上汽集团投资分析报告.docx
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1、上汽集团投资分析报告 上海汽车集团股份有限公司投资分析报告 分析公司:上海汽车集团股份有限公司 学校: 专业: 姓名: 指导教师: 2022年6月 3月6日上午11:00以15.80的价格买入,5月7上午9:50以16.29的价格卖出。 投资额:100万 投资期:2个月(2022.3.6-2022.5.7) 净盈利:0.49*100=49万 1公司介绍 1.1公司概况 上海汽车工业(集团)总公司简称“上汽集团”,是中国四大汽车集团之一。集团坚持自主开发与对外合作并举,一方面加强与德国大众、美国通用汽车等全球著名汽车公司的战略合作;另一方面加快技术创新,推进自主品牌建设,逐步形成了合资品牌和自主
2、品牌共同发展的格局。 2022年,上汽集团凭借良好的品牌印象和品牌活力,荣登“中国最具竞争力品牌”大奖。2022年,上汽集团整车销量超过400万辆,并第七次入选财富杂志世界500强,排名第151位,比2022年上升了72位。 面对中国汽车市场快速发展的机遇,上汽集团将致力于成为一家集先进制造业和现代服务业为一体的综合性产业投资和运营公司,上海汽车将努力成为一家具有核心竞争能力和国际经营能力的蓝筹汽车公司。 1.2历史沿革 上海汽车集团股份有限公司成立于1997年8月, 由上海汽车工业(集团)总公司独家发起。1997年11月7日, 公司发行境内上市内资股股票并上市交易。 本公司成立后, 股本及股
3、权结构历经多次变更: 于2022年1月1日,本公司的总股本为人民币6,551,029,090.00元计6,551,029,090股,其中上汽集团持有78.94%;跃进集团持有4.88%;其他社会公众持有16.18%。 于2022年12月31日至2022年1月7日止期间, 本公司于2022年发行的上汽CWB1 认股权证进入行权期。截至2022年1月7日收市时止,本公司共募集资金总额为人民币105,639,160.77元。本次行权后,本公司增加股份3,925,647股,总股本增至人民币 6,554,954,737.00元。 于2022年3月2日, 上汽集团将持有的本公司股份40,306,600股划
4、转给跃进集团。 于2022年6月9日,本公司以资本公积转增股本共计1,966,486,421股,变更后的总股份为8,521,441,158股。 于2022年11月26日,本公司向包括控股股东上汽集团在内的10名投资者非公开发行720,980,533股A股股票,募集资金总额为人民币9,999,999,992.71元。此次非公开发行后,本公司增加股份720,980,533股,股本总额计人民币9,242,421,691.00元,其中上汽集团持有72.95%,跃进集团持有5.07%,其他社会公众股持有21.98%。 1.3股东构成 表1.1 前十大股东构成(更新至2022年12月31日) 图股本结构(
5、更新至2022年3月31日) 1.4主营业务 汽车整车(包括乘用车、商用车)、与整车开发紧密相关的零部件(包括动力传动、底盘、电子电器等)的研发、生产、销售,以及与汽车业务密切相关的汽车金融。 表1.2 收入分配比例(更新至2022年12月31日) 上汽集团2022年年度实现主营收入4330.95亿元,比上年增长18.66%。从表1.2中可以看出,上汽集团几乎100%的收入来源于主营业务汽车制造业,表明上汽是个名符其实的制造公司,股价涨跌主要取决于公司经营能力。而即使收入比例只占0.39%的金融业的毛利率为81.32%。可见上汽是个非常有潜力的公司。 2投资期股价变动情况 图上汽集团月K线 从
6、月K线图中的股价均线来看,从06年-09年的大起大落趋向09年-12年的平稳态势,这个时候买入股票风险比较小,不会有股价太大幅度的变化。 图上汽集团周K线 再从周K线来看,2022年12月至2022年6月股价呈现一个“双重顶”态势,2022年6月股价突破支撑线下跌,虽在2022年9月初有所反弹,但最终跌至2022年10月左右。此后,股价有所反弹,但力度不大,可以看到长期均线非常平缓。 图上汽集团日K线 从日K线图中可以看到整个投资期的股价变动情况。从3月初小幅上涨之后一路下滑至3月底,再涨至5月初。具体情况如下图所示: 可以清楚看到,3月6日买入之后小幅连涨3天,从3月9日开始股价连续下滑,其
7、中3月14日阴线较长,即收盘价远低于开盘价。股价最低收于3月28日。从3月29日开始上涨至5月7日卖出,其中3月30日和5月2日(五一假期上来的第一个开市日)的阳线较长,即收盘价远高于开盘价;4月19日阴线较长。 图上汽集团买进当天(3月6日)分时图图上汽集团卖出当天(5月7日)分时图 从买进当天分时图看,上午11:00以15.80的价格买进,接近当日的最低价15.79。当日价格波动不大,开盘价:16.02 最高价:16.22 最低价:15.79 收盘价:16.04 涨幅0.04(0.25%)。呈现小阳线。 从卖出当天分时图看,上午9:00以16.29的价格卖出,就是当日最高价。当日价额波动较
8、大,开盘价:16.03 最高价:16.29 最低价:16.00 收盘价:16.19 涨幅:0.10(0.62%)。呈现阳线。 符合低买高卖的原则。 3投资期股价变动的成因 3.1投资期公司动态分析 日期主要事件分析2022年3月6日经营数据同比温和增长一般2022年3月9 日自主品牌扩张遭遇毛利率腰斩利空2022年3月28日上汽将亮相北京车展继续推进新能源产业化利好2022年3月30日上汽集团整体上市后首份年报出炉一般 上汽集团净利润突破200亿拟每10股派3元利好 上汽集团净利增23% 自主品牌拖累业绩利空 上汽集团去年盈利202亿增逾两成利好 上汽集团:业绩符合预期估值具修复空间一般202
9、2年4月1日上汽集团自主品牌投资百亿仍然“扶不起”利空2022年4月6日上汽集团市场占有率稳步提升利好2022年4月7日上汽集团估值处于历史地位利空2022年4月10日上汽牌新能源车将亮相汉诺威利好2022年4月16日上汽集团:增速趋平稳产品结构下行利空2022年4月17日上汽集团自主战略立体布局一般2022年4月19日通用将从上汽集团回购上海通用1%股权利空2022年4月23日上汽集团:再造“商用”板块利好 上汽集团反客为主“上海牌”醒目站位利好2022年4月26日通用回购1%股权已谈妥利空 从公司动态中,可以基本看出投资期股价变动的成因: 3月9日,公司股价开始下跌,主要是因为公司自主品牌
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