2017Q1中国跨境电商市场研究报告.pdf
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1、2017Q1中国跨境电商 市场研究报告 2017Q1 China Importing E-Commerce Market Research Report (内部精简版) 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法, 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星 统计分析系统等。 通过对行业专家、相关企业与跨境电商用户进行深度 访谈,了解相关行业主要情况,获得相应需要的数据。 对部分相关的公开信息进行筛选、对比,参照用户调 研数据,最终通过桌面研究获得行业规模的数据。 政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草 莓派调
2、研社区平台(Strawberry Pie)的相关数据分 析。 艾媒北极星:截至2016年12月底,北极星采用自主研 发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中,详情 可咨询research 。 研究方法 2017Q1中国跨境电商市场现状分析1 2017Q1中国跨境电商用户行为研究2 2017Q1中国跨境电商市场案例分析 3 目录 中国跨境电商市场发展趋势 4 2017Q1中国跨境 电商市场现状分析 1 1 PART ONE 2017Q1中国跨境电商市场动态 洋码头开启“洋物运动” 3月,洋码头启动以“CHANGE”为关键词的品牌营销事 件洋物
3、运动。在第一站上海,洋码头在大悦城为消费者 带来海量海外商品,并开展“旧物换洋物”等活动。线上开 启“316洋物节”,商品覆盖全球83个国家400多个品类。 德国超市ALDI进驻天猫国际 3月20日,德国超市奥乐齐(ALDI)入驻天猫国际。ALDI是主 打低价折扣的超市巨头,此次借天猫国际平台入华,意在利用天 猫的电商平台资源,同时也助力构建阿里的新零售生态。 网易考拉将在欧洲市场投入220亿 4月10日,在网易考拉的欧洲招商会上,考拉海购CEO张蕾豪言 未来三年将在欧洲市场投入30亿欧元(220亿人民币)。同时会 上与P+M、Hape等4家欧洲知名企业签署合作协议。 上 游 供 应 链 完
4、善 消 费 营 销 亚马逊环球年货大集 亚马逊中国于2017年春节期间以开展环球年货大集。活动 期间亚马逊中国上线欧美日韩等国家热销品类,同时开启 “海购年货节”等促销活动。 艾媒咨询分析师认为,各跨境电商平台促销营销活动 的火爆显示出消费者对优质海外商品的需求日益高涨。 艾媒咨询分析师认为,跨境电商平台加速上游供应商 圈揽,对平台商品质量和供应链重视程度日深。 2017Q1中国跨境电商市场动态 4.8“定税”,新政“定标”,跨境电商步入健康有序轨道 距离跨境电商业界所称的“4.8税改”一周年之际,商务部于3月17日表示: -对跨境电商零售进口商品暂时按照个人物品监管 -跨境电商试点城市扩大至
5、15个 这次3月新政明确了对于跨境电商进口零售商品的监管标准,有利于提高 商品流通效率,对行业重大利好,同时也表明了政府对于跨境电商行业的 发展倾向于有序引导。 4.8税改是“定税制”,明确了跨境电商的税制和合法地位,淘汰了过去 因为免税产生的泡沫,打击了不平等竞争;3月新政是“定标准”,明确 监管标准,有利于刺激消费。通过税和检,让国家利益和国民利益得到统 一,为跨境电商进一步规范化、规模化发展打下基础。 注:本报告讨论的跨境电商平台主要为进口零售电商平台 4.8税改:2016年3月24日推出的关于跨境电子商务零售进口税 收政策的通知要求跨境电商零售进口商品按货物征收关税、增值 税、消费税等
6、,行邮税率也同步调整。2016年5月20日后续文件宣 布设立一年的政策缓冲期。 4.8税改冲击:4.8税改政策的颁布主要对以保税备货为进口模式的 中小型跨境电商企业造成较大影响。体量巨大的综合型跨境电商平 台及以海外直邮为进口模式的独立跨境电商平台影响相对较小。 数据来源:iiMedia Research 综合型平台:背靠互联网巨头的跨境电商平台。这些平台往往拥 有丰富的生态资源和电商运营经验。 独立型平台:有一定特色的深耕跨境电商的平台。此类平台往往 针对特定品类商品或者主打一定特色的功能和内容分享形式。 综合型平台 VS 独立型平台 天猫国际 亚马逊海外购京东全球购 唯品国际网易考拉海购
7、综合型平台 独立型平台 洋码头 平台模式 小红书 社区分享 蜜芽 母婴特卖 贝贝网 母婴特卖 HIGO 品牌特卖 波罗蜜全球购 视频互动 达令 买手精选 豌豆公主 日本海淘 数据来源:艾媒北极星(截至2016年12月底,北极星采用自主 研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测) 跨境电商平台交易规模持续增长 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近年中国进出口跨境电 商(含零售及B2B)整体交易规模增速处于一个较高的水平,2016 年增速达23.5%。预计今明两年交易规模增速仍然能维持高点, 2018年交易规模将达到8.8万亿元。艾媒咨询分析师认为,近年国际 间交流
8、日益密切,跨境电商平台也加强海外招商引资,短期内平台交 易规模仍然会快速增长。 2.9 3.9 5.1 6.3 7.5 8.8 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 20132014201520162017E2018E 20132018年中国跨境电商交易规模及预测 交易规模(万亿元) 数据来源:艾媒北极星(截至2016年12月底,北极星采用自主 研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测) 用户红利期平台应加速发展 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2016年中国海淘用户达 0.41亿人,增速达到78.3%,预计
9、2018年用户规模增长至0.74亿人。 艾媒咨询分析师认为,目前跨境电商市场处于用户红利期,市场虽然 由背靠互联网巨头的综合型电商平台主导,但是并没有出现能明显垄 断市场的企业,各平台应抓紧用户红利期加速发展。 0.15 0.23 0.41 0.58 0.74 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 2014201520162017E2018E 20142018年中国海淘用户规模及预测 用户规模(亿人) 数据来源:iiMedia Research 洋码头、小红书角逐独立跨境平台市场 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2017年第一季度,洋 码头和
10、小红书在销售份额上分别占据26.3%和24.7%独立型跨境电 商市场,分列一二位。艾媒咨询分析师认为,在独立性跨境电商 市场,成立时间较早的洋码头及小红书凭借丰富的运营经验和各 自主打运营模式,牢占市场销售份额头部地位。随着政府对跨境 电商市场关注度提高,未来监管会趋规范化,强化平台打造和物 流布置会成为未来竞争重点。 26.3% 24.7% 13.2% 11.6% 6.5% 17.7% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 洋码头小红书蜜芽 HIGO 达令其他 2017Q1中国独立类跨境电商平台销售份额占比 洋码头 小红书 蜜芽 HIG
11、O 达令 其他 注:本次销售额统计不包含综合型跨境电商平台。 销售份额数据来源为市场公开销售数据、企业专家访谈,并根 据艾媒统计模型核算。 2017Q1中国跨境 电商用户行为研究 2 2 PART TWO 数据来源:iiMedia Research 海淘渠道呈多样化趋势 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,有约52.5%的用户选择 使用跨境电商平台进行海淘,同时有40.2%、32.1%及28.5%的用 户分别通过代购、微商及出国购买进行海淘。艾媒咨询分析师认为, 随着国内消费者消费观念升级及中国与实际接轨程度提高,用户海 淘选择的渠道呈现多样化的趋势,但仍然以跨境电商平台作为
12、主要 渠道,因为电商平台往往能提供更好的正品保障和售后服务。 52.5% 40.2% 32.1% 28.5% 7.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 跨境电商平台代购微商出国购买其他 2017Q1中国手机海淘用户跨境消费选择渠道分布 注:此题为多选题 数据来源:iiMedia Research 海淘商品品类仍需丰富 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,美容彩妆类商品是海淘 用户目前购买最多的品类。而除了美容彩妆、洗护用品、母婴用品 三类目前海淘爆品,海淘用户对其他品类的商品都有愿意尝试或者 增加购买的倾向。艾媒咨询分析师认为
13、,随着消费者对海外商品认 知的提高,希望能够购买到品质高且品类更为丰富的海外商品,但 目前跨境电商平台上的商品种类仍待丰富,这也是跨境电商平台未 来发展需要面对的难题之一。 10.2% 11.1% 17.1% 25.4% 34.4% 20.6% 38.7% 40.4% 20.4% 27.1% 26.4% 7.1% 8.3% 9.7% 13.6% 14.3% 16.1% 19.1% 25.3% 30.9% 33.4% 37.2% 钟表首饰 水果生鲜 运动户外 食品饮料 数码家电 家居用品 服饰箱包 营养保健 母婴用品 洗护用品 美容彩妆 2017Q1中国手机海淘用户主要购买商品品类分布 目前主要
14、购买未来愿意尝试或增加购买 数据来源:iiMedia Research 正品保障度成海淘用户首要考虑因素 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,分别有57.5%和54.1% 的用户对于跨境电商平台的选择受货品正品保障度和电商平台知名 度影响,同时有46.5%及31.0%的用户选择平台时看重货品丰富度 及物流速度。艾媒咨询分析师认为,消费者选择海淘很大一部分原 因是海外商品质量相对更高,所以用户选择电商平台时会看重商品 的正品保障度以及平台的知名度。对于商家来说,管理好运营平 台,监管平台商家商品正品度是十分重要的。 1.5% 12.7% 13.4% 20.0% 31.0% 46
15、.5% 54.1% 57.5% 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 其他 物流追踪 平台上商品性价比 售后服务 物流速度 平台货品丰富 电商平台知名度 货品正品保障 2017Q1中国手机海淘用户跨境电商平台选择考虑因素 分布 数据来源:iiMedia Research 虽然较多跨境电商平台用户选择使用综合型平台,但是独立型平台 的用户黏性更高。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 81.5%的用户会持续使用独立型电商平台。他们选择持续使用的原 因主要是商品性价比高(58.1%)和商品质量有保障(51.4%)。 同时也分布有41.5%
16、和33.8%的用户认为吸引人的内容和丰富的商 品种类能够使他们继续使用独立型平台。 4.4% 20.0% 33.8% 41.5% 51.4% 58.1% 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 其他 物流可靠、清关无风险 商品种类丰富 有吸引人的内容 商品质量有保障 商品性价比高 2017Q1中国手机海淘用户持续 使用独立型平台原因分布 独立型跨境电商平台用户黏性高 81.5% 18.5% 2017Q1中国手机海淘用户持续 使用独立型平台与否分布 会不会 数据来源:iiMedia Research iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,洋码头以8.2分(满分 为10.
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