用于
6、夜视观瞄、精 确制导、光电载荷以及军用车辆辅助驾驶光电系统等,民用产品广泛应用于安防监控、工业测温、 人体体温筛查、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、森林防火、医疗检测设备、消防以及物联 网等诸多领域。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1. 采购模式采购模式 公司主要采购的原材料或服务包括晶圆、管壳、吸气剂、电子元器件、结构件、镜头、PCBA、 显示屏等。 公司由采购储运部负责公司研发、生产所用以上物资的采购业务。 由于公司产品所涉及的技术工艺较为复杂,同时客户对产品质量及交付及时性要求较高,所 以对于关键物料,公司采取签订年度合同、分批交付模式,以较低成本保证正常生产需要及合理 控制库存
7、。 公司通过严格筛选比对,关键物料确保有两家以上供应商,并形成了长期稳定的合作关系; 与核心物料供应商建立了战略合作关系,确保物料质量及交付及时性满足客户要求。 2、生产模式、生产模式 公司生产模式与产品特性相关,主要采取以销定产方式,同时辅以市场预测信息安排生产。 目前实现了生产管理的制度化、程序化与标准化,以产品为中心组织生产,即整个生产过程中, 市场预测、订单确认、计划编制、物料采购、生产实施、出货检验等各个环节都以产品为单位组 织安排。 根据产品特性,对于长周期、通用部件按照年度总体预测进行备料,如 CMOS 读出电路晶圆、 MEMS 传感器晶圆、探测器主要物料以及通用电子物料等,极大
8、缩短产品交期的同时可以有效控 制物料库存。 公司具备 CMOS 读出电路、MEMS 红外传感器晶圆、探测器器件、成像机芯与终端产品的全 自主开发能力。其中 CMOS 读出电路晶圆委托晶圆代工厂依据公司提供的读出电路设计版图为公 司定制生产;MEMS 晶圆由代工厂根据公司的设计以及工艺流程进行晶圆加工(此 MEMS 晶圆生 产线由公司与代工厂共建) ;探测器器件、机芯模组与终端整机产品均是公司自主研发、自建生产 线完成生产制造。 公司生产流程中涉及主要产品形态之间的关系如下: 3、销售模式、销售模式 公司销售模式以直销为主。公司对外销售的产品主要包括探测器、机芯模组及整机产品,主 要客户为军品整
9、机或系统厂商以及民用安防设备、AI、人脸识别、测温整机等企业,此类客户在 采购公司产品时可能存在定制化需求,且需要配合其进行后续的整机装配及系统调试工作,对产 品质量、后续服务均有较高要求。 在直销模式中,公司通过参与客户公开招投标或产品择优比选等方式实现产品销售。在对产 品择优比选中,客户一般会综合考虑产品性能、质量、技术能力、价格及后续服务等情况确定供 应商供货资格。公司通过专业的销售团队与客户进行沟通和技术交流,针对客户的需求,为客户 提出最佳的产品配置方案,帮助客户获得最佳的用户体验,最终实现公司与客户双赢的局面。在 军品销售中,公司配合整机和系统厂商参加军品型号的竞标,中标后配合军方
10、进行产品试验及定 型,最终根据军方订单供货。 同时公司也采用经销模式销售红外热像仪等产品。公司根据经销商的商誉、销售渠道、同类 产品销售经验及专业能力,通过择优选取确定国内外经销商。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 红外热成像仪最早运用在军事领域,在军事上有极高的应用价值,其最重要的应用是昼夜观 察和热目标探测。 随着红外成像技术的发展与成熟, 各种适用于民用的低成本红外成像设备出现, 其在国民经济各个领域发挥着越来越重要的作用。 在军用领域,红外热成像仪以被动的方式探测物体发出的红外辐射,比其他带光源的主
11、动成 像系统更具有隐蔽性。由于红外热成像具有隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工 作等特点,所以被应用于军事侦察、监视和制导等方面,在武器装备中得到广泛应用。主要军事 用途包括坦克、装甲车等军用车辆的夜视,反坦克个人携带式武器,单兵夜视装备,飞机和导弹 武器,海军舰艇夜间识别和射击指挥(雷达、激光、红外复合)系统等。军用红外产品从上世纪 70-80 年代起就逐步应用于海陆空战场上,经过多年的技术迭代及产品换代,目前红外产品在美 国、法国等发达国家军队的普及率较高,市场趋于稳定。同时,西方发达国家对于红外成像采取 严格的技术封锁及产品禁运政策,也制约了全球军品市场规模的大幅增长。根据
12、Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测,2023 年全球军用红外市场规模将达到 107.95 亿美元。 目前国际军用红外热成像仪市场主要被欧美发达国家企业主导占据, 因各国保持高度军事敏感性, 限制或禁止向国外出口,大部分市场集中在欧美地区。与国际市场相比,我国的军用市场由于底 子薄,仍处在大力追赶阶段。近年来红外热像仪在我国军事领域的应用处于快速提升阶段,包括 单兵、坦克装甲车辆、舰船、军机和红外制导武器在内的红外装备市场将迎来快速发展阶段。国 内军用红外热像仪市场正快速发展,属于朝阳行业,市场容量巨大。根据北京欧立信咨询中心预 测,我国军用红外市场的市场总容量
13、达 300 亿元以上,假设红外系统更新周期为 10 年,每年的市 场规模平均约在 30 亿元以上。 在民用领域,随着红外成像产品的成本及价格降低,其在民用领域的应用更加广泛,主要应 用领域包括安防监控、个人消费、辅助驾驶、消防及警用、工业监测、人体体温检测、电力监测、 医疗检疫等。红外热成像仪行业已充分实现市场化竞争,各企业面向市场自由竞争。随着非制冷 红外热成像技术的发展,红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用,其民用市场保持着很快的 增长速度,增长幅度要远大于军用领域。红外热成像仪在民用市场消费额的快速增长主要来源于 产品成本下降带来新应用领域的不断扩大,随着红外热成像仪在电力、消费、建筑
14、、执法、消防、 车载等行业应用的推广, 国际民用红外热成像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。 根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测, 2023 年全球民用红外市场规模将达到 74.65 亿美元。 根 据 YoleUncooled Infrared Imagers and Detectors 2019中的数据,预计 2024 年全球非制冷民用红 外市场规模将达到 44.24 亿美元。随着我国经济持续发展,国内红外成像产品的普及,市场对于 红外热成像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热成像仪产品应用领域广泛,且能为人们生产生活提 供极大的便利性,未来对红外热成像仪的
15、市场需求将会保持持续稳定增长的态势。除了传统应用 行业外,未来将有更多新兴市场需求成为红外成像市场新的增长极。 随着我国红外热像行业的研究开发能力有了长足的进步,红外热像仪的研制与开发涉及到光 学、电子、计算机、物理学、图像处理、新材料、 机械等多个学科,研制的难度非常高,因此仍 旧面临着技术壁垒、工艺壁垒、人才壁垒、资质壁垒等瓶颈。在政策和经济双轮带动下,龙头企 业已现,中小企业快速增长。 (1)技术壁垒 红外热像仪(包括芯片探测器)的研发、生产过程中需要运用到基础物理、材料、光学、机 械、微电子、计算机、软件、图像处理等多个学科领域的知识,技术含量高;再加上仍属于应用 拓展阶段,新的应用市
16、场不断涌现,产品研发要有较为雄厚的技术储备作为基础,以尽量缩短研 发周期,快速推出适应新市场需求的新型产品,从而占领新的市场。这对红外热像仪厂商的技术 积累提出了较高要求,而对于本行业的新进入者也形成了较高的技术门槛。 (2)工艺壁垒 红外热像仪是由芯片探测器及多个部件系统集成的整机产品,流片、封装、测试、标定、检 验贯穿于整个生产过程中,需要拥有高投入的工艺平台、稳定的工艺及经验丰富、掌握工艺诀窍 的成熟技工。因此本行业对新进入者具有较高的工艺壁垒。 (3)人才壁垒 红外热像仪(包括芯片探测器)研发、生产的技术综合性要求生产商需要有多领域的人才储 备,例如专门的集成电路设计人员、MEMS 传
17、感器设计人员、封装测试人员、红外光学系统设计 人员、软件设计人员、信息处理电路设计人员、整机系统设计人员等。 国内相关技术的研发人员 总体数量偏少,行业新进入者同时获得相关各个领域的人才具有相当难度。另外将其聚集、磨合、 形成团队力量并开发出新产品也要经过多年的实践。同时,一些关键工艺岗位也需要经验丰富的 技术工人才能胜任。因此,本行业对新进入者具有较高的人才壁垒。 (4)资质壁垒 民用领域的部分行业对于红外热像产品的生产销售也要求通过相应的资质认证,如专业从事 医疗检疫用的医用红外热像仪生产厂商需要获得医疗器械生产企业许可证等。 根据国家国防科技工业局(原国防科工委)发布的武器装备科研生产许
18、可管理条例 ,提供 军用红外热像产品的厂商首先需通过相应的保密资格认证、质量管理体系认证、武器装备质量管 理体系认证等相关认证并取得相应资格或证书;另外还需具有装备承制单位资格认证、武器装备 科研生产许可等资质。 上述资质要求对行业新进入者构成较高的进入门槛。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 目前国际上仅美国、法国、以色列、韩国和中国等少数国家掌握非制冷红外芯片设计技术, 国外主要供应商对我国存在一定的出口限制,公司经过自身发展填补了我国在该领域高精度芯片 研发、生产、封装、应用等方面的一系列空白,成为国内为数不多的具备探测器自主研发能力并 实现量产
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