2017年中国成人在线外语教育行业白皮书.pdf
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1、中国成人在线外语教育行业 白皮书 2017年 2 2017.9 iResearch Inc 核心结论 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 大学生的主要诉求为升学考试和考分考级,强调标准化课程;职场用户多以工作需求和提升素质为动机,对个性化 学习需求旺盛。方便、丰富和自主是他们选择在线学习的主要原因。 英语是绝对刚需,超八成用户学习英语,紧随其后的是日法韩德等语种。 九成以上用户使用两种及以上的工具类产品,他们强调学习内容的专业性。 课程类用户关注课程内容的丰富性、专业性、针对性,并对课程的趣味性、互动性以及画质有很高的要求。 社区类用户关注社区内容的专业性和丰富性,希望内容能及时更新,并且有专人维
2、护社区秩序。 用户对“人工智能+教育”和“一站式学习服务”多持期待态度,个性化学习和提升学习效率是其期待的主因。 用户 洞察 成人在线外语市场主要分为工具类、课程类和学习社区类三大赛道,其赛道特点和主要商业模式如下: 工具类:用户基数大但付费转化率低;企业多以广告收费为主,会员(个人会员和企业会员)收费等服务形式的新 型收费模式开始出现。 课程类:分直播课和录播课两类,企业多以B2C模式为主,主要是以课程收费为主,广告及增值服务收费为辅。 社区类:产品社交属性强,易将一群有共同爱好的人聚集在一起,一般与工具或课程协同使用,多发挥用户引流、 二次商机挖掘以及建立潜在用户池的作用。 细分 赛道 发
3、展阶段:2017年中国在线教育行业正处于初步成熟期过渡阶段。 市场规模:2017年中国在线语言教育市场规模预计将达到375.6亿元,用户规模突破2600万,未来在线语言教育市 场规模与用户规模将持续增长。 市场特征:成人在线外语教育行业市场格局相对集中,头部企业具有认知度高、重视教学教研等特点;资本在成人 在线外语领域开始回归理性,更重视商业模式成熟的企业,故市场准入红利持续降低。 发展趋势:人工智能+教育有望推进个性化、定制化学习的进一步的突破;头部企业在教研产品、技术研发、学习服 务、品牌打造和渠道拓展等多方布局,推动在线语言教育生态的逐步形成和完善。 行业 现状 3 成人在线外语教育行业
4、发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 4 2017.9 iResearch Inc 研究对象界定与范围 成人在线外语教育 在线语言教育泛指“以互联网为载体进行的语言类教学与学习行为”,与传统线下语言教育一致,涵盖文字形态、语音、 词汇、语法、听解、会话、阅读与写作等内容,从市场角度上来说多指外语类在线学习。 本次报告的研究对象是除K12阶段学生以外的成人在线外语教育用户,主要人群包括高等学历人群(包括大学及以上教育 在校人群、成人教育人群)与职场人群(就业人群、毕业、待业人群等)。 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 在线 成人 英语学
5、习 小语种学习 外语教育 PC端 移动端 研究对象界定 高等学历人群 职场人群 ABCABC 5 2017.9 iResearch Inc 中国在线教育的发展历程 经过快速成长的中国在线教育行业逐渐迈进初步成熟期 互联网与教育的融合能够实现教育资源互通互享,降低传统教育领域重资产运行的软硬件成本,所以在线教育的出现是教 育产业发展过程中必然的结果。随着互联网技术的进步以及中国网络用户庞大体量的形成,中国在线教育行业度过最初的 萌芽期和生存期,经过近几年的快速成长后,在技术带动和内容升级的基础上形成了更加多样化、规范化、创新化的在线 教学服务体系,逐渐迈进初步成熟期;业内典型企业在各自的主战场中
6、发挥优势,沉淀形成B2C在线课程付费等愈加成熟 稳定的盈利模式 。 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 (90年代末-2005年) “三分屏” 网络视频课件出现 国家批准68所高校为全国现代远 程教育试点院点 弘成101上线运行 2000年2013年 萌芽阶段摸索生存阶段快速成长阶段初步成熟阶段 (2006-2010年) 视频课件渐成主流 线上外语学习用户快速培养与积累期 企业盈利模式处于摸索过程中 新东方、沪江等网校上线运行 (2011-2017年) 互联网、移动互联网技术的发展带 动在线教育的技术升级 B2C录播付费课程的商业化运作模 式开始被资本市场所认可 教育服务模式多样化,直播课出现 业
7、内企业数量飞涨,差异化竞争 进入多媒体时代 在线教育领域的投资热潮开启 (2017年以后) 2017年 从成长期开始向成熟期过渡 市场格局初步形成,进入初步成熟 期,平稳发展 资源整合、技术进步和服务升级带 动服务模式创新 资本运作加速,如51Talk美股 IPO、新东方在线登陆新三板等 2017年中国在线教育发展阶段 6 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的特点 用户目的性强、对教学效果要求高,市场已形成稳定格局 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 2017年中国成人在线外语教育用户特点与市场特点 大学生人群职场人群 用户学习需求 多为目的性强的中短期需求多为目的性强的短
8、期需求 多以升学考试和考分考级为目标多以职业需要达成为目标 用户消费能力 有一定消费决策空间有独立消费决策权 随着校园金融的规范和普及,消费能力提升消费能力更强 冲动消费水平相对低消费前期决策时间短,更多冲动消费 用户消费习惯 学习产品单价承受力一般学习产品单价承受力较强 对教学成果要求高,线上学习质量对消费意愿的影响大 产品特征 课程标准化程度较高课程个性化定制化明显,标准化程度低 以考试类课程为主以技能提升类课程为主 与前沿技术的发展结合紧密,人工智能技术的引入融合是研发热点 市场表现 市场格局稳定,头部企业显现,品牌优势明显 B2C课程付费模式已相对稳定成熟,更多的盈利模式仍待探索 市场
9、准入红利逐渐降低,切入点渐少 整体来看,成人的在线外语教育用户学习目的十分明确,消费需求持续旺盛,并且对教学效果有较高要求,线上学习的质 量和成果对用户的消费意愿影响较大。其中,大学生人群多以升学考试和考分考级为主要学习目的,课程标准化程度相对 较高,而职场人群多以职业需要为主要学习目的,课程的个性化定制化倾向明显。目前成人在线外语教育行业已形成较稳 定的市场格局,头部企业品牌优势明显,市场准入红利逐渐降低。 7 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的政策驱动力 政策助力行业发展,在线教育成为政策鼓励的热门领域 政策鼓励发展前景被 市场广泛看好。在教育信息化布署的基础上,
10、受到一带一路国家顶层战略对多语种人才需求的集中上升,在线语言教育的 市场空间持续扩大;而上升到国家战略层次的人工智能技术,被视为教育产业进一步深度改革的颠覆性驱动力,随着技术 研发的不断深入,“人工智能+教育”将开启教育领域的新型模式。 教育信息化“十三五”规划 对未来一段时间的中国教育信息化发展做 出了全面的部署。提出要“发展在线教育 与远程教育,推动各类优质教育资源开放 共享,向全社会提供服务”。 为加速在线教育的发展注入政策的动力。 新一代人工智能发展规划 人工智能+教育作为重点任务被写入规划 当中,提出“将加快推动新型教育体系、智 能校园建设以及开发智能教育助理。利用智 能技术加快推动
11、人才培养模式、教学方法改 革,构建包含智能学习、交互式学习的新型 教育体系建立以学习者为中心的教育环 境,提供精准推送的教育服务” 引导并 支持人工智能在教育领域的研发与应用。 “一带一路” 国家顶层战略 随着“一带一路”建设的有序推进,中国和 沿线国家在各领域的交流合作更加广泛深入, 一带一路国际合作高峰论坛中达成5大类、 76大项、270项国际合作成果清单。但多语 种人才稀缺已成为困扰“一带一路”倡议实 施的现实课题,相关经贸往来等国际深入合 作带动多语种人才需求的集中上升,市场空 间巨大,高校和教育企业纷纷布局发力。 2016年6月17日2017年7月20日2017年5月14-15日 2
12、017年中国成人在线外语教育行业政策驱动力 布署教育信息化人工智能+教育多语种人才需求上升 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 8 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的社会驱动力 互联网与教育的深度融合持续带动外语教育的变革升级 从中国教育行业现状来看,教育资源供需两端仍存在着巨大的矛盾一方面,无论中国市场对外语人才的要求还是大众 对自身外语素质的要求都在与日俱增;而另一方面,中国外语教育整体上仍未完全突破“资源壁垒仍在”、“优质教育资 源不足”的瓶颈,这导致用户的外语学习需求难以完全通过传统教育渠道达成目标。而互联网技术与教育的深度融合在极 大程度上弥补了传统外语教学的不
13、足,重组教育资源,优化教育关系,持续带动教育行业的不断变革升级。 2017年中国成人在线外语教育行业社会驱动力 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 在线外语教育 互联网+ 移动互联网+ 中国国际化水平提升 外资企业逐年增多 外语人才优势显著 社 会 外 需 个人素质提高需求 外语学习需求 外语教育质量要求 个性化学习需求 教育资源壁垒仍在 优质教学内容稀缺 优质师资力量不足 多语种人才量少 个性化教育缺失 教 育 瓶 颈 VS 用 户 内 需 9 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的技术驱动力 技术带动行业解构和服务创新,智能语言教育的应用空间广阔 语音图像识别-大数据-人
14、工智能,互联网前沿科技的发展推动在线外语教育行业的解构升级:一方面均衡教育资源,降低 投入成本;另一方面,优化教学过程,提升学习效能,用互联网模式实现个性化学习。而现阶段,人工智能与教育的深度 融合已经开启,从数据采集积累到智能化的学习方案形成,为在线教育市场的产品服务创新带来更广阔的想象空间。 应用成熟度 挖掘潜力 研发难度 2017年中国成人在线外语教育行业技术驱动力 需求满足 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 “人工智能+教 育”在解决教育资 源均衡化、教育个 性化等问题上有极 大的应用空间,业 内企业研发投入力 度较大 智能穿戴设备和 VR/AR技术与语 言教育行业的探 索尝试,更加关
15、注语言场景化呈 现和浸入式练习 的方向 智能图像识别技 术与在线教育的 融合,在搜题类 题库等产品中有 所应用,并应于 AR场景化中 智能语音识别技 术与在线教育的 融合,主要应用 于外语口语培训 和测评,帮助用 户纠正外语发音 用户数据积累、 用户标签归类、 精准用户转化方 面起着至关重要 的作用,同时也 是人工智能技术 的前期积累 在线教育是直播 技术天然兼容的 应用场景,更接 近实体课堂的氛 围,并提升教学 双方的互动交流 10 2017.9 iResearch Inc 中国在线语言教育市场规模 2017年市场规模预计375.6亿元,未来几年持续递增 艾瑞咨询数据显示,2017年中国在线
16、语言教育市场规模预计达375.6亿元,同比增长22.8%。未来几年,在线语言教育的 市场规模将持续增长,但是增长幅度会逐渐降低,预计在2019年其市场规模将达523.5亿元。 艾瑞分析认为,在线语言教育市场规模增长主要原因如下: 1、课程易于标准化,可复制性强,利于降低成本;2、在线 教育用户认可度不断提升,与外教直播互动学习可实时营造使用场景,提高语言使用率,吸引更多的用户;3、用户学习 行为数字化进一步完善,人工智能等新兴技术不断与在线教育结合,个性化学习逐步实现。4、在线语言教育细分领域中 差异化产品更加丰富,更多传统线下教育企业线上化转型加速。 来源:根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核
17、算。 2012-2019年中国在线语言教育市场规模 126.6 156.7 193.8 238.1 306.0 375.6 454.5 523.5 29.3% 23.8%23.7% 22.9% 28.5% 22.8% 21.0% 15.2% 201220132014201520162017e2018e2019e 市场规模(亿元)增长率(%) 11 2017.9 iResearch Inc 中国在线语言教育用户规模 2017年在线语言教育用户规模或将突破2600万 艾瑞咨询数据显示,2017年在线语言教育的用户将达到2644.2万人,预计未来几年在线语言教育人群将进一步渗透至各 个领域,用户规模
18、将持续攀升。 艾瑞分析认为,在线语言教育的用户规模不断增长主要原因如下:1、与线下语言培训相比,在线语言教育性价比高,而 且不受地域限制;2、在线教育实现优质教育资源共享,能够有效缩小不同地区的教育资源配置差距;3、在多种新兴技术 的加持下,与外教直播交流、符合用户学习习惯等产品的场景属性和个性化属性更强;4、移动端入口不断普及,用户触 达在线教育的门槛降低。 来源:根据市场公开数据结合艾瑞咨询模型核算。 2012-2019年中国在线语言教育用户规模 974.7 1200.5 1477.6 1789.1 2218.8 2644.2 3291.1 3989.3 26.1% 23.2%23.1%
19、21.1% 24.0% 19.2% 24.5% 21.2% 201220132014201520162017e2018e2019e 用户规模(万人)增长率(%) 12 2017.9 iResearch Inc 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育投融资情况 据公开数据统计,2012年至2017年,中国成人在线外语教育领域共发生147次融资,企业透露的融资金额总计在74.8亿 元人民币左右,其中工具类属性的企业获得融资的次数占比约28%,其余则为语言类学习企业,这些企业多分布在东南沿 海地带以及长江中下游地区的省市;公开数据显示,2015年与2016年的融资次数相差不大,分
20、别为44次和35次,但与 2015年相比,2016年进入A轮及以后的企业数量明显增多,而早期项目拿到融资的几率变低,资本对在线外语教育领域的 关注逐渐回归理性关注点从用户量级逐渐转移至商业模式,并且领军企业的资源整合和资本运作速度持续加快。 注释:1.种子轮计入天使轮;2.Pre-A轮,A+轮均计入A轮;3. B+轮计入B轮;4、2017 年截至9月15日。 来源:IT桔子,因果树等。 来源:IT桔子,因果树等。 企业名称融资轮次企业类型 智课网SmartStudyB轮出国留学 考虫B轮英语教学 扇贝B轮工具类 朗播网B轮出国留学 百词斩B轮工具类 阿卡索B轮英语教学 英语流利说C轮工具类 小
21、站教育C轮出国留学 tutorabcC轮英语教学 沪江D轮综合类企业 考满分并购出国留学 新东方在线新三板综合类企业 口语100新三板工具类 51Talk无忧英语IPO英语教学 成人在线外语教育市场资本回归理性,且融资集中在A轮后 2017年中国成人在线外语教育市 场进入B轮及以后的企业 6 9 11 22 11 3 3 4 14 12 17 6 2012年 9次 2013年 15次 2014年 30次 2015年 44次 2016年 35次 2017年 14次 天使轮A轮B轮C轮D轮新三板IPO并购战略投资 2012-2017年中国成人在线外语教育 市场投融资情况 13 成人在线外语教育行业
22、发展现状1 成人在线外语教育行业发展格局2 成人在线外语教育发展趋势3 成人在线外语教育用户洞察4 14 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的企业图谱 来源:艾瑞研究院自主研究绘制。 课程类 学习社区类 工具类 背 单 词 类 口 语 听 力 类 词 典 翻 译 类 英语教学出国留学小语种 综合课程服务 15 2017.9 iResearch Inc 成人在线外语教育的行业集中度 市场集中度相对较高,中等偏大企业初现,长尾企业明显 目前,中国成人在线外语教育的市场集中度相对较高,已经有一些中等偏大的企业初步显现,比如沪江、51talk、新东方 在线、tutorabc等,
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