2017年中国互联网社交出行市场白皮书 V9(1).pdf
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1、2017中国互联网社交出行市场白皮书 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 易观&嘀嗒拼车联合发布 2017/6/122实时分析驱动用户资产成长 前言 分析范畴数据来源 数据来源:报告数据来自易观千帆和 嘀嗒拼车用户数据。 易观千帆只对独立APP中的用户数据 进行监测统计,不包括APP之外的调 用等行为产生的用户数据。截止2017 年第1季度易观千帆基于对18.21亿累 计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为 监测结果采用自主研发的enfoTech技 术,帮助您有效了解数字消费者在智 能手机上的行为轨迹。 分析定义
2、互联网 社交出行 互联网社交出行:是指 基于出行场景为用户提 供社交渠道的的互联网 出行服务,比如拼车。 分析对象:中国互联网 社交出行市场。 本报告涉及的关键字: 互联网社交出行、拼车。 本报告所分析的国家和 区域主要包括:中国大 陆,不包括港澳台地区。 CONTENTS 目录 中国互联网社交出行市场概况 1 中国互联网社交出行用户洞察 2 中国互联网社交出行场景分析 3 Analysys 易观 PART 1 中国互联网社交出行市场概况 2017/6/125实时分析驱动用户资产成长 私家车保有量增加、共享出行观念普及、社交需 求得到满足共同促进互联网社交出行市场发展 私家车保有量增加:近5年
3、,中国私家 车保有量保持每年约2000万辆的增量, 城市交通拥堵现象逐渐加剧,限行政策 一定程度上造成出行不便,而拼车出行 有利于缓解交通拥堵,提供限行日汽车 出行的经济便捷的替代方式。 共享经济、绿色出行观念流行:近年来, 人们对共享出行认可度日益提高,拼车 出行在满足车主日常出行的前提下将空 余座位共享给顺路乘客,充分发挥了了 闲置资源的价值。 用户社交需求:拼车解决了车主旅途的 无聊烦闷,同时为乘客提供经济的出行 解决方案。2016年3月,嘀嗒拼车好友 功能上线,深度挖掘用户需求,基于出 行场景为用户提供社交服务,有效拓宽 了用户的个人社交维度。 7,277 8,807 10,559 1
4、2,346 14,643 0 5,000 10,000 15,000 20122013201420152016 2012-2016年中国私家车保有量 私家车保有量(万辆) 数据来源:公安部交通管理局 Analysys易观公安部交通管理局 2017/6/126实时分析驱动用户资产成长 行业集中度进一步提升,中国互联网社交出行市场 处于高速发展期 Analysys 易观 中国互联网社交出行市场AMC模型 时间 A B C D I II III IV V 市 场 认 可 度 F 2013年,快拼 车、爱拼车先后 上线。 2014年1 月,北京市 出台北京 市交通委关 于北京市小 客车合乘出 行的意
5、见,鼓励 私家车互联 网拼车行 为。 2014年4 月,嘀嗒拼 车成立;同 年7月,天 天用车上 线、12月51 用车成立。 2016年3月,嘀 嗒拼车上线社交 功能,探索出行+ 社交新模式 2015年6 月滴滴出 行上线拼 车业务。 VI VII E 2015年4月,百度 领投51用车、天天 用车并推出百度顺 风车;5月,嘀嗒拼 车完成1亿美金C轮 融资,创拼车应用 最高融资记录。 G 2016年5月,百度 地图宣布停止运营 百度顺风车。 H 市场启动期 (2015) 应用成熟期 (2018-) 高速发展期 (2016-2017) 探索期 (2013-2014) 2016年7月,交通运输部
6、公布关于深化改革推进 出租汽车行业健康发展的 指导意见,明确提出鼓 励私人小客车合乘。 Analysys易观分析认为,中国互联网社交 出行市场处于高速发展期阶段。 探索期(2013-2014):中国互联网出 行垂直领域社交出行于2013开始出 现,随着资本与社会的关注增加,众多 厂商纷纷加入竞争,经过第一波洗牌, 缺乏竞争力的企业已退出市场。 市场启动期(2015):资本大量涌入 市场,51用车、天天用车、嘀嗒拼车先 后完成融资,百度推出百度顺风车,竞 争加剧,市场洗牌。 高速发展期(2016-2017):中国互联 网社交出行市场向平台化发展,同时行 业集中度进一步提升。 2017/6/127
7、实时分析驱动用户资产成长 宏观环境利好中国互联网社交出行市场发展 随着4G移动网络铺开,移动互联网的高传输 速度大大提高。截至2016年12月中国4G用户 总数达到了7.34亿。 GPS定位技术发展,精度不断提高。大数据、 机器学习、云计算等技术的快速发展。 2016年3月,国家制定的关于促进绿色消费 的指导意见支持发展共享经济,鼓励个人闲置 资源有效利用,有序发展网络预约拼车。 2016年7月,交通运输部公布关于深化改革 推进出租汽车行业健康发展的指导意见指出 城市人民政府应鼓励并规范私人小客车合乘 (顺风车、拼车)发展。 2016年中国GDP达74万亿,同比增长6.7%。 2016年中国C
8、PI同比上涨2.0%,居民消费水 平稳步增长。 随着80后成为消费主力军,居民消费观念趋 于注重质量、绿色消费,消费逐渐实现转型 升级。 人口年龄结构:中青年人群消费力最强,而截 至2016年12月,中国16-59岁人口数占总人口 比例达到了65.5%。 移动互联网的发展普及,截至2016年12月,中 国手机网民规模达6.95亿。 人们环保意识增强,近年来对于绿色共享的消 费理念认可度逐渐增强。 S P P S E T Analysys 易观 PART 2 中国互联网社交出行用户洞察 2017/6/129实时分析驱动用户资产成长 39.8% 49.8% 7.3% 1.9% 1.2% 20.9%
9、 46.3% 27.3% 4.8% 0.7% 23.7% 49.5% 21.0% 4.6% 1.2% 90后 80后 70后 60后 其他 80后受社交圈狭窄及已达婚配年龄影响,社交需 求迫切 80后是用户年龄构成中占比最大的人群,受社交圈狭窄以及到达适婚年龄等因素影响,80后群体拥有更加迫切的 社交需求。此外,由于车主买车需一定财富积累,因此与乘客相比,车主中70后比例较高,而90后经济水平相对 较低,在乘客中比例较高。 从性别来看,乘客中男性和女性对社交出行的需求基本持平,车主中以男性为主,女性车主比例不足10%。 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源:嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互
10、联网社交出行活跃用户年龄分布 兼任车主 与乘客 87.7% 50.3% 90.5% 12.3% 49.7% 9.5% 0.0%50.0%100.0% 兼任认证车主与乘客占比 乘客占比 认证车主占比 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户性别分布 男女 数据来源:嘀嗒拼车 Analysys易观嘀嗒拼车 车主乘客 2017/6/1210实时分析驱动用户资产成长 根据嘀嗒拼车数据显示,互联网社交出行用户主要分布在沿海城市及一线城市。一线城市用户对共享出行、社交出 行的需求和认可度都较高,二线城市用户社交出行需求有待进一步挖掘。 重复搭乘率TOP5城市与活跃用户数TOP5城市基本重合,可见一线城
11、市用户的对通过日常出行拓展社交圈的意愿 更强烈,车主乘客间也更可能保持联系。 长沙 成都 活跃用户TOP10城市 北京 天津 深圳广州 西安 青岛 成都 重庆 苏州 上海 2017年第1季度中国互联网社交出行活跃用户城市 分布TOP10 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源:嘀嗒拼车。数据说明:重复搭乘率: Q1的订单在Q1之前曾经发生过搭乘的数量/Q1搭乘总数 中国互联网社交出行市场一线城市用户社交出行需 求较大,用户粘性较高 14.9% 15.7% 16.8% 17.4% 17.8% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% 青岛 深圳 天津 北京 上海 2017年第1季度中国互联
12、网社交出行市场分城市重复 搭乘率TOP5 2017/6/1211实时分析驱动用户资产成长 相似的职业、行业背景为中国互联网社交出行车主 与乘客双方提供了共同话题,促进社交关系发展 2017年第1季度中国互联网社交出行 活跃用户职业TOP10 IT工程师 建筑设计师 人 力 资 源 职业经理人 投 资 经 理 律师 公司职员 学生 行政 自 由 职 业 市场 设 计 师 车主乘客 销售 教师 公务员 医生 金融 IT互联网 物流 机械工业 咨询服务 广告 医疗 2017年第1季度中国互联网社交出行 活跃用户行业TOP10 车主 乘客 房地产 交通 通信 教育 汽车 自由职业 数据来源:嘀嗒拼车
13、数据来源:嘀嗒拼车 从互联网社交出行用户职业分布 TOP10可以看出,车主的职业收 入比乘客更高,其经济基础更好。 二者的TOP10职业中重合的有销 售、教师、公务员、医生。 在互联网社交出行用户行业分布 TOP10中,车主和乘客的重合项 较多。金融、IT互联网、物流是 社交出行用户从事的主要行业。 相似的行业背景为双方提供了共 同话题,促进社交关系的进一步 发展。 2017/6/1212实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行车主与乘客标签相似度高,有 利于打破社交尴尬拉近彼此距离 根据嘀嗒拼车统计数据,嘀嗒拼车APP“我的范儿”标签中,车主标签TOP3依次为爱交友、 看电影、旅行,乘客
14、标签TOP3依次为看电影、听音乐、旅行。在车主与乘客标签TOP10中, 二者的标签重合度较高,共同的兴趣爱好为车主与乘客的社交提供了较多的共同话题,同时 也拉近了彼此心理距离,加大了交友成功可能性。 2017年第1季度中国互联网社交出行 车主标签TOP10 2017年第1季度中国互联网社交出行 乘客标签TOP10 数据来源:嘀嗒拼车。 数据说明:图片字体由大到小代表用户TOP20兴趣标签排名先后。 车主乘客共同标签TOP10 爱交友 看电影 旅行 听音乐 自由主义 运动健身 热情开朗 性格直爽 吃货 内敛稳重 2017/6/1213实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行为单身用户拓宽社交
15、渠道 车主、兼任车主与乘客的用户中已婚人 士占比最高,而乘客用户中单身占比最 高。 单身群体的一大社交诉求是恋爱向交友, 而受工作繁忙、性格内向、无暇参与社 交活动等因素影响,单身群体中的大多 数人人际圈子狭窄,能够结识异性朋友 的机会有限。拼车出行拓宽了用户在日 常生活中的社交渠道,不仅使用户出行 更加便利、节省支出,更为用户提供了 一个突破原有社交圈、结识不同职业、 兴趣相投朋友的机会。 54.2% 34.9% 42.2% 15.1% 20.1% 17.0% 30.7% 45.0% 40.8% 0.0% 50.0% 100.0% 车主乘客兼任车主与乘客 单身 恋爱中 已婚 Analysys
16、 易观嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行用户情感状况分布 数据来源:嘀嗒拼车 2017/6/1214实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行订单量前十名用户中女性占多 数,女性用户需求有待深度挖掘 2017年第1季度中国互联网社交出行订单量最多乘客信息 数据来源:嘀嗒拼车 90后 平均费用 44.3元 拼车费用 7494元 拼车次数 169次 平均里程 27公里 拼车里程 4567公里 2017年第1季度中国互联网社交出行订单量前十名乘客性别分布 女性 7人 男性 3人 2017/6/1215实时分析驱动用户资产成长 中国互联网社交出行主要车型是经济实用型轿车, 广、深车主对车
17、型偏好相似 Analysys易观嘀嗒拼车 数据来源:嘀嗒拼车 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-一线城市 车型TOP5 6.8% 6.9% 6.9% 7.6% 7.6% 8.0% 9.5% 10.3% 12.7% 23.7% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 现代 起亚 本田 比亚迪 福特 丰田 日产 雪佛兰 别克 大众 接单量TOP10汽车品牌中各品牌接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-汽车品 牌TOP10 7.2% 7.3% 7.6% 8.4% 9.6% 10.5% 10.6% 11.5% 13.4% 13.9% 0.0%5.0%10.
18、0%15.0% 卡罗拉(丰田) 秦(比亚迪) Polo(大众) 轩逸(日产) 英朗(别克) 福克斯(福特) 科鲁兹(雪佛兰) 明锐(斯柯达) 朗逸(大众) 凯越(别克) 接单量占TOP10车型中各车型接单量比例 2017年第1季度中国互联网社交出行接单量-车型 TOP10 3.5% 3.7% 4.5% 5.6% 6.1% 8.2% 10.0% 15.1% 20.3% 23.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 奔驰GLK级 沃尔沃S60 凯迪拉克ATS-L 奔驰E级 奥迪Q5 奔驰c级 宝马5系 奥迪A6L 奥迪A4L 宝马3系 接单量TOP10高档车型中各车型接单量
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