2017年中国直销银行评测与创新分析报告.pdf
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1、2017年中国直销银行评测与创新 分析报告 2017年12月 CONTENTS 目录 2 独立直销银行APP评测体系1 直销银行市场分析2 直销银行现状概况2.1 直销银行发展分析2.2 联合发布:技术支持:3 分析定义与分析范畴 广义的直销银行是指通过互联网、移动互联网、电话等 工具开展银行业务及服务的数字化银行 本报告提及的国内直销银行专指由传统银行设立,依托 于II类、III类电子账户,通过互联网技术提供线上线下 相结合的金融及生活服务的新型银行运作模式 分析定义分析范畴 本报告以独立直销银行APP的分析为基础,探讨国内直销 银行的发展情况,主要包括独立直销银行APP评测体系、 直销银行
2、现状概况、直销银行发展与案例分析等内容 目前直销银行主要以独立APP应用为服务模式开展业务, 榜单以此为基础,开展全面评测;独立直销银行APP指基 于安卓、IOS等操作系统,安装在移动设备上的直销银行 应用程序 联合发布:技术支持:4 研究界定:直销银行相较于传统电子银行及线上民营银行,虽有相似但在牌 照及客户来源上差异较大 直销银行线上民营银行传统电子银行 描述 以传统商业银行为设立主体, 或银行联合互联网企业共同设 立的依托II类、 III类电子账户 开展业务的数字化银行 由传统商业银行设立的,基于 类账户开展现有业务的电子 渠道,如网上银行、手机银行 等 由大型互联网企业参与设立的, 依
3、托II类电子账户、完全通过 互联网渠道开展业务的互联网 银行,如网商银行、微众银行 牌照 如作为独立法人运营,需监管 颁发独立直销银行牌照 如在母行内部运作,暂不需要 银行业务在电子渠道上的展现, 不需要单独牌照 需要监管部门颁发专门的民营 银行牌照,规定其业务范围 主要客 户来源 母行通过线下网点开户的存量 客户 他行客户及非银行客户 本行线下网点存量客户 作为独立银行实体,没有银行 存量客户基础,单纯从互联网 渠道获取增量客户 本报告研究重点 联合发布:技术支持:5 核心观点 独立直销银行APP规模超百家 截至2017年8月末,国内设立独立直销银行APP应用的银行共计105家 直销银行发展
4、面临的挑战、问题及机遇 由中国银行业协会和中小银行互联网金融联盟联合组织开展独立直销银行APP的评测工作,评测指标体系经过来自监管、业界、 学界的专家评委的严格评审 本次评测体系共包含6个一级指标,25个二级指标以及64个三级指标。在市场现有的105个独立直销银行APP基础上,基于易观 千帆2017年8月可监测的数据,从金融产品、用户行为、系统性能、安全合规、用户体验及创新服务六大维度对44个独立直销银 行APP展开详细评测 参与详细评测的44个独立直销银行中,获4.5颗星及以上的直销银行占榜单总体34%,民生直销银行跃居榜单榜首;城商行总数 最多,共计11家;大型银行中工银直销银行获得4.5
5、颗星;农商行中仅紫金银行直销银行获得4.5颗星 六大维度全方面评测独立直销银行APP,城商行直销银行APP表现最佳 三大挑战:来自领先的民营银行、综合性的互联网金融企业的挑战及监管压力 三大问题:定位不清、创新不足及差异不够 六大机遇:合作并进、灵活创新、智能应用、场景融合、特色定位及云端部署 直销银行已产生一定行业影响力,用户知晓率高达80.7%,其使用人群中,用户复购率为60.1% 直销银行APP产品以现金管理类为主,贷款及银行理财产品逐渐占据主流,金融服务主要围绕支付开展 PART 1 独立直销银行APP评测体系 6 联合发布:技术支持: 本报告在全面、客观、专业的基础上,对独立直销银行
6、APP展开评测 为在业界建立科学规范的独立直销银行APP评测标准,真实反映直销银行APP发展现状,由中国银行业协会和中小银行互 联网金融联盟联合组织开展独立直销银行APP的评测工作。在金融壹账通和易观的技术支持下,制定独立直销银行APP评 测体系,共包含6个一级指标,25个二级指标以及64个三级指标。该评测体系经过了来自监管、业界、学界的专家评委的 评审。 本独立直销银行APP评测体系主要有以下特点: 定量+定性,综合评测客观 通过易观千帆监测到的直销银行APP用户数据,如月活用户数、月使用时长、人均启动次数等指标,客观公正地 反映独立直销银行APP的用户规模、用户使用行为等 1 选取标准场景
7、页面进行综合评测,如首页加载、产品列表、理财详情等,结果更客观稳定;兼容性测试覆盖安 装、启动、运行等场景,科学全面 性能+场景,技术分析科学 3 在全面覆盖直销银行提供的金融服务、生活服务以及其它创新服务基础上,强调了直销银行APP的金融属性,真 实地反映独立直销银行APP功能情况 金融+生活,服务覆盖全面 2 7 联合发布:技术支持: 独立直销银行APP评测指标体系说明 截至2017年8月末,国内设立独立直销银行APP的直销银行共计105家。根据数据及信息的可获得性(月活用户在1000户 以上),本报告对44个独立直销银行APP进行详细评测,其中用户行为数据以2017年8月易观千帆数据为准
8、。 本次评测结果以星级为基础,共划分为五个等级。以下为评测体系六大维度及所占权重情况: 金融产品:评价直销银行APP金融产品及服务的丰富性 用户行为:通过定量指标来展现直销银行APP规模、基础运营及用户粘性 系统性能:评价直销银行APP的性能、稳定性、兼容性 安全合规:密码、短信确认、账户保险等保障安全能力及开户合规性 用户体验:注册绑卡登录流程优化、操作便捷等体验 创新服务:直销银行生活服务、金融产品创新能力 评价指标金融产品用户行为系统性能安全合规用户体验创新服务总分 权重30%17%20%13%10%10%100% 8 联合发布:技术支持: 独立直销银行APP评测指标细分 金融产品 用户
9、行为 系统性能 投资理财银行理财、基金 现金管理智能存款、货币基金 贷款产品种类、数量及线上化情况 支付 缴费支付、转账汇款、信用卡还款、 其他消费支付 其他金融 产品 黄金、保险、其他 基础运营 人均使用次数、人均使用时长、人均 单日启动次数、人均单日使用时长 性能 平均CPU占用、平均内存消耗、每分 钟流量消耗、内存泄露、内存抖动、 每帧渲染时间小于16ms、启动时 间、APP安装包大小 安全性各级安全漏洞数 稳定性各类Monkey异常次数 兼容性安装、启动、运行异常设备数 APP规模活跃用户、启动次数、使用时长 一级指标二级指标三级指标一级指标二级指标三级指标 安全合规 用户体验 创新服
10、务 密码保障密码错误次数控制、忘记密码/密码重置 交易保障交易密码、交易确认通知 账户安全保障账户资金安全保障、异常情况下安全保障 身份认证方式身份认证方式的多样性 合规性 是否必须留存身份证影印件、开立类户 应至少验证五要素、信息披露 绑卡 绑定卡支持银行数量、绑定卡是否支持信 用卡 资金转入转出资金转入转出金额是否有限制 登录登录方式便利性 界面操作操作指引、流畅度、金融产品购买流畅度 客户服务客户服务方式、客户服务效率 注册注册方式便利性 客户信息变更手机号变更、电子账户注销 服务创新 能满足客户多样化生活服务需求,同时有 助于提升直销银行活跃的服务及功能创新 产品创新 能创造客户价值高
11、、客户体验好、市场上 稀缺的直销银行产品 9 联合发布:技术支持: 民生 直销银行 江苏银行 直销银行 宁波银行 直销银行 民生银行 上行快线上海银行 江苏银行 宁波银行 阳光银行光大银行 独立直销银行APP综合评级(1/3) 综合评级直销银行APP所属银行综合评级直销银行APP所属银行 你好银行 杭银直销 徽常有财 有氧金融 钱承有余 威海银行 直销银行 紫金银行 直销银行 富乐e家 杭州银行 徽商银行 珠海华润银行 重庆银行 紫金农商银行 南京银行 华润 直销银行 工商银行 包商银行 威海市商业银行 绵阳市商业银行 10 工银 直销银行 联合发布:技术支持: 浙+银行 小草银行 郑州银行
12、鼎融易 燕子银行 芒果银行 金e融 浙商银行 晋城银行 郑州银行 常熟农商银行 攀枝花市商业银行 江西银行 独立直销银行APP综合评级(2/3) 99银行 北京银行 直销银行 天空银行 平顶山银行 直销银行 广发 直销银行 综合评级直销银行APP所属银行综合评级直销银行APP所属银行 晋中银行 广发银行 北京银行 湖北银行 平顶山银行 11 南和农商银行 南和直销 银行 联合发布:技术支持: 独立直销银行APP综合评级(3/3) 恐龙银行 e帆风顺 华瑞 直销银行 小爽bank 乐易bank 启富东疆 桂银直销 廊坊银行 直销银行 综合评级直销银行APP所属银行 昆仑银行 河北银行 恒丰银行
13、西安银行 广州银行 兰州银行 佛山农商银行 齐商银行 吉林银行 昆仑银行 直销银行 广州银行 直销银行 百合 直销银行 彩虹bank 小狮bank 一贯 齐商 直销银行 新丝路 bank 吉银财富 综合评级直销银行APP所属银行 自贡银行 顺德农商银行 上海华瑞银行 贵阳银行 赣州银行 启东农商银行 桂林银行 廊坊银行 12 联合发布:技术支持: 独立直销银行APP榜单点评 总体来看,在参与详细评测的44家直销银行中,获得4.5颗星及以上的直销银行占榜单总体的34%。在这 些表现优良的直销银行中,城商行总数最多,有3家获得5颗星,8家获得4.5颗星;全国性股份制银行直 销银行中,民生直销银行跃
14、居整个榜单榜首,光大阳光银行也获得5颗星;大型银行中唯一的直销银行工 银直销获得4.5颗星;农商行中仅紫金银行直销银行获得4.5颗星。 评测指标亮点说明 金融产品 安全合规 用户体验 创新服务 部分直销银行金融产品非常丰富,涵盖银行理财、智能存款、贷款、支付、基金、保险、黄金等 工银直销银行上线交易类产品包括账户贵金属、账户能源、账户农产品、积存金等,比较有特色 银行卡资金损失保险、异常情况下自动退出等措施保证客户资金安全 部分直销银行支持指纹验证、人脸识别验证、声纹验证等新型身份认证方式 民生直销银行、光大阳光银行等绑定卡支持信用卡 部分直销银行除支持在线修改手机号之外,还支持在线销户 医疗
15、、五险一金查询、车房相关服务等创新服务 智能投顾、理财产品质押贷款、二维码支付等创新产品 13 PART 2 2.1 直销银行现状概况 14 联合发布:技术支持:15 截至2017年8月,市场上以独立直销银行APP为服务模式的银行达105家, 中小银行是主力军 截至2017年8月末,国内采取独立 直销银行APP服务模式的银行已达 105家 直销银行发展势头依然强劲 截至2017年8月,已有两家外资行 设立独立直销银行APP,进驻直销 银行领域,且越来越多的外资行正 在积极探索进入中国直销银行市场 外资行探索在华直销银行业务可能性 民营行:2 城商行:63 农商行/农信社:30 全国性股份制:7
16、 外资银行:2 大型银行:1 单位:家 城商行、农商行/农信社占总数的 88.6%,城商行表现最为积极,共 63家城商行上线直销银行APP;大型 银行仅工行发布直销银行 城商行、农商行/农信社是主流 联合发布:技术支持:16 东部沿海区域内的银行更热衷于发展直销银行业务 5家及以上 4家 3家 2家 1家 无 国内直销银行母行总部所在地区域分布 直销银行的发展与区域经济发展及 用户理财意识呈现正相关关系,经 济越是发达,用户理财意识越是强 烈,其区域内的银行则更热衷于发 展直销银行业务 直销银行区域发展特点:从华东及 沿海地区向中西部扩展,西南地区 以四川为主 联合发布:技术支持: 直销银行产
17、生一定行业影响力,用户知晓率高达80.7%,其使用人群中,用 户复购率为60.1% 17 60.1% 27.2% 80.7% 知晓率 使用率 复购率 我们对一二三线城市移动互联网理财用户以电话 访谈及问卷的形式开展调研,主要研究结果如 下: 直销银行整体已产生一定影响力,知晓率高达 80.7%:作为银行互联网金融的重要平台,越 来越多的银行发展直销银行业务,直销银行其 银行背书及安全度受到用户最广泛关注 直销银行在用户使用率上有较大发展潜力:仅 27.2%受访人群使用过直销银行业务,部分用 户认为直销银行相较于手机银行而言优势不明 显,影响其使用意愿 直销银行受到用户认可,使用过直销银行业务
18、的用户复购率达60.1%:用户对直销银行上提 供的理财产品比较感兴趣,认为回报率更高、 使用更为便捷的金融产品对他们的吸引力更大 样本量:n=1800 联合发布:技术支持:18 位于二线及以上城市的独立直销银行APP用户占80%以上,具有中等及以 上消费能力的用户占70%以上 独立直销银行APP用户区域分布情况独立直销银行APP用户消费能力情况 数据说明: 超一线城市:北京、上海、广州、深圳; 一线城市:商业活跃度强且经济发达的省会城市、沿海开放城市等; 二线城市:经济水平较高的地级市省会及大中型城市; 三线城市:经济水平一般的地级市及中型城市; 非线级城市及其他指:经济水平较弱的地级市及以下
19、县级市、城镇等 数据说明: 高消费者:有显著投资及固定资产消费偏向人群(房产、奢侈品等); 中高消费者:有一定投资性高端商旅消费偏向人群(高端酒店、旅游等); 中等消费者:周期内有较强日常消费偏向人群(多次网上购物、出行等); 中低消费者:周期内有一定日常消费偏向人群(生活服务); 低消费者:周期内无显著消费偏向人群 高消费者 中高消费者 中等消费者 中低消费者 低消费者 超一线城市 一线城市 二线城市 三线城市 非线级城市及其他 超一线城市 8.2% 一线城市 52.53% 二线城市 20.46% 高消费者 19.38% 中高消费者 27.30% 中等消费者 27.73% 数据来源:易观千帆
20、截至2017年3季度基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果,易观千帆只对独立APP用户数据进行监测统计,不包括APP之外 的调用等行为产生的用户数据 联合发布:技术支持: 30万以上 10万30万 1万10万 0.1万1万 19 与2017年2月相比,已上线的月活为1000户以上的独立直销银行APP占比 提升至42%,整体稳中有升 不可监测APP 可监测APP VS 可监测直销银行APP占比 35% 17年8月 105 58% 42% 17年2月 93 65% 单位:个 月活(万户)月活用户数可监测的直销银行APP(个) 2017年2月 1 3 13 16 1 5 18
21、20 2017年8月 数据来源:易观千帆 联合发布:技术支持:20 独立直销银行APP产品以现金管理类为主,贷款及银行理财产品逐渐占据主 流,金融服务围绕支付开展业务 现金管理类产品多对接货币基金、智能存款及银行存款类产品 银行理财指商业银行发行的理财产品 贷款类产品以提供线上申请入口为主,多需线下审核 贵金属产品主要为两类:黄金实物产品及黄金投资产品 保险产品多为产险,如家庭财产综合保险、车险等 金融服务主要为支付服务,包括信用卡还款、生活缴费支付、 消费支付等 生活服务围绕用户日常生活,包括医疗服务、五险一金查询、 车服务等 独立直销银行APP产品分布1产品说明 其他金融产品包括保险理财、
22、类P2P产品等 金融 产品 金融 服务 生活 服务 1. 数据统计根据独立直销银行APP提供的产品及服务统计获得,105家直销银行中,有两家直销银行APP目前暂未开放注册 贵金属17% 基金25% 银行理财30% 贷款类41% 现金管理类78% 生活服务44% 金融服务50% 其他金融产品56% 保险类11% 基金指银行代销的债券类、股权类基金等,不包括货币基金 联合发布:技术支持: 不同类型银行对直销银行拥有截然不同的定位,特色化的发展战略或为其提 供全新的业务机遇 大型银行城商行/农商行全国性股份制银行 不迁徙内部用户,紧盯专属客 户群,作为传统网点的补充, 积极拓展行外用户 维护存量及现
23、有用户,并逐步 向非本行用户开放 允许行内用户转化,部分银 行开始设计统一线上业务入 口,实现用户迁徙 区域覆盖全国,但未明确选择 或确定目标市场 以覆盖现有区域为主,服务 地方 积极拓展全国市场,提升业务 覆盖面 提供投资理财的直销服务 以服务区域为主,满足本地 用户金融生活需求 开展场景化金融业务,打造金 融资产交易平台 金融产品为主,较少覆盖生活 产品 以现金及固收产品为主 产品品类较为齐全,可满足用 户多样化需求 采用市场追随策略;因线下网 点多、用户覆盖广,开展直销 银行缺乏内在动力 专注区域内用户,以提供特色 服务为主,积极推进直销银行 发展 以直销银行为切入口,积极寻 求业务拓展
24、和区域扩张,实现 业务“跑马圈地” 低高低低高高 内部 渠道 关系 目标 市场 未来 定位 产品 体系 战略 重视 程度 21 PART 2 2.2 直销银行发展分析 22 联合发布:技术支持: 三大挑战:民营银行、互联网金融企业及监管等外部压力,对直销银行的行 业发展造成一定冲击 3. 趋严的监管政策 远程开户暂未突破,业务拓展受影响 监管趋严,风控要求更高 进一步规范产品种类 2. 综合性的互联网金融企业 大而全的流量入口 广而泛的场景应用 精而深的业务服务 1. 领先的民营银行 体制约束较少,经营管理相对自由 背靠互联网股东背景,享有一定资源优势 23 联合发布:技术支持: 1. 领先的
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