汉钟精机:2019年年度报告.PDF
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1、0 汉钟精机汉钟精机 002158 2012019 9 年年年年度报告度报告 2020 年年 4 月月 2019 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主 管人员)顾丽萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实 质承诺,敬请
2、投资者注意投资风险。本报告中 2020 年年度经营计划,属公司内 部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 535,028,782 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以 公积金转增股本。 2019 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 目目 录录 . 2 释释 义义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4
3、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 51 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第十节第十节 公司治理公司治理 . 59 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 69 第十三节第十三节
4、 备查文件目录备查文件目录 . 178 2019 年年度报告 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局、上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海汉钟精机股份有限公司章程 公司、本公司或汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 汉钟投控、实际控股股东 指 汉钟投资控股股份有限公司 南京分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司南京分公司 广州分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司广州分公司 济南分公司 指 上海汉钟精机股份有
5、限公司济南分公司 重庆分公司 指 上海汉钟精机股份有限公司重庆分公司 上海柯茂 指 上海柯茂机械有限公司,为公司全资子公司 浙江汉声 指 浙江汉声精密机械有限公司,为公司全资子公司 香港汉钟 指 汉钟精机(香港)有限公司,为公司全资子公司 台湾汉钟 指 汉钟精机股份有限公司,为香港汉钟控股子公司 汉钟真空 指 汉钟真空科技股份有限公司,为台湾汉钟全资子公司 青岛世纪东元 指 青岛世纪东元高新机电有限公司,为公司控股子公司 越南海尔梅斯 (越南汉钟) 指 HERMES VIETNAM MACHINERY COMPANY LIMITED,为香港汉 钟全资子公司 韩国汉钟 指 韩国汉钟精机株式会社,
6、为香港汉钟全资子公司 安徽汉扬 指 安徽汉扬精密机械有限公司,为浙江汉声全资子公司 广州汉钟 指 广州汉钟涡旋机研究开发有限公司,2019 年 7 月已注销 日立机械 指 日立机械制造(上海)有限公司,为公司参股公司 台湾汉力 指 汉力能源科技股份有限公司,为香港汉钟参股公司 德耐尔 指 德耐尔节能科技(上海)股份有限公司,为公司参股公司 印尼汉钟 指 PT. ILTHABI HANBELL INDONESIA,为香港汉钟参股公司 上海真空 指 上海汉钟真空技术有限公司,为公司参股公司 韩国世纪 指 Century Corporation,持有青岛世纪东元 24%股权的股东 台湾东元 指 东元
7、电机股份有限公司,为青岛世纪东元投资方母公司 江西东成 指 江西东成空调设备有限公司,青岛世纪东元投资方控制的企业 东元精密 指 青岛东元精密机电有限公司,青岛世纪东元投资方控制的企业 股东大会 指 上海汉钟精机股份有限公司股东大会 董事会 指 上海汉钟精机股份有限公司董事会 监事会 指 上海汉钟精机股份有限公司监事会 会计师、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、
8、公司信息公司信息 股票简称股票简称 汉钟精机汉钟精机 股票代码股票代码 002158 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海汉钟精机股份有限公司 公司的中文简称 汉钟精机 公司的外文名称(如有) Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) HANBELL 注册地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 注册地址的邮政编码 201501 办公地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 办公地址的邮政编码 201501 公司网址 电子信箱 IR 二、二、
9、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱玉英 吴兰 联系地址 上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号 电话 021-57350280 转 1005 021-57350280 转 1132 传真 021-57351127 021-57351127 电子信箱 gracechiu amywu 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券室 四、四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 91310000607386296K 公司上市以来主营业务的变
10、化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无 五、五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2019 年年度报告 5 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 9 层 签字会计师姓名 王书阁、王薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年 增减 2017 年 营业收入(元) 1
11、,806,971,546.97 1,731,630,241.08 4.35% 1,604,488,619.10 归属于上市公司股东的净利润(元) 246,235,156.32 202,633,452.54 21.52% 226,930,127.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 212,752,158.18 172,307,381.27 23.47% 145,290,853.54 经营活动产生的现金流量净额(元) 304,105,286.04 96,431,851.15 215.36% 276,775,765.39 基本每股收益(元/股) 0.4629 0.3821 2
12、1.15% 0.4279 稀释每股收益(元/股) 0.4629 0.3821 21.15% 0.4279 加权平均净资产收益率 12.65% 11.23% 1.42% 10.63% 2019 年末 2018 年末 本年末比上 年末增减 2017 年末 总资产(元) 3,498,651,976.84 3,252,751,058.80 7.56% 3,111,441,037.60 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,040,657,972.59 1,849,701,860.84 10.32% 1,770,449,336.73 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、
13、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2019 年年度报告 6 八、八、分季度主要财务指标分季度主要财务指
14、标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 319,189,901.39 423,198,013.46 514,168,187.18 550,415,444.94 归属于上市公司股东的净利润 26,849,476.03 68,416,786.44 75,160,169.10 75,808,724.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 19,313,936.03 60,318,353.70 66,819,003.57 66,300,864.88 经营活动产生的现金流量净额 53,828,562.96 62,433,419.33 59,408,384.74 12
15、8,434,919.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、 半年度报告相关财务指标存在重大差 异 是 否 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -353,074.08 523,355.81 -6,341,031.06 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 11,929,997.57 8,095,177.03 8,070,280.34 个税手续费返还 12,604.81
16、 委托他人投资或管理资产的损益 28,951,561.80 25,832,207.93 25,163,553.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 57,874,607.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 -395,752.29 1,505,644.41 -294,037.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -683,435.64 -8,431.5
17、8 -259,755.44 减:所得税影响额 5,975,714.43 5,411,821.24 5,025,914.29 少数股东权益影响额(税后) 3,189.60 210,061.09 -2,451,571.83 合计 33,482,998.14 30,326,071.27 81,639,274.37 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定 的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常 性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 2019 年年度报告 7 适用 不适用 公司报告期不存在将
18、根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损 益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 2019 年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 1、制冷制冷产品产品 (1)商用中央空调商用中央空调 2019 年的中国中央空调市场整体下滑。国内中央空调行业的发展与房地产市场的发展 息息相关, 其市场规模增长与否将在很大程度上决定当年度全国中央空调市场的增长。 受房 地产限购政策影响以及精装房政策持续推进等因素的影响,市场自 2015 年度以来首次出现 下滑。 而在工程项目市场中, 大中型
19、项目也出现了订单有增长但出货下滑的局面。 尽管 2019 年度整体市场出现下滑,但仍然有三个产品细分市场获得了增长。磁悬浮离心机组、模块机 组和两联供机组三个产品市场逆市增长。 随着资源及环境压力逐渐加重, 国家对节能减排的 重视程度越来越高,空调系统作为耗能大户,能效问题首当其冲。新标准的实施无疑会加速 空调市场变局,影响品牌格局和企业走势。 2019 年中国水冷螺杆机产品在整体市场中的占比继续处于下滑态势,生存空间持续压 缩。一方面,磁悬浮离心机不断蚕食中小冷量断的份额,另一方面,模块机和多联机等产品 也在中大型项目给予水冷螺杆机组压力。 正因为如此, 水冷螺杆机组的运用范围也在不断萎 缩
20、。 在水系统领域中, 水冷螺杆产品是竞争力度最为激烈的领域。 2019 年, 大型项目稀缺, 300 万左右的中小型项目成为了很多品牌关注的重点,价格战成为了常态,项目少且利润薄 是水冷螺杆市场在过去一年最好的写照。 相关数据显示,我国建筑能耗约占国民经济总能耗的 30%40%,而空调能耗在建筑 能耗中的比重高达 50%60%,在节能减排的环境背景之下,2019 年整体市场的项目中变 频离心机和一级能效离心机的使用率有所提升, 新型制冷剂的离心机组也开始在实际项目中 有所运用。同时,很多项目进入置换和更新阶段,这也为磁悬浮离心机等产品提供了广阔的 舞台。 随着国家节能减排政策的不断深入, 磁悬
21、浮中央空调凭借节能优势在市场中的比重逐 渐增大,迎来了黄金发展期。 公司的高效产品新一代高效空调 RE 系列压缩、磁悬浮离心式压缩机 RTM 销量都有显 著增长,2019 年新展出的 RC2-PLUS 系列产品专门为寒冷地区煤改电应用开发,也受到了 众多知名中央空调厂家的关注, 广泛开始进行样机制作与验证。 公司通过自身产品和技术的 不断创新,积极响应国家高效绿色环保等政策。 2019 年年度报告 9 (2)冷链物流冷链物流 2019 年受实体经济和大物流环境不景气的多重影响,部分企业受到较为显著的市场冲 击。但行业整体仍旧保持稳步的增长势头,冷链市场需求进一步增长,2019 年冷冻冷藏水 产
22、和肉制品进口量上涨至 1000 万吨左右,果蔬、肉制品、水产品、乳制品总产量预计将突 破 13 亿吨,冷链市场需求巨大。冷链基础设施不断完善,在中央政治局会议提出实施城乡 冷链物流基础设施补短板工程的要求后, 我国冷链基础设施建设加快推进。 行业监管力度明 显加强,新修订的食品安全法实施条例已经于 12 月 1 日正式实施,其中对食品贮藏运 输提出了更高要求。各类国家、行业政策和法规逐步完善。冷链市场环境有所改善,在中共 中央、国务院大力发展冷链物流的要求下,国家发改委、交通运输部、商务部、农业农村部 等有关部门陆续发布关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见、 关于推 动农商互联完善
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